Примечания к исследованию: -
В последние год-два мировой рынок зерна впал в состояние серьезного дисбаланса. Главных причин - две. Первая - это бурное развитие индустрии биотоплива в мире, и особенно в США и странах Евросоюза. Вторая - высокий экономический рост в развивающихся странах, где растут доходы, а значит, и покупательная способность населения.
Одним из ключевых факторов российского рынка круп является агрессивное присутствие сразу нескольких Private label марок. В число их владельцев входят такие сети как «Перекресток», «Рамстор», «Квартал», «Седьмой континент», и зачастую уровень facing данных марок позволяет им занимать первые позиции по представленности на полках. Лидером же на рынке круп является торговая марка «Мистраль», имея уровень дистрибуции в сетях - более 70% в каждом из видов продукции, а также наиболее высокий совокупный уровень facing…
Цели исследования:
Описание текущей конъюнктуры рынка круп в розничных сетях сектора FMCG города Москвы, выявление основных тенденций на рынке и перспектив его развития, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, анализ мирового и российского рынков круп etc.
Период исследования: март-апрель 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит розничной торговли.
География исследования: г. Москва
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей.
Выдержки из исследования:
Ежегодно на объем рынка круп существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Во многом динамика урожайности связана с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, и урожайностью этих культур.
Наряду с общемировым ростом производства зерновых, недостаток влаги в большинстве североафриканских стран негативно отразился на валовом сборе зерна в 2007 году.
В Индии ожидается заметный рост валового сбора пшеницы, который произойдет благодаря расширению площади сева этой культуры и хорошей погоде.
Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (по сравнению с сезоном 2005/06 – 5,8 млрд. USD).
Российский рынок зерновых, начиная с 2001 г. и по настоящее время по мере усиления позиций России, как экспортера зерна, все более подпадает под влияние процессов, происходящих на мировом рынке.
Наибольшее количество марок и фирм-производителей находятся в товарной группе «Рисовая». Второе место по величине данных показателей занимает крупа «Пшеничная». Меньше всего величина данных категорий у товарной группы «Смеси круп».
Наибольшие доли среди товарных групп круп по количеству facing имеют группы «Рисовая» и «Гречневая».
В товарной группе «Гречневая» значимую долю по количеству facing в торговых объектах имеет крупа вида «Ядрица», остальную занимает вид «Продел». Последнее место занимает группа круп «Фасоль».
В торговых объектах формата «Премиум» доля вида гороха «Турецкий» по количеству facing в исследованных торговых объектах значительно выше, чем в торговых объектах других форматов.
В формате торговых объектов «Премиум» наибольшую долю среди видов круп в товарной группе «Рисовая» по количеству facing занимает вид «Белый круглозерный» в то время как более дорогие виды риса находятся на более низких позициях, что является весьма нетипичным для торговых объектов данного формата.
В товарных группах круп доля прошедших гидротермическую обработку значительно меньше, чем не прошедших.
Наиболее представленной товарной группой крупы по количеству facing в упаковке вида «Пакет для варки» является «Рисовая». Далее за ней идут «Гречневая» и «Пшеничная» крупы.
Наиболее часто упаковка вида «Целлофан» по количеству facing в местах розничных продаж встречается в группах круп «Гречневая», «Рисовая» и «Пшеничная».
Наибольший разброс цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Пакет для варки» в торговых объектах формата «Гипермаркет» у круп, относящихся к товарной группе «Другое». Товарные группы «Горох» и «Овсяная» представлены единичными значениями розничных цен.
По частоте использования паллетной выкладки среди фирм-производителей лидирует «Система Зерностандарт». Эта фирма-производитель использует паллетную выкладку в большинстве выпускаемых ею товарных групп.
В формате торговых объектов «Магазины эконом класса» максимальная цена на крупы в упаковке «Целлофан» не превышает 85 руб. (исключение – «Рисовая», 414 руб.) формируя своеобразный пороговый уровень максимальной цены.
Самый большой разброс цен на непропаренную крупу, принадлежащую к товарным группам «Рисовая», «Ячменная» и «Гречневая».
Марка «Ангстрем» занимает второе место по величине доли по количеству facing. Последнее место в тройке лидеров занимают торговые марки «3 Хозяйки» и «Золотое поле».
В розничной сети «Седьмой континент» товарной группе «Горох» наибольшую долю (по количеству facing) имеет торговая марка Private label «Наш продукт».
Производители по большей части выпускают крупы нижнего ценового сегмента, о чем свидетельствует наибольшее количество марок и наименований круп, находящихся в этой категории.
Россия уверенно занимает лидирующую позицию в производстве круп товарных групп: «Гречневая», «Кукурузная», «Овсяная», «Пшеничная», «Пшенная», «Рисовая», «Фасоль», «Чечевица», «Ячменная», «Другое».
Введение. Краткий обзор рынков.
1.1. Общая ситуация на мировом рынке круп.
Урожайность зерновых и производство круп.
Ценовая конъюнктура мирового рынка круп.
1.2. Общая ситуация на российском рынке круп.
Урожайность зерновых культур и производство круп.
Динамика импорта и экспорта зерновых в РФ.
