Отчет по маркетинговому исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка чая в РФ и анализ рынка в ретроспективе с 2009 года.
Анализ рынка был проведен в разрезе сегментов:
По виду чая (черный, зеленый, прочие виды чая)
По типу упаковки (пакетированный, рассыпной)
В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской чайной отрасли: состояние, влияющие факторы, проблемы и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка чая (по видам) на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, продажи и т.д. Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам чая в региональном разрезе.
Проведен анализ производства чая в РФ, проанализирована динамика и объемы производства, региональная и видовая структура производства, представлены основные производители с долями в производстве и выручкой от продаж чая в РФ.
Отчет содержит подробный анализ импортно-экспортных операций. Проанализированы и представлены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта по видам чая, основные поставщики и их доли, получатели импортной продукции.
Дана характеристика предложению на российском рынке чая, представлен уровень и динамика спроса, а также описаны потребительские предпочтения на рынке чая в РФ.
Исследование содержит подробный конкурентный анализ, в ходе которого были выявлены и представлены крупнейшие игроки рынка. Поведен сравнительный анализ предприятий на основании следующих данных: производственные базы, мощности, продукция, ТМ, объемы выручки, доли рынка и т.д. Определен уровень концентрации рынка, барьеры входа и отраслевые риски, дана оценка состоянию конкурентной среды. Приведены профили и маркетинговая политика крупнейших игроков.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз рынка чая по основным показателям (объем и динамика рынка, розничных продаж, производства, импорта и экспорта) в среднесрочной перспективе.
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба (ВЭД)
Данные отраслевых министерств и ведомств
Российская Ассоциация производителей чая и кофе («Росчайкофе»)
База кофейных и чайных компаний
Новости рынка чая и кофе
Общероссийский классификатор стандартов в отношении чайной промышленности
Средства массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
Электронные базы данных и интернет-ресурсы
Данные экспертов рынка
Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» и прочие БД и ресурсы
В отчете приведены: 1 рисунок, 50 диаграмм и 26 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 6
1.1. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ 6
1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 8
ГЛАВА 2. РЫНОК ЧАЯ В РОССИИ 12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАЯ 12
2.2. СТРУКТУРА РЫНКА ЧАЯ, ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ 16
2.3. СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ ЧАЯ 19
2.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 22
2.4.1. Динамика потребительских цен и цен производителей 22
2.4.2. Оптовые цены на расфасованный чай 23
2.4.3. Розничные цены 24
2.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЧАЯ 30
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В РОССИИ 33
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 33
3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА 35
3.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ В РОССИИ 37
ГЛАВА 4. ИМПОРТ ЧАЯ 40
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 40
4.2. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 42
4.3. КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ 46
4.4. КОМПАНИИ-ПОЛУЧАТЕЛИ 48
ГЛАВА 5. ЭКСПОРТ ЧАЯ 50
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 50
5.2. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 53
5.3. КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 55
ГЛАВА 6. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЧАЯ 57
6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЧАЯ 57
6.2. СПРОС НА РЫНКЕ ЧАЯ 59
6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧАЯ 61
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 64
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 64
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 65
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 66
7.4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА И ИХ РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ 67
7.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 72
7.5.1. Краткая характеристика рекламных кампаний «Орими Трэйд»: чай «Принцесса Нури», «Greenfield» и «Tess» 73
7.5.2. Краткая характеристика рекламных кампаний «Unilever»: чай «Lipton», «Беседа» и «Brooke Bond» 76
7.5.3. Краткая характеристика рекламной кампании «Ahmad Tea Ltd»: чай «Ahmad tea» 79
7.5.4. Краткая характеристика рекламной кампании «Май»: чай «Майский» 80
7.5.5. Краткая характеристика рекламной кампании «Сапсан»: чай «Akbar» 82
ГЛАВА 8. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАЯ В РОССИИ 83
8.1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАЯ 83
8.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАЯ 84
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 90
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 91
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка чая в России, тыс. тонн, 2009 – 2013гг.
