Анализ российского рынка растительного масла 2009-2013гг. Прогноз до 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 декабря 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет по маркетинговому исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка растительных масел в РФ и анализ рынка в ретроспективе с 2009 года.

Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов:

 Масло подсолнечное

 Масло рапсовое

 Масло соевое

 Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу

 Масло оливковое

 Масло льняное

 Масло горчичное

 Масло рыжиковое

 Масло арахисовое

 Масло кунжутное

 Прочие виды масел

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской масложировой отрасли: состояние, влияющие факторы, проблемы и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка растительных масел (по видам) на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, соотношение производства и экспорта, соотношение спроса и предложения, продажи. Представлена динамика, структура и уровень потребления растительных масел в региональном разрезе.

Проведен анализ производства в разрезе сегментов растительных масел (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства).

Описана ситуация на сырьевом рынке. Представлена структура и динамика посевных площадей; объем, динамика, структура и география валовых сборов; а также урожайность масличных культур.

Отчет содержит подробный анализ импортно-экспортных операций. Проанализированы и представлены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта по видам растительных масел.

Исследование содержит подробный конкурентный анализ, в ходе которого были выявлены и представлены крупнейшие игроки рынка. Поведен сравнительный анализ предприятий на основании следующих данных: производственные базы, мощности, продукция, ТМ, объемы выручки, география поставок, доли рынка и т.д. Определен уровень концентрации рынка, барьеры входа и отраслевые риски, дана оценка состоянию конкурентной среды. Приведены профили крупнейших игроков, а также финансовые показатели их деятельности.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам масел в региональном разрезе, структура розничных цен.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз агропромышленного комплекса и рынка растительных масел по основным показателям (объем и динамика рынка, производства, импорта и экспорта) в среднесрочной перспективе.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 В 2012 году объем рынка растительного масла в РФ составил порядка *** тыс. тонн, что выше показателей 2011 года на ***%. По итогам 2013 года ожидается незначительный рост рынка – ***%.

 Традиционно львиную долю рынка занимает подсолнечное масло, по итогам 2012 года его доля составила порядка ***% в натуральном выражении. Стоит отметить, что в сегменте бутилированного масла доля подсолнечного достигает ***%.

 Стабильный рост на протяжении последних пяти лет отмечается на рынке соевого масла, с 2009 года рынок вырос более чем в три раза, по итогам 2013 года ожидаемый прирост ***%.

 Стоит отметить значительное увеличение доли экспорта в общем объеме произведенной продукции в сегменте подсолнечного масла – с ***% в 2011 году до ***% в 2013 году, данному факту способствовала в первую очередь высокая урожайность масличных культур, данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем. В 2013 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 8,9 - 9 млн. тонн. Второй по объему урожай после 2011 года создаст объективные предпосылки для масштабного выхода подсолнечного масла на мировой рынок в сезоне 2013/2014 года. Предстоящее снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника также положительно скажется на объемах вывоза сырья.

 Цены на растительные масла имеют прямую зависимость от урожайности масличных культур. В динамике за последние пять лет отслеживается значительный рост цен производителей с 2009 по 2011 гг., в 2010 году прирост составил 19%, в 2011 – 34,4%. После рекордного урожая масличных культур в 2011 году, цены производителей на масло значительно снизились, по итогам 2012 года спад составил 13,2%, а средняя цена за тонну – 35,2 тыс. руб. В 2013 году цены несколько выросли, прирост за 10 месяцев 2013 года составил почти 4%, а средняя цена за тонну 36,6 тыс. руб.

 Уровень потребления растительных масел различается в зависимости от региона, так самый высокий уровень потребления отмечен в Южном, Центральном и Приволжском ФО – 15,1 кг на чел., 14 и 14,7 кг масла на человека в год, в этих регионах сосредоточено производство растительных масел и как следствие самый высокий уровень потребления по стране.

