Цель проекта: сбор и анализ рыночных данных для формирования суждения о текущем уровне развития сегмента рынка продуктов питания (растительных масел) и потенциале его роста в течение 5 лет (2012-2016 годы) в России в целом, в Санкт-Петербурге, в СЗФО, в Москве.
Заинтересованные пользователи: настоящий Отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства растительных масел и смежных продуктовых групп, предоставляющих посреднические услуги (дилеры, оптовые компании), представителям торговых компаний, физическим и юридическим лицам планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, производства продуктов питания, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта растительных масел и продуктов бакалейной группы.
Задачи исследования:
• определить объемы производства, импорта, экспорта растительных масел, по возможности - по регионам (2007-2011 годы, прогноз на 2012-2016 годы);
• произвести сегментацию рынка по видам/типам продукции;
• произвести сегментацию по типам упаковки продукции;
• произвести сегментацию рынка по каналам сбыта (супер-, гипермаркеты, дискаунтеры, рынок HoReCa);
• произвести сегментацию рынка по ценовым категориям (базовый сегмент и премиум-класс), в т.ч. анализ ставок таможенных пошлин на продукцию;
• определить основных участников рынка и их рыночные доли (производителей-продавцов, дистрибуторов-продавцов, розничной торговли);
• определить потенциальных потребителей продукции (физические лица, рынок HoReCa): их доли и предпочтения при выборе продукции;
• выявить специфику и перспективы потребления продукции на рынке HoReCa;
• определить наиболее перспективный продукт сегмента;
• сформировать рекомендации по выходу на рынок указанных видов продукции.
Объект исследования: рынок продуктов питания: сегмент растительных масел.
Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.
География исследования: Российская Федерация, в целом, а также Санкт-Петербург, СЗФО и Москва.
Период исследования: 2007 – 2011 годы, прогнозные значения – до 2016 года.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Отчетов (ежеквартальных и годовых) участников рынка, периодические публикации, публикации в специализированных изданиях. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ).
Для сбора первичной информации проводился телефонный опрос участников.
Список рисунков 4
Список таблиц 5
Список формул 7
1. Описание продукции 9
1.1. Растительные масла
2. Анализ российских производителей растительных масел 11
3. Характеристика экономических показателей федеральных округов 16
3.1. Центральный федеральный округ
3.1.1.Анализ социально-экономических показателей 16
3.2.2. Краткая характеристика производителей 17
3.2. Северо-Западный федеральный округ.
3.2.1. Анализ социально-экономических показателей 18
3.2.2. Краткая характеристика производителей 19
3.3. Северо-Кавказский федеральный округ
3.3.1. Анализ социально-экономических показателей 20
3.3.2. Краткая характеристика производителей 20
3.4. Южный федеральный округ
3.4.1. Анализ социально-экономических показателей 21
3.4.2. Краткая характеристика производителей 22
3.5. Приволжский федеральный округ
3.5.1. Анализ социально-экономических показателей 23
3.5.2. Краткая характеристика производителей 24
3.6. Уральский федеральный округ
3.6.1. Анализ социально-экономических показателей 25
3.6.2. Краткая характеристика производителей 25
3.7. Сибирский федеральный округ
3.7.1. Анализ социально-экономических показателей 26
3.7.2. Краткая характеристика производителей 27
3.8. Дальневосточный федеральный округ
3.8.1. Анализ социально-экономических показателей 28
3.8.2. Краткая характеристика производителей 28
4. Анализ внешнеторговой деятельности России в 2007-2011 годах 29
4.1. Анализ общего объема внешнеторговой деятельности в 2007-2011 годах
4.2. Структурный анализ импортных поставок в 2009-2010 годах
4.2.1. Анализ стран-поставщиков 31
4.2.2. Анализ компаний-производителей импортируемой продукции 34
4.2.3. Краткое описание лидирующих в импорте производителей 38
4.2.4. Анализ компаний-получателей в России 40
4.2.5. Сегментация по вкусам 42
4.2.5. Сегментация по весу 43
4.2.6. Сегментация по типу упаковки 43
5. Анализ таможенных пошлин и НДС при ввозе в Россию 44
6. Ценовая сегментация 45
6.1. Общая схема ценообразования
6.2. Растительные масла
7. Цена входа в сети 46
8. Прогнозы развития рынков 47
8.1. Сегмент растительных масел
9. Перспективы развития рынка HoReCa 48
10. Наиболее перспективный вид продукции 49
11. Консалтинговые выводы и рекомендации 50
О ПКР 51
Приложения 52
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение производства растительных масел в России 16
Рисунок 2. Объем импорта масел в натуральном выражении, тыс. кг 32
Рисунок 3. Объем импорта масел в РФ в стоимостном выражении, тыс. руб. 33
Рисунок 4. Объем экспорта месел в натуральном выражении, тыс. кг 33
