Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий 2010-2014 гг. Оценка влияния санкций. Прогноз до 2017 года»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 февраля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

36 000 р.

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка колбасы и колбасных изделий в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз колбасной продукции из ряда стран.

Исследование охватывает временной период с 2010 года, а также прогноз развития до 2017 года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка колбасы и колбасных изделий в РФ:

 объем, динамика и темпы роста рынка

 доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций

 баланс импорта и экспорта

 баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке колбасы и колбасных изделий после ввода экономических санкций:

 условия продуктового эмбарго

 доля стран-поставщиков в общем объеме поставок, попавших под санкции

 оценка объема запрещенного импорта

 изменение структуры импортных поставок колбасы и колбасных изделий до и после санкций

 оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства колбасы и колбасных изделий в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура, проведен анализ изменения ассортиментной структуры производства, выявлены основные производители колбасы и колбасных изделий в РФ и Московском регионе.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке колбасной продукции. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Также в отчете представлены потребительские предпочтения на рынке колбасы, характеристики потребителей, основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка колбасы и колбасных изделий до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Объем рынка колбасы и колбасных изделий по итогам 2014 года составил *** тонн, увеличившись по отношению к предыдущему году на ***%.

 Несмотря на запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года, рынок показал рост преимущественно за счет роста внутреннего производства на ***%. По итогам 2014 года объем производства достиг *** тонн.

 В структуре производства колбасных изделий наибольшую долю занимают вареные колбасы (***%), далее следуют сосиски (***%), *** колбасы занимают 12% в структуре производства, …

 На российском рынке колбасы и колбасных изделий отечественные производители смогут удовлетворить ***% внутреннего спроса при условии, что вся произведенная продукция будет поставлять на внутренний рынок

В отчете приведены 42 диаграммы, 2 схемы и 20 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ГЛАВА 1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 5

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 10

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 10

2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 11

2.3. БАЛАНС ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 12

2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 13

2.5 САНКЦИИ НА ВВОЗ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ. ОЦЕНКА НОВОЙ НИШИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 14

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 15

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 15

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 15

3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ 17

3.4. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА 18

3.4.1. Географическая структура производства по ФО 18

3.4.2. Региональная структура производства 19

3.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 22

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 24

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 24

4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 26

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 31

5.3. ИЗМЕНЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 33

5.3.1. Условия продуктового эмбарго (группы продукции, страны-поставщики) 33

5.3.2. Доля стран в общем объеме поставок, попавших под санкции. Оценка объема запрещенного импорта колбасных изделий 34

5.3.3. Структура импорта колбасных изделий: до и после санкций 37

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 39

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 39

6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 40

ГЛАВА 7. СБЫТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 43

7.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 43

7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 44

7.2.1. Динамика и структура численности населения 44

7.2.2. Уровень доходов и благосостояния населения 46

7.2.3. Структура расходов 48

7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 50

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.1. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 56

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 65

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий, 2011-2014 гг. %

Диаграмма 2. Доля импортной продукции на рынке колбасных изделий, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), %

Диаграмма 3. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке колбасных изделий

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 5. Нехватка импортной продукции / Потенциально незанятая ниша для отечественной продукции, тонн

Диаграмма 6. Динамика объема производства колбасных изделий в 2010-2014 гг., тонн

Диаграмма 7. Структура производства колбасных изделий по сегментам, 2014 год

Диаграмма 8. Структура производства колбасных изделий по видам, %

Диаграмма 9. Динамика структуры производства колбасных изделий по видам, 2010- 2013 год, %

Диаграмма 10. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 11. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Цены производителей на колбасные изделия по видам, 2014 год, руб. за тонну

Диаграмма 13. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 14. Помесячная динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2013-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 15. Потребительские цены на полукопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 16. Потребительские цены на сосиски и сардельки в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 17. Потребительские цены на сырокопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 18. Темпы роста потребительских цен на колбасные изделия по видам, 2012-2014 гг., %

Диаграмма 19. Сезонность средних потребительских цен на колбасные изделия, 2013-2014 гг., руб./ кг

Диаграмма 20. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 21. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 22. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в натуральном выражении) %

Диаграмма 23. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в стоимостном выражении) %

Диаграмма 24. Доля стран, попавших под эмбарго, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., 2014 год до санкций, 2014 год после санкций, %

Диаграмма 25. Помесячное изменение доли импорта стран, попавших под санкции, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2013-2014гг, %

Диаграмма 26. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тонн, 2011-2014 гг.

