В обзоре представлен анализ рынка мучных изделий Украины, включающий основные тенденции рынка; дана характеристика объемов производства; рассмотрена внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт) в целом, в том числе и операторов рынка; проведен анализ внутреннего объема рынка мучных изделий.
Задачами исследования рынка мучных изделий Украины, которое провела маркетинговая компания GRT&C, являются:
• Проанализирован объем внутреннего рынка за 2010 – 2011 гг. и январь-апрель 2009-2012 гг., рассчитана доля основных производителей мучных изделий за аналогичные периоды, дан предварительный прогноз до 2015 года;
• Анализ объемов производства мучных изделий за 2010-2011гг. и январь-апрель 2009-2012 гг., всего и в том числе по каждому производителю;
• Анализ внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт) мучных изделий в 2010 -2011 гг. и январе-апреле 2009-2012 гг.;
• АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В РОССИЮ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 2008-2011 ГГ.;
• Анализ предпосылок и перспектив развития рынка мучных изделий Украины;
• Дана характеристика основных игроков рынка мучных изделий Украины: ассортиментный портфель, показатели деятельности и т. д.;
• Исследованы основные предпочтения потребителей;
• Представлена ценовая сегментация мучных изделий;
• Даны основные рекомендации и возможные барьеры при входе на рынок мучных изделий.
Данное исследование будет полезно как маркетологам, руководителям маркетинговых служб, менеджерам по продажам, операторам рынка мучных изделий в качестве аналитики, разработки стратегии, рекламной деятельности, вывода новинок. А также инвесторам и собственникам стран СНГ и Европы, которые планируют выход на рынок мучных изделий Украины, в качестве бизнес плана.
В первом разделе описаны тенденции рынка кондитерских изделий Украины в целом, охарактеризована ситуация внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт), показана ситуация в производстве кондитерских изделий, основные предпочтения потребителей.
Второй раздел посвящен состоянию экономики Украины, законодательным и социальным факторам, проведен технологический анализ. Изучены таможенные пошлины, существующие в других странах.
В третьем разделе представлена классификация рынка мучных изделий, используемая в Украине операторами рынка. Также основные понятия видов продукции.
В четвертом разделе отражены основные количественные показатели рынка мучных изделий. Проанализирована динамика производства, как в целом, так и отдельных производителей. Представлены экспортные поставки, в общем, и отдельно в Россию по основным операторам рынка. Дан анализ импортных поставок рынка мучных изделий. Показана динамика внутреннего объема рынка мучных изделий, доля основных производителей на внутреннем рынке, рассчитана емкость и дан прогноз ситуации на рынке.
Пятый раздел посвящен основным производителям рынка. Изучена динамика и объемы производства мучных изделий по отдельным производителям рынка. Дана характеристика производителей рынка: проанализированы производственные мощности, дана география деятельности, основные показатели деятельности (экспорт, импорт, производство мучных изделий).
В шестом разделе рассчитана сезонность рынка кондитерских изделий, в том числе мучных изделий. Определены основные тренды, факторы, влияющие на объемы продаж мучных изделий.
В седьмом разделе представлена ценовая сегментация по каждой категории мучных изделий (вафли, бисквит и т.д.). Показана сегментация потребителя по социально-демографическим, географическим и поведенческим признакам.
Восьмой раздел описывает мероприятия и возможные барьеры при выходе на рынок мучных изделий.
В девятом разделе рассматривается ситуация на рынке сырья для производства мучных изделий. Дана характеристика состояния сырьевой базы.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; метод экспертных оценок; метод наблюдения.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Государственная служба статистики Украины, в том числе отчет по производству;
Государственная таможенная служба Украины;
Прайс-листы компаний;
WORLD STATISTICS RESEARCH (Мировой банк);
Опыт и мнения экспертов в области торговли и производства;
"Лiга:Закон" - законодательство Украины;
Справочники, энциклопедии;
Официальные сайты производителей;
Периодические издания: Экономические известия, Дело, Бизнес, "Зеркало недели", "2000", "ЛігаOnline" и т. д.
Интернет ресурсы: Концерн Хлібпром, Кондитер Украины, "Ukrbiz.Net", УНИАН и т. д.
Содержание: отчет содержит 64 таблицы, диаграмм и рисунков: 37.
