Главными целями исследования являются:
1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке кофе в России.
Охватываемый период составляет 2004-2009гг.
2. Выявление тенденций развития российского рынка кофе, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях турбулентной рыночной среды.
Основные тенденции и прогнозы развития рынка кофе рассмотрены на ближайшую перспективу.
Источники информации:
1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата), данные Федеральной таможенной службы РФ.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ Северо-Запад».
Содержание обзора:
Маркетинговый обзор «Рынок кофе в России: состояние и тенденции его развития» по своему содержанию структурирован по пяти разделам.
Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: текущей ситуации; производственный аспект; объемам реализации кофе; общим направлениям предпочтения, спроса и предложения; представленным на рынке товарным маркам; ведущим группам компаний; влиянию кризисных процессов в России на развитие рынка кофе. Анализ общего состояния рынка кофе позволил определить размеры и потенциал рынка в натуральном и стоимостном выражениях.
Более подробно ряд упомянутых элементов рынка кофе раскрываются в последующих подвопросах первого и второго раздела, а именно: сегментация рынка; потребление кофе; процессы, касающиеся реализации продукции, и его контрагенты.
При выявлении ведущих участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что российский рынок кофе характеризуется высокой импортозависимостью, его состояние также рассмотрено на фоне мирового рынка кофе как сырьевой базы, а подробно, участники внешнеторгового оборота, виды поставляемой продукции и ее объемы в стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.
Существенное влияние на предпочтения потребителей оказывает упаковка для кофе, поэтому данный подвопрос также описан в маркетингового обзоре.
Кроме того, в отчете приведены оценки и мнения участников рынка на происходящие ситуации; рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены прогнозы в натуральном и стоимостном выражениях по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким категориям, как производство, емкость, потребление, импорт, а также информация по ведущим игрокам рынка, включая их ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности. Данные аспекты включены в четвертый и пятый разделы маркетингового обзора.
Оглавление
1. Общая характеристика рынка кофе 2 2
Текущая ситуация на российском рынке кофе 2 2
Размер российского рынка кофе 4 4
Конкурентная среда 5 5
Классификация кофе 9 9
2. Особенности рынка кофе 12 10
Мировой рынок кофе как сырьевая база для рынка кофе в России 12 10
Сегмент натурального кофе в России 26 26
Сегмент растворимого кофе и кофейных смесей в России 29 30
Производители и продавцы кофе 35 36
Особенности потребления кофе 42 43
Реализация продукции 45 46
Оценки и мнения участников рынка кофе 51 52
3. Структура внешнеторгового оборота рынка кофе 54 55
Импорт кофе (товарная группа кодов ТН ВЭД 0901) в Россию в 2008 году 57 55
Экспорт кофе (товарная группа кодов ТН ВЭД 0901) из России в 2008 году 66 67
4. Тенденции отраслевого развития рынка кофе 70 71
Общие тенденции на рынке 70 71
Прогноз развития рынка на период 2009-2012гг 72 73
5. Ведущие игроки отрасли рынка кофе и их характеристики 79 79
Ведущие производители кофе 79 79
Лидеры оптовой торговли кофе 84 85
Лидеры розничной торговли кофе 86 87
Магазины самообслуживания 89 90
Основные операторы внешнеторгового оборота кофе 93 94
Таблицы
1.1. Емкость российского рынка кофе в натуральном выражении в 2004-2008гг.
1.2. Емкость российского рынка кофе в стоимостном выражении в 2004-2008гг.
1.3. Структура российского рынка кофе
1.4. Производство электрокофемолок в России в 2005-2009(5)
2.1. Объемы производства кофе в мире по странам-экспортерам в 2005-2008 гг.
2.2. Мировое производство кофе по основным группам в 2005-2008 гг. в абсолютном выражении
2.3. Мировое производство кофе по сортам в 2005-2008 гг. в абсолютном выражении
2.4. Динамика среднегодовых мировых цен на основные сорта кофе в 2004-2008гг.
2.5. Динамика среднемесячных мировых цен на основные сорта кофе в 2009(6)гг.
2.6. Экспортные мировые поставки кофе в 2006/2007 и 2007/2008
2.7. Объем экспортных мировых поставок всех сортов кофе в октябре-мае 2007/2008 и 2008/2009
2.8. Динамика мирового потребления кофе в странах-экспортерах и странах-импортерах в 2004-2008 гг.
2.9. Основные мировые потребители кофе (по странам) в 2004-2008 гг.
2.10. Потребление кофе на душу населения в мире в некоторых странах-экспортерах в 2004-2008гг.
2.11. Потребление кофе на душу населения в мире в некоторых странах-импортерах в 2004-2008гг.