Диаграмма 2. Ежемесячная динамика объема российского рынка чая, тыс. тонн, 01/2012 г. – 05/ 2013 г. Прогноз до января 2014 г.
Диаграмма 3. Поквартальная динамика розничной продажи чая в России, I квартал 2010 г. – II квартал 2013 г., млрд. рублей
Диаграмма 4. Поквартальная динамика оптовой продажи чая в России, I квартал 2010 г. – II квартал 2013 г., тонн
Диаграмма 5. Структура рынка по виду чая, 2013 г.
Диаграмма 6. Структура рынка по форматам упаковки, 2013 г.
Диаграмма 7. Структура рынка пакетированного чая, 2013 г.
Диаграмма 8. Структура рынка фасованного чая, 2013 г.
Диаграмма 9. Структура рынка чая по ценовым сегментам, 2013 г.
Диаграмма 10. Доля импортной продукции на российском рынке чая, %, 2012 г.
Диаграмма 11. Розничная продажа чая в Российской Федерации, млрд. рублей, I квартал 2009 – II квартал 2013 гг.
Диаграмма 12. Помесячная динамика импортно-экспортных операций на рынке чая в натуральном выражении, т, 2012 год
Диаграмма 13. Помесячная динамика импортно-экспортных операций на рынке чая в стоимостном выражении, 2012 год
Диаграмма 14. Динамика потребительских цен и цен производителей, чай натуральный, руб./кг, 2009 – 2013 г.
Диаграмма 15. Помесячная динамика потребительских цен и цен производителей чая,
руб.,/кг, январь 2012 г. – июль 2013 г.
Диаграмма 16. Индекс цен производителей, чай натуральный, % январь 2012 г. – июль 2013 г.
Диаграмма 17. Динамика производства чая в России, 2002 – 2012 гг.
Диаграмма 18. Динамика производства чая в России, тыс. тонн, 01/2012 – 01/2014 гг.
Диаграмма 19. Краткосрочный прогноз производства чая в России в 2013 году, тыс. тонн
Диаграмма 20. География производства чая в РФ, 2012 год
Диаграмма 21. Доли компаний-производителей на российском рынке чая в натуральном выражении, %, 2012 г.
Диаграмма 22. Динамика импорта чая в натуральном выражении, тонн, 2009 – 2012 гг. *2013 г. – прогнозное значение
Диаграмма 23. Динамика импорта чая в стоимостном выражении, тыс. долларов, 2009 – 2012 гг. *2013 г. и 2014 г.– прогнозные значения
Диаграмма 24. Цепные темпы роста импорта чая, 2012 г.
Диаграмма 25. Динамика импорта чая по видам, тыс. тонн, 2012 г.
Диаграмма 26. Динамика импорта чая по видам, млрд. рублей, 2012 г.
Диаграмма 27. Структура импорта чая по видам, по итогам 2012 года, %
Диаграмма 28. Структура импорта чая по странам-поставщикам в 2012 году, %
Диаграмма 29. Структура импорта черного и зеленого чая в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2012 году, %
Диаграмма 30. Структура импорта черного и зеленого чая в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2012 году, %
Диаграмма 31. Доля компаний-импортеров на российском рынке чая, %, 2012 г.
Диаграмма 32. TOP-10 компаний-поставщиков чая в Россию по итогам 2012 г.
Диаграмма 33. Динамика экспорта чая в натуральном выражении, тонн, 2009 – 2012 гг.
*2013 г. – прогнозное значение
Диаграмма 34. Динамика экспорта чая в стоимостном выражении, тыс. долларов, 2009 – 2012 гг. *2013 г. – прогнозное значение
Диаграмма 35. Цепные темпы роста экспорта, 2012 г.
Диаграмма 36. Динамика экспорта чая по видам, тонн, 2012 г.
Диаграмма 37. Динамика экспорта чая по видам, тыс. рублей, 2012 г.
