Кабинетное исследование российского рынка сметаны

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка сметаны в 2012 году составил …. тыс. тонн в натуральном выражении и порядка …. млрд. рублей в стоимостном выражении. В структуре российского рынка сметаны …% в натуральном выражении составляет отечественная продукция.

В 2012 году оборот внешней торговли сметаной в 2012 году в натуральном выражении составил … тыс.тонн, в стоимостном выражении - …. млн.USD.

С 2002 по 2012 годы объем производства сметаны в РФ вырос с … тыс.тонн до …. тыс.тонн. В региональной структуре РФ наибольшая доля в производстве сметаны в 2012 году принадлежала ..ФО (….%). На долю производителей …ФО приходилось …% российского производства сметаны, на долю производителей ДФО - ….%.

1 Список использованных терминов 7

1.1 Описание типа исследования 10

1.2 Объект исследования 10

1.3 Цели и задачи исследования 10

1.4 География исследования 10

1.5 Время проведения исследования 10

1.6 Методы сбора данных 10

2 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12

2.1 Общеэкономическая ситуация в России 12

2.2 Общеэкономическая ситуация в России 12

2.2.1 Динамика валового внутреннего продукта 12

2.2.2 Промышленное производство 14

2.2.3 Уровень инфляции 15

2.2.4 Уровень доходов населения 17

2.2.5 Инвестиции 19

2.2.6 Розничная торговля 20

2.2.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 21

3 Описание отрасли 22

3.1 Производство сметаны в системе ОКВЭД 22

3.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 22

3.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 30

3.2 Описание влияющих Рынков 33

3.2.1 Рынок молока 33

3.3 Описание смежных рынков 40

3.3.1 Российский рынок йогурта 40

3.3.2 Российский рынок сухого молока 49

4 Сегментация рынка 54

4.1 Сегментирование Продукции по видам упаковки 59

4.2 Тенденции различных сегментах Продукции 69

4.2.1 Тенденции в производстве сметаны 69

4.2.2 Тенденции в сегментах упаковки 71

4.2.3 Тенденции в ценовых сегментах 72

4.3 Основные количественные характеристики Рынка 73

4.4 Объем, структура и емкость Рынка 73

4.4.1 Объем Рынка 73

4.4.2 Структура рынка 73

4.4.3 Емкость Рынка и степень насыщенности 74

4.5 Влияние сезонности на Рынок 75

4.6 Тенденции развития Рынка 75

4.7 Объемы российского производства 76

4.7.1 Региональная структура производства сметаны в РФ 78

4.8 Внешняя торговля сметаной 78

4.8.1 Оборот и структура внешней торговли 79

4.8.2 Импорт 80

4.8.3 Экспорт 80

4.8.4 Основные тенденции внешней торговли 81

5 Сбытовая структура Рынка 82

5.1 Цепочка движения товара 82

5.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 83

5.2.1 Производители Продукции 83

5.2.2 Дистрибьюторы продукции 84

5.2.3 Розничный сектор 84

5.2.4 Основные принципы ценообразования 85

5.2.5 Динамика цен сметану 86

6 Конкурентный анализ 87

6.1 Основные производители 87

6.2 Описание профилей крупнейших компаний 90

6.2.1 Резюме 117

6.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 117

6.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 118

6.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка сметаны в России 119

6.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями компаниями 124

6.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 125

6.4.1 Основные розничные компании рынка 125

6.4.2 Основные параметры конкуренции 126

6.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 128

6.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных

6.4.5 компаний на рынке 143

6.4.6 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 148

7 Анализ потребителей 149

7.1 Описание потребителей 149

7.2 Сегментация потребителей 149

7.2.1 B2C рынки 149

7.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам 150

7.4 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 152

7.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 153

8 Обобщающие выводы по отчету 154

8.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 154

8.1.1 Step-анализ Рынка 154

8.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 155

8.2 Анализ рисков 155

8.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 156

8.3 Общие выводы по отчету 157

