Кабинетное исследование российского рынка сыра

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

В результате расчетов установлено, что объем рынка сыра в 2012 году составил порядка …. тыс. тонн в натуральном выражении и …. млрд. RUR в стоимостном выражении.

Емкость рынка сыра в 2010 году можно оценить в … тыс. тонн. Степень насыщенности рынка ….% близка к полному насыщению.

В результате установлено, что рационально обоснованная емкость рынка сыра в 2012 году составила порядка … тыс. тонн, степень насыщенности рынка составила …. %, что говорит о том, что у данного рынка есть потенциал для ….% роста.

За первые четыре месяца 2013 году наблюдается снижение объема производства сыра на …%.

В 2012 году в видовой структуре производства сыра в РФ наибольшую долю занимали плавленые сыры – …%, полутвердые сыры – ….% и твердые сыры – ….%.

1 Введение 6

2 Список использованных терминов 7

3 Методологическая часть 8

3.1 Описание типа исследования 8

3.2 Объект исследования 8

3.3 Цели и задачи исследования 8

3.4 География исследования 8

3.5 Время проведения исследования 8

3.6 Методы сбора данных 8

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

4.2 Динамика валового внутреннего продукта 10

4.3 Промышленное производство 11

4.4 Уровень инфляции 12

4.5 Уровень доходов населения 13

4.6 Розничная торговля 13

4.7 Инвестиции 14

4.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка сыра 15

5 Описание отрасли 16

5.1 Производство сыра в системе ОКВЭД 16

5.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 16

5.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 24

5.2 Описание влияющих Рынков 27

5.2.1 Рынок молока 27

5.3 Описание смежных рынков 34

5.3.1 Российский рынок творога 34

6 Сегментация рынка 42

6.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 43

6.2 Сегментирование Продукции по виду животного, из молока которого производится сыр 45

6.3 Сегментирование Продукции по типу молока, которое используется при производстве сыра 46

6.4 Ценовое сегментирование Продукции 47

6.5 Тенденции различных сегментах Продукции 49

6.5.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 49

6.5.2 Тенденции в ценовых сегментах 49

7 Основные количественные характеристики Рынка 52

7.1 Объем и емкость Рынка 52

7.1.1 Объем Рынка 52

7.1.2 Емкость Рынка 53

7.2 Влияние сезонности на Рынок 55

7.3 Тенденции развития Рынка 55

7.4 Объемы российского производства 57

7.4.1 Видовая структура производства сыра 58

7.4.2 Региональная структура производства сыра в 2012 году 59

8 Внешняя торговля сыром 61

8.1 Оборот и структура внешней торговли 62

8.1.1 Импорт 62

8.1.2 Экспорт 63

8.1.3 Основные тенденции внешней торговли 64

9 Сбытовая структура Рынка 65

9.1 Цепочка движения товара 65

9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 65

9.2.1 Производители Продукции 65

9.2.2 Дистрибьюторы продукции 66

9.2.3 Розничный сектор 67

9.3 Основные принципы ценообразования 69

10 Конкурентный анализ 71

10.1 Основные параметры конкуренции 71

10.2 Основные производители 71

10.2.1 Описание профилей крупнейших компаний 73

10.2.2 Резюме 95

10.2.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 95

10.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 96

10.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка сыра в России 97

10.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 106

10.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 107

10.4.1 Основные розничные компании рынка 107

10.4.2 Основные параметры конкуренции 108

10.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 110

10.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 122

10.4.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 127

11 Анализ потребителей 128

11.1 Описание потребителей 128

11.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 128

11.2.1 B2C рынки 128

11.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции 129

11.4 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 131

11.5 Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции) 132

11.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 132

12 Обобщающие выводы по отчету 134

12.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 134

12.1.1 Step-анализ Рынка 134

12.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 135

12.2 Анализ рисков 135

12.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 136

12.3 Общие выводы по отчету 137

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2013 гг., трлн. руб. Диаграмма 2. Динамика темпов прироста промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-апрель 2013 г., % Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг., % Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – 2012 гг. Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублейДиаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб. Диаграмма 7. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 8. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 9. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 10. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 11. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн Диаграмма 12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 13. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 14. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 15. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг. Диаграмма 16. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., % Диаграмма 17. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн Диаграмма 18. Производство творога в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 19. Динамика производства творога в РФ помесячно за январь-апрель 2012-2013гг. Диаграмма 20. Структура производства творога по федеральным округам в 2010 году, тыс. тонн, % Диаграмма 21. Региональная структура производства творога в 2012 году, % Диаграмма 22. Структура российского рынка творога в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 23. Динамика средних цен на творог в 2007-2013гг., руб./кг, % Диаграмма 24. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в 2012 году, руб./кг Диаграмма 25. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг, руб./кг, % Диаграмма 26. Объем рынка сыра в натуральном выражении в 2006-2009 гг., млн. тонн Диаграмма 27. Объем рынка в денежном выражении в 2009-2010 гг., тыс. рублей Диаграмма 28. Динамика производства сыров в РФ в 2002-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 29. Динамика производства сыра за январь-апрель 2012-2013гг Диаграмма 30. Структура производства сыров по видам в 2010 году, %. Диаграмма 31. Структура производства сыров по видам в 2012 году, % Диаграмма 32. Региональная структура производства сыра в России в 2012 году, % Диаграмма 33. Модель стоимости одного кг сыра на 01.05.2013г. Диаграмма 34. Потребление традиционных сыров в России, %