 Российский рынок растительного масла один из наиболее консолидированных. Около 60% его объема контролируют всего лишь пять компаний. В настоящее время отмечается незначительное снижение концентрации рынка растительного масла за счет активного развития региональных игроков, а также роста доли частных марок

 Рынок растительного масла в России относится к первой категории, т.е. в российской действительности высокий уровень концентрации сочетается с высокими рисками входа в отрасль и наличием определенного числа барьеров входа.

 В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов, таких как перспектива роста мирового спроса и востребованность продукции высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора данных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур благодаря внедрению современных инновационных технологий. Снижение экспортной пошлины на семена масличных культур в связи с обязательствами по вступлению России в ВТО (к концу переходного периода семена подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро/т, рапса - 6,5%, но не менее 11,4 евро/т) в условиях наращиваемых производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)

 Данные Министерства сельского хозяйства РФ

 Данные Министерства экономического развития

 Данные производителей, объединений, ассоциаций и союзов (союз производителей растительного масла, союз производителей масложировой продукции и другие)

 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)

 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)

 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

 Данные экспертов рынка

В отчете приведены 1 схема, 116 диаграмм и 136 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6

ГЛАВА 1. РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РФ 8

1.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 8

1.2.СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 11

1.3.ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 11

1.4.СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 12

1.5.БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 13

1.6.ПРОДАЖИ РАСИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 14

1.7.УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 16

1.7.1 Структура потребления растительных масел 16

1.7.2 Объем и динамика потребления растительных масел 17

1.7.3 География потребления растительных масел 19

1.8.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 21

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 29

2.1. ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО НЕРАФИНИРОВАННОГО МАСЛА 29

2.1.1. Объем и динамика производства 29

2.1.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 30

2.1.3. Структура производства по видам масел 32

2.1.4. Объем, динамика и география производства масел по видам 33

Масло соевое нерафинированное 33

Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное 36

Масло горчичное нерафинированное 37

Масло льняное нерафинированное 38

Масло подсолнечное нерафинированное 40

Масло рапсовое нерафинированное 44

Масло рыжиковое нерафинированное 47

2.2. ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО РАФИНИРОВАННОГО МАСЛА 47

2.1.1. Объем и динамика производства 48

2.1.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 48

2.1.3. Структура производства по видам масел 51

2.1.4. Объем, динамика и география производства масел по видам 51

Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное, горчичное и рыжиковое 52

Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льняное 55

Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л 58

Масло соевое пищевое рафинированное 61

2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 62

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 69

3.1. ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 69

3.1.1. Объем и динамика импорта 69

3.1.2. Структура импорта по видам масел 70

3.2. ГЕОГРАФИЯ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 74

3.2.1. Масло соевое 74

3.2.2. Масло арахисовое 78

3.2.3. Масло оливковое 80

3.2.4. Прочие масла и их фракции, полученные только из маслин (оливок) 84

3.2.5. Масло пальмовое 87

3.2.6. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое 90

3.2.7. Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу 93

3.2.8. Масло рапсовое или горчичное 97

3.2.9. Прочие нелетучие растительные жиры и масла 101

3.2.10. Жиры и масла растительные и их фракции 105

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 110

4.1. ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 110

4.1.1. Объем и динамика экспорта 110

4.1.2. Структура экспорта по видам масел 111

4.2. ГЕОГРАФИЯ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 114

4.2.1. Масло соевое 114

4.2.2. Масло оливковое 118

4.2.3. Масло пальмовое 119

4.2.4. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое 120

4.2.5. Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу 126

4.2.6. Масло рапсовое или горчичное 126

4.2.7. Прочие нелетучие растительные жиры и масла 131

4.2.8. Жиры и масла растительные и их фракции 135

ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 137

5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 137

5.1.1 Годовая и помесячная динамика цен, темпы роста цен на масло 137

5.1.2 Динамика цен по ФО 138

5.1.3 Динамика цен по видам масел 138

Масла подсолнечные 139

Масла рапсовые 140

Прочие масла 142

5.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 144

5.2.1 Анализ цен на подсолнечное масло (динамика годовая и месячная, динамика цен по регионам, темпы роста) 144

