Кабинетное исследование российского рынка сырого молока

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 11 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка сырого молока в 2012 году составил 31,83 млн. тонн и около … млрд. рублей в стоимостном выражении. В силу специфики продукции рынка доля отечественного производителя на нем составляет практически ….%.

Для рынка сырого молока характерны одновременно …. Поголовье коров сокращается на ….% в год за последние 10 лет, при этом продуктивность оставшегося поголовья стабильно растет и уже давно превысила показатели советского периода. Таким образом, данные тенденции уравновешивают друг друга, что приводит к незначительным изменениям в объемах производства

Темпы роста рынка в стоимостном выражении составили ….% в 2012 году по отношению к 2011 г., однако …
Одной из основных проблем отрасли является….
Большие трудности испытывают производители в связи с ….

1 Введение 4

2 Список использованных терминов 6

3 Методологическая часть 8

3.1 Описание типа исследования 8

3.2 Объект исследования 8

3.3 Цели и задачи исследования 8

3.4 География исследования 8

3.5 Время проведения исследования 8

3.6 Методы сбора данных 9

4 Макроэкономические факторы, влияющие на рынок 10

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

4.2 Динамика валового внутреннего продукта 10

4.3 Промышленное производство 12

4.4 Уровень инфляции 13

4.5 Уровень доходов населения 15

4.6 Инвестиции 17

4.7 Розничная торговля 18

4.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 19

4.9 Описание отрасли

4.10 Поголовье коров 24

4.11 Описание влияющих рынков 28

4.11.1 Мировой рынок комбикормов 28

4.11.2 Комбикормовая промышленность России 28

4.11.3 Крупнейшие российские производители комбикормов 29

4.11.4 Особенности российского рынка комбикормов 29

4.12 Описание смежных рынков 30

4.12.1 Рынок сухого молока 30

5 Сегментация рынка 36

6 Основные количественные характеристики рынка 40

6.1 Продуктивность производства сырого молока 40

6.2 Объемы производства сырого молока 43

6.2.1 Объемы производства сырого молока в целом в России 43

6.2.2 Объемы производства сырого молока по регионам России 45

6.3 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 48

6.3.1 Объем рынка в натуральном выражении 48

6.3.2 Влияние сезонности на рынок 48

6.3.3 Динамика цен на сырое молоко 49

6.3.4 Оценка объема рынка в стоимостном выражении 50

6.4 Прогноз развития рынка до 2015 года 52

7 Сбытовая структура рынка 55

7.1 Цепочка движения товара 55

7.2 Краткое описание основных сегментов участников рынка 58

8 Конкурентный анализ рынка сырого молока 60

8.1 Основные производители 60

8.2 Основные параметры конкуренции 60

8.3 Описание профилей крупнейших компаний 61

8.3.1 ЗАО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»: 61

8.3.2 ЗАО «ПЛЕМЗАВОД «ИРМЕНЬ»: 62

8.3.3 ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ» 63

8.3.4 ЗАО ПЗ «БАРЫБИНО» (Коалко-агро): 64

8.3.5 ЗАО «ПЛЕМЗАВОД «ПОВАДИНО» (Коалко-агро): 65

8.3.6 СХ ОАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»: 66

8.3.7 СПК ПЛЕМЗАВОД «ЗАРЯ»: 67

8.3.8 ОАО «ПЛЕМЗАВОД «СТАРОДВОРСКИЙ»: 68

8.3.9 АОЗТ «ПОБЕДА»: 69

8.3.10 Колхоз имени Фрунзе: 70

8.4 Тенденции и направления конкуренции между крупнейшими производителями 71

9 Анализ потребителей 72

9.1 Определения потребителя 72

9.2 Потребители в сегменте B2C 72

9.3 Потребители в сегменте B2B

9.3.1 Денежные доходы населения 76

9.3.2 Потребление молочных продуктов 78

9.4 Оценка емкости рынка сырого молока. Степень насыщения рынка 80

9.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 82

9.5.1 Тенденции в сегменте B2C 82

9.5.2 Тенденции в сегменте B2B 82

10 Обобщающие выводы по отчету 84

10.1 Факторы, влияющие на развитие рынка сырого молока 84

10.2 Step-анализ 84

10.3 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 86

10.4 Анализ рисков 87

10.5 Сдерживающие факторы. Рынка/анализ рисков 88

10.6 Общие выводы по отчету 89

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Продуктивность животноводства в России за 1990-2012гг., в % к1990 году. Диаграмма 14. Производство скота и птицы на убой 2002-2012гг., тыс. тонн. Диаграмма 15. Поголовье коров РФ за 1999-2012 годы, тысяч голов Диаграмма 16. Поголовье коров в разных категориях хозяйств, тысяч голов Диаграмма 17. Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП, %. Диаграмма 18. Темпы роста поголовья коров в С/Х организациях, %. Диаграмма 19.Темпы роста поголовья коров в хозяйствах населения, %. Диаграмма 20. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 21. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 22. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 23. Надой молока на одну корову в среднем по России, кг/год. Диаграмма 24. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств, кг/год. Диаграмма 25. Объемы производства сырого молока, тыс. тонн Диаграмма 26. Объемы производства сырого молока по категориям хозяйств. Диаграмма 27. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн Диаграмма 28. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, % Диаграмма 29. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2012 гг., руб./тонну Диаграмма 30. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну. Диаграмма 31. Приблизительные объемы рынка сырого молока в стоимостном выражении, млрд. руб. Диаграмма 32. Объемы производства сырого молока в 1999-2012гг, прогноз на 2013-2015гг., тыс. тонн Диаграмма 33. Объем рынка сырого молока в стоимостном выражении в 2002-2012гг., прогноз на 2013-2015гг., млрд. руб. Диаграмма 34. Структура производства сырого молока по различным категориям хозяйств в 2012 году. Диаграмма 35. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, рублей Диаграмма 36. Среднедушевое потребление молочных продуктов в пересчете на молоко, кг/год

