Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование российского рынка соков.
Рынок соков – один из самых концентрированных рынков России, доля четырех лидирующих компаний-производителей превышает 70% общего объема продаж. Уровень концентрации на рынке соков весьма высок, несмотря на то, что на нём действуют около более 200 различных компаний - в основном, региональных.
Сырьем для изготовления соковой продукции выступают концентрированные соки, или соковые концентраты. Современная российская соковая промышленность использует, в основном, импортное сырье. Подобная ориентированность России на зарубежный материал легко объяснима – значительное число видов плодов, которое определяет многообразие российской соковой продукции, в России не произрастает. Отечественное сырье используется для приготовления яблочного и в меньших объемах вишневого, черносмородинового, клюквенного, виноградного соков.
Российский соковый рынок развит неравномерно - в Санкт-Петербурге и Москве он находится на этапе насыщения, в регионах же имеет значительный потенциал для роста.
Потребление соков в России значительно зависит от общей экономической ситуации, так как нашей стране сок не является продуктом ежедневного потребления. Многие российские домохозяйства покупают сок только по особым случаям. Исходя из свойственной для России ситуационности потребления соков, велика вероятность резкого снижения объемов их потребления в силу различных негативных экономических предпосылок. Подобная ситуация наблюдалась в 2009 году, когда мировой экономический кризис вызвал нестабильность и спад потребления соковой продукции.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ рынка соков в России. Среди основных компаний-производителей рассмотрены такие как ОАО «Лебедянский», ЗАО «Мултон», ОАО «Нидан Соки» и другие компании.
Анализ географии производства показал, что более 60% российского производства соков в 2012 году было сосредоточено в Центральном федеральном округе. Приблизительно 15% всей продукции производится в Южном федеральном округе. Приволжский федеральный округ охватывает около 8% производства, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа – около 8% и 4% соответственно.
В отчете приведен анализ потребления соков в России, проанализированы факторы спроса и критерии выбора у основных потребителей. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию ............................................................................ 4
1. Обзор рынка соков в России в 2012 году ................................................................................ 6
1.1 Общая информация по рынку соков в России ........................................................................ 6
1.1.1 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка соков в России.............. 6
1.1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок ..................................................................... 11
1.2 Структура рынка соков в России по ассортименту ............................................................... 12
2. Анализ конкурентной ситуации на рынке соков в России ................................................... 15
2.1. Насыщенность рынка. Анализ конкурентной ситуации на рынке....................................... 15
2.2 Основные компании-производители на рынке в России ..................................................... 16
2.3 Ассортимент соков у производителей ................................................................................... 19
3. Анализ потребления соков в России ...................................................................................... 25
3.1 Оценка объема, динамики и структуры потребления соков в России ................................ 25
3.2 Влияние сезонности на потребление ..................................................................................... 27
3.3 Анализ факторов спроса и критерии выбора у основных потребителей ........................... 28
3.4 Описание потребительских предпочтений ............................................................................ 29
4. Рекомендации и выводы по исследованию .......................................................................... 31
4.1 Барьеры входа в отрасль/ Сдерживающие факторы на рынке .......................................... 31
4.3 Перспективы развития рынка соков в России ...................................................................... 32
4.4 Выводы по исследованию ....................................................................................................... 32
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика производства соков фруктовых и овощных, нектаров и прочих напитков ..............7
Диаграмма 2. Динамика производства соков фруктовых и овощных, нектаров и прочих напитков ..............8
Диаграмма 3. Динамика средних потребительских цен на соки в 2007-2012 гг., руб. ................................ 10
Диаграмма 4. Динамика средних потребительских цен на соки в январе-декабре 2012 г., руб .................. 11
Диаграмма 5. Структура рынка по типам соковой продукции ..................................................................... 14
Диаграмма 6. Структура рынка по типам вкуса .......................................................................................... 14
Диаграмма 7. Структура производства соковой продукции по федеральным округам, % .......................... 16
Диаграмма 8. Динамика потребления соков в 2005-2012 гг., млрд л .......................................................... 25
Диаграмма 9. Доля потребителей соков в 2005 – 2012 гг., % .................................................................... 26
Диаграмма 10. Динамика потребления сока в январе-декабре 2012 г., млн л ............................................ 28
Диаграмма 11. Предпочтения потребителей по объему упаковки соковой продукции,% ...........................
