Маркетинговое исследование «Рынок пива в условиях кризиса»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июля 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка пива.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:
• Производство пива;
• Импорт пива;
• Экспорт пива;
• Объем рынка пива;
• Цены производителей пива;
• Потребительские цены на пиво.

В работе проведена сегментация рынка пива:
• по ценовым сегментам;
• по крепости;
• по виду упаковки;
• по емкости упаковки.

В исследовании рассмотрены крупнейшие производители пива, приведены их доли на рынке.
Отдельно проанализированы потребительские предпочтения россиян, касающиеся пива (доля жителей, потребляющих пиво; предпочтения по виду упаковки пива, популярность марок; частота потребления пива).
Методика проведения исследования.
На основе данных об экспортно-импортных операциях на рынке пива, а также информации об объемах его производства рассчитывается объем российского рынка пива.
Динамика потребления пива в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка пива.

Выдержки из исследования:
С 1999 по 2007 год наблюдается рост производства пива в России. Однако за последний год производство снизилось на ***%.
Крупнейшим производителем пива в России является Центральный ФО. В 2008 году им было произведено 326 млн. дкл. пива. В целом по России за 2008 год было произведено *** млн. дкл. пива.
Если рассмотреть структуру производства пива в динамике, то заметно увеличение доли Приволжского (с ***% до ***%) и Сибирского (с ***% до ***%) федеральных округов.
В 2008 году объем потребления пива составил *** млн. дкл. Потребление пива на душу населения в России росло вплоть до 2007 года, когда этот показатель составил *** литра. В 2008 году эта величина оценивается в *** литра.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Таможенные базы РФ;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Экспертные оценки;
• Материалы отраслевых учреждений;
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
• Материалы компаний производителей и участников рынка.

В маркетинговом исследовании приведено 30 графиков, 27 диаграмм, 15 таблиц и 3 схемы.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 7
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 11
1.1. Динамика численности населения 11
1.2. Динамика уровня жизни населения 11

2. ВИДЫ ПИВА 14
2.1. Описание пива 14
2.2. Классификация пива 14
2.2.1. Классификация пива по способу брожения 15
2.2.2. Классификация пива по цвету 15
2.2.3. Классификация пива по составу использованного сырья 16

3. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА 18
3.1. Динамика российского производства пива 18
3.2. Крупнейшие федеральные округа по производству пива 20
3.3. Крупнейшие субъекты РФ по производству пива 23

4. ИМПОРТ ПИВА 25
4.1. Импорт пива (в долл.) 25
4.1.1. Динамика импорта пива (в долл.) 25
4.1.2. Структура российского импорта по странам происхождения (в долл.) 27
4.2. Импорт пива (в тоннах) 29
4.2.1. Динамика импорта пива (в тоннах) 29
4.2.2. Структура российского импорта по странам происхождения (в тоннах) 31

5. ЭКСПОРТ ПИВА 33
5.1. Экспорт пива (в долл.) 33
5.1.1. Динамика экспорта пива (в долл.) 33
5.1.2. Структура российского экспорта по странам назначения (в долл.) 35
5.2. Экспорт пива (в тоннах) 37
5.2.1. Динамика экспорта пива (в тоннах) 37
5.2.2. Структура российского экспорта по странам назначения (в тоннах) 39

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В РОССИИ 41
6.1. Динамика объема потребления пива 41
6.2. Динамика потребления пива на душу населения 41

7. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 43
7.1. Структура российского рынка пива по ценовым сегментам 43
7.1.1. В натуральном выражении 43
7.1.2. В стоимостном выражении 43
7.2. Структура российского рынка пива по крепости 44
7.3. Структура российского рынка пива по цвету 45
7.4. Структура российского рынка пива по виду упаковки 46
7.4.1. В натуральном выражении 46
7.4.2. В стоимостном выражении 47
7.5. Структура российского рынка пива по емкости упаковки 48
7.5.1. Стандартная бутылка 48
7.5.2. ПЭТФ-упаковка 49
7.5.3. Алюминиевая банка 50

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 52
8.1. Доля жителей России, потребляющих пиво 52
8.2. Потребительские предпочтения по виду упаковки для
пива 53
8.3. Самые популярные марки пива 54
8.4. Частота потребления пива 61

9. СТОИМОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 62
9.1. Цены производителей 62
9.2. Потребительские цены 62
9.2.1. Потребительские цены в различных ценовых сегментах рынка пива 62
9.2.2. Потребительские цены на пиво в различных видах упаковки 64
9.3. Поступления с акцизов в бюджет 66
9.3.1. Производство и импорт 66
9.3.2. Производство 68

10. КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 70
10.1. Доли крупнейших компаний 70
10.2. Крупнейшие производственные предприятия 72
10.2.1. Пиво в целом 72
10.2.2. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта до 0,5% 73
10.2.3. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта от 0,5% и до 8,6% 74
10.2.4. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта свыше 8,6% 75
10.2.5. Пиво, разлитое в бутылки 76

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 77

Список графиков:
График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика производства пива в России в натуральном выражении в 1998-2008 гг., млн. дкл.

График 6. Помесячная динамика производства пива в России в натуральном выражении в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 7. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в 2005-2008 гг.

График 8. Помесячная динамика производства пива в основных федеральных округах России в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 9. Помесячная динамика производства пива в основных субъектах РФ в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 10. Динамика объема российского импорта пива в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 11. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг., тыс.долл.

