Маркетинговое исследование рынка сахара и сахарной свеклы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 мая 2014 г.
География исследования: Центрально-Черноземный район (Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовские области)
Период исследования: 2011-2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье.

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет 15-18%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на 15-20%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия.

В отчете рассмотрен объем и динамика рынка в изучаемых областях в динамике с 2011 года по 2013. Также представлены данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье. Представлен перечень основных игроков рынка (Сахарный завод Большевик, Валуйский сахарный завод, Грибановский сахарный завод, Боринский сахарный завод и другие).

Во второй главе исследования рассмотрен рынок сахара в Центральном Черноземье.

Сахар — бытовое название сахарозы (C12H22O11). Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом.

Сахар выпускается следующих видов:
•    сахар-песок
•    рафинад
•    леденцовый сахар
Так же существует сахар-сырец.

Сахар-сырец — пищевой продукт сладкого вкуса, обычно тростникового происхождения. Полидисперсное кристаллическое вещество с частицами 0,2-1,5 мм, покрытыми тонкой пленкой межкристального раствора (маточного сиропа), содержащее 94-99% сахарозы, в том числе и красящие вещества. Кондиционная влажность сахара-сырца — 0,5-1,0%.

В структуре потребления сахара личное потребление населения занимает 55-57%. Доля промышленного потребления отраслями пищевой промышленности и сектором HoReCa составляет 45-43%.

Производству сахара в РФ свойственна сезонность. В 2012 году максимальный объем производства приходился на сентябрь–ноябрь. С февраля по май объем производства сахара минимален. Цены на сахар также подвержены сезонной динамике. Диапазон среднегодовых изменений цен на сахар в 2012 году составил 10,8%.

На сегодняшний день основным регионом – производителем сахара в нашей стране является Центральный федеральный округ – в 2012 году его доля составила 56,82% в натуральном выражении

Среди основных игроков рынка сахара, рассмотрены такие компании как ОАО "Добринский сахарный завод", ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод", ОАО "Знаменский сахарный завод", ООО "Сахар Золотухино", ОАО "Лискисахар" и другие. Также представлены данные по объему производства/ поставок сахара.

В исследовании приведена информация по объему и динамике импорта сахара Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    4
Список таблиц    5
Методологические комментарии к исследовании    6
Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье    7
1.    Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    7
1.1.    Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям    7
1.2.    Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе    10
2.    Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    11
2.1.    Объем и динамика производства в 2011-2013 гг.    11
2.2.    Сегментация производства:    12
2.2.1.    по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг)    12
2.2.2.    по областям    13
3.    Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям:    14
3.1.    Перечень основных игроков    14
3.2.    Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам    16
3.2.1.    Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам    17
4.    Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.    18
5.    Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья    19
6.    Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    20
6.1.    Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    20
6.2.    Сегментация потребления:    21
6.2.1.    по областям    21
6.2.2.    по основным потребителям    22
7.    Выводы    23
Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье    25
1.    Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    25
1.1.    Общая характеристика продукции, виды сахара    25
1.2.    Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг.    26
1.3.    Структура рынка:    27
1.3.1.    по областям    27
1.3.2.    по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)    28
1.4.    Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе    29
1.5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей    30
1.6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    31
2.    Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    34
2.1.    Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг.    34
2.2.    Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.:    35
2.2.1.    по видам    35
2.2.2.    по ключевым производителям    36
2.2.3.    по областям    37
2.2.4.    по сахару-песку в разрезе областей и производителей    38
3.    Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.    39
4.    Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям    40
5.    Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям    41
5.1.    Перечень основных игроков:    41
5.1.1.    Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность)    41
5.1.2.    Месторасположение, контактные данные    43
5.1.3.    Данные по объему производства/поставок    44
5.1.4.    Определение доли на рынке    45
6.    Внешнеторговые поставки сахара:    46
6.1.    Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.    46
6.2.    Структура импорта сахара, 2013 г.:    47
6.2.1.    по видам сахара    47
6.3.    Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.    48
7.    Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России    49
8.    Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    50
8.1.    Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    50
8.2.    Сегментация потребления:    51
8.2.1.    по областям    51
8.2.2.    по основным потребителям    52
8.2.3.    по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)    53
9.    Выводы    54

Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн    9
Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн    10
Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн    11
Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 2013    12
Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн    13
Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади    16
Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам    17
Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн    18
Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн    19
Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн    20
Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.    21
Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе    24
Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг    26
Диаграмма 14. Структура рынка по областям.    27
Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара    28
Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности.    31
Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития)    33
Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн    34
Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 2013    35
Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 2013    36
Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн.    37
Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям    38
Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 2013    38
Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн.    39
Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн    40
Диаграмма 26. Крупнейшие заводы в регионе    41
Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков    45
Диаграмма 28. Структура импорта сахара по видам, 2013    47
Диаграмма 29. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России    49
Диаграмма 30. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн    50
Диаграмма 31. Сегментация потребления по областям, 2013    51
Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.    52
Диаграмма 33. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)    53

Список таблиц
Таблица 1. Перечень основных игроков    14
Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство.    41
Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков    43
Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года.    44
Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т    46
Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т    48

Исследования по теме «Сахар — производство и потребление»

Исследование российского рынка сахара 2003-2009 гг.

17 июля 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка сахара Украины 2013

09 января 2013 г. 29 900 р.

Исследование рынка сахара в СНГ

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ основных потребителей фасованного сахара (5 г.) на российском рынке в 2014 г.

09 апреля 2015 г. 50 000 р.

Рынок сахаридного сиропа

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка сахара в Крыму в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

28 октября 2014 г. 78 000 р.

Обзор рынка сахара Украины 2013

17 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ производства и цен мирового и российского рынков сахара

12 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка сахара Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка сахара: 2005-2014 гг

17 марта 2010 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сахара, глюкозных и глюкоз

17 апреля 2015 г. 50 000 р.

Исследование российского производства сахара

11 февраля 2011 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок специальных сахаров

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка сахарного песка в г. Улан-Удэ, Республики Бурятия

13 января 2014 г. 50 000 р.

Экономико–статистический анализ импорта сахара, сахарозы, лизина, крахмала, пшеницы, сиропа глюкозы, фруктозы. Январь 2006 – август 2010 гг.

29 ноября 2010 г. 56 400 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.