Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-1 квартале 2012 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-1 кв. 2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование посвящено анализу рынка крахмалопродуктов в России. Подробно рассмотрено производство крахмалов и патоки в России. Проанализирован импорт и экспорт крамалопродуктов. Проведен детальный анализ потребляющих отраслей (хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, картона для тары).

Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка крахмалов и патоки, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления крахмалопродуктов с учетом возможного импортозамещения.

Основные термины и понятия

Согласно ГОСТ 51953-2002 крахмал – это природный углевод, накапливаемый в клетках растений в виде крахмальных зерен и выделяемый из крахмалсодержащего сырья при его переработке. Крахмалопродукты, в свою очередь – продукты, получаемые переработкой или обработкой крахмала. К крахмалопродуктам относятся модифицированные крахмалы, патока и глюкоза различных видов, зерновые сиропы, мальтодекстрины и другие продукты на основе крахмала. К полупродуктам переработки крахмалсодержащего сырья, в том числе, относят глютен, глюкозные сиропы.

На сырьё и продукцию крахмалопаточного производства распространяются требования специального технического регламента "КРАХМАЛ, КРАХМАЛОПРОДУКТЫ И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА".Продукция отрасли относится по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП), утверждённому постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 301, к следующим кодам:

92 97 20 – Зерно (для промышленной переработки)
97 94 48 – Зерно фуражное
97 31 10 – Картофель
91 87 00 – Крахмал сухой и модифицированный, декстрины, саго:
- 91 87 10 – 91 87 17 – крахмал сухой;
- 91 87 20 – 91 87 25 – крахмал модифицированный;
- 91 87 30 – 91 87 38 – декстрин;
- 91 87 40 – 91 87 42 – саго.
91 88 00 – Патока крахмальная и глюкоза:
- 91 88 10 – 91 88 17 – патока крахмальная;
- 91 88 20 – глюкоза.
91 89 00 – Продукция крахмалопаточной промышленности прочая:
- 91 89 10 – 91 89 13 – экстракты злаковые;
- 91 89 20 – 91 89 23 – зародыш мокрого помола;
- 91 89 40 – 91 89 43 – глютен;
- 91 89 60 – 91 89 73 – корма.

Требования специального технического регламента распространяются также на продукцию крахмалопаточного производства, не вошедшую в Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (ОКП):

глюкозно-фруктозные сиропы;
смесь пшеничная крахмальная;
фруктоза.

В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: крахмал нативный, крахмал модифицированный, патока крахмальная: карамельная, мальтозная, глюкозно-фруктозные сиропы, глюкоза, фруктоза, декстрин, мальтодекстрин, глютен кукурузный.

В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления крахмалов и патоки, подробно рассматривается текущее состояние и перспективы потребляющих отраслей: хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, целлюлозо-бумажная промышленность.

Задачи исследования:

Определить динамику и региональную структуру производства крахмалопродуктов и доли отдельных сегментов, оценить сырьевую базу
Охарактеризовать крупнейших участников крахмальной отрасли
Рассмотреть изменения уровня цен производителей на крахмал и патоку в 2010- 1 кв. 2012 гг.
Проанализировать динамику импорта за 2009 – 1 кв. 2012 гг., с определением структуры потребления по отраслям и видам закупаемой продукции
Определить структуру импорта продукции по странам, регионам РФ
Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка, динамику среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
Проследить динамику железнодорожных поставок различных крахмалопродуктов внутри России
Выделить крупнейшие предприятия и регионы – поставщики крахмалопродуктов в России, а также потребителей крахмалопродуктов по сегментам
Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

Информационный массив ID-Marketing;
Росстат;
Данные статистических служб стран СНГ;
Статистика железнодорожных перевозок РФ;
Данные Федеральной таможенной службы РФ;
Данные министерств РФ
Пресс-релизы компаний;
Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок крахмалопродуктов. Оценивается сырьевая база и ее перспективы развития. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: крахмалы, кроме модифицированных, крахмальная патока (кукурузная и картофельная), декстрины.