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг. Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., % Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн Диаграмма 24. Производство йогурта в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 25. Динамика производства йогурта в России помесячно за январь-май 2012, 2013гг. Диаграмма 26. Структура товарного производства йогурта в России в 2012г. Диаграмма 40. Региональная структура производства йогурта в 2012 году, % Диаграмма 28. Динамика потребительских цен на йогурт в 2012 году, руб./кг Диаграмма 29. Динамика потребительских цен на йогурт в январе - мае 2012-2013гг, руб./кг, % Диаграмма 30. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 31. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 32. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 33. Доля продаж сметаны в упаковках различного объема, % Диаграмма 34. Структура российского рынка сметаны в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 35. Производство сметаны в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 36. Динамика производства сметаны в России помесячно за январь-май 2012, 2013гг. Диаграмма 37. Структура товарного производства сметаны в 2012г. Диаграмма 38. Региональная структура производства сметаны в 2012 году, % Диаграмма 39. Средняя структура цены на сметану в 2012 году, % Диаграмма 40. Динамика средних цен на сметану в 2012г., руб./кг, % Диаграмма 41. Динамика средних цен на сметану за январь - июнь 2012- 2013г., руб./кг, % Диаграмма 42. Популярность интернет запросов брендов сметаны по состоянию на 04.08.2013г, %

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн

Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг.

Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., %

Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн

Диаграмма 24. Производство йогурта в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 25. Динамика производства йогурта в России помесячно за январь-май 2012, 2013гг.

Диаграмма 26. Структура товарного производства йогурта в России в 2012г.

Диаграмма 40. Региональная структура производства йогурта в 2012 году, %

Диаграмма 28. Динамика потребительских цен на йогурт в 2012 году, руб./кг

Диаграмма 29. Динамика потребительских цен на йогурт в январе - мае 2012-2013гг, руб./кг, %

Диаграмма 30. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 31. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 32. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 33. Доля продаж сметаны в упаковках различного объема, %

Диаграмма 34. Структура российского рынка сметаны в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %

Диаграмма 35. Производство сметаны в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 36. Динамика производства сметаны в России помесячно за январь-май 2012, 2013гг.

Диаграмма 37. Структура товарного производства сметаны в 2012г.

Диаграмма 38. Региональная структура производства сметаны в 2012 году, %

Диаграмма 39. Средняя структура цены на сметану в 2012 году, %

Диаграмма 40. Динамика средних цен на сметану в 2012г., руб./кг, %

Диаграмма 41. Динамика средних цен на сметану за январь - июнь 2012- 2013г., руб./кг, %

Диаграмма 42. Популярность интернет запросов брендов сметаны по состоянию на 04.08.2013г, %

едота

Схема 1. Производство сметаны в системе ОКВЭД Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Российский рынок мороженого, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

15 июля 2012 г. 45 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка йогурта - 2014г.

28 июля 2014 г. 37 500 р.

Основные игроки и ситуация на рынке мороженого

19 декабря 2013 г. 29 900 р.

Retail Audit молочной продукции

10 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок молочной продукции (ВЭД)

29 ноября 2007 г. 29 900 р.

Рынок ритейла в России: молочные продукты - 2024

24 апреля 2024 г. 132 000 р.

Современное состояние рынка мороженого Украины и тенденции его развития

10 мая 2005 г. 29 900 р.

Российский рынок мороженого по итогам I полугодия 2011г. и прогноз до 2015г

10 августа 2011 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок премиальных сыров

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Отраслевой обзор рынка молочной продукции

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок мороженого. Итоги 2014 года. 2015 г.

29 марта 2015 г. 42 000 р.

Обзор рынка палочек для мороженого стран ЕС

06 марта 2015 г. 29 900 р.

Российский рынок казеина: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Исследование рынка сыров и цельномолочной продукции

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка твердых сыров, в том числе деликатесная группа сыров Украины. 2014 год

05 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.