Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов. 2011

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 января 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.

Задачи исследования
1. Описать текущее состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
2. Определить объем и структуру российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
3. Определить темпы роста российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
4. Выделить ключевые тенденции на рынке мясных полуфабрикатов в России.
5. Выделить ключевые факторы, влияющие на состояние российского рынка мясных ПФ.
6. Дать прогноз развития рынка мясных ПФ в России.
7. Определить структуру продаж ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО КАНАЛАМ СБЫТА В МОСКВЕ и регионах России.
8. Выделить ключевых производителей и основные товарные марки замороженных мясных полуфабрикатов.
9. Описать ситуацию в ключевых сегментах рынка замороженных мясных полуфабрикатов:
• сегмент пельменей.
• Сегмент котлет (котлеты, ростбифы, антрекоты, фрикадельки, шницели и т.д.).
10. Охарактеризовать особенности спроса и потребительские предпочтения на отдельные виды замороженных мясных полуфабрикатов в России.
11. Определить наиболее популярные виды упаковки для различных видов мясных ПФ.

Объект исследования
Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов. Обработка данных Росстата, ФТС.

Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
РЕЗЮМЕ 6
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 7
Цель исследования 7
Задачи исследования 7
Объект исследования 7
Метод сбора данных 8
Метод анализа данных 8
Информационная база исследования 8
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов 9
§1. Потребление мясных полуфабрикатов 10
§2. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов 15
§3. Объем производства мясных полуфабрикатов в России 18
§4. Потребительские цены 23
ГЛАВА 3. Основные производители мясных полуфабрикатов 27
ГЛАВА 4. Основные тенденции на рынке ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ и прогнозы развития рынка 39
§1. Факторы выбора полуфабрикатов 44
§2. Конкурентная обстановка 45
§3. Маркетинговая политика 47
§4. Дистрибуция 50
§5. Прогнозы развития рынка 52
ГЛАВА 5. Сегментация рынка замороженных мясных полуфабрикатов 54
§1. Пельмени 56
§2. Замороженные полуфабрикаты 57
§3. Замороженные блинчики 57
§4. Замороженная пицца 58
§5. Замороженные готовые блюда 59
§6. Полуфабрикаты из мяса птицы 60
ГЛАВА 6. Основные показатели состояния российского рынка пельменей 61
§1. Потребление пельменей 61
§1. Объем рынка пельменей 64
§2. Основные производители и торговые марки 65
«Дарья» 70
«Талосто» 70
«Равиоли» 71
«Мириталь» 72
«Качественные продукты» 72
§3. Особенности, основные события и тенденции рынка 74
§4. Сегментация рынка пельменей 77
ГЛАВА 7. Основные показатели состояния российского рынка замороженных полуфабрикатов (как сегмент) 79
§1. Ведущие производители и торговые марки 80
§2. Сегментация замороженных полуфабрикатов 82

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Классификация мясных полуфабрикатов по ОКПД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Классификация мясных полуфабрикатов по ГОСТ

Отчет содержит 14 таблиц и 37 диаграмм.

Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2005-2011 годы, млн. руб. 18
Таблица 2. Индексы привлечения и удержания ведущих торговых марок замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г. 37
Таблица 3. Индексы привлечения и удержания ведущих торговых марок замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г. 38
Таблица 4. Рейтинг ведущих игроков в сегменте пельменей в России в первом полугодии 2007-2008гг. 68
Таблица 5. Рейтинг ведущих марок в сегменте пельменей в России в первом полугодии 2007-2008гг. 68
Таблица 6. Доли рынка 5 ведущих производителей сегмента пельменей в различных городах в России в первом полугодии 2007-2008гг. 69
Таблица 7. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России 79
Таблица 8. Структура рынка пельменей по объему упаковки в России 80
Таблица 9. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции в России 81
Таблица 10. Рейтинг ведущих игроков в сегменте замороженных мясных полуфабрикатов 82
Таблица 11. Рейтинг ведущих марок в сегменте замороженных мясных полуфабрикатов 83
Таблица 12. Доли рынка 5 ведущих производителей сегмента замороженных мясных полуфабрикатов в различных городах 83
Таблица 13. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки в России 84
Таблица 14. Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности: полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 85