Диаграмма 2. Динамика темпов прироста промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-апрель 2013 г., %

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг., %

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – 2012 гг.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублей

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Диаграмма 8. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 9. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 10. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 11. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн

Диаграмма 12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 13. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 14. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 15. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг.

Диаграмма 16. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., %

Диаграмма 17. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн

Диаграмма 18. Производство творога в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 19. Динамика производства творога в РФ помесячно за январь-апрель 2012-2013гг.

Диаграмма 20. Структура производства творога по федеральным округам в 2010 году, тыс. тонн, %

Диаграмма 21. Региональная структура производства творога в 2012 году, %

Диаграмма 22. Структура российского рынка творога в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %

Диаграмма 23. Динамика средних цен на творог в 2007-2013гг., руб./кг, %

Диаграмма 24. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в 2012 году, руб./кг

Диаграмма 25. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг, руб./кг, %

Диаграмма 26. Объем рынка сыра в натуральном выражении в 2006-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 27. Объем рынка в денежном выражении в 2009-2010 гг., тыс. рублей

Диаграмма 28. Динамика производства сыров в РФ в 2002-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 29. Динамика производства сыра за январь-апрель 2012-2013гг

Диаграмма 30. Структура производства сыров по видам в 2010 году, %.

Диаграмма 31. Структура производства сыров по видам в 2012 году, %

Диаграмма 32. Региональная структура производства сыра в России в 2012 году, %

Диаграмма 33. Модель стоимости одного кг сыра на 01.05.2013г.

Диаграмма 34. Потребление традиционных сыров в России, %

TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Темпы прироста в основной капитал, в % к предыдущему периоду

Таблица 2. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый рынок

Таблица 3. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Таблица 4. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.

Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.

Таблица 6. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.

Таблица 7. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %

Таблица 8. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг

Таблица 9. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

Таблица 10. Динамика производства молока по регионам РФ в 2009-2011гг. тыс. тонн, %

Таблица 11. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в 2009-2011гг. тыс. тонн

Таблица 12. Динамика средних цен производителей в 2009-2011гг

Таблица 13. Объемы внешней торговли творогом в 2012 году

Таблица 14. Исходные и расчетные данные объема российского рынка творога в 2012 году

Таблица 15. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка творога

Таблица 16. Сравнительная классификация марок сыра

Таблица 17. Исходные и расчетные данные объема рынка сыра в 2012 году

Таблица 18. Оценка емкости Рынка РФ в 2010 году

Таблица 19. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка творога

Таблица 20. Таможенные коды продукции

Таблица 21. Оборот внешней торговли сыром в 2012 г.

Таблица 22. Основные страны-импортеры сыра в 2012г.

Таблица 23. Основные страны-экспортеры сыра в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Таблица 24. Основные производители сыра в Российской Федерации

Таблица 25. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 26. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка сыра

Таблица 27. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 28. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году

Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 30. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 31. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 32. Step-анализ российского рынка сыра

Таблица 33. Возможные риски, связанные с Рынком сыра

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство сыра в системе ОКВЭД

Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Обзор рынка переработанного молока в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок сухого молока и сливок: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок мороженого России - 2005 год. Современное состояние и тенденции развития

27 мая 2005 г. 29 900 р.

Анализ рынка мягких сыров и моцарелл

07 июня 2017 г. 50 000 р.

Milk and cream. Russian market of milk and cream: forecast for 2013-2016

27 мая 2013 г. 74 025 р.

Исследование рынка сыра и сырного продукта по регионам РФ, итоги 2011 года

29 ноября 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Рынок сыра и творога 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, новые мощности, прогноз до 2017г.»

19 февраля 2015 г. 39 000 р.

Анализ рынка сухого молока в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг.

15 октября 2013 г. 52 500 р.

Обзор российского рынка сыра

28 сентября 2008 г. 29 900 р.

Анализ рынка сыров в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

25 июля 2013 г. 52 500 р.

Молоко. Потребление в регионах РФ в 2006-2008 гг.

04 ноября 2009 г. 29 900 р.

Российский рынок йогуртов март 2011 года

24 марта 2011 г. 37 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка сухого молока

22 апреля 2013 г. 37 500 р.

Российский рынок мороженого: итоги 2013 г.

25 марта 2014 г. 52 500 р.

Рынок мороженого России - 2006 год. Современное состояние и тенденции развития.

20 марта 2006 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.