ВВЕДЕНИЕ
I. ТЕНДЕНЦИИ
Производство
Тенденции рынка
∙ импортных поставок кондитерских изделий
∙ экспортных поставок кондитерских изделий
Рекламная деятельность основных производителей
Предпочтения потребителей
II. PEST АНАЛИЗ
(Р) Анализ законодательных факторов
∙ Таможенные пошлины на украинскую кондитерскую продукцию, существующую в других странах
∙ Основные законодательные акты, регулирующие кондитерскую отрасль
(Е) Экономический анализ
∙ Анализ уровня дохода
(S) Анализ социальных факторов
∙ Демографическая ситуация
(Т) Технологический анализ
III. СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
IV. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
Производство
Экспорт
∙ Экспорт мучных изделий
∙ Экспорт мучных изделий в Россию
Импорт
Объем внутреннего рынка
Емкость рынка
Прогноз ситуации на рынке мучных изделий
VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
РОШЕН
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
КОНТИ
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
АВК
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
Бисквит-шоколад
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Политика компании
∙ Сертификация
Житомірські ласощі
- О компании
- Производственные мощности
- География продаж
- Стратегия
- Показатели деятельности
- Ассортиментная структура производства
- Логистическая деятельность
- Сертификация
- Политика компании
СВИТОЧ/Нестле
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
ЛАГОДА
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
Крафт-Фудз
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
∙ Политика компании
Світ ласощів
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
Полтавакондитер
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
Одессакондитер
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
∙ Сертификация
Запорожская КФ
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
КБФ
∙ О компании
∙ Производственные мощности
∙ География продаж
∙ Стратегия
∙ Показатели деятельности
∙ Ассортиментная структура производства
∙ Логистическая деятельность
VII. СЕЗОННОСТЬ
VIII. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Ценовая сегментация
Сегментация потребительского рынка
∙ Социально-демографические признаки
∙ Поведенческие признаки
∙ Географические признаки
IX. БАРЬЕРЫ И РИСКИ
Перечень диаграмм и рисунков:
Диаграмма 1: ВНД на душу населения ( в долл. США)
Диаграмма 2: Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2010 гг., долл.США
Диаграмма 3: Динамика среднемесячной официальной заработной платы в 2003-2011 гг., долл. США
Диаграмма 4: Количество фактического населения 2000-2011 гг., тыс. чел.
Диаграмма 5: Количество новорожденных 2000-2011 гг., тыс. чел.
Диаграмма 6: Динамика постоянного населения по возрасту 2003-2011 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7: Структура производства изделий мучнистой группы (расширенный список), 2010 г.
Диаграмма 8: Динамика производства мучных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 9: Динамика производства мучных изделий в натуральном выражении за январь - апрель 2009-2011 гг., тонн
Диаграмма 10: Производство мучных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 11: Производство мучных изделий по основным крупным игрокам Украины в натуральном выражении за январь-апрель 2009-2012 гг., тонн
Диаграмма 12: Производство мучных изделий по основным средним предприятиям (объем производства от 4000 до 70000 тонн) в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 13: Доли основных производителей мучных изделий 2011 гг., %
Диаграмма 14: Экспорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 15: Экспорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
Диаграмма 16: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 г., тонн
Диаграмма 17: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
Диаграмма 18: Динамика импорта мучных изделий Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 19: Импорт мучных изделий в натуральном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 20: Доли импорта основных поставщиков мучных изделий в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 21: Импорт мучных изделий в стоимостном выражении основных поставщиков в 2010-2011 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 22: Средняя цена мучных изделий в денежном выражении в Украине и темп прироста цены мучных изделий в 2010-2011 гг., %, долл. США
Диаграмма 23: Доля импорта поставщиков мучных изделий в стоимостном выражении и средняя цена производителей мучных изделий в 2011 г., %, долл. США
Диаграмма 24: Доля импорта основных поставщиков мучных изделий в зависимости от ценового сегмента в 2011 г., в натуральном выражении
Диаграмма 25: Объем рынка мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 26: Объем рынка мучных изделий в натуральном выражении в январе-апереле 2009-2012 гг., тонн
Диаграмма 27: Объемы основных производителей мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 28: Доли основных производителей мучных изделий в натуральном выражении 2010-2011 гг., тонн
Диаграмма 29: Структура емкости рынка кондитерских изделий в натуральном 2011 гг., %
Диаграмма 30: Динамика экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 31: Структура экспорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 32: Динамика импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 33: Структура импорта компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 34: Динамика производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 35: Структура производства компании ROSHEN 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 36: Структура постоянного населения Украины по возрастному признаку в 2011 г., %
Диаграмма 37: Доли потребителей какао-бобов, %
Перечень таблиц:
