Рынок муки в России 2012
- Дата выхода отчёта: 07 сентября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка муки.
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом и российском рынка зерна
2. Описать ситуацию на мировом рынке муки
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка муки
• текущая ситуация на рынке
• модернизация производства
• особенности потребления
• специфика потребительской упаковки
• ситуация на сырьевом рынке
• государственное регулирование
4. Описать основные показатели российского рынка муки.
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• объемы производства;
• импорт и экспорт;
• потребительские цены
• средние цены производителей;
• характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок муки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERYResearchGroup.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
10 |
РЕЗЮМЕ |
15 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
17 |
Цель исследования |
17 |
Задачи исследования |
17 |
Объект исследования |
17 |
Метод сбора данных |
17 |
Методы анализа данных |
18 |
Информационная база исследования |
18 |
ГЛАВА 2. РЫНОК ЗЕРНА |
19 |
§1. МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА |
19 |
Текущая ситуация |
19 |
Перспективы на 2012-2013 гг. |
25 |
§2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА |
28 |
§3 .ПРОБЛЕМЫ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ |
39 |
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК МУКИ |
42 |
ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ |
44 |
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ |
44 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА |
47 |
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
49 |
СПЕЦИФИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ |
50 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ |
51 |
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО |
52 |
ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ |
52 |
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2012-2020 ГГ. |
54 |
ДЕЛА ФАС В МУЧНОЙ ОТРАСЛИ |
65 |
ПОКУПКА АКЦИЙ ОЗК |
66 |
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ |
69 |
§1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И ПРОГНОЗ РЫНКА |
69 |
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА |
71 |
§3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА |
72 |
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |
72 |
1. Мука пшеничная и пшенично-ржаная |
77 |
1.1.Мука пшеничная сорта «экстра» |
79 |
1.2.Мука пшеничная высшего сорта |
81 |
1.3.Мука пшеничная первого сорта |
84 |
1.4.Мука пшеничная второго сорта |
86 |
1.5.Мука пшеничная обойная |
88 |
1.6.Мука пшеничная прочая |
90 |
1.7.Мука пшенично-ржаная |
93 |
1.8.Мука ржано-пшеничная |
95 |
2. Мука ржаная |
97 |
3. Мука кукурузная |
99 |
4. Мука рисовая |
101 |
5. Мука из прочих зерновых культур |
103 |
§4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ |
105 |
Импорт и экспорт по товарным группам |
111 |
Импорт и экспорт по производителям |
116 |
Импорт и экспорт по странам отправления/назначения |
124 |
§5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ |
131 |
§6. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
134 |
Мука |
134 |
Мука пшеничная |
135 |
Мука пшеничная высшего сорта |
137 |
Мука пшеничная первого сорта |
139 |
Мука пшеничная второго сорта |
141 |
Мука из прочих зерновых культур |
143 |
Мука ржаная |
144 |
§7. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
146 |
§8. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
147 |
ОАО «Макфа» |
147 |
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» |
150 |
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» |
152 |
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова |
154 |
ОАО «Мельник» |
156 |
АПК "Стойленская Нива" |
157 |
ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» |
159 |
ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1" |
161 |
Таблицы: |
|
Таблица 1. Производство, потребление, переходящие запасы пшеницы в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. |
19 |
Таблица 2. Мировая торговля пшеницей в 2006-2011 гг., тыс. т. |
20 |
Таблица 3. Производство, потребление и переходящие запасы ячменя в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. |
21 |
Таблица 4. Мировая торговля ячменем в 2006-2011 гг., тыс. т. |
22 |
Таблица 8. Производственные мощности по глубокой переработки зерна в соответствие с Программой развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., т. в сутки |
56 |
Таблица 9. Выработка муки с использованием современных технологий и высокоэффективного оборудования в России в 2012-2020 гг., число мельниц, т. в сутки |
57 |
Таблица 10. Производство пищевых продуктов на злаковой основе в России в 2012 - 2020гг., тыс.т. |
58 |
Таблица 11. Число линий и производство кормов для животных и топливных пеллет в России в 2012-2020 гг., шт. и тыс.т. в год |
59 |
Таблица 12. Объем финансирования Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., млн. руб. |
60 |
Таблица 13. Ресурсное обеспечение Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., в разрезе мероприятий, млн. руб.. |
61 |
Таблица 14. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Продпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в 2012 – 2020 гг., тыс.т. в год |
62 |
Таблица 15. Основные показатели российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-1 полуг. 2012 гг. т. |
68 |