Диаграмма 38. Структура экспорта чая по видам, по итогам 2012 года, %
Диаграмма 39. Структура экспорта чая по основным направлениям, % по итогам 2012 года
Диаграмма 40. Структура экспорта чая в натуральном выражении по видам, % по итогам 2012 года
Диаграмма 41. Доля компаний-экспортеров, %, 2012 г.
Диаграмма 42. Структура экспорта чая по видам в натуральном выражении по компаниям, %, 2012 г.
Диаграмма 46. Структура ассортиментного предложения чая на российском рынке по видам, %, 2013 г
Диаграмма 44. Динамика среднедушевого потребление чая в РФ, кг на душу населения, 2008 – 2013 гг.
Диаграмма 45. Основные места приобретения чая населением РФ, %,2012 г.
Диаграмма 46. Структура потребительских предпочтений по видам пакетированного чая, 2011 г.
Диаграмма 47. Прогноз производства чая в России на 2014 – 2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 48. Прогноз розничной продажи чая в России, млрд. рублей, III кв. 2013 –I кв. 2015 гг.
Диаграмма 49. Прогноз импорта чая в России в первом полугодии 2013 года, тыс. долларов
Диаграмма 50. Динамика объема рынка чая в РФ в натуральном выражении, тысяч тонн, 2009 – 2012 гг. *2013 г. – прогнозное значение
Список таблиц:
Таблица 1. Классификации чая
Таблица 2. Потребление чая в мире на душу населения, кг в год
Таблица 3. Прогноз объема российского рынка чая на период с июня 2013 г. по январь 2014 г.
Таблица 4. Средние потребительские цены на чай черный байховый (кг) в субъектах РФ, руб.
Таблица 5. Средние потребительские цены на пакетированный черный байховый чай(25 пакетиков) в субъектах РФ, руб., 2010 – 2013 гг.
Таблица 6. Матрица парных коэффициентов корреляции
Таблица 7. Месячная динамика производства чая в натуральном выражении, тонн,
2010 г. – 2013 г.
Таблица 8. Краткосрочный прогноз производства чая в России, тыс. тонн
июль 2013 г. – январь 2014 г.
Таблица 9. Производство чая в России по федеральным округам, тонн 2010 – 2013 гг.
Таблица 10. Доля произведенной чайной продукции по субъектам РФ, тонн, 2010 – 2012 гг.
Таблица 11. Динамика производства чая в регионах РФ, тонн, январь 2012 – июнь 2013 гг.
Таблица 12. Динамика выручки компаний-производителей чая, тыс. руб., 2008-2012 гг.
Таблица 13. Структура поставляемой в Россию продукции компанией Ahmad Tea Inc., 2012 г.
Таблица 14. Структура продукции, поставляемой компанией Akbar Brothers Ltd, 2012 г.
Таблица 15. Компании получатели импортного чая итогам 2012 года
Таблица 16. Ассортиментное предложение ведущих игроков отрасли, 2013 г, %
Таблица 17. Состав потребительской корзины РФ на 2013 г.
Таблица 18. Основные причины потребления и отказа от потребления некоторых видов чая
Таблица 19. Краткая характеристика и доли основных участников рынка чая в России, 2013 г.
Таблица 20. Трендовые показатели объема производства чая в России на 2013 -2016 гг., %
Таблица 21. Прогноз объема производства чая в России на 2014-2016 гг., тыс. тонн.
Таблица 22. Трендовые показатели розничной продажи чая в натуральном выражении в России за 2010 -2014 гг., %
Таблица 23.Прогноз розничной продажи чая в России, млрд. рублей, III кв. 2013 –I кв. 2015 гг.
Таблица 24. Прогноз импорта чая в России, тыс. долларов, июнь 2013 г. – январь 2014 г.
Таблица 25. Трендовые показатели импорта чая в натуральном выражении в России за 2009 -2013 гг., %
Таблица 26. Прогноз основных показателей российского рынка чая на 2013-2016 гг.