Рисунок 5. Объем экспорта масел в стоимостном выражении, тыс. руб. 34
Рисунок 6. Доли стран-импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2009 г., % 35
Рисунок 7. Доли стран-импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2010 г., % 36
Рисунок 8. Доли стран-импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в январе-июле 2011 г., % 37
Рисунок 9. Доли производителей в импорте масел в натуральном выражении в РФ в 2010 г., % 38
Рисунок 10. Доли производителей в масел в стоимостном выражении в РФ в 2010 г., % 40
Рисунок 11. Доли производителей в импорте масел в стоимостном выражении в РФ за январь-июль 2011 г., % 41
Рисунок 12. Доли импортеров масел в РФ в натуральном выражении в 2010г., % 44
Рисунок 13. Доли импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в 2010г., % 44
Рисунок 14. Доли импортеров масел в РФ в натуральном выражении в январе-июле 2011 г., % 45
Рисунок 15. Доли импортеров масел в РФ в стоимостном выражении в январе-июле 2011 г., % 45
Рисунок 16. Распределение объема импорта масел по вкусовым предпочтениям в натуральном выражении в РФ в 2010 г., % 46
Рисунок 17. Распределение объема импорта масел по весу продукции в натуральном выражении в РФ в 2010 г., % 47
Рисунок 18. Распределение объема импортных поставок растительных масел в натуральном выражении в РФ в 2010 г., % 47
Рисунок 19. Схема ценообразования на рынке бакалеи 49
Рисунок 20. Прогноз развития рынков растительных масел в 2011-2016 годах, тыс. кг 52
Список таблиц
Таблица 1. Основные производители кукурузного масла в России в 2009 году, % 11
Таблица 2. Основные производители подсолнечного масла в России в 2009 году, % 11
Таблица 3. Основные производители рапсового масла в России в 2009 году, % 12
Таблица 4. Основные производители рафинированных масел в России в 2009 году, % 12
Таблица 5. Основные производители расфасованных масел в России в 2009 году, % 13
Таблица 6. Основные производители соевого масла в России в 2009 году, % 13
Таблица 7. Основные производители растительных масел в России в 2009 году, % 13
Таблица 8. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 16
Таблица 9. Объем импорта растительных масел в ЦФО 16
Таблица 10. Производители растительных масел ЦФО 17
Таблица 11. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 18
Таблица 12. Объем импорта растительных масел в СЗФО 18
Таблица 13. Производители растительных масел СЗФО 19
Таблица 14. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Северо-Кавказском федеральном округе 20
Таблица 15. Объем импорта растительных масел в СКФО 20
Таблица 16. Производители растительных масел СКФО 20
Таблица 17. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 21
Таблица 18. Объем импорта растительных масел в ЮФО 21
Таблица 19. Производители растительных масел ЮФО 22
Таблица 20. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Приволжском федеральном округе 23
Таблица 21. Производители растительных масел ПФО 23
Таблица 22. Объем импорта растительных масел в ПФО 23
Таблица 23. Производители растительных масел ПФО 24
Таблица 23. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Уральском федеральном округе 25
Таблица 25. Объем импорта растительных масел в УФО 25
Таблица 26. Производители растительных масел УФО 25
Таблица 27. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Сибирском федеральном округе 26
Таблица 28. Объем импорта растительных масел в СФО 26
Таблица 29. Производители растительных масел ПФО 27
Таблица 27. Распределение регионов по обороту оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 28
Таблица 28. Объем импорта растительных масел в ДФО 28
Таблица 29. Объем импорта масел в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражении. 29
Таблица 30. Объем экспорта масел в РФ за период 2007-2011 г.г., в натуральном и стоимостном выражениях 30
Таблица 31. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ в 2009 году 31
Таблица 32. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ в 2010 году 32
Таблица 33. Рейтинг стран-импортеров масел в РФ за январь-июль 2011 г. 33
Таблица 34. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за 2010 г. в натуральном выражении 34
Таблица 35. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за 2010 г. в стоимостном выражении 35
Таблица 36. Основные производители масел, представленные в импорте РФ за январь-июль 2011 г. в стоимостном выражении 36
Таблица 37. Анализ импортных поставок в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях по видам и типам масел 42
Таблица 38. Ставки импортных таможенных пошлин при растительных масел 44
Таблица 39. Ценовая сегментация масел в 2011 году, руб. / кг в таможенной стоимости 45
Таблица 40. Оценка натурального и стоимостного объемов рынка растительных масел в 2007-2010 годах, прогноз на 2011-2016 годы 47