Таблица 1: Законодательство, регулирующее кондитерскую промышленность Украины
Таблица 2: Доли производителей мучных изделий Украины в натуральном выражении за 4 месяца 2009-2012гг., %
Таблица 3: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 гг., тонн
Таблица 4: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий 2008 - 2011 гг., тонн
Таблица 5: Экспорт производителей Украины в натуральном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тонн
Таблица 6: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий в 2008-2011 гг., тыс. долл. США
Таблица 7: Экспорт доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США
Таблица 8: Объемы экспорта мучных изделий в Россию 2008-2011 гг., тонн
Таблица 9: Импорт мучных изделий Украины в натуральном выражении в январе-апреле 2010-2012 гг., тонн
Таблица 10: Импорт, доли основных поставщиков мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., %
Таблица 11: Импорт и доли производителей Украины в стоимостном выражении мучных изделий за январь-апрель 2010-2012 гг., тыс. долл. США
Таблица 12: Объемы основных производителей мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
Таблица 13: Доли основных производителей мучных изделий в натуральном выражении в январе-апреле 2009-2012 гг., тонн
Таблица 14: Показатели деятельности основных производителей кондитерских изделий в стоимостном выражении 2009-2010 гг., млн. долл. США
Таблица 15: Общие показатели деятельности компании РОШЕН в целом, в натуральном выражении
Таблица 16: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке шоколадных изделий
Таблица 17: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке сахаристых изделий
Таблица 18: Показатели деятельности компании РОШЕН на рынке мучных изделий
Таблица 19: Общие показатели деятельности компании КОНТИ в целом, в натуральном выражении
Таблица 20: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке шоколадных изделий
Таблица 21: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке сахаристых изделий
Таблица 22: Общие показатели деятельности компании КОНТИ на рынке мучных изделий
Таблица 23: Общие показатели деятельности компании АВК в целом, в натуральном выражении
Таблица 24: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке шоколадных изделий
Таблица 25: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке сахаристых изделий
Таблица 26: Общие показатели деятельности компании АВК на рынке мучных изделий
Таблица 27: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад в целом, в натуральном выражении
Таблица 28: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке шоколадных изделий
Таблица 29: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке сахаристых изделий
Таблица 30: Общие показатели деятельности компании Бисквит-шоколад на рынке мучных изделий
Таблица 31: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі в целом, в натуральном выражении
Таблица 32: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке шоколадных изделий
Таблица 33: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке сахаристых изделий
Таблица 34: Общие показатели деятельности компании Житомірські ласощі на рынке мучных изделий
Таблица 35: Общие показатели деятельности компании Нестле в целом, в натуральном выражении
Таблица 36: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке шоколадных изделий
Таблица 37: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке сахаристых изделий
Таблица 38: Общие показатели деятельности компании Нестле на рынке мучных изделий
Таблица 39: Общие показатели деятельности компании Загора в целом, в натуральном выражении
Таблица 40: Общие показатели деятельности компании Загора. Мучные изделия
Таблица 41: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз в целом, в натуральном выражении
Таблица 42: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке шоколадных изделий
Таблица 43: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке сахаристых изделий
Таблица 44: Общие показатели деятельности компании Крафт-Фудз на рынке мучных изделий
Таблица 45: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів в целом, в натуральном выражении
Таблица 46: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке шоколадных изделий
Таблица 47: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке сахаристых изделий
Таблица 48: Общие показатели деятельности компании Cвіт ласощів на рынке мучных изделий
Таблица 49: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер в целом, в натуральном выражении
Таблица 50: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке шоколадных изделий
Таблица 51: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке сахаристых изделий
Таблица 52: Общие показатели деятельности компании Полтавакондитер на рынке мучных изделий
Таблица 53: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер в целом, в натуральном выражении
Таблица 54: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке шоколадных изделий
Таблица 55: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке сахаристых изделий
Таблица 56: Общие показатели деятельности компании Одессакондитер на рынке мучных изделий
Таблица 57: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ в целом, в натуральном выражении
Таблица 58: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке шоколадных изделий
Таблица 59: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке сахаристых изделий
Таблица 60: Общие показатели деятельности компании Запорожская КФ на рынке мучных изделий
Таблица 61: Общие показатели деятельности компании КБФ в целом, в натуральном выражении
Таблица 62: Сравнительная таблица основных производителей кондитерских изделий
Таблица 63: Сегментация рынка мучных изделий
Таблица 64: Средняя заработная плата по регионам за месяц в 2012 г., грн.