2.12. Емкость сегмента натурального кофе в России в 2004-2008гг. в стоимостном выражении
2.13. Производство натурального кофе в России (товарный выпуск) в 2005-2009(5)
2.14. Производство кофейных напитков в России в 2005-2009(5)
2.15. Ведущие производители кофе в России по годовому обороту
2.16. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда производителей кофе
2.17. Предприятия оптовой торговли кофе, чаем, какао и пряностями по годовому обороту (TOP-20)
2.18. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий оптовой торговли кофе, чаем, какао и пряностями
2.19. Предприятия розничной торговли чаем, кофе, какао по годовому обороту (TOP-20)
2.20. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий розничной торговли чаем, кофе, какао
2.21. Годовые обороты лидеров российского рынка кофеен по годовому обороту
2.22. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Кофе Хаус» в 2003-2007гг.
2.23. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Шоколадница» в 2003-2007гг.
2.24. Запасы кофе и какао в российских крупных и средних организациях оптовой торговли (на конец месяца) в 2009 (янв-май)
3.1. Объемы внешнеторгового оборота кофе в России в 2006-2009(3)гг. (Группа кодов ТН ВЭД 0901)
3.2. Характеристика кодов ТН ВЭД товарной группы «Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции»
3.3. Объемы внешнеторгового оборота кофе в России в 2008 году
3.4. Объемы поставок в Россию кофе в 2008 году (по странам отправителям в натуральном и стоимостном выражении)
3.5. Получатели кофе в России в 2008 году – ТОР-10 по стоимостному выражению (по получателям, маркам товара, изготовителям)
3.6. Объемы поставок из России кофе в 2008 году (по странам получателям в натуральном и стоимостном выражении)
3.7. Получатели кофе из России в 2008 году – ТОР-10 по стоимостному выражению (по отправителям, маркам товара, изготовителям)
4.1. Значения прогнозных показателей сценариев емкости, производства и потребления кофе в России в 2009-2012гг.
5.1. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Нестле Россия» в 2003-2007гг.
5.2. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Крафт Фудс Рус» в 2003-2007гг.
5.3. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С» в 2003-2007гг.
5.4. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ОАО «Русский продукт» в 2003-2007гг.
5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «Чибо СНГ» в 2003-2007гг.
5.6. Доля стран-поставщиков продукции для компании «Паулиг Кофе» в стоимостном выражении в 2008г.
5.7. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании «Паулиг Кофе» в стоимостном выражении в 2008 (ТОР-5)
5.8. Доля стран-поставщиков продукции для компании «Нестле Россия» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10)
5.9. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании «Нестле Россия» в стоимостном выражении в 2008, (ТОР-10)
5.10. Доля стран-поставщиков продукции для компании «Нестле Кубань» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10)
5.11. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании «Нестле Кубань» в стоимостном выражении в 2008, (ТОР-10)
5.12. Доля стран-получателей продукции ООО «Невские пороги» в стоимостном выражении в 2008г.
5.13. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ООО «Невские пороги» в стоимостном выражении в 2008 (ТОР-10)
5.14. Доля стран-получателей продукции ООО ТК «Кофейный дом» в стоимостном выражении в 2008г.
5.15. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ООО ТК «Кофейный дом» в стоимостном выражении в 2008
5.16. Доля стран-получателей продукции ООО «Штраус» в стоимостном выражении в 2008г., %
5.17. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ООО «Штраус» в стоимостном выражении в 2008
Диаграммы
1.1. Темпы роста емкости российского рынка кофе в натуральном выражении в 2004-2008гг.
1.2. Темпы роста емкости российского рынка кофе в стоимостном выражении в 2004-2008гг.
1.3. Динамика темпов развития структуры российского рынка кофе
1.4. Структура российского рынка по производителям натурального и растворимого кофе в натуральном выражении в 2008 году
1.5. Структура российского рынка по производителям натурального и растворимого кофе в стоимостном выражении в 2008 году
1.6. Выпуск и темпы производства электрокофемолок в России в 2005-2008 гг.
1.7. Относительное распределение видов упаковки для растворимого кофе в России (в натуральном объеме продаж)
1.8. Относительное распределение видов упаковки для растворимого кофе в России (в денежном объеме продаж)
2.1. Динамика объемов выпуска и темпов производства кофе в мире в 2005-2008 гг.
2.2. Производство кофе по регионам мира в 2005-2008 гг.
2.3. Мировое производство кофе по основным группам в 2005-2008 гг. в относительном выражении
2.4. Мировое производство кофе по сортам в 2005-2008 гг. в относительном выражении
2.5. Динамика темпов роста среднегодовых мировых цен на основные сорта кофе в 2004-2008гг.