Вторая глава посвящена анализу экспорта крахмалопродукции в 2009-1 кв. 2012 гг. Детализация продукции по видам: крахмалы нативные, крахмалы модифицированные, патока крахмальная, в том числе глюкозно-фруктозные сиропы, карамельная патока, патока мальтозная, прочие сахарные сиропы, глютен кукурузный, глюкоза и сиропы глюкозы. Крахмалы нативные также поделены по виду исходного сырья.

Третья глава посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам соответствует детализации продукции, указанной во второй главе исследования. Внимание в третьей главе также уделено внутрироссийским потокам крахмальной продукции от отправителя к получателю в 1 кв. 2012 гг. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: глюкоза, глютен, декстрин, крахмал, лактоза, мальтоза, меласса, мука картофельная, патока крахмальная глюкозная, мальтозная и прочая.

В четвертой главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Приведены данные по основным участникам отраслей.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского крахмального рынка с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Содержание

Введение

1. Производство крахмала и крахмалопродуктов в России

1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства крахмалов

1.2 Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2011 гг.

1.3 Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2011 году

1.4 Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

Профиль ОАО «Ефремовский ГПК»

Профиль Миллеровского глюкозно-мальтозного комбинат (ООО Амилко)

Профиль ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Профиль ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»

Профиль ОАО «Ибредькрахмалпатока»

Профиль ОАО «Новлянский КПЗ»

Профиль ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»

Профиль ЗАО «Казацкий крахмалопаточный завод»

Профиль ООО «Звягинский крахмальный завод»

Профиль «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат)

1.5 Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009 – апреле 2012 гг.

2. Анализ экспорта крахмалопродукции из России в 2009-1 квартале 2012 гг.

2.1. Динамика и структура экспорта крахмалопродукции

2.2. Анализ компаний производителей экспортируемой крахмалопродукции

2.3. Анализ стран и компаний покупателей российской крахмалопродукции

2.4. Динамика среднеконтрактных цен на крахмалопродукцию

3. Анализ потребления крахмалопродукции в России

3.1. Анализ импорта крахмалопродукции в Россию в 2009-1 квартале 2012 гг.

3.1.1. Динамика и структура импорта крахмалопродукции

3.1.2. Анализ стран и компаний производителей импортируемой крахмалопродукции

3.1.3. Анализ региональной структуры закупок и российских покупателей крахмалопродукции

3.1.4. Динамика среднеконтрактных цен на крахмалопродукцию

3.2. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 1 квартале 2012 года *

4. Анализ развития основных потребляющих отраслей крахмалопродукции

4.1. Анализ целлюлозной промышленности

4.2. Анализ текстильной промышленности

4.3. Анализ хлебобулочной промышленности

4.4. Производство мороженого

4.5. Анализ кондитерской промышленности

4.6. Анализ пивной промышленности

4.7. Производство замороженных продуктов питания

Итоги и выводы

рисунков - 85
таблиц - 64
приложений – 1

Список рисунков

Рисунок 1. Производство крахмалов и патоки в 2006-2011гг., тонн

Рисунок 2. Структура производства крахмалов в 2010 году по видам сырья

Рисунок 3. Поквартальная динамика производства сухого крахмала в 2009-2012 гг., тонн

Рисунок 4. Поквартальная динамика производства крахмальной патоки в 2009-2012 гг., тонн

Рисунок 5. Структура производства крахмала по регионам в 2010 году

Рисунок 6. Структура производства крахмала по регионам в 2011 году

Рисунок 7. Динамика производства крахмала по крупнейшим областям в 2011-2012 году, тонн в квартал

Рисунок 8. Региональная структура производства крахмальной патоки в 2010 году

Рисунок 9. Региональная структура производства крахмальной патоки в 2011 году

Рисунок 10. Динамика производства крахмальной патоки в 2011-2012 году крупнейшими регионами РФ, тонн в месяц

