Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 октября 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

При проведении исследования были использованы 3 основных метода:

1. Экспертные интервью с ведущими участниками рынка охлажденного мяса птицы. Было проведено 20 интервью с наиболее крупными участниками рынка, среди которых можно отметить представителей таких всемирно известных компаний, как Sadia и Perdigao (торговая марка "Фазенда"), а также российских компаний «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа "Черкизово" («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».

2. Качественное исследование. Глубинное интервью с потребителями охлажденного мяса птицы. Выборка 50 респондентов.

3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мяса птицы в 5-ти городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара). Репрезентативная выборка, 800 респондентов.

Аннотация

Участники рынка мяса птицы уверены в перспективности и бурных темпах роста сегмента охлажденного мяса птицы, некоторые из них утверждают, что существующий довольно высокий темп роста данного рынка будет сохраняться на протяжении еще 3-5 лет. Производители строят фабрики и закупают оборудование для производства охлажденного мяса птицы. Однако, на протяжении последнего года темп роста рынка охлажденного мяса сократился вдвое. Не указывает ли это на процесс стабилизации рынка после его становления и бурного роста? Не являются ли прогнозы некоторых специалистов о том, что скоро замороженное мясо совсем исчезнет из продажи в крупных российских городах слишком оптимистичными? И есть ли какие-либо перспективы и рыночные возможности для производителей замороженного мяса птицы? На эти вопросы ответит данное маркетинговое исследование.

В процессе глубокого исследования рынка оказывается, что рынок имеет не такую устойчивую структуру, как может показаться с первого взгляда. Более того, рынок крайне уязвим для влияния крупнейших игроков. В случае эффективного позиционирования ими собственных брендов, расклад сил на рынке мяса птицы может существенно измениться, в том числе и в распределении предпочтений потребителей между охлажденным и замороженным мясом птицы.

В отчете об исследовании рассмотрены емкость, динамика развития и структура российского рынка охлажденного мяса птицы, подробно рассмотрены ключевые вопросы покупательского и потребительского поведения на московском рынке охлажденного мяса птицы.

Большое внимание уделено особенностям восприятия охлажденного мяса птицы потребителями в российских городах-миллионниках. Выявлены ключевые отличия охлажденного и замороженного мяса птицы в глазах потребителей. Подробно рассмотрены ожидания потребителей в крупных российских городах в отношении цен на различные виды охлажденного мяса птицы. Рассмотрены причины и особенности роста рынка охлажденного мяса птицы. А также дан прогноз его дальнейшего развития.

В заключение приведены профили наиболее известных российских производителей охлажденного мяса птицы.

Введение

Часть 1. Емкость, структура и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

I. Емкость и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

II. Прогноз развития российского рынка охлажденного мяса птицы в ближайшие 2 года

III. Развитие рынка охлажденного мяса индейки в России

IV. Покупательское и потребительское поведение на московском рынке охлажденного мяса птицы

а. структура московского рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное)

б. частота и средний вес покупки охлажденного мяса птицы москвичами

в. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по типам продуктов

г. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по виду упаковки

д. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по месту покупки

е. наиболее важные для потребителей факторы при покупке охлажденного мяса птицы

ж. рейтинг известности торговых марок охлажденного мяса птицы на московском рынке

з. оценка наиболее известных торговых марок охлажденного мяса птицы по ключевым параметрам потребителями

Часть 2. Отношение потребителей к охлажденному мясу птицы

I. Восприятие потребителями охлажденного мяса птицы

1. Потребители не верят ничему: ни замороженному, ни охлажденному мясу птицы

2. Охлажденное мясо птицы в глазах потребителей – более свежее мясо

3. Замороженное мясо птицы воспринимается потребителями часто как «второсортное» мясо

4. Главная причина недоверия потребителей к замороженному мясу птицы – неуверенность в соблюдении условий хранения этого вида мяса в розничной торговле

5. Потребители часто не видят разницы во вкусовых качествах охлажденного и замороженного мяса птицы

6. Самое очевидное отличие охлажденного мяса в глазах потребителей – удобство и быстрота приготовления по сравнению с замороженным

II. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа

III. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению замороженного мяса птицы

Часть 3. Ожидания потребителей российских городов-миллионников в отношении цен на охлажденное и замороженное мясо птицы

I. Особенности восприятия цены на охлажденное мясо птицы потребителями российских городов-миллионников

II. Предпочтения по ценам на разрубы

III. Предпочтения по ценам на тушки птицы

Часть 4. Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

1. Изменение структуры потребления мяса птицы в сторону охлажденной продукции

рост благосостояния населения и изменение качества жизни

негативное отношение потребителей к импортному мясу птицы

все больше людей стараются вести здоровый образ жизни

2. Производство охлажденного мяса птицы является более рентабельным и маржинальным по сравнению с производством замороженной продукции

3. Рост цены на охлажденную продукцию, опережающий рост цен на замороженную продукцию

4. Улучшение логистики и технического оснащения розничных магазинов, а значит, рост возможностей для продаж охлажденного мяса птицы

Выводы

Приложение 1. Профили наиболее известных производителей охлажденного мяса птицы на российском рынке

Куриное Царство

Агрохолдинг

Приосколье

Моссельпром

Ставропольский бройлер

Петелинка

Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка мяса птицы и российского рынка охлажденного мяса птицы в 2003-2007, в сравнении, тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка охлажденного мяса птицы в стоимостном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., %
Диаграмма 3. Темп роста российского рынка охлажденного мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении, в период с 2004 по 2007 гг., %
Диаграмма 4. Динамика доли охлажденного мяса в структуре российского производства мяса птицы, %
Диаграмма 5. Динамика объема производства замороженного и охлажденного мяса птицы, тыс. тонн
Диаграмма 6. Динамика объема потребления мяса птицы и охлажденного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 7. Динамика объема потребления охлажденного и замороженного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 8. Прогноз емкости сегментов охлажденного и замороженного мяса птицы в 2007-2009 гг.
Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 10. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 11. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 12. Предпочтения жителей г. Москвы по видам температурной обработки мяса птицы
Диаграмма 13. Предпочтения жителей г. Москвы на рынке охлажденного мяса птицы по частям тушки птицы
Диаграмма 14. Предпочтения жителей г. Москвы по видам упаковки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 15. Предпочтения жителей г. Москвы по местам покупки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 16. Наиболее важные для покупателей охлажденного мяса птицы фактор при покупке охлажденного мяса птицы на московском рынке, декабрь 2006 года
Диаграмма 17. Рейтинг наведенной узнаваемости торговых марок охлажденного мяса птицы жителями г. Москвы, % от числа опрошенных
Диаграмма 18. Карта восприятия пяти наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы
Диаграмма 19. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «внешний вид упаковки
Диаграмма 20. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «удобство упаковки»
Диаграмма 21. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «цена»
Диаграмма 22. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 24. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки. крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках

Список таблиц

Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
Таблица 2. Потребительские оценки продукции наиболее известных марок охлажденного мяса птицы по основным параметрам

Исследования по теме «Птица и яйцо»

Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России

31 августа 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов мира. 2014 год

05 мая 2014 г. 52 500 р.

Обзор рынка яиц и яичной продукции в Украине. 2014 год

05 мая 2015 г. 65 625 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины (1-е полугодие 2015 года)

13 августа 2015 г. 62 175 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 132 750 р.

Анализ рынка яиц в РФ

05 августа 2014 г. 50 000 р.

Мировой и российский рынок яиц - 2013г.

10 июня 2013 г. 45 000 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины. 2017 год

09 марта 2017 г. 106 500 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины

18 сентября 2018 г. 101 850 р.

Российский рынок яичных продуктов: комплексный анализ и прогноз (расширенная версия)

23 января 2019 г. 81 000 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки - 2014г.

17 января 2014 г. 52 500 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов в Украине. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 99 000 р.

Украинский рынок яиц

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка куриного мяса

21 июля 2015 г. 45 000 р.

Рынок яиц и ЯП Украины 1H 2012

09 января 2013 г. 48 450 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.