Ценовая конъюнктура рынка зерновых в РФ.
1.3. Ведущие игроки рынка круп в РФ.
Структура потребления на рынке круп в РФ.
Тенденции и перспективы мирового рынка круп.
Мониторинг розничной торговли в розничных сетях по
г. Москва.
2.1. Уровень дистрибуции товарных групп круп, их видов, торговых марок
и фирм-производителей в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп круп в сетевом
ритейле г.Москвы.
2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок круп в сетевом
ритейле г. Москвы.
2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп по товарным группам.
2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Горох».
2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Гречневая».
2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Кукурузная».
2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Овсяная».
2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Пшеничная».
2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Пшенная».
2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Рисовая».
2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Смеси круп».
2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Фасоль».
2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Чечевица».
2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Ячменная».
2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Другое».
2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей круп в сетевом
ритейле г. Москвы.
2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в разрезе
товарных групп.
2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Горох».
2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «гречневая».
2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Кукурузная».
2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Овсяная».
2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Пшеничная».
2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Пшенная».
2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Рисовая».
2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Смеси круп».
2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Фасоль».
2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Чечевица».
2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Ячменная».
2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Другое».
2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок
и производителей крупы.
2.2.1.Доли марок в ассортименте круп.
2.2.2.Доли фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3.Доли торговых марок круп в ассортименте товарных групп.
2.2.3.1. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Горох»
2.2.3.2. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Гречневая».
2.2.3.3. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Кукурущная».
2.2.3.4. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Овсяная».
2.2.3.5. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Пшеничная».
2.2.3.6. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшенная».
2.2.3.7. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Рисовая».
2.2.3.8. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Смеси
круп».
2.2.3.9. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Фасоль».
2.2.3.10. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Чечевица».
2.2.3.11. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Ячменная».
2.2.3.12. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Другое».
2.2.4. Структура фирм-производителей круп в ассортименте товарных
групп.
2.2.4.1. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Горох»
2.2.4.2. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Гречневая».
2.2.4.3. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Кукурущная».
2.2.4.4. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Овсяная».
2.2.4.5. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Пшеничная».
2.2.4.6. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Пшенная».
2.2.4.7. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Рисовая».
2.2.4.8. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Смеси круп».
2.2.4.9. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Фасоль».
2.2.4.10. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Чечевица».
2.2.4.11. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Ячменная».
2.2.4.12. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Другое».
2.2.5. Доли видов круп в ассортименте товарных групп.
2.2.6. Структура ассортимента круп.
2.2.7. Доли товарных групп круп.
2.2.7.1. Доли товарных групп круп (в % по количеству facing).
2.2.7.2. Доли товарных групп круп (в % по количеству наименований).
2.2.8. Доли видов круп в ассортименте товарных групп круп.
2.2.8.1. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству
facing).
2.2.8.1.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по
количеству facing).
2.2.8.1.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в
% по количеству facing).
2.2.8.1.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по
количеству facing).
2.2.8.1.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %
по количеству facing).
2.2.8.2. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству
facing).
2.2.8.2.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по
количеству наименований).
2.2.8.2.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в
% по количеству наименований).
2.2.8.2.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по
количеству наименований).
2.2.8.2.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %
по количеству наименований).
2.2.9. Структура ассортимента круп прошедших и не прошедших
гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.
2.2.10. Структура ассортимента круп по виду упаковки в разрезе
товарных групп (по facing и по наименованию).
2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.
2.3.1.Численность марок и фирм-производителей круп в розничных
сетях г. Москвы.
2.3.2. Представленность товарных групп по количеству торговых марок
круп в разрезе исследованных розничных сетей.
2.3.3.Рейтинг розничных компаний г. Москвы по среднему количеству
визуализируемых мест на полках.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей круп по доле использования
паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5.Рейтинг торговых марок круп по доле использования паллетной
выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.6.Представленность упаковок круп в зависимости от веса упаковки.
2.3.7.Анализ видов упаковки круп в розничных сетях г. Москвы.
2.3.8.Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки.
2.3.8.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду
упаковки в разрезе форматов торговых объектов.
2.3.8.1.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Пакет для варки» по форматам торговых
объектов и в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.2. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Целлофан» по форматам торговых объектов и
в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.3. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Картон» по форматам торговых объектов и в
разрезе товарных групп.
2.3.8.1.4. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Короб» по форматам торговых объектов и в
разрезе товарных групп.
2.3.9. Сравнение цен на крупы прошедшие и не прошедшие
гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.
2.3.10. Сравнение Private label и торговых марок круп.
2.3.10.1. Сравнение марки Private label «Квартад» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.2. Сравнение марки Private label «Наш продукт» и торговых
марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.3. Сравнение марки Private label «Патерсон» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.4. Сравнение марки Private label «Красная цена» и
«Перекресток» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.5. Сравнение марки Private label «Рамстор» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.6. Сравнение марок Private label и торговых марок круп по доле
использования паллетной выкладки(в % по количеству facing).
2.3.11. Представленность торговых марок круп в различных ценовых
диапазонах.
2.4. Представленность стран производителей в ассортименте товарных
групп.
Резюме.
