Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B.
К промышленным жирам в сегменте B2B относятся жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного жира (ЗМЖ), а также эквиваленты и заменители масло-какао.
Растительные промышленные жиры являются необходимыми компонентами для изготовления качественных и конкурентоспособных продуктов в кондитерской, хлебопекарной, молочной и маргариновой промышленности, при производстве мороженого, продуктов быстрого приготовления и снэков (крекеры, чипсы и т.п.), а также некоторых других продуктов питания. Это объясняется рядом функциональных качеств, присущих только растительным жирам (повышенная стойкость к окислению в условиях высоких температур, низкое содержание холестерина, наличие витамина Е, возможность выбора необходимых характеристик плавления и др.).
Пищевая промышленность не стоит на месте, отмечается рост объемов производств в условиях переориентации рынка хлебобулочных изделий на кондитерское направление, связанное с сокращением спроса на традиционные виды хлеба, и постоянного повышения цен на специфические жиры (молочный жир, какао-масло и пр.), что в свою очередь увеличивает долю потребления их заменителей.
Значительная часть промышленных жиров на российском рынке - отечественного производства, но многие продукты на основе тропических масел импортируются. В последние 2 года объём импорта снижается, а внутренне производство промышленных жиров, напротив, увеличивается.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных жиров. Рассмотрен объем и динамика рынка, структура импорта / экспорта промышленных жиров.
В отчете рассмотрен анализ производства на рынке промышленных жиров, представлен конкурентный анализ (рассмотрены такие компании как ГК «Эфко», корпорация «СОЮЗ», АО «Нижегородский масложировой комбинат» и другие).
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
Общая информация по рынку промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 8
1.3 Емкость рынка 10
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 12
1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении) 13
1.6.1 по крупнейшим игрокам 13
1.6.2 по видам промышленных жиров 15
1.6.3 по федеральным округам 16
1.6.4 по каналам сбыта 17
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка) 19
2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.2 Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 20
2.2.1 по странам-производителям 20
2.2.2 по компаниям производителям 21
2.2.3 по компаниям-получателям 24
2.2.4 по видам промышленных жиров 26
2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 28
2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 28
2.4.1 по странам-получателям 29
2.4.2 по компаниям-отправителям 30
2.4.3 по компаниям-получателям 32
2.4.4 по видам промышленных жиров 33
3. Анализ производства на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 36
3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 36
3.2 Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 37
3.2.1 по крупнейшим игрокам 37
3.2.2 по видам промышленных жиров (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, технические) 38
3.2.3 по федеральным округам 39
3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-15: 40
3.4 Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке. 72
4. Выводы по исследованию рынка промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 73
4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 73
4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 74
4.3 Выводы по исследованию 76
Информация об исполнителе проекта 78
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 9
Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тыс. тонн 11
Рисунок 3. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 14
Рисунок 4. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г. 15
Рисунок 5. Структура рынка по видам промышленных жиров в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 16
Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г. 17
Рисунок 7. Структура рынка промышленных жиров по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 18
Рисунок 8. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 19
Рисунок 9. Структура импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 21
Рисунок 10. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 23
Рисунок 11. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 26
Рисунок 12. Структура импорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 27
Рисунок 13. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 28
Рисунок 14. Структура экспорта промышленных жиров по странам- получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 30
Рисунок 15. Структура импорта промышленных жиров по компаниям- отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 32
Рисунок 16. Структура экспорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 33
Рисунок 17. Структура экспорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 34
Рисунок 18. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 36
Рисунок 19. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 37
Рисунок 20. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении 38
Рисунок 21. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в натуральном выражении 39
Рисунок 22. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в стоимостном выражении 39
Рисунок 23. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 40
Рисунок 24. Прогноз развития рынка промышленных жиров в РФ на 2017-2021 гг., тонн 76
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9
Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка промышленных жиров в РФ, 2016 год, тонн 10
Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 14
Таблица 4. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг. 19
Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг. 20
Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 22
Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20) 24
Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 26
Таблица 9. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг. 28
Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по странам-получателям в 2015-2016 гг. 29
Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. 31
Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 34
Таблица 13. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 36
Таблица 14. Общая профильная информация о компании 40
Таблица 15. Объем и динамика производства промышленных жиров ГК «Эфко», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 42
Таблица 16. Текущие средние цены на промышленные жиры ГК «Эфко» 45
Таблица 17. Общая профильная информация о компании 46
Таблица 18. Объем и динамика производства промышленных жиров «Каргилл», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 47
Таблица 19. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Каргилл» 48
Таблица 20. Общая профильная информация о компании 49
Таблица 21. Объем и динамика производства промышленных жиров «Союз», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 50
Таблица 22. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Союз» 52
Таблица 23. Общая профильная информация о компании 53
Таблица 24. Объем и динамика производства промышленных жиров ГК «СолПро», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 54
Таблица 25. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «СолПро» 56
Таблица 26. Общая профильная информация о компании 57
Таблица 27. Объем и динамика производства промышленных жиров ГК «НМЖК», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 58
Таблица 28. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «НМЖК» 60
Таблица 29. Общая профильная информация о компании 61
Таблица 30. Объем и динамика производства промышленных жиров «Маргарон», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 62
Таблица 31. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Маргарон» 63
Таблица 32. Общая профильная информация о компании 63
Таблица 33. Объем и динамика производства промышленных жиров ГК «Янта», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 65
Таблица 34. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Иркутский масложиркомбинат» 65
Таблица 35. Общая профильная информация о компании 66
Таблица 36. Объем и динамика производства промышленных жиров Альпоил СП, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 67
Таблица 37. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Иркутский масложиркомбинат» 68
Таблица 38. Общая профильная информация о компании 68
Таблица 39. Объем и динамика производства промышленных жиров Евдаковского ЗМЖ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 69
Таблица 40. Общая профильная информация о компании 70
Таблица 41. Объем и динамика производства промышленных жиров ГК «Эфко», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 71
Таблица 42. Текущие средние цены на промышленные жиры компании «Мономах» 71
Таблица 43. Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке 72
Таблица 44. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., % 75
