Рынок молока и цельномолочных продуктов в России: состояние, тенденции и перспективы его развития

Оглавление
Резюме: портрет /профиль/ рынка 3
1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка 6
  Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 6
  Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка 12
  Основные виды продукции рынка и их классификация 17
  Сегментация рынка 22
  Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения и т.п. 23
  Ключевые события исследуемого рынка за 2009 – 2010 гг. 28
  Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьеры и риски 32
  Роль государства на исследуемом рынке 42
 Экспертные оценки и мнения участников отраслевого рынка 45
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов 48
  Общая характеристика сырьевой базы исследуемого рынка 48
  Производство сырого молока и цельномолочных продуктов 54
  Реализация молока и цельномолочных продуктов 79
  Крупнейшие производители молока и цельномолочной продукции в России 82
  Экспертный анализ основных финансовых показателей 91
  Степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников 93
  Дилеры, дистрибьюторы, оптовики, торговые сети (розничные продавцы) и другие операторы 96
  Особенности ценообразования на отраслевом рынке 101
  Поведение потребителей при покупке 106
3. Характеристика внешнеторгового оборота отраслевого рынка 109
  Общие импортные и экспортные характеристики отрасли и заданной продукции 109
  Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке 116
4. Перспективы развития отраслевого рынка 124
  Общие тенденции и перспективы на рынке 124
  Прогноз развития рынка (по объемам производства, емкости, объемам экспорта и импорта, средним ценам производителей) на период 2010-2013 гг. 126
5. Ведущие игроки рынка молока и цельномолочных продуктов и их краткая характеристика 135
  Профили ведущих российских производителей молока и цельномолочных продуктов 136
  Ведущие операторы оптовой торговли молоком и цельномолочными продуктами 165
  Основные операторы внешнеторгового оборота молока и цельномолочных продуктов 167
 Заключение  185
 Приложения:  191
 1 Сегментация цельномолочной продукции 191
 2 -Список предприятий и филиалов ОАО «Вимм-Билль-Данн» 194
 3 - Список предприятий и филиалов ОАО «Компания Юнимилк» 197
 4 - Список предприятий и филиалов ОАО МК «Воронежский» 201

 

---

Таблицы
1.1 Динамика изменения годового среднедушевого потребления молока и цельномолочных продуктов в России в 2006-2010*гг., кг на чел.
1.2 Ресурсы и потребление молока и цельномолочных продуктов в России в 2006-2010(6), тыс. тонн
1.3 Динамика изменения емкости рынка молока и цельномолочных продуктов в России в 2006-2010*гг., тыс. тонн
1.4 Численности населения, Россия 2005-2010 гг. (млн. чел.)
1.5 Численность потребителей цельномолочных продуктов, Россия 2005-2009 гг. (млн. чел.)
1.6 Прогноз численности потребителей цельномолочных продуктов,
Россия 2010-2014 гг. (млн. чел.)
1.7 Потребление молока и цельномолочных продуктов в РФ по сравнению с другими странами, кг. на чел
1.8 Химический состав молока животных (в %) и его калорийность (ккал в 100 г)
1.9 Субъекты РФ с наименьшим коэффициентом сезонности производства молока в 2009 - 2010гг.
2.1 Поголовье коров в России в 2006-2010(4)гг., тыс. голов
2.2 Поголовье коров в регионах России в 2006-2010(4) гг., тыс. голов
2.3 Показатели надоев в регионах России в 2006-2010(4)гг., кг на 1 корову
2.4 Динамика изменения надоев в России в 2006-2010*гг., кг на 1 корову в год
2.5 Динамика изменения надоев в России по организациям разных типов в 2006-2010*гг., кг на 1 корову в год
2.6 Заготовка сырого молока по регионам России в натуральном выражении в 2006-2010(5)гг., тыс.тонн
2.7 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в России в натуральном выражении в 2006-2010*гг., тыс. тонн
2.8 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.9 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Центральном ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.10 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Сибирском ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.11 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Южном ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.12 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Уральском ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.13 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.14 Объемы и трендовые показатели заготовки сырого молока в Дальневосточном ФО в натуральном выражении в 2006-2010(5)., тыс. тонн
2.15 Производство сырого молока в России хозяйствами разных типов в 2010(5)г. по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. тонн
2.16 Производство сырого молока в России на душу населения в натуральном выражении в 2006-2009гг., кг
2.17 Производство сырого молока в России на душу населения в натуральном выражении по регионам в 2006-2009гг., кг
2.18 Производство цельномолочной продукции в 2010(за 9 месяцев)г.
в натуральном выражении, по сегментам, месяцам, тонн (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
2.19 Производство цельномолочной продукции в 2006-2009гг.
