Объемы продаж пива в России уменьшились с 11,5 млрд л в 2009 г до 9,5 млрд л в 2013 г. За пятилетний период натуральные продажи снизились на 18%. Большая часть продукции на российском рынке реализуется через розничную торговлю. В 2009-2013 гг её доля в структуре продаж в среднем составляла 87,1%. Соответственно на долю реализации пива через сектор HoReCa приходилось порядка 12,9%.
По итогам 2013 г наибольший объём натуральных розничных продаж пришёлся на Москву – почти 11% от всего реализованного в стране пива (905,3 млн л). Вторым крупнейшим регионом по объёму продаж готовой продукции стала Московская область с долей 8,8% (721,7 млн л). Свердловская область заняла третье место – 4,3% (357,5 млн л).
По оценкам BusinesStat, в 2014 г падение продаж пива в стране продолжится и по итогам года составит порядка 4%. Всего в стране будет продано 9,1 млрд л. Основными факторами снижения оборота пива выступают регулярное повышение акцизных ставок, а также запрет на торговлю в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках и ларьках). Начиная с 2015 г ситуация на пивном рынке начнёт стабилизироваться. В 2015-2018 гг объём продаж будет расти в среднем на 0,8% в год. Одним из положительных для рынка факторов станет умеренный рост акцизов, которые уже утверждены правительством на 2016 г и 2017 г.
«Анализ рынка пива в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей
Продажи и цены пива
Баланс спроса, предложения, складских запасов пива
Численность потребителей и потребление пива
Экспорт и импорт пива
Рейтинги предприятий по объёму производства и финансовым показателям
В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам пива:
Пиво светлое
Пиво полутёмное
Пиво тёмное
Пиво специальное
Пиво нефильтрованное
Пиво безалкогольное
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
HoReCa
Розничная торговля
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям пива: Пивоваренная компания Балтика, Сан ИнБев, Объединенные Пивоварни Хейнекен, Пивоварня Москва-Эфес, Московская пивоваренная компания, Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково, САБМиллер РУС, Томское пиво, Аян, Дека, Чебоксарская пивоваренная фирма Букет Чувашии, Жигулевское пиво, Русская пивоваренная компания Хмелёфф, Барнаульский пивоваренный завод, Липецкпиво и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка пива, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров пива. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского пива и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пива на российский рынок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Опрос потребителей алкогольных напитков
Аудит розничной торговли алкогольными напитками
Опрос экспертов рынка алкогольных напитков
В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПИВА
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены пива и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОДАЖИ ПИВА В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Дочерние предприятия
Основные учредители предприятия
Объём производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 111 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на пиво, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на пиво, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения пива с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пива с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 29. Средняя цена пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 30. Прогноз средней цены пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 31. Соотношение цены пива и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения цены пива и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 35. Продажи пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 36. Прогноз продаж пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 37. Продажи пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз продаж пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 39. Средняя цена пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 41. Розничные продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 43. Розничные продажи пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 44. Розничные продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 48. Прогноз розничная цены пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 49. Розничная цена пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 50. Численность покупателей пива, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей пива, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 52. Доля покупателей пива от населения РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей пива от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 54. Объём покупки и средние затраты на пиво, РФ, 2009-2013 гг (л в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объёма покупки и средних затрат на пиво, РФ, 2014-2018 гг (л в год; руб в год)
Таблица 56. Производство пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 57. Прогноз производства пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 58. Доли легального и теневого производства пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 59. Прогноз долей легального и теневого производства пива, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
Таблица 60. Легальное производство пива по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 61. Прогноз легального производства пива по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 62. Легальное производство пива по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 63. Легальное производство пива светлого по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 64. Производство пива полутёмного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 65. Производство пива тёмного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 66. Производство пива специального по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 67. Производство пива нефильтрованного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 68. Производство пива безалкогольного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 69. Цена производителей пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 70. Прогноз цены производителей пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 71. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2009-2011 гг (руб за л)
Таблица 72. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2012-2014 гг (руб за л)
Таблица 73. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2015-2017 гг (руб за л)
Таблица 74. Рейтинг производителей пива по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 75. Рейтинг производителей пива по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 76. Рейтинг предприятий производителей пива по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)
Таблица 77. Баланс экспорта и импорта пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз баланса экспорта и импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 79. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 80. Прогноз экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 81. Экспорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 82. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Прогноз экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 84. Экспорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 85. Цена экспорта пива, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)
Таблица 86. Прогноз цены экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 87. Цена экспорта пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)
Таблица 88. Импорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 89. Прогноз импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 90. Импорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 91. Импорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 92. Прогноз импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 93. Импорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена импорта пива, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)
Таблица 95. Прогноз цены импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 96. Цена импорта пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)
Таблица 97. Рейтинг экспортёров пива по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс л)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского пива по объёму поставок, 2013 г (тыс л)
Таблица 99. Рейтинг импортёров пива по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс л)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных поставщиков пива на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс л)
Таблица 101. Рейтинг экспортёров пива по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл)
Таблица 102. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского пива по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 103. Рейтинг импортёров пива по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)
Таблица 104. Рейтинг зарубежных поставщиков пива на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 105. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 107. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 108. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 109. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 110. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)
Таблица 111. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