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Продуктивность животноводства в России за 1990-2012гг., в % к1990 году.

Диаграмма 14. Производство скота и птицы на убой 2002-2012гг., тыс. тонн.

Диаграмма 15. Поголовье коров РФ за 1999-2012 годы, тысяч голов

Диаграмма 16. Поголовье коров в разных категориях хозяйств, тысяч голов

Диаграмма 17. Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП, %.

Диаграмма 18. Темпы роста поголовья коров в С/Х организациях, %.

Диаграмма 19.Темпы роста поголовья коров в хозяйствах населения, %.

Диаграмма 20. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 21. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 22. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 23. Надой молока на одну корову в среднем по России, кг/год.

Диаграмма 24. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств, кг/год.

Диаграмма 25. Объемы производства сырого молока, тыс. тонн

Диаграмма 26. Объемы производства сырого молока по категориям хозяйств.

Диаграмма 27. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн

Диаграмма 28. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, %

Диаграмма 29. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2012 гг., руб./тонну

Диаграмма 30. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну.

Диаграмма 31. Приблизительные объемы рынка сырого молока в стоимостном выражении, млрд. руб.

Диаграмма 32. Объемы производства сырого молока в 1999-2012гг, прогноз на 2013-2015гг., тыс. тонн

Диаграмма 33. Объем рынка сырого молока в стоимостном выражении в 2002-2012гг., прогноз на 2013-2015гг., млрд. руб.

Диаграмма 34. Структура производства сырого молока по различным категориям хозяйств в 2012 году.

Диаграмма 35. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, рублей

Диаграмма 36. Среднедушевое потребление молочных продуктов в пересчете на молоко, кг/год

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок специй Таблица 2. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг.,% Таблица 3. Оборот внешней торговли в 2012г. Таблица 4. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году Таблица 5. Темпы роста рынка сырого молока в стоимостном выражении, % к предыдущему году Таблица 6. Расстояния по доставке молока-сырья по территории России. Таблица 7. Крупнейшие производители сырого молока по оценке ГК Step by Step Таблица 8. Основные производители молочных продуктов в Российской Федерации Таблица 9. Темпы роста доходов населения, % Таблица 10. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка молока и молочных продуктов в 2012 году Таблица 11. Step-анализ российского рынка сырого молока Таблица 12. Возможные риски, связанные с Рынком сырого молока

Таблица 2. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг.,%

Таблица 3. Оборот внешней торговли в 2012г.

Таблица 4. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году

Таблица 5. Темпы роста рынка сырого молока в стоимостном выражении, % к предыдущему году

Таблица 6. Расстояния по доставке молока-сырья по территории России.

Таблица 7. Крупнейшие производители сырого молока по оценке ГК Step by Step

Таблица 8. Основные производители молочных продуктов в Российской Федерации

Таблица 9. Темпы роста доходов населения, %

Таблица 10. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка молока и молочных продуктов в 2012 году

Таблица 11. Step-анализ российского рынка сырого молока

Таблица 12. Возможные риски, связанные с Рынком сырого молока

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство сырого молока к системе ОКВЭД

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Обзор рынка молока и сливок Украины 2013

03 июля 2013 г. 29 900 р.

Russian and World Market for Milk and Dairy Products

08 октября 2012 г. 75 000 р.

Российский рынок йогуртов

31 марта 2008 г. 29 900 р.

Анализ рынка молочных продуктов для детского питания в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

18 февраля 2011 г. 52 500 р.

Рынок молочной продукции в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Обзор рынка кисломолочной продукции Украины. 2015 год

15 октября 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мороженого в ПФО с выделением Ульяновской обл. и в ЦФО, 2013-2014 гг.

30 марта 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок плавленого сыра: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Мировой и российский рынок молока и молочной продукции

13 октября 2010 г. 45 000 р.

Российский рынок творога: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок молочной продукции. Маркетинговое исследование и анализ рынка

01 августа 2009 г. 29 900 р.

Рынок молока и молочной продукции: прогноз до 2017 года

25 декабря 2014 г. 80 850 р.

Обзор рынка элитного сыра Украины. 2015 год

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Рынок молока и сливок: прогноз на 2013-2016гг.

20 марта 2013 г. 49 350 р.

Российский рынок мороженого. Итоги 2014 года. 2015 г.

29 марта 2015 г. 42 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.