в натуральном выражении, тонн
2.20 Производство цельномолочной продукции разных видов в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.21 Производство цельного молока в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.22 Производство молока разных видов в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.23 Производство кисломолочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.24 Производство сливок в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.25 Производство сметаны в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.26 Производство сырков и сырковой массы в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.27 Производство творожных продуктов в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.28 Производство жирного творога в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.29 Производство расфасованной молочной продукции (цельное молоко, кисломолочная продукция и сливки) в 2006-2009гг., в натуральном выражении, тонн
2.30 Реализация молока в России по регионам в натуральном выражении в 2006-2009гг., тонн
2.31 Реализация молока и молочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.32 Реализация молока и молочной продукции по отдельным каналам в 2006-2009 гг. натуральном выражении, тонн
2.33 Крупнейшие производители молока и цельномолочной продукции в России по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.34 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Центральном ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.35 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Приволжском ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.36 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Южном ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.37 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Уральском ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.38 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Сибирском ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.39 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Северо-Западном ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.40 Крупнейшие производители цельномолочной продукции в Дальневосточном  ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.41 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся производством цельномолочной продукции в России
2.42 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Центральном ФО по годовому обороту
в 2009 г., млн. руб.
2.43 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Приволжском ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.44 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Южном ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.45 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Уральском ФО по годовому обороту в 2009г., млн. руб.
2.46 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Сибирском ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.47 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей цельномолочными продуктами в Северо-Западном ФО по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.48 Крупнейшие предприятия, занимающиеся розничной торговлей цельномолочными продуктами в России по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.
2.49 Полная себестоимость единицы продукции (молоко цельное пастеризованное) в 2009 – 2010гг., % к розничной цене
2.50 Издержки оборота сферы обращения в розничной цене на цельное пастеризованное молоко, % к розничной цене
2.51 Средние цены производителей на молоко сырое в 2006-2010(за 8 месяцев)гг., руб. за тонну
3.1 Объемы внешнеторгового оборота молока и молочной продукции
в 2006-2010 (за 8 месяцев) гг.
3.2 Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «Молоко и цельномолочные продукты»
3.3 Объемы импортных и экспортных поставок молока и цельномолочной продукции в 2009 году по группам кодов ТН ВЭД
3.4 Объемы поставок молока и сливок с содержанием жира более 21%, но не более 45%в Россию в 2009г. по основным странам отправителям (ТОП-10)
3.5 Объем импорта молока и сливок с содержанием жира более 21%, но не более 45% в Россию в 2009 году по получателям, видам товара и изготовителям (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.6 Объемы поставок продукции молочной с добавками с содержанием жира по массе не более 3% из России в 2009 году по странам получателям (ТОР-5 по стоимостному выражению)
4.1 Базовый прогноз производства молока и цельномолочной продукции в России в 2010-2013 годах, тыс.тонн
4.2 Оптимистичный прогноз производства молока и цельномолочной продукции в России в 2010-2013 годах, тыс.тонн
4.3 Пессимистичный прогноз производства молока и цельномолочной продукции в России в 2010-2013 годах, тыс.тонн
4.4 Базовый прогноз емкости рынка молока и цельномолочной продукции
в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн
4.5 Оптимистический прогноз емкости рынка молока и цельномолочной продукции в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн
4.6 Пессимистичный прогноз емкости рынка молока и цельномолочной продукции в 2010-2013 гг., тыс. тонн
4.7 Базовый прогноз экспортных поставок молока и цельномолочной продукции из России в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.8 Оптимистичный прогноз экспортных поставок молока и цельномолочной продукции из России в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.9 Пессимистичный прогноз экспортных поставок молока и цельномолочной продукции из России в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.10 Базовый прогноз импортных поставок молока и цельномолочной продукции в Россию в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.11 Оптимистичный прогноз импортных поставок молока и цельномолочной продукции в Россию в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.12 Пессимистичный прогноз импортных поставок молока и цельномолочной продукции в Россию в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.13 Базовый прогноз средних цен производителей на сырое молоко
в 2010-2013 годах, руб./тонн
4.14 Оптимистичный прогноз средних цен производителей на сырое молоко
в 2010-2013 годах, руб./тонн
4.15 Пессимистичный прогноз средних цен производителей на сырое молоко в 2010-2013 годах, руб./тонн
5.1 Бизнес-справка на компанию ОАО «Вимм-Билль-Данн»
5.2 Баланс ОАО «Вимм-Билль-Данн» за 2009 год, руб.
5.3 Основные показатели балансов ОАО «Вимм-Билль-Данн» за 2008-2009гг. в сравнительной форме, руб.
5.4 Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Вимм-Билль-Данн» за III и IV кварталы 2009 г., руб.
5.5 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Вимм-Билль-Данн» в 2007 – 2009 гг.
5.6 Бизнес-справка на компанию ОАО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК»
5.7 Баланс ОАО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК» за 2009 год, руб.