Таблица 16. Основные показатели российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-1 полуг. 2012 гг., $ тыс. |
69 |
Таблица 17. Объем производства по сегментам российского рынка муки, т. |
70 |
Таблица 18. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по регионам РФ в 2008-2011 гг., тыс. т. |
74 |
Таблица 19. Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2007-2011 гг., тыс. т. |
77 |
Таблица 20. Объем производства пшеничной муки сорта «экстра» по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
79 |
Таблица 21. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2009-2011гг., т. |
81 |
Таблица 22. Объем производства пшеничной муки первого сорта по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
84 |
Таблица 23. Объем производства пшеничной муки второго сорта по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
86 |
Таблица 24. Объем производства обойной пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
88 |
Таблица 25. Объем производства прочей пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. |
90 |
Таблица 26. Объем производства пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
93 |
Таблица 27. Объем производства ржано-пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
95 |
Таблица 28. Объем производства ржаной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
97 |
Таблица 29. Объем производства кукурузной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
99 |
Таблица 30. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
101 |
Таблица 31. Объем производства муки из прочих зерновых культур по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. |
103 |
Таблица 32. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2011 гг., т. и $ тыс. |
114 |
Таблица 33. Объем экспорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2011 гг., т. и $ тыс. |
114 |
Таблица 34. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2011 гг., т. и $тыс. |
116 |
Таблица 35. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. |
118 |
Таблица 36. Объем российского экспорта муки по производителям в 2011 гг., т. и $ тыс. |
120 |
Таблица 37. Объем российского экспорта муки по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. |
121 |
Таблица 38. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс. |
124 |
Таблица 39. Объем российского экспорта муки по странам назначения в 2009-2011гг., т. и $ тыс. |
127 |
Таблица 40. Реализация готовой продукции ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" за 2002 –2010 гг., т. |
156 |
Диаграммы: |
|
Диаграмма 1. Мировые цены на зерно в июле 2011 и июле 2012 гг., долл/т. |
26 |
Диаграмма 2. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна в 1998-2011 гг. и прогноз на 2012 г. |
29 |
Диаграмма 3. Схема использования зерна в РФ |
30 |
Диаграмма 4. Внешняя торговля зерном в сезонах 2001/02 - 2011/12 и прогноз на 2012/13 |
32 |
Диаграмма 5. Импорт в Россию в 2001-2011, млн.тонн |
32 |
Диаграмма 6. Динамика индекса ИКАР в сезонах 2005/06 - 2011/12, руб./т. (EXW, центр Европейской части России) |
34 |
Диаграмма 7. Средние цены на зерно на 10.08.2012г. , руб./т |
38 |
Диаграмма 8. Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России на 10.0.2012 г., руб./т., EXW |
38 |
Диаграмма 10. Объем и темп роста российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и % |
69 |
Диаграмма 11. Объем и темп роста российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-2011 гг., $ тыс. и %. |
70 |
Диаграмма 12. Доли сегментов российского рынка муки (по объему производства в натуральном выражении), % |
71 |
Диаграмма 13. Объем и темп роста производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них в России в 2008-2011 гг., тыс.т. и %. |
73 |
Диаграмма 14. Объем и темп роста производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них в России в первом полугодии 2010-2012 гг., тыс.т. и %. |
74 |
Диаграмма 15. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
74 |
Диаграмма 16. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по регионам РФ в 2011 г., %. |
75 |
Диаграмма 17. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2007-2011 гг., тыс. т. и %. |
77 |
Диаграмма 18. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
78 |
Диаграмма 19. Объем и темп роста производства пшеничной муки сорта «экстра» в России в 2009-2011гг., т. и %. |
79 |
Диаграмма 20. Объем производства пшеничной муки сорта «экстра» по федеральным округам РФ в 2010 г., %. |
80 |
Диаграмма 21. Объем и темп роста производства пшеничной муки высшего сорта в России в 2009-2010 гг., тыс.т. и %. |
81 |
Диаграмма 22. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2011г., %. |
82 |
Диаграмма 23. Объем и темп роста производства пшеничной муки первого сорта в России в 2009-2011 гг., тыс. т. и %. |
84 |
Диаграмма 24. Объем производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
85 |
Диаграмма 25. Объем и темп роста производства пшеничной муки второго сорта в России в 2009-2011 гг., т. и %. |
86 |
Диаграмма 26. Объем производства пшеничной муки второго сорта по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
87 |
Диаграмма 27. Объем и темп роста производства обойной пшеничной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %. |
88 |
Диаграмма 28. Объем производства обойной пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
89 |
Диаграмма 29. Объем и темп роста производства прочей пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. |
90 |
Диаграмма 30. Объем производства прочей пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
