Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 мая 2014 г.
География исследования: Россия (Центральное Черноземье)
Период исследования: 2011 - 2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию исследование рынка сахара и сахарной свеклы.

Объект исследования: производители сахарной свеклы и сахара-песка, переработчики сахара-сырца

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет 15-18%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на 15-20%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия.

Сахар — бытовое название сахарозы (C12H22O11). Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар (сахароза) относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Сахар делится на следующие виды:

• сахар-песок

• рафинад

• леденцовый сахар

Так же существует сахар-сырец.

Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6 млн. тонн. Ресурсы этого продукта складываются на 65-75% из собственного производства сахара из сахарной свеклы, на 25-30% из импортного сахара-сырца и на 5% из импорта сахара из стран Таможенного союза и Дальнего зарубежья.

В структуре потребления сахара личное потребление населения занимает 55-57%. Доля промышленного потребления отраслями пищевой промышленности и сектором HoReCa составляет 45-43%.

В рамках отчета представлен список предприятий (производители, продавцы сахарной свеклы) в регионе (с делением по областям) с указанием мощностей и владельцев.

Как известно, основными потребителями сахарной свеклы являются сахарные заводы. Большинство производителей обеспечивают себя своим сырьем, закупая либо часть сырья, либо напротив, продавая часть сырья.

Возделыванием сахарной свеклы занимаются более 2100 хозяйств в 28 регионах России. Основные зоны свеклосеяния расположены в Центральном (50-55%),Южном (18-20%), Северо-Кавказском (4-5%) и Приволжском (20% - 22%) федеральных округах, а также Алтайском крае (до 2%).

В ходе отчета рассмотрены профили компаний 18 основных игроков на рынке сахара (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность). Вот некоторые из них:

"Добринский сахарный завод", Открытое акционерное общество
"Елань-Коленовский сахарный завод", Открытое акционерное общество
"Знаменский сахарный завод", Открытое акционерное общество

И др.

Полный список компаний можно получить в полной версии исследования.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм4

Список таблиц5

Методологические комментарии к исследовании6

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье7

1.Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.7

1.1.Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям7

1.2.Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе10

2.Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.11

2.1.Объем и динамика производства в 2011-2013 гг.11

2.2.Сегментация производства:12

2.2.1.по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг)12

2.2.2.по областям13

3.Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям:14

3.1.Перечень основных игроков14

3.2.Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам16

3.2.1.Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам17

4.Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.18

5.Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья19

6.Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.20

6.1.Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.20

6.2.Сегментация потребления:21

6.2.1.по областям21

6.2.2.по основным потребителям22

7.Выводы23

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье25

1.Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.25

1.1.Общая характеристика продукции, виды сахара25

1.2.Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг.26

1.3.Структура рынка:27

1.3.1.по областям27

1.3.2.по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)28

1.4.Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе29

1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей30

1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок31

2.Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.34

2.1.Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг.34

2.2.Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.:35

2.2.1.по видам35

2.2.2.по ключевым производителям36

2.2.3.по областям37

2.2.4.по сахару-песку в разрезе областей и производителей38

3.Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.39

4.Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям40

5.Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям41

5.1.Перечень основных игроков:41

5.1.1.Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность)41

5.1.2.Месторасположение, контактные данные43

5.1.3.Данные по объему производства/поставок44

5.1.4.Определение доли на рынке45

6.Внешнеторговые поставки сахара:46

6.1.Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.46

6.2.Структура импорта сахара, 2013 г.:47

6.2.1.по видам сахара47

6.3.Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.48

7.Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России49

8.Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.50

8.1.Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.50

8.2.Сегментация потребления:51

8.2.1.по областям51

8.2.2.по основным потребителям52

8.2.3.по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)53

9.Выводы54

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн9

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн10

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн11

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 201312

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн13

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади16

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам17

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн18

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн19

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн20

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.21

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе24

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг26

Диаграмма 14. Структура рынка по областям.27

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара28

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности.31

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития)33

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн34

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 201335

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 201336

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн.37

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям38

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 201338

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн.39

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн40

Диаграмма 26. Крупнейшие заводы в регионе41

Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков45

Диаграмма 28. Структура импорта сахара по видам, 201347

Диаграмма 29. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России49

Диаграмма 30. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн50

Диаграмма 31. Сегментация потребления по областям, 201351

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.52

Диаграмма 33. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)53

Список таблиц

Таблица 1. Перечень основных игроков14

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство.41

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков43

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года.44

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т46

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т48

Исследования по теме «Сахар — производство и потребление»

Исследование российского рынка сахара 2003-2009 гг.

17 июля 2009 г. 29 900 р.

Экономико–статистический анализ импорта сахара, сахарозы, лизина, крахмала, пшеницы, сиропа глюкозы, фруктозы. Январь 2006 – август 2010 гг.

29 ноября 2010 г. 56 400 р.

Анализ рынка сахарного песка в г. Улан-Удэ, Республики Бурятия

13 января 2014 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку производства сахара-рафинада

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование рынка сахара в России

20 ноября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок сахара. Текущая ситуация и прогноз

08 августа 2011 г. 41 850 р.

Украинская сахарная промышленность

25 февраля 2008 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка сахара

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок специальных сахаров

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка сахара в Крыму в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

28 октября 2014 г. 78 000 р.

Обзор рынка сахара Украины 2012

14 ноября 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок сахара

08 апреля 2011 г. 45 000 р.

Российский рынок сахара: комплексный анализ и прогноз - 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор рынка сахара Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка сахара в России

09 сентября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.