В ноябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мясных изделий в России.
Начиная с 2000 года объем производства мясных изделий постоянно растет. Рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, что делает отрасль привлекательной с точки зрения потенциальных инвесторов.
Суммарный объем рынка мяса и мясопродуктов по результатам за первое полугодие 2007 года составил 3,2 млн. тонн, что на 9,1% превышает показатель за аналогичный период 2006 года.
По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, объем рынка мясных изделий в 2006 году составил 3,27 млн. тонн продукции. Согласно прогнозам, темпы прироста рынка мясной продукции в период с 2007 по 2010 годы будут изменяться в диапазоне от 3,7% до 4,8 %. Объем рынка в натуральном выражении будет постепенно увеличиваться и к 2010 году достигнет 3,84 млн. тонн.
Основываясь на данных о выручке и долях рынка основных предприятий-производителей мясных изделий, эксперты DISCOVERY Research Group оценивают объем рынка мясных изделий в России в 2006 году в 196,6-238,2 млрд. руб. ($7,24-8,78 млрд.). Полученные оценки близки к оценкам Мясного союза России (по словам президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, объем рынка мясной гастрономии в настоящий момент составляет $8-10 млрд), что дает основания считать их надежными. По некоторым оценкам, емкость рынка мясных изделий достигнет к 2010 г. 4,4 млн. тонн на сумму не менее 309 млрд. руб.
В связи с ростом доходов населения ожидается смещение предпочтений потребителей в сторону более дорогих мясных изделия (сырокопченых колбас и мясных деликатесов). Все большую популярность приобретают продукты с необычными добавками и специями (орегано, орехи, чернослив и др.), а также развиваются новые виды упаковки.
Концентрация в розничной торговле дает основания ожидать консолидации среди производителей на рынке мясных изделий. В настоящее время пятерка крупнейших производителей мясной продукции занимает всего около 20% рынка.
Важным фактором, влияющим на развитие рынка мясных изделий в России, является значительная доля импорта мяса низкого качества. Также к факторам, негативно влияющим на рынок мясных изделий в России, можно отнести концентрацию производства в центральных областях. По итогам 2006 года в 22 областях России производится порядка 60% от общероссийского объема производства колбас. Среди основных производителей мясных изделий в России выделяют: ОАО «Черкизово», Микояновский мясокомбинат, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, ОАО «Царицыно», Дымовское колбасное производство.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка мяса и мясных изделий.
Задачи исследования
1. Описать состояние российской мясной промышленности.
2. Определить объемы отечественного производства мяса птицы, свинины, говядины и баранины.
3. Определить темпы роста отечественного производства мяса птицы, свинины, говядины и баранины.
4. Выявить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие российской мясной промышленности.
5. Определить объемы внешней торговли различными видами мяса.
6. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российской мясной промышленности.
7. Описать состояние российского рынка мясных изделий.
8. Определить объем российского рынка мясных изделий.
9. Определить темпы роста российского рынка мясных изделий
10. Выявить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие российского рынка мясных изделий.
11. Описать основные сегменты рынка мясных изделий.
12. Описать основных участников рынка мясных изделий: определить их объемы продаж, финансовые показатели и планы дальнейшего развития.
13. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мясных изделий.
14. Выявить особенности региональных рынков мясных изделий.
Объект исследования
Российский рынок мяса и мясопродуктов.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.
Информационная база исследования
· Расчеты Discovery Research Group.
· Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
· Ресурсы сети Интернет.
· Материалы компаний.
· Аналитические обзорные статьи в прессе.
· Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
· Экспертные оценки.
· Интервью с производителями и другими участниками рынка.
· Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 12
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ГЛАВА 2. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 13
§ 2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 13
§ 2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 15
§ 2.3. ТЕМП РОСТА РЫНКА И ФАКТОРЫ РОСТА 17
§ 2.4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 19
§ 2.5. ДИНАМИКА ЦЕН 23
ГЛАВА 3. СВИНОВОДСТВО 24
§ 3.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 24
§ 3.2. УРОВЕНЬ ЦЕН 25
§ 3.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 26
§ 3.4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 26
§ 3.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 27
§ 3.6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 28
§ 3.7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 31
ГЛАВА 4. ПТИЦЕВОДСТВО 32
§ 4.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 32
§ 4.2. УРОВЕНЬ ЦЕН 35
§ 4.3. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 36
§ 4.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 36
§ 4.5. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 37
§ 4.6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 37
ГЛАВА 5. СКОТОВОДСТВО 38
§ 5.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 38
§ 5.2. ДИНАМИКА ЦЕН 39
§ 5.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 40
§ 5.4. ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ 40
ГЛАВА 6. ОВЦЕВОДСТВО 42
§ 6.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 42
ГЛАВА 7. РЫНОК МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 45
§ 7.1. ОБЪЕМ РЫНКА 45
§ 7.2. КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 49
§ 7.3. МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 50
§ 7.4. МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ 51
§ 7.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 51
§ 7.6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСОПРОДУКТОВ 52
§ 7.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 55
ГЛАВА 8. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСОПРОДУКТОВ 57
§ 8.1. ОАО «ЧЕРКИЗОВО» 57
Доля рынка 58
Финансовые показатели 58
Каналы сбыта 59
Стратегия дальнейшего развития 60
Маркетинг 61
§ 8.2. МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 62
Доля рынка 62
Финансовые показатели 63
Каналы сбыта 63
Материальная база 64
Стратегия дальнейшего развития 64
Маркетинг 65
§ 8.3. ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ (ОМПК) 66
Доля рынка 66
Финансовые показатели 66
Каналы сбыта 67
Материальная база 67
Стратегия дальнейшего развития 68
§ 8.4. ОАО «ЦАРИЦЫНО» 69
Доля рынка 70
Финансовые показатели 70
Стратегия дальнейшего развития 71
§ 8.5. ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 72
Доля рынка 72
Финансовые показатели 72
ГЛАВА 9. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 74
Московский рынок колбасных изделий 74
Рынок колбасных изделий Санкт-Петербурга 78
Рынок колбасных изделий Екатеринбурга 81
Рынок колбасных изделий Сибирского федерального округа 82
Рынок колбасных изделий Рязанской области 85
Рынок колбасных изделий Краснодарского края 86
Рынок колбасных изделий республики Башкирия 86
Отчет содержит 37 диаграмм и 14 таблиц.
Диаграммы
Диаграмма 1. Потребление продуктов питания на душу населения в России и Европе, $.
Диаграмма 2. Производство скота и птицы в I полугодии 2006-2007 гг., тыс. тонн живого веса.
Диаграмма 3. Структура российского рынка мяса по видам мяса в 2005-2006 гг. и прогноз на 2010 г., %.
Диаграмма 4. Доля импорта в потреблении различных видов мяса в 2004-2005 гг. и прогноз на 2010 г., %.
Диаграмма 5. Доли стран СНГ и дальнего зарубежья в объеме импорта мясной продукции в Россию в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 6. Средние контрактные цены на мясную продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья, в 2005-2007 гг., $/т.
Диаграмма 7. Экспортные цены на мясо в 2006-2007 гг., $/т.
Диаграмма 8. Индексы цен сельскохозяйственных производителей на свиней в 2006-2007 гг., % к предыдущему месяцу.
Диаграмма 9. Доли рынка основных производителей свинины, %.
Диаграмма 10. Доля импорта на рынке свинины в 2005 и 2007 гг., %.
Диаграмма 12. Производство мяса птицы в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. тонн.
Диаграмма 11. Производство мяса птицы на душу населения в России в 2006 г. и прогноз на 2007 г., кг.
Диаграмма 13. Численность птицы в сельскохозяйственных организациях на 1 июня 2005-2007 гг., млн.
