Методы исследования
При проведении исследования были использованы 3 основных метода:
1. Экспертные интервью с ведущими участниками рынка охлажденного мяса птицы. Было проведено 20 интервью с наиболее крупными участниками рынка, среди которых можно отметить представителей таких всемирно известных компаний, как Sadia и Perdigao (торговая марка "Фазенда"), а также российских компаний «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа "Черкизово" («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».
2. Качественное исследование. Глубинное интервью с потребителями охлажденного мяса птицы. Выборка 50 респондентов.
3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мяса птицы в 5-ти городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара). Репрезентативная выборка, 800 респондентов.
Аннотация
Участники рынка мяса птицы уверены в перспективности и бурных темпах роста сегмента охлажденного мяса птицы, некоторые из них утверждают, что существующий довольно высокий темп роста данного рынка будет сохраняться на протяжении еще 3-5 лет. Производители строят фабрики и закупают оборудование для производства охлажденного мяса птицы. Однако, на протяжении последнего года темп роста рынка охлажденного мяса сократился вдвое. Не указывает ли это на процесс стабилизации рынка после его становления и бурного роста? Не являются ли прогнозы некоторых специалистов о том, что скоро замороженное мясо совсем исчезнет из продажи в крупных российских городах слишком оптимистичными? И есть ли какие-либо перспективы и рыночные возможности для производителей замороженного мяса птицы? На эти вопросы ответит данное маркетинговое исследование.
В процессе глубокого исследования рынка оказывается, что рынок имеет не такую устойчивую структуру, как может показаться с первого взгляда. Более того, рынок крайне уязвим для влияния крупнейших игроков. В случае эффективного позиционирования ими собственных брендов, расклад сил на рынке мяса птицы может существенно измениться, в том числе и в распределении предпочтений потребителей между охлажденным и замороженным мясом птицы.
В отчете об исследовании рассмотрены емкость, динамика развития и структура российского рынка охлажденного мяса птицы, подробно рассмотрены ключевые вопросы покупательского и потребительского поведения на московском рынке охлажденного мяса птицы.
Большое внимание уделено особенностям восприятия охлажденного мяса птицы потребителями в российских городах-миллионниках. Выявлены ключевые отличия охлажденного и замороженного мяса птицы в глазах потребителей. Подробно рассмотрены ожидания потребителей в крупных российских городах в отношении цен на различные виды охлажденного мяса птицы. Рассмотрены причины и особенности роста рынка охлажденного мяса птицы. А также дан прогноз его дальнейшего развития.
В заключение приведены профили наиболее известных российских производителей охлажденного мяса птицы.
Введение
Часть 1. Емкость, структура и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы
I. Емкость и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы
II. Прогноз развития российского рынка охлажденного мяса птицы в ближайшие 2 года
III. Развитие рынка охлажденного мяса индейки в России
IV. Покупательское и потребительское поведение на московском рынке охлажденного мяса птицы
а. структура московского рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное)
б. частота и средний вес покупки охлажденного мяса птицы москвичами
в. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по типам продуктов
г. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по виду упаковки
д. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по месту покупки
е. наиболее важные для потребителей факторы при покупке охлажденного мяса птицы
ж. рейтинг известности торговых марок охлажденного мяса птицы на московском рынке
з. оценка наиболее известных торговых марок охлажденного мяса птицы по ключевым параметрам потребителями
Часть 2. Отношение потребителей к охлажденному мясу птицы
I. Восприятие потребителями охлажденного мяса птицы
1. Потребители не верят ничему: ни замороженному, ни охлажденному мясу птицы
2. Охлажденное мясо птицы в глазах потребителей – более свежее мясо
3. Замороженное мясо птицы воспринимается потребителями часто как «второсортное» мясо
4. Главная причина недоверия потребителей к замороженному мясу птицы – неуверенность в соблюдении условий хранения этого вида мяса в розничной торговле
5. Потребители часто не видят разницы во вкусовых качествах охлажденного и замороженного мяса птицы
6. Самое очевидное отличие охлажденного мяса в глазах потребителей – удобство и быстрота приготовления по сравнению с замороженным
II. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа
III. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению замороженного мяса птицы
Часть 3. Ожидания потребителей российских городов-миллионников в отношении цен на охлажденное и замороженное мясо птицы
I. Особенности восприятия цены на охлажденное мясо птицы потребителями российских городов-миллионников
II. Предпочтения по ценам на разрубы
III. Предпочтения по ценам на тушки птицы
Часть 4. Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы
1. Изменение структуры потребления мяса птицы в сторону охлажденной продукции
рост благосостояния населения и изменение качества жизни
негативное отношение потребителей к импортному мясу птицы
все больше людей стараются вести здоровый образ жизни
2. Производство охлажденного мяса птицы является более рентабельным и маржинальным по сравнению с производством замороженной продукции
3. Рост цены на охлажденную продукцию, опережающий рост цен на замороженную продукцию
4. Улучшение логистики и технического оснащения розничных магазинов, а значит, рост возможностей для продаж охлажденного мяса птицы
Выводы
Приложение 1. Профили наиболее известных производителей охлажденного мяса птицы на российском рынке
Куриное Царство
Агрохолдинг
Приосколье
Моссельпром
Ставропольский бройлер
Петелинка
Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка мяса птицы и российского рынка охлажденного мяса птицы в 2003-2007, в сравнении, тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка охлажденного мяса птицы в стоимостном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., %
Диаграмма 3. Темп роста российского рынка охлажденного мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении, в период с 2004 по 2007 гг., %
Диаграмма 4. Динамика доли охлажденного мяса в структуре российского производства мяса птицы, %
Диаграмма 5. Динамика объема производства замороженного и охлажденного мяса птицы, тыс. тонн
Диаграмма 6. Динамика объема потребления мяса птицы и охлажденного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 7. Динамика объема потребления охлажденного и замороженного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
Диаграмма 8. Прогноз емкости сегментов охлажденного и замороженного мяса птицы в 2007-2009 гг.
Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 10. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 11. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 12. Предпочтения жителей г. Москвы по видам температурной обработки мяса птицы
Диаграмма 13. Предпочтения жителей г. Москвы на рынке охлажденного мяса птицы по частям тушки птицы
Диаграмма 14. Предпочтения жителей г. Москвы по видам упаковки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 15. Предпочтения жителей г. Москвы по местам покупки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
Диаграмма 16. Наиболее важные для покупателей охлажденного мяса птицы фактор при покупке охлажденного мяса птицы на московском рынке, декабрь 2006 года
Диаграмма 17. Рейтинг наведенной узнаваемости торговых марок охлажденного мяса птицы жителями г. Москвы, % от числа опрошенных
Диаграмма 18. Карта восприятия пяти наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы
Диаграмма 19. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «внешний вид упаковки
Диаграмма 20. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «удобство упаковки»
Диаграмма 21. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «цена»
Диаграмма 22. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 24. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки. крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
Список таблиц
Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
Таблица 2. Потребительские оценки продукции наиболее известных марок охлажденного мяса птицы по основным параметрам