Рисунок 11 Доли ведущих игроков в производстве крахмала нативного в 2010 году

Рисунок 12 Доли ведущих игроков в производстве крахмальной патоки в 2010 году

Рисунок 13. Структура выручки ОАО "Ибредькрахмалпатока" по продуктам, тыс. тонн

Рисунок 14. Структура производства ОАО "Крахмалопродукт" по продуктам в 2011 году

Рисунок 15. Динамика средних цен на крахмал в 2010-2012 гг., рублей за тонну

Рисунок 16. Средние цены производителей на крахмал в 2010-2012 гг. по округам, рублей за тонну

Рисунок 17. Средние цены производителей на крахмалопатоку в 2010-2012 гг. по округам, рублей за тонну

Рисунок 18. Структура экспорта патоки крахмальной по видам в 2009-1 кв. 2012 гг., %

Рисунок 19. Структура экспорта из России крахмалопродукции по видам в 2009-1 квартале 2012 гг., % (по годам)

Рисунок 20. Доли российских производителей в экспорте кукурузного крахмала в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 21. Доли российских производителей в экспорте модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 22. Динамика среднеконтрактной экспортной цены на крахмальную карамельную патоку в 2011 г., долл./тонн

Рисунок 23. Структура импорта крахмалопродукции по видам в каждом периоде за 2009-1 кв. 2012 гг., %

Рисунок 24. Структура импорта в Россию нативных крахмалов по видам в 2009 г,. 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 25. Структура импорта патоки по видам в 2009 г,. 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 26. Структура импорта крахмалопаточной продукции китайского производства по видам в 2009-1 кв. 2011 гг., %

Рисунок 27. Доли стран производителей в импорте модифицированных крахмалов в 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 28. Доли иностранных производителей в импорте модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 29. Доли стран производителей в импорте глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 30. Доли компаний производителей в импорте в Россию картофельного крахмала в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 31. Доли стран производителей в импорте натурального кукурузного крахмала в Россию в 2010 г., 2011 г. и 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 32. Доли компаний производителей в импорте натурального пшеничного крахмала в 2009 г., 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 33. Структура импорта крахмалопродукции по видам в Москву и Санкт-Петербург в 2011 году, %

Рисунок 34. Доли российских покупателей в импорте глюкозно-фруктозных сиропов в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 35. Доли российских покупателей в импорте пшеничного нативного крахмала в Россию в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 36. Доли российских компаний покупателей в импорте декстринов в Россию в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 37. Динамика цен на кукурузный глютен и муку в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 38. Динамика цен на декстрины в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 39. Динамика цен на нативный картофельный крахмал в импорте в Россию в 2011 -1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 40. Динамика цен на нативный кукурузный крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн.

Рисунок 41.Динамика цен на нативный маниоковый крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 42. Динамика цен на нативный пшеничный крахмал в импорте в Россию в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 43. Динамика цен на сухой сироп глюкозный в импорте в Россию на условиях CIF в 2011-1 кв. 2012 гг., долл./тонн

Рисунок 44. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге покупателям в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 45. Доли регионов и компаний поставщиков мелассы по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 46. Доли регионов и компаний покупателей мелассы по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 47. Доли регионов и компаний поставщиков крахмала по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 48. Доли регионов и компаний покупателей крахмала по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 49. Доли компаний поставщиков крахмальной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 года, %

Рисунок 50. Доли предприятий покупателей крахмальной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 51. Доли предприятий покупателей мальтозной патоки по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 52. Доли компаний покупателей глютена по железной дороге в 1 кв. 2012 г., %

Рисунок 53. Динамика производства бумаги и картона в 2005-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 54. Доли федеральных округов в производстве бумаги и картона в 2011 году, %

Рисунок 55. Динамика производства тканей по позиции «ткани готовые всего» в 2005-2011 гг., млн. м2

Рисунок 56. Структура производства тканей в 2010 году, %

Рисунок 57. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2005-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 58. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 59. Доли округов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, %

Рисунок 60. Доли регионов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, %

Рисунок 61. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году по округам, тыс. тонн/%

Рисунок 62. Динамика производства мороженого в 2005-2011 гг., тонн

Рисунок 63. Динамика производства мороженого и прочих замороженных десертов в 2010-2011 гг., тонн

Рисунок 64. Производство мороженого по округам в 2010 г.