5.2.2 Анализ цен на оливковое масло (динамика годовая и месячная, динамика цен по регионам, темпы роста) 147

5.3. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 151

ГЛАВА 6. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 153

6.1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 153

6.2. ВАЛОВОЙ СБОР МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 160

6.2.1. Объем и динамика сбора 160

6.2.2. Структура производства масличных культур по видам 161

6.2.3. Географическая структура производства 161

6.3. УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 169

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 170

7.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 170

7.1.1. Общая характеристика предприятий 170

7.1.2. Производственные базы, мощности, продукция, ТМ (бренды) 171

7.1.3. Выручка, доли рынка, география поставок 173

7.2.УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 175

7.3.БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК, ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 176

7.4.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 179

7.5. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ 180

7.5.1 "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" 180

7.5.2 "Содружество-Соя" 185

7.5.3 «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» 190

7.5.4 «БУНГЕ СНГ» 197

7.5.5 «ЭФКО» 202

7.5.6 «Иркутский масложиркомбинат» (Группа ЯНТА) 209

7.5.7 «Аткарский МЭЗ» (Холдинг «Солнечные продукты») 211

7.5.8 «Самарагропромпереработка» (Группа Русагро) 213

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г. 215

8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 215

8.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 220

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 222

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 228

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тонн, 2009-2013 гг.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тыс. руб. , 2009-2013 гг.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка растительных масел в РФ, тыс. долл. , 2009-2013 гг.

Диаграмма 4. Структура рынка по видам рынка растительных масел в натуральном выражении,%

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке растительных масел в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Диаграмма 6. Структура потребления растительных масел в натуральном выражении,%

Диаграмма 7. Динамика потребления растительных масел населением, тыс. тонн , 2008-2013 гг.

Диаграмма 8. Динамика производства нерафинированных растительных масел в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Диаграмма 9. География производства нерафинированных растительных масел в РФ по ФО, %

Диаграмма 10. География производства нерафинированных растительных масел в РФ по регионам, %

Диаграмма 11. Структура производства нерафинированных растительных масел в РФ по видам, %

Диаграмма 12. Динамика производства нерафинированного соевого масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 13. География производства нерафинированного соевого масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 14. География производства нерафинированного соевого масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 15. Динамика производства нерафинированного пальмового, кокосового, льняного и пальмоядрового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 16. География производства нерафинированного пальмового, кокосового, льняного и пальмоядрового масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 17. Динамика производства нерафинированного горчичного масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 18. Динамика производства нерафинированного льняного масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 19. География производства нерафинированного льняного масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 20. География производства нерафинированного льняного масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 21. Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 22. География производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 23. География производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 24. Динамика производства нерафинированного рапсового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 25. География производства нерафинированного рапсового масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 26. География производства нерафинированного рапсового масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 27. Динамика производства рафинированного растительного масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 28. География производства рафинированного растительного масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 28. География производства рафинированного растительного масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 30. Динамика производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 31. География производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 32. География производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 33. Динамика производства рафинированного пальмового, кокосового, бабассу, льняного и пальмоядрового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 34. География производства рафинированного пальмового, кокосового, бабассу, льняного и пальмоядрового масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 35. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 36. География производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 37. География производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по регионам, %

Диаграмма 38. Динамика производства рафинированного соевого масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 39. География производства рафинированного соевого масла в РФ по ФО, %

Диаграмма 40. Доли российских производителей в общем объеме производства растительных масел в стоимостном выражении, %

Диаграмма 41. Динамика импорта растительных масел в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 42. Динамика импорта растительных масел в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 43. Структура импорта растительных масел в РФ в натуральном выражении, %

Диаграмма 44. Структура импорта растительных масел в РФ в стоимостном выражении, %

Диаграмма 45. Динамика импорта соевого масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 46. Динамика импорта соевого масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 47. География импорта соевого масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 48. География импорта соевого масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 49. География импорта арахисового масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 50. География импорта арахисового масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 51. Динамика импорта оливкового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 52. Динамика импорта оливкового масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 53. География импорта оливкового масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 54. География импорта оливкового масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 55. Динамика импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 56. Динамика импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 57. География импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) в РФ в тоннах, %

