Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий 2010-2014 гг. Оценка влияния санкций. Прогноз до 2017 года»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 февраля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

36 000 р.

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка колбасы и колбасных изделий в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз колбасной продукции из ряда стран.

Исследование охватывает временной период с 2010 года, а также прогноз развития до 2017 года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка колбасы и колбасных изделий в РФ:

 объем, динамика и темпы роста рынка

 доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций

 баланс импорта и экспорта

 баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке колбасы и колбасных изделий после ввода экономических санкций:

 условия продуктового эмбарго

 доля стран-поставщиков в общем объеме поставок, попавших под санкции

 оценка объема запрещенного импорта

 изменение структуры импортных поставок колбасы и колбасных изделий до и после санкций

 оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства колбасы и колбасных изделий в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура, проведен анализ изменения ассортиментной структуры производства, выявлены основные производители колбасы и колбасных изделий в РФ и Московском регионе.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке колбасной продукции. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Также в отчете представлены потребительские предпочтения на рынке колбасы, характеристики потребителей, основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка колбасы и колбасных изделий до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Объем рынка колбасы и колбасных изделий по итогам 2014 года составил *** тонн, увеличившись по отношению к предыдущему году на ***%.

 Несмотря на запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года, рынок показал рост преимущественно за счет роста внутреннего производства на ***%. По итогам 2014 года объем производства достиг *** тонн.

 В структуре производства колбасных изделий наибольшую долю занимают вареные колбасы (***%), далее следуют сосиски (***%), *** колбасы занимают 12% в структуре производства, …

 На российском рынке колбасы и колбасных изделий отечественные производители смогут удовлетворить ***% внутреннего спроса при условии, что вся произведенная продукция будет поставлять на внутренний рынок

В отчете приведены 42 диаграммы, 2 схемы и 20 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ГЛАВА 1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 5

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 10

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 10

2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 11

2.3. БАЛАНС ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 12

2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 13

2.5 САНКЦИИ НА ВВОЗ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ. ОЦЕНКА НОВОЙ НИШИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 14

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 15

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 15

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 15

3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ 17

3.4. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА 18

3.4.1. Географическая структура производства по ФО 18

3.4.2. Региональная структура производства 19

3.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 22

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 24

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 24

4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 26

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 31

5.3. ИЗМЕНЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 33

5.3.1. Условия продуктового эмбарго (группы продукции, страны-поставщики) 33

5.3.2. Доля стран в общем объеме поставок, попавших под санкции. Оценка объема запрещенного импорта колбасных изделий 34

5.3.3. Структура импорта колбасных изделий: до и после санкций 37

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 39

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 39

6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 40

ГЛАВА 7. СБЫТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 43

7.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 43

7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 44

7.2.1. Динамика и структура численности населения 44

7.2.2. Уровень доходов и благосостояния населения 46

7.2.3. Структура расходов 48

7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 50

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.1. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 56

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 65

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий, 2011-2014 гг. %

Диаграмма 2. Доля импортной продукции на рынке колбасных изделий, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), %

Диаграмма 3. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке колбасных изделий

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 5. Нехватка импортной продукции / Потенциально незанятая ниша для отечественной продукции, тонн

Диаграмма 6. Динамика объема производства колбасных изделий в 2010-2014 гг., тонн

Диаграмма 7. Структура производства колбасных изделий по сегментам, 2014 год

Диаграмма 8. Структура производства колбасных изделий по видам, %

Диаграмма 9. Динамика структуры производства колбасных изделий по видам, 2010- 2013 год, %

Диаграмма 10. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 11. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Цены производителей на колбасные изделия по видам, 2014 год, руб. за тонну

Диаграмма 13. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 14. Помесячная динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2013-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 15. Потребительские цены на полукопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 16. Потребительские цены на сосиски и сардельки в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 17. Потребительские цены на сырокопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 18. Темпы роста потребительских цен на колбасные изделия по видам, 2012-2014 гг., %

Диаграмма 19. Сезонность средних потребительских цен на колбасные изделия, 2013-2014 гг., руб./ кг

Диаграмма 20. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 21. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 22. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в натуральном выражении) %

Диаграмма 23. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в стоимостном выражении) %

Диаграмма 24. Доля стран, попавших под эмбарго, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., 2014 год до санкций, 2014 год после санкций, %

Диаграмма 25. Помесячное изменение доли импорта стран, попавших под санкции, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2013-2014гг, %

Диаграмма 26. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тонн, 2011-2014 гг.

Диаграмма 27. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тыс. долл., 2011-2014 гг.

Диаграмма 28. Структура импорта колбасных изделий в 2014 году: до и после санкций, %

Диаграмма 29. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 30. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 31. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 32. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 33. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 34. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 35. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года

Диаграмма 36. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %

Диаграмма 37. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %

Диаграмма 38. Структура использования денежных доходов, %

Диаграмма 39. Потребительские предпочтения по видам колбас, %

Диаграмма 40. Критерии выбора колбасных изделий потребителями, %

Диаграмма 41. Потребительские предпочтения по выбору места производства колбасных изделий, %

Диаграмма 42. Прогноз производства колбасы и колбасных изделий на 2015-2017 гг., тонн

Список таблиц:

Таблица 1. Объем, динамика и темпы роста рынка колбасы и колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 3. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 4. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 5. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства колбасных изделий по регионам РФ, тонн

Таблица 7. ТОП-20 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в РФ

Таблица 8. ТОП-15 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в Москве

Таблица 9. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб. за тонну

Таблица 10. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию

Таблица 11. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 12. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 13. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО

Таблица 14. Численность постоянного населения России по полу и возрасту

Таблица 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), руб.

Таблица 16. Структура использования денежных доходов, %

Таблица 17. Структура расходов потребителей, %

Таблица 18. Прогноз развития основных параметров рынка до 2017 года

Таблица 19. Прогноз динамики мировых цен на продовольствие в т.ч. на колбасные изделия до 2017 года

Таблица 20. Прогноз объема производства колбасы и колбасных изделий до 2017 года (по сценариям развития), тонн

Список схем:

Схема 1. Классификация колбасных изделий

Схема 2. Схема сбыта колбасных изделий по основным рыночным каналам

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Рынок мясных изделий. Текущая ситуация и основные игроки

14 июня 2015 г. 52 500 р.

Russian meat market. Current situation and forecast

08 августа 2011 г. 134 250 р.

Анализ рынка оленины в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.

23 февраля 2016 г. 75 000 р.

Исследование рынка колбасных изделий

11 июля 2011 г. 50 000 р.

Рынок колбасы и аналогичных мясопродуктов в России

05 октября 2011 г. 45 900 р.

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий 2015 -2017гг.

24 ноября 2015 г. 52 500 р.

Российский рынок колбасы (выпуск 4)

12 мая 2009 г. 35 250 р.

Russian and World Beef Market

26 августа 2012 г. 67 500 р.

Обзор рынка колбасных изделий и копченостей Украины. 2015 год

13 ноября 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ производства колбасных изделий в России, январь-август 2014 год.

13 апреля 2015 г. 50 000 р.

Meat and world meat market: demand and supply balance

07 августа 2014 г. 44 775 р.

Обзор рынка мясных копченостей в Украине. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование «Рынок баранины 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года»

29 апреля 2015 г. 29 900 р.

Анализ рынка колбас и мясных деликатесов в Москве в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

15 ноября 2012 г. 52 500 р.

Анализ рынка колбасных изделий в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

17 февраля 2015 г. 82 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.