Исследование посвящено анализу российского рынка риса в 2000-2009 гг. Подробно проведен анализ выращивания риса в России. Проанализировано производство рисовой крупы. Отдельно рассмотрен внешнеторговый рынок: импорт и экспорт риса в РФ. Проанализированы железнодорожные поставки риса внутри страны.
Цель исследования
Охарактеризовать основные тенденции на рынке риса и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей.
Источники информации:
• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат (ФСГС)
• Статистика железнодорожных перевозок РФ
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических служб
Рисоводство в России насчитывает более чем семидесятилетнюю историю. Несмотря на то, что рис не является исконно русским продуктом питания, за последние несколько десятков лет он прочно обосновался в структуре потребления круп жителями страны. В 2008 году на долю риса пришлось более 40% от общего потребления крупяных изделий, лидирующая позиция этого продукта сохранялась и в 2009 году. Второе место в «рационе» занимает гречневая крупа (21%), замыкает тройку ключевых по потреблению круп – геркулес (8%).
В России посевные площади, пригодные для выращивания риса, достаточно ограничены в силу климатических особенностей, поэтому на их долю в 2009 году приходилось около 0,4% всех земель под посевы зерновых. Доля риса в валовом сборе зерновых также невелика – 1% по состоянию на конец 2009 года.
Валовой сбор риса-сырца в восьми регионах из десяти превысил в 2009 году показатели предыдущего года. В целом по стране собрали на 23% больше продукции, чем в 2008 году, в первоначальном весе – более 1 млн. тонн риса. При этом 95,8% от общероссийских объемов приходится на рис, выращенный в Южном федеральном округе.
Потребительские цены на рисовую крупу за период с 2000 по 2009 год выросли почти в 3,3 раза. Средняя цена за 2009 год по России составила 46,4 руб.
С 2002 по 2009 год объемы импорта уменьшились более чем в 2 раза. В 2007 г. импорт снизился наиболее существенно, главным образом в результате усиления контроля со стороны Россельхознадзора за качеством ввозимого риса. В структуре импортных поставок по видам традиционно преобладает длиннозерный рис, условиями, для выращивания которого Россия практически не обладает (в частности, для сортов басмати, дикого риса). Общий объем поставок длиннозерного риса в 2009 году на 8% меньше, чем в 2008г.
За последние 10 лет структура ведущей тройки стран-производителей риса, импортируемого в Россию, значительно не менялась – все те же Вьетнам, Таиланд и Китай, которые только периодически уступают друг другу лидерство. В 2009 году, однако, можно отметить сильное падение позиций Индии и Казахстана, которым не осталось места в ТОП-5, в связи со значительным уменьшением ввоза продукции из этих стран. Китай с 2000 по 2006 год был традиционно лидером по импорту риса в Россию. В 2007 году показатель упал более чем в 10 раз. Лидеры импорта 2009 года, Вьетнам и Таиланд, импортируют в Россию длиннозерный рис, его доля в поставках из этих стран более 99%.
На экспорт в 2009 году было отправлено немногим более 10% от объемов валового сбора риса внутри страны. Стоит отметить, что показатель этого года стал рекордным за последние десять лет, а суммарный объем экспорта по сравнению с уровнем 2008 года вырос более чем в 4 раза. Общий объем экспорта риса за 10 лет составил более 230 тысяч тонн. Основным направлением поставок риса из РФ на экспорт в 2009 году стала Турция. На втором месте по объемам отгруженной продукции из России – Казахстан. В 2009 году рейтинг фирм-поставщиков риса на экспорт возглавили два ведущих производителя, которые входят в «Группу Разгуляй» – Полтавский и Славянский комбинаты хлебопродуктов.
Такие факторы, как государственное регулирование импорта, политика и направления инвестирования отечественных производителей, финансирование мероприятий по совершенствованию инфраструктуры и усилия по улучшению посевных площадей, и даже объективно неподвластные регулированию погодные условия для урожая в новом сельскохозяйственном году будут оказывать значительное влияние на ближайшие перспективы рисоводства и рынка риса в России.