Диаграмма 58. География импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 59. Динамика импорта пальмового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 60. Динамика импорта пальмового масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 61. География импорта пальмового масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 62. География импорта пальмового масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 63. Динамика импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 64. Динамика импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 65. География импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 66. География импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 67. Динамика импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 68. Динамика импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 69. География импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 70. География импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 71. Динамика импорта рапсового масла в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 71. Динамика импорта рапсового масла в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 73. География импорта рапсового масла в РФ в тоннах, %

Диаграмма 74. География импорта рапсового масла в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 75. Динамика импорта прочих нелетучих растительных масел в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 76. Динамика импорта прочих нелетучих растительных масел в РФ в тыс. долл. , 2009-2013 гг.

Диаграмма 77. География импорта прочих нелетучих растительных масел в РФ в тоннах, %

Диаграмма 78. География импорта прочих нелетучих растительных масел в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 79. Динамика импорта прочих растительных жиров и масел в РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 80. Динамика импорта прочих растительных жиров и масел в РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 81. География импорта прочих растительных жиров и масел в РФ в тоннах, %

Диаграмма 82. География импорта прочих растительных жиров и масел в РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 83. Динамика экспорта растительных масел из РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 84. Динамика экспорта растительных масел из РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 85. Структура экспорта растительных масел из РФ по видам масел в натуральном выражении, %

Диаграмма 86. Структура экспорта растительных масел из РФ по видам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 87. Динамика экспорта соевого масла из РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 88. Динамика экспорта соевого масла из РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 89. География экспорта соевого масла из РФ в тоннах, %

Диаграмма 90. География экспорта соевого масла из РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 91. Динамика экспорта подсолнечного масла из РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 92. Динамика экспорта подсолнечного масла из РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 93. География экспорта подсолнечного масла из РФ в тоннах, %

Диаграмма 94. География экспорта подсолнечного масла из РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 95. Динамика экспорта рапсового или горчичного масла из РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 96. Динамика экспорта рапсового или горчичного масла из РФ в тыс. долл. , 2009-2013 гг.

Диаграмма 97. География экспорта рапсового или горчичного масла из РФ в тоннах, %

Диаграмма 98. География экспорта рапсового или горчичного масла из РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 99. Динамика экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел из РФ в тоннах, 2009-2013 гг.

Диаграмма 100. Динамика экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел из РФ в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Диаграмма 101. География экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел из РФ в тоннах, %

Диаграмма 102. География экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел из РФ в тыс. долл., %

Диаграмма 103. Динамика цен на растительное масло в РФ, руб./ тонна, 2009-2013 гг.

Диаграмма 104. Динамика цен (по месяцам) на растительное масло в РФ, руб./ тонна, 2012- сен. 2013 гг.

Диаграмма 105. Динамика цен на подсолнечное масло в РФ, руб./ тонна, 2009-2013 гг.

Диаграмма 106. Динамика цен (по месяцам) на подсолнечное масло в РФ, руб./ тонна, 2012- сен 2013 гг.

Диаграмма 107. Динамика цен на рапсовое масло в РФ, руб./ тонна, 2009-2013 гг.

Диаграмма 108. Динамика цен (по месяцам) на рапсовое масло в РФ, руб./ тонна, 2012- сен 2013 гг.

Диаграмма 109. Динамика цен на прочие масла в РФ, руб./ тонна, 2009-2013 гг.

Диаграмма 110. Динамика цен (по месяцам) на прочие растительные масла в РФ, руб./ тонна, 2012- сен 2013 гг.

Диаграмма 111. Динамика розничных цен на подсолнечное масло в РФ, руб./ кг, 2009-2013 гг.

Диаграмма 112. Динамика розничных цен (по месяцам) на мало подсолнечное в РФ, руб./ кг, 2012- сен 2013 гг.