Диаграмма 27. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тыс. долл., 2011-2014 гг.

Диаграмма 28. Структура импорта колбасных изделий в 2014 году: до и после санкций, %

Диаграмма 29. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 30. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 31. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 32. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 33. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 34. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 35. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года

Диаграмма 36. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %

Диаграмма 37. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %

Диаграмма 38. Структура использования денежных доходов, %

Диаграмма 39. Потребительские предпочтения по видам колбас, %

Диаграмма 40. Критерии выбора колбасных изделий потребителями, %

Диаграмма 41. Потребительские предпочтения по выбору места производства колбасных изделий, %

Диаграмма 42. Прогноз производства колбасы и колбасных изделий на 2015-2017 гг., тонн

Список таблиц:

Таблица 1. Объем, динамика и темпы роста рынка колбасы и колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 3. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 4. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 5. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства колбасных изделий по регионам РФ, тонн

Таблица 7. ТОП-20 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в РФ

Таблица 8. ТОП-15 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в Москве

Таблица 9. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб. за тонну

Таблица 10. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию

Таблица 11. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 12. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 13. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО

Таблица 14. Численность постоянного населения России по полу и возрасту

Таблица 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), руб.

Таблица 16. Структура использования денежных доходов, %

Таблица 17. Структура расходов потребителей, %

Таблица 18. Прогноз развития основных параметров рынка до 2017 года

Таблица 19. Прогноз динамики мировых цен на продовольствие в т.ч. на колбасные изделия до 2017 года

Таблица 20. Прогноз объема производства колбасы и колбасных изделий до 2017 года (по сценариям развития), тонн

Список схем:

Схема 1. Классификация колбасных изделий

Схема 2. Схема сбыта колбасных изделий по основным рыночным каналам

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Маркетинговое исследование рынка пепперони в сегменте рынка B2B в России

11 февраля 2018 г. 70 000 р.

Рынок колбас и колбасных изделий: прогноз на 2013-2016гг.

01 марта 2013 г. 58 350 р.

Российский рынок колбасных изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка

15 июня 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование «Рынок мяса крупного рогатого скота (в т.ч. говядины) 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года»

24 марта 2015 г. 34 500 р.

Анализ мирового рынка говядины: 2005-2014 гг

21 марта 2010 г. 60 000 р.

Рынок крупнокусковых колбасных изделий. Текущая ситуация и прогноз

18 марта 2013 г. 29 900 р.

Рынок охлажденного и мороженного мяса Санкт-Петербурга. Перспективы развития розничной торговли мясом

18 февраля 2010 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование и обзор рынка оленины в Санкт-Петербурге в 2013 году.

02 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий и мясных деликатесов

16 июля 2010 г. 40 500 р.

Обзор рынка мясных копченостей Украины. 2018 год.

06 марта 2018 г. 29 900 р.

Аналитический обзор: анализ рынка мяса кролика в ЦФО

15 июня 2016 г. 50 000 р.

Российский рынок мяса кроликов. Текущая ситуация и прогноз

27 августа 2011 г. 43 350 р.

Sausages and sausage products. Market of sausages and sausage products: forecast for 2013-2016

03 апреля 2013 г. 131 288 р.

Анализ рынка говядины в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

26 января 2012 г. 67 500 р.

Российский рынок колбасы и колбасных изделий: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

02 июня 2017 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.