Рынок муки в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 июля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка муки
Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом и российском рынка зерна
2. Описать ситуацию на мировом рынке муки
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка муки
• текущая ситуация на рынке
• модернизация производства
• особенности потребления
• специфика потребительской упаковки
• ситуация на сырьевом рынке
• государственное регулирование
4. Описать основные показатели российского рынка муки
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• объемы производства;
• импорт и экспорт;
• потребительские цены
• средние цены производителей;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования

Российский рынок муки
Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Рынок зерна 17
§1. Мировой рынок зерна 17
Текущая ситуация 17
Перспективы на 2011-2012 гг. 23
§2. Российский рынок зерна 26
ГЛАВА 3. Мировой рынок муки 31
ГЛАВА 4. Тенденции и перспективы российского рынка муки 33
Текущая ситуация на рынке 33
Модернизация производства 35
Особенности потребления продукции мукомольной промышленности 37
Специфика потребительской упаковки 39
Ситуация на сырьевом рынке 40
Государственное регулирование 42
Программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 гг. 43
ГЛАВА 5. Основные показатели российского рынка муки 54
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка 54
§2. Сегменты рынка 56
§3. Объемы производства 57
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 57
1. Мука пшеничная и пшенично-ржаная 60
1.1.Мука пшеничная сорта «экстра» 62
1.2.Мука пшеничная высшего сорта 64
1.3.Мука пшеничная первого сорта 66
1.4.Мука пшеничная второго сорта 68
1.5.Мука пшеничная обойная 70
1.6.Мука пшеничная прочая 72
1.7.Мука пшенично-ржаная 74
1.8.Мука ржано-пшеничная 76
2. Мука ржаная 78
3. Мука кукурузная 80
4. Мука рисовая 82
5. Мука из прочих зерновых культур 84
§4. Импорт и экспорт 86
Импорт и экспорт по товарным группам 88
Импорт и экспорт по производителям 91
Импорт и экспорт по странам отправления/назначения 95
§5. Потребительские цены 99
§6. Средние цены производителей 101
Мука 101
Мука пшеничная 102
Мука пшеничная высшего сорта 103
Мука пшеничная первого сорта 104
Мука пшеничная второго сорта 105
Мука из прочих зерновых культур 106
Мука ржаная 107
§7. Доли основных производителей 108
§8. Характеристика крупнейших производителей 109
ОАО «Макфа» 109
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» 111
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» 113
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 115
ОАО «Мельник» 117
АПК "Стойленская Нива" 119
ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1" 123

В отчете содержатся 38 таблиц и 54 диаграммы.

Таблицы:
Таблица 1. Производство, потребление, переходящие запасы пшеницы в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. 18
Таблица 2. Мировая торговля пшеницей в 2006-2011 гг., тыс. т. 19
Таблица 3. Производство, потребление и переходящие запасы ячменя в мире в 2006-2011 гг., тыс. т. 20
Таблица 4. Мировая торговля ячменем в 2006-2011 гг., тыс. т. 21
Таблица 5. Цены на пшеницу 3 и 4 класса в России по состоянию на 29.04.2011г., руб.т. 28
Таблица 6 Цены на пшеницу и ячмень фуражные в России по состоянию на 29.04.2011 г., руб.т. 29
Таблица 7. Цены на рожь и кукурузу в России по состоянию на 20.04.2011 г., руб.т. 30
Таблица 8. Производственные мощности по глубокой переработки зерна в соответствие с Программой развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., т. в сутки 46
Таблица 9. Выработка муки с использованием современных технологий и высокоэффективного оборудования в России в 2012-2020 гг., число мельниц, т. в сутки 47
Таблица 10. Производство пищевых продуктов на злаковой основе в России в 2012 - 2020гг., тыс.т. 48
Таблица 11. Число линий и производство кормов для животных и топливных пеллет в России в 2012-2020 гг., шт. и тыс.т. в год 49
Таблица 12. Объем финансирования Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., млн. руб. 50
Таблица 13. Ресурсное обеспечение Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., в разрезе мероприятий, млн. руб.. 51
Таблица 14. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Продпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в 2012 – 2020 гг., тыс.т. в год 52
Таблица 15. Основные показатели российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. 54
Таблица 16. Основные показатели российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-2010 гг., $ тыс. 55
Таблица 17. Объем производства по сегментам российского рынка муки, т. 56
Таблица 18. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 59
Таблица 19. Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 61
Таблица 20. Объем производства пшеничной муки сорта «экстра» по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 63
Таблица 21. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т. 65
Таблица 22. Объем производства пшеничной муки первого сорта по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 67
Таблица 23. Объем производства пшеничной муки второго сорта по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 69
Таблица 24. Объем производства обойной пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 71
Таблица 25. Объем производства прочей пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 73
Таблица 26. Объем производства пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 75
Таблица 27. Объем производства ржано-пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 77
Таблица 28. Объем производства ржаной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 79
Таблица 29. Объем производства кукурузной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 81
Таблица 30. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 83
Таблица 31. Объем производства муки из прочих зерновых культур по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 85
Таблица 32. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 90
Таблица 33. Объем экспорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 90
Таблица 34. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 92
Таблица 35. Объем российского экспорта муки по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 94
Таблица 36. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 96
Таблица 37. Объем российского экспорта муки по странам назначения в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 98
Таблица 38. Реализация готовой продукции ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" за 2002 –2010 гг., т. 120

