В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка вина, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка вина была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
На протяжении всего 2011г. на рынке алкогольной продукции наблюдалась тенденция роста покупательского спроса. Наиболее динамично развивался сегмент шампанских и игристых вин – прирост составил около **%. Чуть менее активно развивались сегменты коньяка и пива (прирост составил * и *% соответственно).
Наибольшая доля в объёме алкогольного рынка принадлежит Центральному федеральному округу – ****%. Также велика доля Приволжского и Сибирского федеральных округов – ****% и ****% соответственно.
Лидирующую позицию в структуре продаж алкогольной продукции (в натуральном выражении) занимает пиво – **%. Далее, с заметным отставанием следует водка и ЛВИ – **%. Замыкают тройку виноградные и плодовые вина – *%.
Ростовская область – это одна из самых северных территорий возделывания винограда, зона рискованного, укрывного виноградарства. Выращиваются как местные, так и европейские (около **% посадок) сорта, преимущественно белые; столовые сорта занимают примерно **% виноградников. В Ростовской области выделено две виноградарские зоны – Дон и Задонье.
В 2011г. оборот розничной торговли алкоголем в натуральном выражении составил - **** млн. декалитров, что на ***% большее, чем в 2010 г. Наибольшую долю в структуре продаж занимает водка и ЛВИ – **%, а также пиво – **%. Замыкают тройку виноградные и плодовые вина – **%.
При этом средняя стоимость 1л виноградного столового вина в апреле 2012г. составила *** руб., что на ***% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость крепленого вина за год увеличилась на****% до *** руб./л
ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Понятие продукции
Показатели социально-экономического развития
Российский рынок алкогольной продукции
Винодельческая отрасль в РФ
Влияющие и смежные рынки
Рынок промышленных виноматериалов
Рынок винной укупорки
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Сегментация Рынка по географическому происхождению вин
Ценовая сегментация Рынка
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИНА
Объем производства
Объем импорта
Объем и темпы роста Рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Сегментация игроков Рынка
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
ЗАО «Игристые вина»
ОАО «Дербентский завод игристых вин»
«Московский комбинат шампанских вин»
Комбинат «Красноармейский»
«Виктория»
ООО «Долина»
ЗАО «Детчинский завод» (GerrusGroup)
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА
Особенности сбытовой политики на Рынке
Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНА
Описание потребителей на Рынке
Потребительские предпочтения на Рынке
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
Перспективы развития рынка
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Структура продаж вина по субъектам РФ в 2011г.
Приложение 2. Крупнейшие производители вина в РФ за 2011г.
Приложение 3. Перечень основных отраслевых ГОСТов
Таблица 1. Структура производства вина в РФ (по видам) за 2010-2011г.г
Таблица 2. Сравнительные характеристики игроков Рынка
Схема 1. Двухуровневый канал распределения
Схема 2. Трехуровневый канал распределения
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в марте 2012г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в марте 2012г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2012г., %
Диаграмма 10. Динамика продаж алкогольных напитков и пива населению в 2006-2011г.г., млн. дал.
Диаграмма 11. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % к итогу (в абсолютном алкоголе)
Диаграмма 12. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2011г., %
Диаграмма 13. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 14. Структура рынка винной укупорки, %
Диаграмма 15. Средняя цена на столовые и крепленые вина в 2011-2012г.г., руб./л
Диаграмма 16. Средняя цена на отечественное игристое вино в 2005-2011г.г., руб./л
Диаграмма 17. Динамика производства вина в РФ за 2006-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 18. Структура производства вина в РФ (по видам вина) за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 19. География производства вин в РФ за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 20. География производства вин (по видам) в РФ за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 21. Динамика импорта алкогольной продукции в РФ за 2008-2011г.г., млн.л
Диаграмма 22. Динамика импорта вина в РФ за 2008-2011г.г., млн.л
Диаграмма 23. Доля вина в общем объеме импорта алкогольной продукции в РФ за 2011г., %
Диаграмма 24. География поставок вина в РФ, %
Диаграмма 25. Крупнейшие поставщики вина на российский рынок в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 26. Крупнейшие покупатели вина в РФ за 9 мес.2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 27. Динамика продаж вина населению за 2006-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 28. Динамика розничных продаж вина в РФ в январе-март 2010-2012г., млн.дал
Диаграмма 29. Структура розничных продаж вина в РФ (по видам) в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 30. Продажа вина по субъектам РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. ТОП-10 регионов РФ по объему продаж вина в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 32. Крупнейшие производители игристых вин в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 33. Крупнейшие производители столовых вин в РФ за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 34. Рейтинг стран мира по объему потребления алкоголя в 2011г., литров на душу населения
Диаграмма 35. Структура потребления крепких спиртных напитков, вина и пива по странам Европы, в пересчете на чистый спирт в год на душу населения
Диаграмма 36. Потребление алкогольных напитков в России в 2011г., % от числа респондентов старше 18 лет