Диаграмма 113. Динамика розничных цен (по месяцам) на мало оливковое в РФ, руб./ кг, 2012- сен 2013 гг.

Диаграмма 114. Динамика розничных цен (по месяцам) на мало оливковое в РФ по ФО, руб./ кг, 2012- 2013 гг.

Диаграмма 115. Структура посевных площадей масличных культур по видам, 2013 г., %

Диаграмма 116. Структура валового сбора масличных культур по видам, тыс. тонн, %

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта растительных масел по видам в РФ, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 2. Доли импорта на рынке растительных масел по видам в натуральном выражении, 2009-2013 гг., %

Таблица 3. Динамика соотношения продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2009-2013 гг., %

Таблица 4. Баланс спроса и предложения на рынке растительных масел по видам, 2009-2013 гг., %

Таблица 5. Динамика выручки от продаж, темпы прироста неочищенных и рафинированных растительных масел российских производителей, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг.

Таблица 6. Динамика выручки от продаж неочищенных растительных масел российских производителей по регионам РФ, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг.

Таблица 7. Динамика выручки от продаж рафинированных растительных масел российских производителей по регионам РФ, тыс. руб. 2011 – 2 кв. 2013 гг.

Таблица 8. Динамика потребления растительного масла, кг на душу населения, 2008-2012 гг.

Таблица 9. Динамика потребления растительного масла домашними хозяйствами, кг на человека в год, 2003-2011 гг.

Таблица 10. Динамика уровня потребления растительных масел в регионах РФ, кг на душу населения, 2008-2012 гг.

Таблица 11. Факторы, влияющие на рынок растительных масел

Таблица 12. Динамика производства нерафинированных растительных масел в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 13. Динамика производства нерафинированных растительных масел в РФ по ФО, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 14. Динамика производства нерафинированных растительных масел в РФ по регионам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 15. Динамика производства нерафинированных растительных масел в РФ по видам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 16. Динамика производства нерафинированных соевых масел в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 17. Динамика производства нерафинированных соевых масел в РФ по ФО , тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 18. Динамика производства нерафинированных соевых масел в РФ по регионам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 19. Динамика производства нерафинированного пальмового, кокосового, льняного и пальмоядрового масла в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 20. Динамика производства нерафинированного пальмового, кокосового, льняного и пальмоядрового масла в РФ по регионам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 21. Динамика производства нерафинированного горчичного масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 21. Динамика производства нерафинированного горчичного масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 23. Динамика производства нерафинированного льняного масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 24. Динамика производства нерафинированного льняного масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 25. Динамика производства нерафинированного льняного масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 26. Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 27. Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 28. Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла в РФ по регионам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 29. Динамика производства нерафинированного рапсового масла в РФ, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 30. Динамика производства нерафинированного рапсового масла в РФ по ФО, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 31. Динамика производства нерафинированного рапсового масла в РФ по регионам, тонн , 2009-2013 гг.

Таблица 32. Динамика производства нерафинированного рыжикового масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 33. Динамика производства нерафинированного рыжикового масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 34. Динамика производства рафинированного растительного масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 35. Динамика производства рафинированного растительного масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 36. Динамика производства рафинированного растительного масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 37. Структура производства рафинированного растительного масла в РФ по видам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 38. Динамика производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 39. Динамика производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 40. Динамика производства рафинированного соевого, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, кунжутного, рыжикового и арахисового масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 41. Динамика производства рафинированного пальмового, кокосового, бабассу, льняного и пальмоядрового масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 42. Динамика производства рафинированного пальмового, кокосового, бабассу, льняного и пальмоядрового масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 43. Динамика производства рафинированного пальмового, кокосового, бабассу, льняного и пальмоядрового масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 44. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 45. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по ФО, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 46. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в РФ по регионам, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 47. Динамика производства рафинированного соевого масла в РФ, тонн , 2010-2013 гг.