голов.
Диаграмма 14. Индексы цен сельхозпроизводителей на птицу в 2006-2007 гг., % к предыдущему месяцу.
Диаграмма 15. Доли основных производителей мяса птицы в России, %.
Диаграмма 16. Структура импорта мяса птицы в Россию по странам, %.
Диаграмма 17. Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 июня 2005-2007 гг., млн. голов.
Диаграмма 18. Индексы цен сельхозпроизводителей на КРС в 2006-2007 гг., % к предыдущему месяцу.
Диаграмма 19. Структура импорта в Россию говядины по странам, %.
Диаграмма 20. Численность овец и коз по состоянию на 1 июня 2005-2007 гг., млн. голов.
Диаграмма 21. Производство основных видов мясной продукции в I полугодии 2005-2007 гг., тыс. тонн.
Диаграмма 22. Объем и темпы прироста рынка мясной продукции в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг., млн.тонн, %.
Диаграмма 23. Структура производства колбасных изделий в 2005 году, %.
Диаграмма 24. Доли основных производителей мясных изделий, %.
Диаграмма 25. Выручка ОАО «Черкизово» в 2004-2006 гг., млрд. руб.
Диаграмма 26. Структура выручки ОАО «Группа Черкизово» по видам деятельности, %.
Диаграмм 27. Выручка Микояновского мясокомбината в 2005-2006 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Структура каналов сбыта Микояновского мясокомбината, %.
Диаграмма 29. Выручка Останкинского МПК в 2004-2006 гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. Структура реализации продукции ОАО «Царицыно» по видам продукции, %.
Диаграмма 31. Выручка ОАО «Царицыно» в 2004-2006 гг., млрд. руб.
Диаграмма 32. Выручка «Дымовского колбасного производства» в 2004-2006 гг., млрд. руб.
Диаграмма 33. Предпочтения потребителей по видам мясных изделий, % от числа покупателей.
Диаграмма 34. Предпочтения потребителей по маркам/производителям колбасных изделий, %.
Диаграмма 35. Доли холдинга «Парнас-М» на рынках мясной гастрономии России и Северо-Западного федерального округа в 2006 г., %.
Диаграмма 36. Доли экономсегмента и нижнего среднего сегмента в общем объеме продаж в начале 2000-х гг. и в 2006 г., %.
Диаграмма 37. Доли основных производителей мясной продукции на рынке Пермского края в 2006 г., %.
Таблицы
Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в I полугодии 2006-2007 гг., тыс. тонн живого веса.
Таблица 2. Производство мяса хозяйствами всех категорий по федеральным округам в 2002-2006 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году.
Таблица 3. Среднесуточные привесы свиней и крупного рогатого скота на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях в 2002-2007 гг., гр.
Таблица 4. Импорт свежего и мороженого мяса в I полугодии 2006-2007гг., тыс. т., % к предыдущему году.
Таблица 5. Индексы цен на мясо и мясные продукты в июне 2006 и 2007 гг., в % к декабрю предыдущего года.
Таблица 6. Численность свиней в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июля 2006-2007 гг., млн. голов, % к предыдущему году.
Таблица 7. Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 июня, млн. голов.
Таблица 8. Численность овец и коз в хозяйствах всех категорий на 1 июня, млн. голов
Таблица 9. Производство основных видов мясной продукции в I полугодии 2006-2007 гг., тыс. тонн.
Таблица 10. Основные экономические показатели промышленности России в 2000-2006 гг., % к предыдущему году.
Таблица 11. Финансовые показатели ОАО "Группа Черкизово" в 2006 г., тыс. $, %.
Таблица 12. Финансовые показатели Останкинского МПК, тыс. руб., %.
Таблица 13. Финансовые показатели ОАО "Царицыно" в 2004-2006 гг., тыс.руб., %.[1]
Таблица 14. Структура рынка мясной гастрономии по видам и представленность продукции в московской рознице, %, количество наименований.