2.6. Динамика темпов роста среднемесячных мировых цен на основные сорта кофе в 2009(6)гг.
2.7. Соотношение сортов кофе в структуре мирового экспорта в 2006/2007 и 2007/2008
2.8. Соотношение сортов кофе в структуре мирового экспорта в октябре-мае в 2007/08 и 2008/09
2.9. Динамика объемов и темпов мирового потребления кофе в 2004-2008 гг.
2.10. Соотношение стран-производителей и стран-импортеров в мировом потреблении кофе в 2004-2008 гг.
2.11. Динамика темпов мирового потребления кофе в странах-производителях и странах-импортерах в 2004-2008 гг.
2.12. Динамика объемов и темпов мирового потребления кофе в странах-производителях в 2004-2008 гг.
2.13. Динамика объемов и темпов мирового потребления кофе в странах-импортерах в 2004-2008 гг.
2.14. Темпы роста емкости сегмента натурального кофе в России в 2004-2008гг. в стоимостном выражении
2.15. Выпуск и темпы производства натурального кофе в России в 2005-2008 гг.
2.16. Темпы роста сегмента растворимого кофе в России в 2004-2008гг. в натуральном выражении
2.17. Темпы роста сегмента растворимого кофе в России в 2004-2008гг. в стоимостном выражении
2.18. Структура сегмента растворимого кофе в России по видам в 2004-2008гг. в натуральном выражении
2.19. Структура сегмента растворимого кофе в России по видам в 2004-2008гг. в стоимостном выражении
2.20. Динамика рыночных долей ведущих производителей в России сублимированного кофе в натуральном выражении
2.21. Динамика рыночных долей ведущих производителей в России сублимированного кофе в стоимостном выражении
2.22. Структура распределения ведущих торговых марок сублимированного кофе в России в стоимостном выражении в январе 2009 года
2.23. Выпуск и темпы производства кофейных напитков в России в 2005-2008 гг.
2.24. Потребление кофе на душу населения в мире в 2008 году по некоторым странам
2.25. Объемы и темпы роста потребления кофе в России
2.26. Динамика долевого распределения видов растворимого кофе в России в начале 2009 года в натуральном выражении
2.27. Динамика долевого распределения видов растворимого кофе в России в стоимостном выражении в начале 2009 года
2.28. Долевое распределение региональных продаж кофе в России в стоимостном выражении в 2008 году
2.29. Долевое распределение видов кофе в общем обороте реализации в России (в натуральном объеме)
2.30. Долевое распределение видов кофе в общем обороте реализации в России (в стоимостном объеме)
2.31. Долевое распределение продаж кофе по видам сбытовых звеньев в России в натуральном выражении
2.32. Долевое распределение продаж кофе по видам сбытовых звеньев в России в стоимостном выражении
3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота кофе в России в натуральном выражении в 2006-2008гг.
3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота кофе в России в стоимостном выражении в 2006-2008гг.
3.3. Соотношения импорта и экспорта кофе в России в натуральном выражении в 2006-2008гг.
3.4. Соотношения импорта и экспорта кофе в России в стоимостном выражении в 2006-2008гг.
3.5. География стран поставщиков в Россию в 2008 году кофе, задекларированных в группе кодов ТН ВЭД 0901 в натуральном выражении
3.6. География стран поставщиков в Россию в 2008 году кофе, задекларированных в группе кодов ТН ВЭД 0901 в стоимостном выражении
3.7. География стран поставщиков из России в 2008 году кофе, задекларированных в группе кодов ТН ВЭД 0901 в натуральном выражении
3.8. География стран поставщиков из России в 2008 году кофе, задекларированных в группе кодов ТН ВЭД 0901 в стоимостном выражении
4.1. Прогнозный вариант развития рынка кофе в России в стоимостном выражении в 2009-2012 гг.
4.2. Прогнозная емкость рынка кофе в натуральном выражении в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
4.3. Прогнозная емкость рынка кофе в стоимостном выражении в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
4.4. Производство кофе в России в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
4.5. Производство кофейных напитков в России в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
4.6. Потребление кофе в России в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
4.7. Импорт кофе в Россию в натуральном выражении в 2009-2012гг. (пессимистичный, базовый, оптимистичный сценарий)
5.1. География стран-поставщиков продукции для компании «Паулиг Кофе» в 2008г.
5.2. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Нестле Россия» в 2008г., (ТОР-5)
5.3. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Нестле Кубань» в 2008г., (ТОР-5)
5.4. География стран-получателей продукции ООО «Невские пороги» в 2008г.
5.5. География стран-получателей продукции компании ООО ТК «Кофейный дом» в 2008г.
5.6. География стран-получателей продукции компании ООО «Штраус» в 2008г.
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»