Таблица 48. Динамика производства рафинированного соевого масла в РФ по ФО и регионам, тонн , 2010-2012 гг.

Таблица 49. Объемы выручки основных производителей растительных масел, тыс. руб., 2012 г.

Таблица 50. Динамика выручки производителей растительных масел, тыс. руб., 2009-2012 г.

Таблица 51. Динамика импорта растительных масел по видам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 52. Динамика импорта растительных масел по видам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 53. Динамика импорта соевых масел по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 54. Динамика импорта соевых масел по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 55. Динамика импорта арахисовых масел, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 56. Динамика импорта арахисовых масел по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 57. Динамика импорта арахисовых масел по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 58. Динамика импорта оливковых масел по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 59. Динамика импорта оливковых масел по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 60. Динамика импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 61. Динамика импорта прочих масел, полученных только из маслин (оливок) по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 62. Динамика импорта пальмового масла по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 63. Динамика импорта пальмового масла по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 64. Динамика импорта подсолнечного масла по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 65. Динамика импорта подсолнечного масла по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 66. Динамика импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 67. Динамика импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла по странам, тыс. тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 68. Динамика импорта рапсового масла по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 69. Динамика импорта рапсового масла по странам, тыс. тонн., 2009-2013 гг.

Таблица 70. Динамика импорта прочих нелетучих растительных масел и жиров по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 71. Динамика импорта прочих нелетучих растительных масел и жиров по странам, тыс. тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 72. Динамика импорта прочих растительных масел и жиров по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 73. Динамика импорта прочих растительных масел и жиров по странам, тыс. тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 74. Динамика экспорта растительных масел по видам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 75. Динамика экспорта растительных масел по видам, тыс. тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 76. Динамика экспорта соевых масел по странам, тонн, 2009-2013 гг.

Таблица 77. Динамика экспорта соевых масел по странам, тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 78. Динамика экспорта оливковых масел, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 79. Динамика экспорта оливковых масел по странам, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 80. Динамика экспорта пальмовых масел, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 81. Динамика экспорта пальмовых масел по странам, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 82. Динамика экспорта подсолнечных масел по странам, в тоннах, 2009-2013 гг.

Таблица 83. Динамика экспорта подсолнечных масел по странам, в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 84. Динамика экспорта кокосового, пальмоядрового и баббассу масел, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 85. Динамика экспорта кокосового, пальмоядрового и баббассу масел по странам, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 86. Динамика экспорта рапсовых масел по странам, в тоннах, 2009-2013 гг.

Таблица 87. Динамика экспорта рапсовых масел по странам, в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 88. Динамика экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел по странам, в тоннах, 2009-2013 гг.

Таблица 88. Динамика экспорта прочих нелетучих растительных жиров и масел по странам, в тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 90. Динамика экспорта жиров и масел прочих, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 91. Динамика экспорта жиров и масел прочих по странам, в тоннах и тыс. долл., 2009-2013 гг.

Таблица 92. Динамика цен на растительное масло в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2009-2013 гг.

Таблица 93. Динамика цен на подсолнечное масло в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2009-2013 гг.

Таблица 94. Динамика цен на рапсовое масло в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2009-2013 гг.

Таблица 95. Динамика цен на прочие растительные масла в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2009-2013 гг.

Таблица 96. Динамика розничных цен на подсолнечное масло в регионах РФ, тыс. руб./кг, 2009-2013 гг.

Таблица 97. Динамика розничных цен на оливковое масло в регионах РФ, тыс. руб./кг, 2012-2013 гг.

Таблица 98. Структура розничных цен на подсолнечное масло в 2012 году

Таблица 99. Динамика посевных площадей по видам масличных культур в РФ, тыс. ГА, 2008-2013 гг.

Таблица 100. Динамика посевных площадей масличных культур по регионам в РФ, тыс. ГА, 2012-2013 гг.

Таблица 101. Динамика посевных площадей подсолнечника по регионам в РФ, тыс. ГА, 2012-2013 гг.

Таблица 102. Динамика посевных площадей сои по регионам в РФ, тыс. ГА, 2012-2013 гг.

