По оценкам BusinesStat, предложение мороженой рыбы и морепродуктов в России в 2010-2014 гг выросло на 9,3% и в 2014 г достигло 4,1 млн т. Снижение предложения в рассматриваемый период отмечено только в 2014 г: оно составило 4,6% относительно предыдущего года. Производство вносит максимальный вклад в предложение мороженой рыбы и морепродуктов на российском рынке. В 2010-2014 гг на долю импортной продукции приходилось 13,5-16,9% от общего объема предложения. Крупнейшим регионом-производителем мороженой рыбы и морепродуктов является Дальневосточный федеральный округ: в 2014 г там было произведено 1,8 млн т мороженой рыбы и морепродуктов, т.е. 63,3% от совокупного производства в стране.
На рынок мороженой рыбы сильно повлиял указ Президента РФ от 6 августа 2014 г о наложении сроком на один год запрета на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и сырья, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия. В перечень запрещенной продукции вошла и замороженная рыба. Экспорт мороженой рыбной продукции более чем в 2 раза превышает импорт, а значит, у России есть «резерв», который мог бы позволить удовлетворить спрос населения в условиях дефицита импорта.
Однако на пути замещения иностранной продукции отечественной проблемы возникают в сфере логистики и управления запасами, в переработке сырья, в области развития аквакультуры. Во-первых, доставка рыбы и морепродуктов из восточной части страны в европейскую вызывает ее значительное подорожание из-за высоких транспортных издержек. Во-вторых, в прибрежной зоне зачастую не хватает производственных мощностей, которые смогли бы переработать весь объем вылова. В-третьих, малое внимание уделяется развитию сектора по искусственному разведению рыб. Для реализации многих решений по переориентации отрасли на внутренний рынок понадобится время и возможность планирования в долгосрочной перспективе.
В условиях сложной экономической обстановки, а также дефицита инвестиций и кредитов мы ожидаем снижение объемов предложения мороженой рыбы и морепродуктов в России в 2015 г и 2016 г на 7,1% и 2,9% относительно предыдущих лет соответственно. Спрос повторит динамику предложения мороженой рыбы в стране.
«Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Улов рыбы и добыча морепродуктов
Производство и цены производителей
Продажи и цены мороженой рыбы и морепродуктов
Баланс спроса, предложения, складских запасов мороженой рыбы и морепродуктов
Численность потребителей и потребление мороженой рыбы и морепродуктов
Экспорт и импорт мороженой рыбы и морепродуктов
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
Приведены данные по крупнейшим производителям мороженой рыбы и морепродуктов: Океанрыбфлот, Находкинская база активного морского рыболовства, Рыбообрабатывающий комбинат № 1", Акрос, Южморрыбфлот, Курильский рыбак, Преображенская база тралового флота, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота, Артемида-Дон, Дальморепродукт, Архангельский траловый флот, Остров Сахалин, Ролиз, Карат-1, Востокрыбпром, Сахалин Лизинг Флот, Интрарос, Рыбпроминвест, Сахалинрыбаксоюз.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мороженой рыбы и морепродуктов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мороженой рыбы и морепродуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской мороженой рыбы и морепродуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мороженой рыбы и морепродуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Опрос потребителей мороженой рыбы и морепродуктов
Аудит розничной торговли мороженой рыбой и морепродуктами
Опрос экспертов рыбной отрасли
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Улов рыбы и добыча морепродуктов
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Дочерние предприятия
Основные акционеры предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 117 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
Таблица 13. Спрос на мороженую рыбу и морепродукты, РФ, 2010-2014 гг (млн т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на мороженую рыбу и морепродукты, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мороженой рыбы и морепродуктов с учетом складских запасов, РФ, 2010-2014 гг (млн т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мороженой рыбы и морепродукты с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019гг (млн т; %)
Таблица 19. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014гг (млн т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
Таблица 21. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг, %)
Таблица 28. Прогноз средней цены мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 29. Средняя цена мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены мороженой рыбы и морепродуктов по секторам, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены мороженой рыбы и морепродуктов и инфляции, РФ, 2010-2014 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены мороженой рыбы и морепродуктов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг, %)
Таблица 40. Прогноз средней цены мороженой рыбы и морепродуктов для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 41. Розничные продажи мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Розничные продажи мороженой рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 44. Розничные продажи мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи мороженой рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2010-2014 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг, %)
Таблица 48. Прогноз розничной цены мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 49. Розничная цена мороженой рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 50. Численность покупателей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн чел, %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел, %)