Введение
1. Культивирование риса в России
1.1. Рис в российском растениеводстве и его доля по сравнению с другими культурами
1.2. Выращивание риса в России: динамика за 2008-2009 год и региональная структура
1.3. Производство риса в мире и в России, динамика цен в региональном разрезе
2. Анализ внутрироссийских железнодорожных перевозок риса в 2009 году по видам: рис шелушенный, нешелушеный, прочий
3. Анализ общей конъюнктуры внешнеэкономического рынка в 2000-2009 гг.: импорт РФ
3.1. Динамика поставок риса по видам длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый
3.2. Страны-производители импортируемого риса
3.3. Структура импортных поставок риса по регионам РФ
3.4. Участники рынка
3.4.1. Российские предприятия-получатели риса
3.4.2. Зарубежные предприятия-отправители риса
3.5 Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
4. Анализ общей конъюнктуры внешнеэкономического рынка в 2000-2009 гг.: экспорт РФ
4.1. Динамика экспорта риса по видам: длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый
4.2. Направления экспорта риса в разрезе стран
4.3. Участники рынка
4.3.1. Российские предприятия-поставщики риса
4.3.2. Зарубежные предприятия-покупатели риса
4.3. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
5. Выводы: главные характеристики и тенденции рынка риса
Количество:
• приложений - 33
• рисунков - 29
• таблиц - 25
Список таблиц
Таблица 1. Валовые сборы риса в 2008 и 2009 гг. по регионам РФ, тысяч тонн
Таблица 2. Урожайность риса в 2009 году по регионам, центнеров с гектара
Таблица 3. Производство шлифованного риса (Milled Production) в ведущих странах в 2009 г., тыс. тонн
Таблица 4. Экспорт риса ведущими производителями риса в мире, тыс. тонн
Таблица 5. Динамика поставок риса по железной дороге (ежемесячно) в 2009 году, тонн
Таблица 6. Основные предприятия-отправители риса в 2009 году, тонн
Таблица 7. Регионы-отправители риса в 2009 году, тонн
Таблица 8. Основные предприятия-получатели риса в 2009 году, тонн
Таблица 9. Основные регионы-получатели риса в 2009 году, тонн
Таблица 10. Динамика поставок импортного риса в Россию в 2009 году, тонн
Таблица 11. Динамика долей ведущих стран-производителей риса в российском импорте
Таблица 12. Импорт риса крупнейшими странами-производителями в 2000-2008 году, тонн
Таблица 13. Рейтинг стран-производителей риса, импортированного в РФ в 2009 году, тонн
Таблица 14. Регионы-получатели импортного риса в 2008-2009 гг., тонн
Таблица 15. Крупнейшие российские получатели импортного риса в 2009 году
Таблица 16. Рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков риса в 2009 году (ТОП-15)
Таблица 17. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС
Таблица 18. Динамика среднеконтрактных цен на рис в 2009 году, долларов за тонну
Таблица 19.ТОР15 стран назначения российского экспорта риса в 2000-2008 гг., тонн
Таблица 20. Валовой сбор риса в Казахстане, тыс. тонн
Таблица 21. Производство основных видов зерновых в Молдове в 2000-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Российские предприятия-поставщики риса на экспорт в 2009 году, тонн (ТОП-20)
Таблица 23. Рейтинг получателей риса из РФ в 2009 году, тонн
Таблица 24. Динамика цен на экспортируемый рис в 2009 году, $ за тонну
Таблица 25. Соотношение мирового спроса и предложения шлифованного риса (Rice, Milled), млн. тонн/млн. га
Список рисунков
Рисунок 1. Посевные площади зерновых культур в 2009 году, тыс. га
Рисунок 2. Доли культур в валовом сборе зерновых в 2009 году
Рисунок 3. Урожайность зерновых культур в 2009 году, в весе после обработки, центнеров с гектара
Рисунок 4. Динамика посевных площадей для выращивания риса в 2000-2009 гг., тыс. га.
Рисунок 5. Структура валового сбора риса в 2009 году по регионам РФ, тыс. тонн (вес после обработки, на долю прочих областей приходится менее 0,4%)
Рисунок 6. Темп роста урожайности в 2009 году по сравнению с 2008 годом по областям, %
Рисунок 7. Производство круп в России в 2005-2009 гг., тонн*
Рисунок 8. Реализация риса в 2003-2008 гг., тонн
Рисунок 9. Структура реализации риса в 2008 году по регионам РФ
Рисунок 10.Динамика цен производителей на рис в 2008-2009 году, рублей за тонну
Рисунок 11. Динамика средних потребительских цен на рисовую крупу в 2009 году, рублей за килограмм
Рисунок 12. Средние потребительские цены на рисовую крупу в 2009 году по федеральным округам, руб. за кг.