Рисунок 65. Доли регионов в производстве мороженого в 2010 году, %

Рисунок 66. Производство кондитерских изделий в 2006-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 67. Структура производства основных кондитерских изделий в 2009-2010 гг., %

Рисунок 68. Динамика производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, тыс. тонн

Рисунок 69. Динамика продаж кондитерских изделий, включая шоколад крупным и средним организациям оптовой торговли в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 70. Структура производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, %

Рисунок 71. Доли федеральных округов в производстве какао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2010 году, %

Рисунок 72. Доли регионов в производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в 2010 году, %

Рисунок 73. Доли федеральных округов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, %

Рисунок 74. Доли регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, %

Рисунок 75. Производство кондитерских изделий в 2011 году по округам

Рисунок 76. Доли регионов в производстве кондитерских изделий в 2011 году, %

Рисунок 77. Структура продаж ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)

Рисунок 78. Структура продаж ОАО «Красный Октябрь» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)

Рисунок 79. Структура продаж ОАО «КО «СладКо» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)

Рисунок 80. Доли производителей печенья в России в 2010 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 81. Динамика производства пива в 2005-2010 гг., млн. дкл.

Рисунок 82. Структура производства пива в 2010 году, %

Рисунок 83. Доли производителей пива в России в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 84. Динамика производства замороженных продуктов питания в России в 2000-2009 гг., тонн

Рисунок 85. Индикаторы роста производства крахмалопаточной продукции на 2013-2020 гг., тыс. тонн

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели сбора кукурузы и картофеля в 2009-2011 гг.

Таблица 2.Производство крахмала и крахмалопродуктов в 2006-2011 гг.

Таблица 3. Основные производители крахмалов в России в 2005-2010 гг.

Таблица 4. Основные производители крахмальной патоки в 2005-2010 гг.

Таблица 5. Производство продукции ГПК Ефремовский в 2005-2010 гг.

Таблица 6. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2005-2010 гг. ГПК Ефремовский

Таблица 7. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам предприятиями холдинга Cargill в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 8.Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «Амилко» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 9. Производство ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод" в 2006-2010 гг.

Таблица 10. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2010-2011 гг.ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"

Таблица 11. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 12. Производство ООО "Крахмальный завод "Гулькевичский" в 2006-2010 гг.

Таблица 13. Объемы экспорта крахмалопродукции по видамООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 14. Динамика производства продукции ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2006-2010 гг.

Таблица 15. Динамика и структура выручки ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2004-2011гг.

Таблица 16. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 17. Динамика производства КПЗ Новлянский в 2006-2010 гг.

Таблица 18. Динамика выручки КПЗ Новлянский в 2005-2011 гг.

Таблица 19. Динамика мощностей ОАО «Крахмалопродукт» по изготовлению крахмала в 2007-2010 гг.

Таблица 20. Объем производства ОАО «Крахмалопродукт» в 2008-2011гг.

Таблица 21. Основные финансовые показатели и коэффициенты ОАО "Крахмалопродукт" в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 23. Динамика производства патоки ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат"

Таблица 24. Финансовые показатели ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат", тыс. руб.

Таблица 25. Динамика производства продукции Звягинский крахмальный завод в 2006-2010 гг.