5.8 Отчеты о прибылях и убытках ОАО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК» в 2008-2009 гг., руб.
5.9 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК» в 2009 г.
5.10 Бизнес-справка на компанию ООО «Данон Индустрия»
5.11 Баланс ООО «Данон Индустрия» за 2009 год, руб.
5.12 Основные показатели балансов ООО «Данон Индустрия» за 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
5.13 Отчет о прибылях и убытках ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» за 2007 - 2009 гг., руб.
5.14 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Данон Индустрия» в 2005 - 2009 гг.
5.15 Бизнес-справка на компанию ООО «ЭРМАНН»
5.16 Баланс ООО «ЭРМАНН» в 2009г., руб.
5.17 Основные показатели балансов ООО «ЭРМАНН» в 2007-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.18 Отчеты о прибылях и убытках ООО «ЭРМАНН» в 2008 − 2009 г., руб.
5.19 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭРМАНН» в 2005 - 2009 гг.
5.20 Бизнес-справка на компанию ОАО "Молочный комбинат «Воронежский»
5.21 Баланс ОАО «Молочный Комбинат «Воронежский» за 2009 год, руб.
5.22 Основные показатели балансов ОАО «Молочный Комбинат «Воронежский» в 2008-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.23 Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Молочный Комбинат «Воронежский» в 2008-2009 гг., руб.
5.24 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ» в 2005 – 2009 гг.
5.25 Ключевые финансовые показатели прибыли ООО "Интеркрос Опт" в 2009 году, руб.
5.26 Ключевые финансовые показатели прибыли ООО "Поволжский торговый дом" в 2009 году, руб.
5.27 Ключевые финансовые показатели прибыли ООО "Апекс плюс" в 2009 году, руб.
5.28 Ключевые финансовые показатели прибыли ОАО "Золотые луга" в 2009 году, руб.
5.29 Ключевые финансовые показатели прибыли ООО "Торговый дом Киприно" в 2009 году, руб.
5.30 Ключевые финансовые показатели прибыли ООО "Спектр" в 2009 году, руб.
5.31 Доля стран-отправителей продукции для ООО «ВАЛИО» в стоимостном выражении в 2010(5)г., %
5.32 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО «ВАЛИО», %
5.33 Доля стран- отправителей продукции для ООО «АНГАРА» (ТОР-5) в стоимостном выражении в 2010(5)г., %
5.34 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО «АНГАРА», %
5.35 Доля стран- отправителей продукции для ООО «АРЛА ФУДС АРТИС» в стоимостном выражении в 2010(5)г., %
5.36 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО «АРЛА ФУДС АРТИС», %
5.37 Доля стран- отправителей продукции для ООО «ЕВРОТРЕЙД» в стоимостном выражении в 2010(5)г., %
5.38 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО «ЕВРОТРЕЙД», %
5.39 Доля стран- отправителей продукции для ЗАО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК» в стоимостном выражении в 2010(5)г., %
5.40 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании для ЗАО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК»,%
5.41 Доля стран-получателей продукции от ООО «Кампина», % (ТОП-5 в стоимостном выражении в 2010(5)г,)
5.42 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО «Кампина», %
5.43 Доля стран-получателей продукции от ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ», % (в стоимостном выражении в 2010(5)г.)
5.44 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ»,%
5.45 Доля стран-получателей продукции от ООО «Эрманн», % (ТОП-5 в стоимостном выражении в 2010(5)г.)
5.46 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО «Эрманн», % (в стоимостном выражении в 2010(5)г.)
5.47 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО «АЛЬФА ИМПЕКС», %
5.48 Доля стран-получателей продукции от ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», % (ТОП-5 в стоимостном выражении в 2010(5)г.)
5.49 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», %
Диаграммы
1.1 Трендовые показатели изменения годового среднедушевого потребления молока и цельномолочных продуктов в России в 2006-2010* гг., кг на чел.
