На Северо-Западе наиболее крупные и развитые рынки сборного железобетона расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прочие регионы СЗФО не отличаются большими объемами производства. В условиях 2008-2009 гг. на фоне резкого сокращения жилищного строительства, строительства коммерческих площадей, произошло падение и в сегменте производства сборного железобетона. Причем, именно крупнейшие регионы отреагировали на это очень болезненно.
В 2010-2011 гг. в регионах Северо-Запада России наметились положительные тенденции в сегменте производства сборного железобетона.
Для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона на Северо-Западе России в 2011 г.». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2011 г. как в целом по Северо-Западному федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Северо-Западного федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Северо-Западного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 118 страниц; иллюстрирован 40 рисунками и диаграммами; 64 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 10
1.1. Основные тенденции развития российского рынка железобетонных изделий 10
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 15
1.3. Тенденции российского строительного рынка 20
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 26
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 31
3.1. Производство сборного железобетона на Северо-Западе России в 2010 -2011 гг. 31
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Северо-Западе России в 2009-2011 гг. 33
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в СЗФО 39
4. ИГРОКИ РЫНКА 45
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 45
4.2. Производители железнодорожных шпал 70
4.3. Производители сборного железобетона для мостового строительства 74
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 84
5.1. Строительная активность на Северо-Западе России в 2009-2011 гг. 84
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Северо-Западном ФО 95
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 101
6.1. Прогнозы развития строительства на Северо-Западе России 101
6.2. Новые объекты и проекты на рынке железобетонных изделий на Северо-Западе России 108
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Северо-Западе России 113
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Северо-Западном ФО: база данных 117
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 118
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона на Северо-Западе
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК на Северо-Западе
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов Северо-Западного ФО в формировании российского рынка желе-зобетона в 2009-2010 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.15. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах СЗФО в ян-варе-мае 2011 г.
Табл.16. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО в январе-мае 2010-2011 гг.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Северо-Западного ФО
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Северо-Западного ФО
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы ЛСР
Табл.21. Финансовые показатели деятельности Группы ЛСР в 2008-2010 гг.
Табл.22. Контактные данные заводов по производству ЖБИ Группы ЛСР
Табл.23. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ПО «Баррикада»
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Блок»
Табл.25. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Гатчинский ДСК»
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы компаний «СУ-155»
Табл.27. Крупнейшие проекты реконструкций производств сборного железобетона и домо-строительства ГК «СУ-155»
Табл.28. Объекты, возводимые «СУ-155» в рамках Национальных проектов
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Войсковицкий завод железобетонных изделий №1»
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «СиБ-центр»
Табл.31. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.32. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.33. Промышленные подразделения ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.34. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Домостроительный комбинат № 3»
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Завод ЖБИ-2»
Табл.36. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.37. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.38. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.39. Основные показатели деятельности и контактные данные Чудовского завода желез-нодорожных шпал
Табл.40. Основные производители сборного железобетона в СЗФО
Табл.41. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.42. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2005-2010 гг.
Табл.43. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостоже-лезобетонконструкция» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.44. Основные поставщики ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2010 г.
Табл.45. Производство ЖБК заводами ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.46. Основные показатели деятельности и контактные данные Подпорожского завода МЖБК
Табл.47. Динамика производства бетона и ЖБИ Подпорожского завода МЖБК
Табл.48. Характеристика и контактные данные «Мостостроительного треста №6»
Табл.49. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой №6»
Табл.50. Значимость регионов СЗФО в формировании российского строительного рынка в2009-2010 гг.
Табл.51. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.52. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.53. Сегментация регионов Северо-Запада по уровню административного влияния на строительство
Табл.54. Индивидуальное жилищное строительство в Северо-Западных регионах в 2009-2010 гг.
Табл.55. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СЗФО в 2010 г.
Табл.56. Показатели строительной активности в регионах СЗФО в январе-мае 2011 г.
Табл.57. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Северо-Западного федерального округа
Табл.58. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2009-2010 гг.
Табл.59. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в январе-мае 2011 г.
Табл.60. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Северо-Западном ФО
Табл.61. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.62. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона в Северо-Западном ФО
Табл.63. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Северо-Западе России в 2010-2020 гг.
Табл.64. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Северо-Западном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Северо-Западного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в регионах Северо-Западного ФО
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО по месяцам 2008-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК в Северо-Западном ФО в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2011 гг.
17. Структура Группы ЛСР
18. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «ПО «Баррикада»
19. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Блок»
20. Динамика выпуска бетона ЗАО «Блок»
21. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК АО «Гатчинский ДСК»
22. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Завод ЖБИ № 1»
23. Структура ЗАО «ИНТЕКО»
24. Структура ЗАО «ПАТРИОТ»
25. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Завод ЖБИ-2»
26. Динамика выпуска бетона ОАО «Завод ЖБИ-2»
27. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Чудовского завода железнодорожных шпал
28. Карта подразделений ОАО «Мостострой №6″
29. Динамика объема строительных работ по регионам СЗФО в 2010 г.
30. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах СЗФО в 2010 г.
31. Объемы жилищного строительства на Северо-Западе в 1990-2010 гг.
32. Динамика ввода жилья по регионам СЗФО в 2010 г.
33. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах СЗФО
34. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Северо-Запада в 2010 г.
35. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Северо-Запада в 2011 г.
36. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2010 г.
37. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в январе-мае 2011 г.
38. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Северо-Западном ФО в 2002-2011 гг.
39. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Северо-Западном ФО в 2010-2020 гг.
40. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в СЗФО в 2010-2020 гг.