91 |
Диаграмма 31. Объем и темп роста производства пшенично-ржаной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %. |
93 |
Диаграмма 32. Объем производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
94 |
Диаграмма 33. Объем и темп роста производства ржано-пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. |
95 |
Диаграмма 34. Объем производства ржано-пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
95 |
Диаграмма 35. Объем и темп роста производства ржаной муки в России в 2009-2010 гг., тыс. т. и %. |
97 |
Диаграмма 36. Объем производства ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
98 |
Диаграмма 37. Объем и темп роста производства кукурузной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %. |
99 |
Диаграмма 38. Объем производства кукурузной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
100 |
Диаграмма 39. Объем и темп роста производства рисовой муки в России в 2009-2011 гг., т. и %. |
101 |
Диаграмма 40. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2010 г., %. |
102 |
Диаграмма 41. Объем и темп роста производства муки из прочих зерновых культур в России в 2009-2011гг., т. и %. |
103 |
Диаграмма 42. Объем производства муки из прочих зерновых культур по федеральным округам РФ в 2011 г., %. |
103 |
Диаграмма 43. Объем и темп роста импорта муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и %. |
105 |
Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и %. |
106 |
Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в натуральном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., тонн и %. |
106 |
Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в стоимостном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., тыс. $ и %. |
107 |
Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и %. |
108 |
Диаграмма 46. Объем и темп роста экспорта муки из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и %. |
109 |
Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в натуральном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., т. и %. |
109 |
Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в стоимостном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., т. и %. |
110 |
Диаграмма 47. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % |
111 |
Диаграмма 48. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., % |
112 |
Диаграмма 49. Объем российского экспорта муки по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % |
113 |
Диаграмма 50. Объем российского экспорта муки по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % |
113 |
Диаграмма 51. Объем импорта муки в Россию по производителям в натуральном выражении в 2011 г., % |
116 |
Диаграмма 52. Объем импорта муки в Россию по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., % |
117 |
Диаграмма 53. Объем российского экспорта муки по производителям в натуральном выражении в 2011 г., %. |
120 |
Диаграмма 54. Объем российского экспорта муки по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., %. |
121 |
Диаграмма 55. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в натуральном выражении в 2011 г., %. |
124 |
Диаграмма 56. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в стоимостном выражении в 2011 г., %. |
125 |
Диаграмма 57. Объем российского экспорта муки по странам назначения в натуральном выражении в 2011 г., %. |
127 |
Диаграмма 58. Объем российского экспорта муки по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 г., %. |
128 |
Диаграмма 59. Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., руб. за кг. |
131 |
Диаграмма 60. Потребительские цены на пшеничную муку по федеральным округам РФ в июле 2011и 2012 г., руб. за кг. |
132 |
Диаграмма 61. Потребительские цены на пшеничную муку по регионам РФ на апрель 2011 г., руб. за кг. |
132 |
Диаграмма 62. Динамика средних цен производителей на муку в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., тыс. руб. за т. |
134 |
Диаграмма 63. Средние цены производителей на муку по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
135 |
Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., тыс. руб./т. |
136 |
Диаграмма 65. Средние цены производителей на муку пшеничную по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
137 |
Диаграмма 66. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в России в янв. 2011– июле. 2012 гг., тыс. руб. /т. |
138 |
Диаграмма 67. Средние цены производителей на муку пшеничную высшего сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
138 |
Диаграмма 68. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку первого сорта в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. |
139 |
Диаграмма 69. Средние цены производителей на муку пшеничную первого сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
139 |
Диаграмма 70. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку второго сорта в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., тыс. руб./ т. |
141 |
Диаграмма 71. Средние цены производителей на муку пшеничную второго сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
141 |
Диаграмма 72. Динамика средних цен производителей на муку из прочих зерновых культур в России в янв. 2011– июле 2012 гг., тыс. руб./ т. |
143 |
Диаграмма 73. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в России в янв. 2011 – июль. 2012 гг., руб. за т. |
144 |
Диаграмма 74. Средние цены производителей намукржануюу по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т. |
144 |