Таблица 26. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 27. Объемы экспорта крахмалопродукции по видам ООО «НД-Техник» в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 28. Проекты расширения мощностей существующих крахмальных заводов

Таблица 29. Проекты новых и строящихся производств в зерноперерабатывающей отрасли

Таблица 30. Экспорт крахмалопродукции по видам из России в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 31. ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте патоки крахмальной карамельной в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 32.ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте кукурузного крахмала в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 33. Страны покупатели нативного кукурузного крахмала в российском экспорте в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 34. Импорт крахмалопродукции по видам в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 35. Импорт нативных крахмалов по видам в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 36. ТОР-10 стран производителей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 37.ТОР-15 производителей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 38. ТОР-10 стран производителей нативного картофельного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 39. ТОР-10 ведущих производителей маниокового крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 40. ТОР-5 ведущих производителей декстринов в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 41. TOP-10 ведущих стран производителей кукурузного глютена в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., %

Таблица 42. ТОР-5 ведущих производителей кукурузного глютена в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 43. ТОР-10 регионов покупателей модифицированных крахмалов (кроме декстринов) в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 44. ТОР-5 российских регионов покупателей крахмальной карамельной патоки в 2009-1 кв. 2012 гг.

Таблица 45. ТОР-10 регионов покупателей нативных крахмалов в российском импорте в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 46. ТОР-10 регионов покупателей глютена и муки глютеновой кукурузной в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 47. ТОР-5 регионов покупателей декстринов в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 48. ТОР-20 российских покупателей модифицированных крахмалов в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 49. Российские покупатели крахмальной карамельной патоки в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 50. ТОР-20 российских покупателей нативного картофельного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 51. ТОР-10 российских покупателей нативного кукурузного крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 52. ТОР-10 российских покупателей нативного маниокового крахмала в импорте в Россию в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 53. ТОР-10 российских покупателей в импорте кукурузного глютена и глютеновой муки в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 54. ТОР-5 российских компаний покупателей в импорте сухого глюкозного сиропа в 2009-1 кв. 2012 гг., тонн

Таблица 55. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ

Таблица 56. Объемы поставок крахмалопродукции в 1 квартале 2012 года по видам по железной дороге внутри России, тонн

Таблица 57. Топ 10 производителей картона тарного (крафт-лайнер) немелованного в 2009 году, млн. м2

Таблица 58. ТОП-10 производителей тканей в 2009 году

Таблица 59. Топ 15 предприятий-производителей хлеба и хлебобулочных изделий в 2009году, тонн

Таблица 60. ТОП 10 производителей мороженого в 2009 году, тонн

Таблица 61. Топ 10 предприятий-производителей кондитерских изделий в 2009 году, тонн

Таблица 62. Объемы выручки ведущих предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» в 2010-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Производство продукции ОАО «КК «Бабаевский» по видам в 2007-2010 гг., тонн

Таблица 64. Производство продукции ОАО «Красный Октябрь» по видам в 2007-2010 гг., тонн

Список приложений

Приложение 1. Грузополучатели крахмалопродуктов в 1 кв. 2012 г.

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Маркетинговое исследование: Рынок крахмала

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок соли (соль)

27 марта 2009 г. 32 250 р.

Обзор рынка горчицы Украины 2010

21 мая 2010 г. 29 900 р.

Рынок соевого соуса. Текущая ситуация и прогноз

24 июня 2013 г. 41 850 р.

Анализ рынка уксуса в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

31 мая 2012 г. 52 500 р.

Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке кориандра, льна, гречки, кунжута и масел Украины. 2015 год

02 декабря 2015 г. 39 000 р.

Маркетинговое исследование рынка пищевой соли в Европе

30 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пищевой соли в России, 2013 г.

20 мая 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок крахмала и продуктов, содержащих крахмал: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор рынка пряностей Украины. 2015 год

17 декабря 2015 г. 29 900 р.

Российский рынок специй и пряностей: комплексный анализ и прогноз - 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Рынок соли (выпуск 2)

07 июня 2006 г. 29 900 р.

Сырьевая база и производство соли (NaCl) в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Рынок кетчупа и томатного соуса: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

19 сентября 2014 г. 44 850 р.

Анализ рынка соли России

01 июля 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.