График 12. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг. крупнейших стран-поставщиков, тыс.долл.

График 13. Динамика объема российского импорта пива в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 14. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг., тонн

График 15. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг. крупнейших стран-поставщиков, тонн

График 16. Динамика объема российского экспорта пива в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 17. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг., тыс.долл.

График 18. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг. по крупнейшим странам назначения, тыс.долл.

График 19. Динамика объема российского экспорта пива в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 20. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг., тонн

График 21. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг. по крупнейшим странам назначения, тонн

График 22. Динамика объема потребления пива в России в 2000-2008 гг., млн. дкл.

График 23. Динамика потребления пива на душу населения в России в 2000-2008 гг., литров

График 24. Динамика доли жителей России, потребляющих пиво, в 2003-2008 гг., %

График 25. 10 наиболее потребляемых марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 26. 12 наиболее известных марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 27. 10 самых любимых марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 28. Динамика средней цены российских производителей на пиво в 1998-2008гг. на конец года, руб./дкл.

График 29. Динамика средней цены в различных ценовых сегментах российского рынка пива по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

График 30. Динамика средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура производства пива в России по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 2. Структура производства российского пива по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 3. Структура российского импорта пива в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 4. Структура российского импорта пива в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 5. Структура российского экспорта пива в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 6. Структура российского экспорта пива в натуральном выражении по странам в 2008 году

Диаграмма 7. Динамика ценовой структуры распределения тарированного пива в России по объему по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 8. Динамика ценовой структуры распределения тарированного пива в России по стоимости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 9. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по крепости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 10. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по цвету по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 11. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по объему по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 12. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по стоимости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 13. Динамика структуры распределения стандартной бутылки пива в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 14. Динамика структуры распределения ПЭТФ в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 15. Динамика структуры распределения алюминиевой банки в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 16. Доля жителей России, потребляющих пиво

Диаграмма 17. Потребительские предпочтения россиян по виду упаковки для пива в 2008 году

Диаграмма 18. Структура потребления пива в России по маркам в 2008 году

Диаграмма 19. Структура распределения населения в отношении выбора марки пива в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 20. Структура факторов, влияющих на выбор марки пива в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 21. Частота потребления пива в России в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 22. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам алкогольной продукции и пива (производство и импорт) в январе-феврале 2009 г., в %

Диаграмма 23. Структура поступлений с акциза по видам алкогольной продукции и пива (производство и импорт) в январе-феврале 2008 г., в %

Диаграмма 24. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам производства в России алкогольной продукции и пива в январе-феврале 2009 г., в %

Диаграмма 25. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам производства в России алкогольной продукции и пива в январе-феврале 2008 г., в %

Диаграмма 26. Доли крупнейших компаний на российском рынке пива по стоимости продаж

Диаграмма 27. Доли крупнейших предприятий в структуре российского производства пива, %

Список таблиц:
Таблица 1. Производство пива в России, тыс. дкл.

Таблица 2. Импорт пива в Россию, тыс. долл.

Таблица 3. Импорт пива в Россию, тонн

Таблица 4. Экспорт пива из России, тыс. долл.

Таблица 5. Экспорт пива из России, тонн

Таблица 6. Уровни потребления, знания и предпочтения различных марок пива в 1 квартале 2009 года, %

Таблица 7. Динамика средней стоимости пива в различных ценовых сегментах по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л

Таблица 8. Прирост средней стоимости пива в различных ценовых сегментах по кварталам в 2007-2009 гг., % к предыдущему году

Таблица 9. Динамика средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

Таблица 10. Прирост средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., % к предыдущему году

Таблица 11. Производство крупнейшими предприятиями пива, тыс.дкл.

Таблица 12. Производство крупнейшими российскими предприятия пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5% включительно, тыс.дкл.

Таблица 13. Производство крупнейшими российскими предприятия пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% и до 8,6% включительно, тыс.дкл.

Таблица 14. Производство российским предприятием пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6%, тыс.дкл.

Таблица 15. Производство крупнейшими российскими предприятиями пива, разлитого в бутылки, тыс.дкл.

Список схем:
Схема 1. Классификация пива по способу брожения

Схема 2. Классификация пива по цвету

Схема 3. Классификация пива по составу использованного сырья

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Рынок соков из цитрусовых: прогноз на 2013-2016гг.

17 мая 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Аналитическая база экспортных поставок яблочного концентрата из Украины в 2015-2016 г. 2017 год

10 апреля 2017 г. 29 900 р.

Российский рынок минеральной воды. Маркетинговое исследование и анализ рынка

25 января 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка сидра в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 ноября 2013 г. 52 500 р.

Обзор рынка минеральной воды Украины 2012

09 января 2013 г. 54 750 р.

Анализ рынка функциональных напитков в России в 2008-2012гг., прогноз на 2013-2017гг.

28 августа 2013 г. 67 500 р.

Анализ рынка крафтового пива в Украине. 2018 год

30 сентября 2018 г. 94 350 р.

Маркетинговое исследование «Рынок пива 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2017 года»

28 мая 2015 г. 36 000 р.

Российский рынок минеральной и питьевой воды 2012

04 декабря 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка БАН Украины 2016г.

07 апреля 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка минеральной воды Украины. 2015 год

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка соков и нектаров

09 ноября 2015 г. 52 500 р.

Обзор российского рынка кваса

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка соков и нектаров в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

06 июня 2012 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.