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика индекса ИКАР в сезонах 2007/08 - 2010/11, руб./т. (EXW, центр Европейской части России) 27
Диаграмма 2. Динамика цен на зерно в сезоне 2009/10 и 2010/11, руб./т. 41
Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и % 54
Диаграмма 4. Объем и темп роста российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-2010 гг., $ тыс. и %. 55
Диаграмма 5. Доли сегментов российского рынка муки (по объему производства в натуральном выражении), % 56
Диаграмма 6. Объем и темп роста производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них в России в 2007-2010 гг., т. и %. 57
Диаграмма 7. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 58
Диаграмма 8. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2007-2010 гг., т. и %. 60
Диаграмма 9. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 60
Диаграмма 10. Объем и темп роста производства пшеничной муки сорта «экстра» в России в 2009-2010 гг., т. и %. 62
Диаграмма 11. Объем производства пшеничной муки сорта «экстра» по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 63
Диаграмма 12. Объем и темп роста производства пшеничной муки высшего сорта в России в 2009-2010 гг., т. и %. 64
Диаграмма 13. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 64
Диаграмма 14. Объем и темп роста производства пшеничной муки первого сорта в России в 2009-2010 гг., т. и %. 66
Диаграмма 15. Объем производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 66
Диаграмма 16. Объем и темп роста производства пшеничной муки второго сорта в России в 2009-2010 гг., т. и %. 68
Диаграмма 17. Объем производства пшеничной муки второго сорта по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 68
Диаграмма 18. Объем и темп роста производства обойной пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 70
Диаграмма 19. Объем производства обойной пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 71
Диаграмма 20. Объем и темп роста производства прочей пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 72
Диаграмма 21. Объем производства прочей пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 73
Диаграмма 22. Объем и темп роста производства пшенично-ржаной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 74
Диаграмма 23. Объем производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 75
Диаграмма 24. Объем и темп роста производства ржано-пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 76
Диаграмма 25. Объем производства ржано-пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 76
Диаграмма 26. Объем и темп роста производства ржаной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 78
Диаграмма 27. Объем производства ржаной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 79
Диаграмма 28. Объем и темп роста производства кукурузной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 80
Диаграмма 29. Объем производства кукурузной муки по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 81
Диаграмма 30. Объем и темп роста производства рисовой муки в России в 2009-2010 гг., т. и %. 82
Диаграмма 31. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2010 г., %. 83
Диаграмма 32. Объем и темп роста производства муки из прочих зерновых культур в России в 2009-2010 гг., т. и %. 84
Диаграмма 33. Объем производства муки из прочих зерновых культур по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 84
Диаграмма 34. Объем и темп роста импорта муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 86
Диаграмма 35. Объем и темп роста импорта муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 86
Диаграмма 36. Объем и темп роста экспорта муки из России в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 87
Диаграмма 37. Объем и темп роста экспорта муки из России в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 87
Диаграмма 38. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 88
Диаграмма 39. Объем российского экспорта муки по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 89
Диаграмма 40. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2010 г., % 91
Диаграмма 41. Объем российского экспорта муки по производителям в 2010 г., %. 93
Диаграмма 42. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в 2010 г., %. 95
Диаграмма 43. Объем российского экспорта муки по странам назначения в 2010 г., %. 97
Диаграмма 44. Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за кг. 99
Диаграмма 45. Потребительские цены на пшеничную муку по федеральным округам РФ на апрель 2011 г., руб. за кг. 100
Диаграмма 46. Потребительские цены на пшеничную муку по регионам РФ на апрель 2011 г., руб. за кг. 100
Диаграмма 47. Динамика средних цен производителей на муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 101
Диаграмма 48. Средние цены производителей на муку по федеральным округам РФ на апрель 2011г., руб. за т. 102
Диаграмма 49. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 102
Диаграмма 50. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 103
Диаграмма 51. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку первого сорта в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 104
Диаграмма 52. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку второго сорта в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 105
Диаграмма 53. Динамика средних цен производителей на муку из прочих зерновых культур в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 106
Диаграмма 54. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т. 107

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Анализ рынка дрожжей пекарных в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

10 февраля 2014 г. 69 000 р.

Анализ рынка фасованной муки России

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок сахаристых кондитерских изделий Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок шоколадных изделий

22 августа 2011 г. 37 500 р.

Импорт жевательной резинки в Россию и экспорт из России в 2009 – 9 месяцев 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России

05 ноября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка крахмалопаточной продукции России. 2015 год

06 марта 2015 г. 58 125 р.

Обзор рынка муки Украины 2011

06 декабря 2011 г. 29 900 р.

Аналитическая справка «Сегментация потребителей по мотивам выбора марки мучных кондитерских изделий»

05 сентября 2006 г. 29 900 р.

Рынок вафель в структуре рынка мучных кондитерских изделий крупных российских городов (опрос потребителей в 12 крупных российских городах)

17 апреля 2007 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка кондитерских начинок в России, 2013-2015

19 января 2016 г. 50 000 р.

РАСШИРЕНИЕ КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА И РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА В Г.СУХУМ

02 марта 2015 г. 50 000 р.

Индекс успешности брендов. Российский рынок мучных кондитерских изделий

12 ноября 2007 г. 87 000 р.

Обзор рынка шоколада и кондитерских изделий в РФ

25 июня 2014 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.