Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка мелкофасованной муки.
Под мелкофасованной мукой в данном исследовании подразумевается мука в упаковках весом (объемом) до 10 кг включительно. Также необходимо отметить, что в ходе исследования анализировался российский рынок мелкофасованной муки только растительного происхождения, соответственно в объеме производства не учитывалась рыбная мука, костная мука и иные виды муки животного происхождения. В исследовании по умолчанию везде под мукой имеется в виду мука растительного происхождения.
В проекте в первую очередь рассмотрены общие валовые объемы производства муки (растительного происхождения) в России вне зависимости от объема и типа применяемой упаковки. Мука относится к числу базовых продовольственных товаров, по которым Федеральной службой государственной статистики (ФСГС РФ – Росстат) ведется довольно подробная интегральная статистика объемов производства. В отчете представлены данные по объему производства муки в России в 2010-2015 гг. в натуральном и в стоимостном выражении, а также структура российского производства муки в 2015 г. по видам используемого сырья.
В ходе экспертных интервью большинство опрошенных экспертов отметило тот факт, что доля мелкофасованной муки в общем объеме российского производства муки за последние 5-6 лет увеличилась. При этом часть экспертов считает, что доля мелкофасованной муки практически не изменилась за последние 5-6 лет. Никто из опрошенных экспертов не согласился с утверждением о том, что доля мелкофасованной муки в общем объеме производства муки в последние годы уменьшилась.
В рамках исследования были выделены компании, являющиеся одними из крупнейших производителей мелкофасованной муки на российском рынке. Также были определены объемы производства мелкофасованной муки в данных компаниях. Рассмотрены такие компании как ОАО «Макфа», ЗАО «Алейскзернопродукт», АО «Рязаньзернопродукт» и другие.
Также в отчете представлен анализ потребителей мелкофасованной муки в России за 2015-2016 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Объем и динамика производства мелкофасованной муки в России, 2010-2015 гг, оценка начала 2016 гг. 8
2. Емкость рынка 21
3. Структура рынка мелкофасованной муки по объему фасовки, 2015-2016 гг. 32
4. Структура рынка мелкофасованной муки по виду упаковки, 2015-2016 гг. 36
5. Структура рынка мелкофасованной муки по сортам, типам, видам, 2015-2016 гг. 40
6. Рейтинг крупнейших производителей, 2015-2016 гг. 46
7. Анализ потребителей мелкофасованной муки в России, 2015-2016 гг. 64
Информация об исполнителе проекта 71
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 9
Рисунок 2. Структура российского производства муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемого сырья 10
Рисунок 3. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 13
Рисунок 4. Структура производства муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении по видам используемого сырья 14
Рисунок 5. Оценочный объем производства мелкофасованной муки (упаковки весом не более 10 кг) в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 18
Рисунок 6. Объем производства мелкофасованной муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 19
Рисунок 7. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн) 25
Рисунок 8. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей) 25
Рисунок 9. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн) 28
Рисунок 10. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей) 29
Рисунок 11. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мелкофасованной муки 31
Рисунок 12. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в натуральном выражении 33
Рисунок 13. Количество проданных в 2015 г. на российском рынке упаковок мелкофасованной муки различного объема фасовки в натуральном выражении (млн штук) 34
Рисунок 14. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в стоимостном выражении 35
Рисунок 15. Структура российского рынка мелкофасованной муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки 37
Рисунок 16. Объемы продаж мелкофасованной муки в упаковках различного вида в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении (тысяч тонн) 38
Рисунок 17. Структура российского рынка мелкофасованной муки в стоимостном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки 38
Рисунок 18. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в натуральном выражении 41
Рисунок 19. Оценочные объемы продаж различных видов мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. (тысяч тонн) 42
Рисунок 20. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в стоимостном выражении 43
Рисунок 21. Структура сегмента «прочей» (не пшеничной и не ржаной) муки на российском рынке мелкофасованной муки в 2015 г. в натуральном выражении 44
Рисунок 22. Доли крупных производителей мелкофасованной муки в общем объеме российского производства ММ в 2015 г. в натуральном выражении 49
Рисунок 23. Структура потребления мелкофасованной муки на российском рынке по каналам сбыта в 2015 г. в натуральном выражении 65
Перечень таблиц
Таблица 1. Среднероссийские цены производителей на наиболее популярные виды муки на российском рынке в 2010-2015 гг. 11
Таблица 2. Объем экспорта и импорта муки на российском рынке в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 22
Таблица 3. Объем (емкость) российского рынка муки (всех видов) в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 24
Таблица 4. Оценочные данные по экспорту/импорту мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в России в стоимостном и натуральном выражении 26
Таблица 5. Объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении 28
Таблица 6. Оценочные данные по объемам производства мелкофасованной муки у крупнейших компаний-производителей в 2015 г. 47
Таблица 7. Ассортимент производимой компаний ЗАО «Алейскзернопродукт» мелкофасованной муки 51
Таблица 8. Ассортимент производимой компанией АО «Грана» мелкофасованной муки 52
Таблица 9. Ассортимент производимой компанией ОАО «Мелькомбинат» мелкофасованной муки 52
Таблица 10. Ассортимент производимой компанией АО «Чувашхлебопродукт» мелкофасованной муки 54
Таблица 11. Ассортимент производимой компанией «Настюша» мелкофасованной муки 54
Таблица 12. Ассортимент производимой компанией АО «Рязаньзернопродукт» мелкофасованной муки 56
Таблица 13. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ЗАО «Алейскзернопродукт» 58
Таблица 14. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Грана» 59
Таблица 15. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ОАО «Мелькомбинат» 60
Таблица 16. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Чувашхлебопродукт» 60
Таблица 17. Актуальные цены на мелкофасованную муку у зерновой компании «Настюша» 61
Таблица 18. Актуальные цены на мелкофасованную муку у компании АО «Рязаньзернопродукт» 62
Таблица 19. Объем потребления (объем рынка) мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражениях 64