Таблица 103. Динамика посевных площадей рапса по регионам в РФ, тыс. ГА, 2012-2013 гг.

Таблица 104. Динамика валового сбора масличных культур по видам в РФ, тыс. тонн, 2006-2012 гг.

Таблица 105. Динамика валового сбора масличных культур регионам РФ, тыс. тонн, 2011-2012 гг.

Таблица 106. Динамика валового сбора подсолнечника по регионам РФ, тыс. тонн, 2011-2012 гг.

Таблица 107. Динамика валового сбора соевых бобов по регионам РФ, тыс. тонн, 2011-2012 гг.

Таблица 108. Динамика валового сбора семян рапса по регионам РФ, тыс. тонн, 2011-2012 гг.

Таблица 109. Динамика урожайности масличных культур по видам в РФ, центнеров с 1 ГА убранной площади, 2006-2012 гг.

Таблица 110. Основные игроки рынка растительного масла

Таблица 111. Основные игроки рынка растительного масла, производственные базы, мощности, продукция, ТМ (бренды)

Таблица 112. Основные игроки рынка растительного масла, выручка, доли рынка, география поставок

Таблица 113. Барьеры входа на российский рынок растительных масел

Таблица 114. Производственные показатели МЭЗ Юг Руси

Таблица 115. Бухгалтерский баланс МЭЗ Юг Руси

Таблица 116. Отчет о прибылях и убытках МЭЗ Юг Руси

Таблица 117. Финансовые коэффициенты МЭЗ Юг Руси

Таблица 118. Производственные показатели Содружество-Соя

Таблица 119. Бухгалтерский баланс Содружество-Соя

Таблица 120. Отчет о прибылях и убытках Содружество-Соя

Таблица 121. Финансовые коэффициенты Содружество-Соя

Таблица 122. Производственные показатели Астон

Таблица 123. Бухгалтерский баланс Астон

Таблица 124. Отчет о прибылях и убытках Астон

Таблица 125. Финансовые коэффициенты Астон

Таблица 126. Бухгалтерский баланс Бунге СНГ

Таблица 127. Отчет о прибылях и убытках Бунге СНГ

Таблица 128. Финансовые коэффициенты Бунге СНГ

Таблица 129. Производственные показатели ЭФКО

Таблица 130. Выручка от продаж ЭФКО

Таблица 131. Производственные показатели ОАО Эфирное (ЭФКО)

Таблица 132. Бухгалтерский баланс ОАО Эфирное (ЭФКО)

Таблица 133. Отчет о прибылях и убытках ОАО Эфирное (ЭФКО)

Таблица 134. Финансовые коэффициенты ОАО Эфирное (ЭФКО)

Таблица 135. Динамика производства основных видов продукции

агропромышленного комплекса, %, 2012-2016 гг.

Таблица 136. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта растительных масел в РФ, тонн, 2013-2016 гг.

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Анализ мирового рынка соевого масла в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

27 января 2012 г. 67 500 р.

Рынок растительных масел (май 2009)

08 мая 2009 г. 33 750 р.

Анализ масложировой отрасли в странах мира в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

26 июля 2013 г. 67 500 р.

Российский рынок сливочного масла

25 марта 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 пол. 2012 гг.

18 октября 2012 г. 53 250 р.

Анализ рынка маргарина, спреда и сливочного масла в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

19 ноября 2012 г. 67 500 р.

Анализ рынка сливочного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

28 ноября 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка маргаринов и жиров для пищевой промышленности и ХОРЕКА в РФ

01 декабря 2018 г. 45 000 р.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-2011 гг.

20 марта 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка промышленных жиров

16 февраля 2017 г. 50 000 р.

Обзор рынка кукурузного масла в 2014 году

21 ноября 2014 г. 29 900 р.

Мониторинг цен СОМ и масла 82,5% в Украине, Белоруссии и Европе

09 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка майонезов, спецжиров и маргаринов Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка сливочного масла Украины

07 сентября 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка маргарина в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

25 июля 2013 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.