Рисунок 13. Динамика импортных поставок риса в 2000-2009гг, тонн
Рисунок 14. Структура поставок импортного риса по видам в 2000-2008 году, %
Рисунок 15. Структура импортных поставок риса в 2009 году по видам, %
Рисунок 16. Структура поставок риса по видам и основным странам происхождения в 2009 году
Рисунок 17. Доли регионов в закупках импортного риса в 2000-2008 гг., %
Рисунок 18. Доли предприятий-получателей риса в 2009 году
Рисунок 19. Доли основных импортеров риса в РФ в 2009 году
Рисунок 20. Динамика среднеконтрактных цен в течение 2009 года, $ за тонну риса
Рисунок 21. Динамика среднеконтрактных цен на импортный рис в 2002-2009 гг, $ за тонну
Рисунок 22.Динамика экспорта риса в 2000-2009 году, тонн
Рисунок 23. Доли различных сортов риса в экспорте РФ в 2009 году
Рисунок 24. Доли различных сортов риса в экспорте РФ в 2000-2008 гг.
Рисунок 25. Доли стран-получателей риса из России в 2009 году
Рисунок 26. Доли крупнейших поставщиков риса на экспорт в 2009 году
Рисунок 27. Динамика среднеконтрактных цен в течение 2009 года (экспорт), $ за тонну риса
Рисунок 28. Динамика среднеконтрактных цен на импортный рис в 2002-2009 гг. (экспорт), $ за тонну
Рисунок 29. Структура видимого потребления риса в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Список приложений
Приложение 1. Динамика поставок импортного риса по видам длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый в Россию в 2009 году, тонн
Приложение 2. Подробный рейтинг стран происхождения импортируемого риса в 2009 г., тонн
Приложение 3. Подробный рейтинг регионов получения импортного риса в 2009 году, тонн
Приложение 4. Подробный рейтинг получателей импортного риса в 2009 году, тонн
Приложение 5. Подробный рейтинг поставщиков риса в Россию в 2009 году, тонн
Приложение 6. Динамика экспорта риса по видам длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый в 2009 году, тонн
Приложение 7. Направления экспорта риса в разрезе стран в 2009 году, тонн
Приложение 8. Российские предприятия-поставщики риса в 2009 году, тонн
Приложение 9. Зарубежные предприятия-покупатели риса в 2009 году, тонн
Приложение 10. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС в 2009 году, $ за тонну
Приложение 11. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС, $ за тонну
Приложение 12. Динамика импорта риса по видам длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый в Россию в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 13. Подробный рейтинг зарубежных поставщиков риса в Россию в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 14. ТОР 25 зарубежных поставщиков риса в Россию в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 15. Подробный рейтинг поставщиков риса в Россию в 2008 году, тонн
Приложение 16. Подробный рейтинг получателей импортного риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 17. ТОР20 получателей импортного риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 18. Подробный рейтинг получателей риса в 2008 году, тонн
Приложение 19. Подробный рейтинг стран происхождения импортируемого риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 20. Рейтинг стран происхождения импортируемого риса в 2008 году, тонн
Приложение 21. Регионы получения риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 22. ТОР 10 регионов получения риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 23. Регионы получения риса в 2008 гг., тонн
Приложение 24. Динамика экспортных поставок риса по видам длиннозерный, среднезерный, короткозерный и дробленый в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 25. Подробный рейтинг получателей российского риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 26.ТОР20 иностранных получателей российского риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 27. Подробный рейтинг получателей российского риса в 2008 году, тонн
Приложение 28. Подробный рейтинг российских компаний отправителей риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 29.ТОР25 российских компаний отправителей риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 30. Подробный рейтинг отправителей риса в 2008 году, тонн
Приложение 31. Подробный рейтинг стран назначения российского экспорта риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 32. ТОР15 стран назначения российского экспорта риса в 2000-2008 гг., тонн
Приложение 33.Рейтинг стран назначения российского экспорта риса в 2008 году, тонн