Диаграммы:
Диаграмма 1. Потребление мясных полуфабрикатов и готовых изделий в России в 2008-2009гг. в сельской и городской местности, кг на одного потребителя в год 12
Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2005-2011гг., млрд. руб. и % 18
Диаграмма 3. Объем и темпы роста производства мясных полуфабрикатов в России в 2005-2010гг., тыс. тонн и % 19
Диаграмма 4. Объем производства мясных полуфабрикатов в России в 2008-2010гг. по месяцам, тыс. тонн 20
Диаграмма 5. Структура производства мясных полуфабрикатов в России по типу заморозки в 2010г., % 20
Диаграмма 6. Объем и темпы роста производства замороженных мясных полуфабрикатов в России по месяцам в 2010г., тыс. тонн и % 21
Диаграмма 7. Структура производства полуфабрикатов мясных замороженных и подмороженных в России по федеральным округам в 2010г., % 22
Диаграмма 8. Объем и темпы роста производства охлажденных мясных полуфабрикатов в России по месяцам в 2010г., тыс. тонн и % 22
Диаграмма 9. Структура производства полуфабрикатов мясных охлажденных в России по федеральным округам в 2010г., % 23
Диаграмма 10. Средние потребительские цены на фарш мясной в России в январе-сентябре 1998-2010гг., руб. за кг 25
Диаграмма 11. Средние потребительские цены на фарш мясной в России по федеральным округам в январе-сентябре 2010гг., руб. за кг 25
Диаграмма 12. Средние потребительские цены на пельмени, манты, равиоли в России в январе-сентябре 1998-2010гг., руб. за кг 26
Диаграмма 13. Средние потребительские цены на пельмени, манты, равиоли в России по федеральным округам в январе-сентябре 2010гг., руб. за кг 26
Диаграмма 14. Ведущие производители мясных полуфабрикатов в России (15 городов России с населением выше 100 тыс. чел.) в 2006-2008гг., % от стоимостного объема розничных продаж 28
Диаграмма 15. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам мясных замороженных полуфабрикатов, Москва, март 2009г. 29
Диаграмма 16. Знание марок замороженных полуфабрикатов. Москва, февраль 2010г., % от числа опрошенных 31
Диаграмма 17. Показатели привлечения потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Москва, февраль 2010г., % 32
Диаграмма 18. Показатели удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Москва, февраль 2010г., % 33
Диаграмма 19. Карта «здоровья брендов» замороженных полуфабрикатов в Москве, февраль 2009г. 34
Диаграмма 20. Карта «здоровья брендов» замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г. 35
Диаграмма 21. Карта «здоровья брендов» замороженных полуфабрикатов в Калининграде, февраль 2010г. 36
Диаграмма 22. Структура продаж замороженных мясных полуфабрикатов в РФ в зависимости от дистрибуции, 2008 г. 51
Диаграмма 23. Структура розничных продаж замороженных мясных полуфабрикатов в РФ в зависимости от дистрибуции, 2008 г. 52
Диаграмма 24. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении 55
Диаграмма 25. Изменение структуры рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в первом полугодии 2007-2008гг., в % от объема продаж в стоимостном выражении 56
Диаграмма 26. Динамика потребления некоторых сегментов рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2008-2009гг., % 57
Диаграмма 27. Объем и темпы роста рынка готовых блюд в России в 2005-2011гг., млрд. руб. и % 61
Диаграмма 28. Частота покупок пельменей, Санкт-Петербург, октябрь 2009г., % от числа опрошенных 63
Диаграмма 29. Изменение частоты покупок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей 63
Диаграмма 30. Причины изменения частоты покупок пельменей, Санкт-Петербург, октябрь 2009г., % от опрошенных 64
Диаграмма 31. Спонтанная известность марок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей 69
Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по маркам пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей 70
Диаграмма 33. Узнаваемость рекламной кампании марок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей 71
Диаграмма 34. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении 78
Диаграмма 35. Структура рынка пельменей по объему упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении 79
Диаграмма 36. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении 80
Диаграмма 37. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении 83

Исследования по теме «Полуфабрикаты — изготовление и потребление»

Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

14 апреля 2020 г. 75 000 р.

Российский рынок полуфабрикатов (выпуск 1)

03 апреля 2006 г. 29 900 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Пельмени». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Прогноз развития рынка замороженных продуктов в 2009 году

21 января 2009 г. 43 500 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Замороженные полуфабрикаты». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка замороженных полуфабрикатов из картофеля в России с выделением отдельных регионов

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Развитие украинского рынка полуфабрикатов

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Исследование рынка замороженных полуфабрикатов

25 мая 2011 г. 50 000 р.

Рынок жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг.

07 октября 2019 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование «Анализ рынка мясных полуфабрикатов 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы развития рынка. Прогноз до 2020 г. Дополненная версия.»

10 ноября 2015 г. 88 500 р.

Российский рынок пельменей, вареников, мантов и прочих полуфабрикатов в тесте: комплексный анализ и прогноз. Июнь, 2023

28 июля 2023 г. 88 500 р.

Российский рынок супов и бульонов: комплексный анализ и прогноз. Декабрь, 2019

30 декабря 2019 г. 55 500 р.

Анализ рынка полуфабрикатов, готовых десертов, первых и вторых готовых блюд глубокой заморозки, поставляемые в Хорека в России

31 октября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов 2011г.

02 апреля 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Анализ рынка мясных полуфабрикатов 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы развития рынка.»

09 ноября 2015 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.