Таблица 52. Доля покупателей мороженой рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2010-2014 гг (%)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей мороженой рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на мороженую рыбу и морепродукты, РФ, 2010-2014 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на мороженую рыбу и морепродукты, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 56. Объем и емкость рынка мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз объема и емкости рынка мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 58. Насыщенность рынка мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 59. Прогноз насыщенности рынка мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Численность потребителей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 62. Доля потребителей мороженой рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2010-2014 гг (%)
Таблица 63. Прогноз доли потребителей мороженой рыбы и морепродуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 64. Уровень потребления мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (кг в год)
Таблица 65. Прогноз уровня потребления мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (кг в год)
Таблица 66. Улов рыбы и добыча морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т, %)
Таблица 67. Прогноз улова рыбы и добыча морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
Таблица 68. Улов по классам рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 69. Прогноз улова по классам рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 70. Улов по видам рыбы, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 71. Улов по видам ракообразных, моллюсков и добыча прочих морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 72. Улов рыбы и добыча морепродуктов по регионам РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 73. Производство мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т, %)
Таблица 74. Прогноз производства мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
Таблица 75. Производство мороженой рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 76. Цена производителей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг, %)
Таблица 77. Прогноз цены производителей мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 78. Цена производителей по видам мороженой рыбы, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 79. Рейтинг производителей мороженой рыбы и морепродуктов по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (млн руб)
Таблица 80. Рейтинг производителей мороженой рыбы и морепродуктов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013г (млн руб)
Таблица 81. Рейтинг производителей мороженой рыбы и морепродуктов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2013 г (%)
Таблица 82. Баланс экспорта и импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 83. Прогноз баланса экспорта и импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 84. Экспорт мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т, %)
Таблица 85. Прогноз экспорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
Таблица 86. Экспорт мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 87. Экспорт мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млрд долл, %)
Таблица 88. Прогноз экспорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд долл, %)
Таблица 89. Экспорт мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
Таблица 90. Цена экспорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг, %)
Таблица 91. Прогноз цены экспорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 92. Цена экспорта мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 93. Импорт мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млн т, %)
Таблица 94. Прогноз импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
Таблица 95. Импорт мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 96. Импорт мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (млрд долл, %)
Таблица 97. Прогноз импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд долл, %)
Таблица 98. Импорт мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
Таблица 99. Цена импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг, %)
Таблица 100. Прогноз цены импорта мороженой рыбы и морепродуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 101. Цена импорта мороженой рыбы и морепродуктов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 102. Рейтинг экспортеров мороженой рыбы и морепродуктов по объему экспорта, 2014 г (тыс т)
Таблица 103. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2014 г (тыс т)
Таблица 104. Рейтинг импортеров мороженой рыбы и морепродуктов по объему импорта, 2014 г (тыс т)
Таблица 105. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2014 г (тыс т)
Таблица 106. Рейтинг экспортеров мороженой рыбы и морепродуктов по объему экспорта, 2014 г (млн долл)
Таблица 107. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2014 г (млн долл)
Таблица 108. Рейтинг импортеров мороженой рыбы и морепродуктов по объему импорта, 2014 г (млн долл)
Таблица 109. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2014 г (млн долл)
Таблица 110. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб, %)
Таблица 111. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб, %)
Таблица 112. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб, %)
Таблица 113. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб, %)
Таблица 114. Экономическая эффективность, РФ, 2010-2014 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 115. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2014 гг (млн руб)
Таблица 116. Численность работников отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс чел)
Таблица 117. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс руб в год)