1.2 Доли рынка крупнейших производителей молока и цельномолочных продуктов в России в 2009-2010гг. в натуральном выражении, %
1.3 Трендовые показатели изменения емкости рынка молока и цельномолочных продуктов в России в 2006-2010* гг., тыс. тонн
1.4 Трендовые показатели количества доильных установок и агрегатов в России в 2005-2010*г., штук
1.5 Себестоимость, цена производителей и рентабельность производства молока в 2007-2010*гг., руб. за тонну, %
1.6 Динамика изменения рентабельности производства молока в 2009 г., %
2.1 Трендовые показатели поголовья коров в России в 2006-2010(4)гг., тыс. голов
2.2 Трендовые показатели надоев в России в 2006-2010*гг., кг на 1 корову в год
2.3 Динамика изменения надоев в России по организациям разных типов в 2006-2010*гг., кг на 1 корову в год
2.4 Показатели надоев по организациям разных типов в России в 2009г., кг на 1 корову в год, %
2.5 Трендовые показатели заготовки сырого молока в России в натуральном выражении в 2006-2010*гг., тыс. тонн
2.6 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.7 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Центральном ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.8 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Сибирском ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.9 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Южном ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.10 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Уральском ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.11 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.12 Трендовые показатели заготовки сырого молока в Дальневосточном ФО в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.13 Долевая структура производства сырого молока в России в 2010(5)г. организациями разных типов в натуральном выражении, тыс. тонн
2.14 Трендовые показатели производства сырого молока на душу населения в натуральном выражении в России в 2006-2010*гг., кг
2.15 Трендовые показатели производства цельномолочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.16 Производство цельномолочной продукции разных видов в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.17 Долевые показатели производства цельномолочной продукции разных видов в 2009г., %
2.18 Трендовые показатели производства цельного молока в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.19 Долевые показатели производства молока разных видов в 2009г., %
2.20 Трендовые показатели производства кисломолочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.21 Долевые показатели производства кисломолочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.22 Трендовые показатели производства сливок в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.23 Трендовые показатели производства сметаны в 2006-2009гг.  в натуральном выражении, тонн
2.24 Долевые показатели производства сметаны в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.25 Трендовые показатели производства сырков и сырковой массы в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.26 Трендовые показатели производства творожных продуктов в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.27 Трендовые показатели производства жирного творога в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.28 Доля расфасованной молочной продукции в 2009 г., %
2.29 Применение различных видов упаковки для расфасовки молочной продукции, %
2.30 Трендовые показатели реализации молока и молочной продукции в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тонн
2.31 Реализация молока и молочной продукции по отдельным каналам в 2006-2009 гг. натуральном выражении, тонн
2.32 Доля каналов реализации молока и молочной продукции в 2009 г., %
2.33 Структура розничной цены на молоко цельное пастеризованное в 2009 – 2010гг., % к розничной цене
2.34 Структура полной себестоимость единицы продукции (молоко цельное пастеризованное) в 2009 – 2010гг., % к розничной цене
2.35 Соотношение показателей прибыли и себестоимости производителей молока в 2009-2010гг., %
2.36 Соотношение показателей прибыли и расходов организаций розничной торговли, в 2009-2010гг., %
2.37 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на молоко сырое в 2006-2010(8)гг., руб. за тонну
2.38 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на молоко сырое в 2008-2010(8)гг. по месяцам,
руб. за тонну
2.39 Динамика изменения средних розничных цен на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в 2008-2010(9), руб. за литр
3.1 Трендовые показатели внешнеторгового оборота молока и молочной продукции в России в натуральном выражении в 2006-2009,%
3.2 Трендовые показатели внешнеторгового оборота молока и молочной продукции в России в стоимостном выражении в 2006-2009,%
3.3 Соотношения импорта и экспорта молока и цельномолочной продукции в России в натуральном выражении в 2006-2009, %
3.4 Соотношения импорта и экспорта молока и молочной продукции в России в стоимостном выражении в 2006-2009, %
3.5 География стран поставщиков молока и сливок с содержанием жира более 21%, но не более 45% в Россию в натуральном выражении в 2009 году, %
3.6 География стран поставщиков молока и сливок с содержанием жира более 21%, но не более 45% в Россию в стоимостном выражении в 2009 году, %
3.7 География стран получателей прочей молочной продукции с добавками с содержанием жира по массе не более 3% из России в натуральном выражении в 2009г., %
3.8 География стран получателей молочной продукции с добавками с содержанием жира по массе не более 3% из России в стоимостном выражении в 2009 году, %
4.1 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов производства молока и цельномолочной продукции в 2010-2013гг., тыс.тонн
4.2 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты емкости рынка молока и цельномолочной продукции в 2010-2013гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4.3 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов экспортных поставок молока и цельномолочной продукции из России в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.4 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов импортных поставок молока и цельномолочной продукции в Россию в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.5 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов средних цен производителей на сырое молоко в 2010-2013гг., руб./тонн
5.1 География стран- отправителей продукции для ООО «ВАЛИО» в 2010(5)г
5.2 География стран- отправителей продукции для ООО «АНГАРА» в 2010(5)г.
5.3 География стран- отправителей продукции для ООО «АРЛА ФУДС АРТИС» в 2010(5)г.
5.4 География стран- отправителей продукции для ООО «ЕВРОТРЕЙД» в 2010(5)г.
5.5 География стран- отправителей продукции для ЗАО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК» в 2010(5)г.
5.6 География стран-получателей продукции от ООО «Кампина» в 2010(5)г.
5.7 География стран-получателей продукции от ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» в 2010(5)г.
5.8 География стран-получателей продукции от ООО «Эрманн» в 2010(5)г.
5.9 География стран-получателей продукции от ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в 2010(5)г.
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»