Анализ рынка ягод (клубника, малина, черная смородина) Украины

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 10 сентября 2018 г.
География исследования: Украина
Период исследования: 2012 - 2016 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Дата подготовки: Ноябрь 2017 года

Количество страниц: 68, Arial, 1 интервал, 10 кегль

Графиков и диаграмм: 43

Таблиц: 60

Способ получения: электронной почтой

Язык отчета: русский

В Украине популярность ягодного бизнеса растет в связи с тем что украинская продукция имеет высокий уровень качества и низку стоимость в сравнении с продукцией других производителей. Помимо производства и экспорта свежих, замороженных и сушеных ягод в Украине развивается направление переработки ягод в соки, пюре и концентраты.

ДЕТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

БЛОК 1 Исследование рынка

1. Динамика емкости рынка ягодных культур в 2012-2017 годах в Украине в разрезе:

- свежие ягодные культуры в натуральном и денежном выражении

Сегмент «био»

2. Динамика емкости рынка в 2012-2017 годах в Украине по продуктам переработки ягодных культур:

- замороженные, сублимированные, пюре и концентраты по культурам - малина, клубника, черная смородина - оценочно.

3. Сезонность рынка ягодных культур в Украине в 2012-2017 годах; анализ цикличности рынка.

4. Анализ текущих тенденций и факторов развития рынка в Украине.

5. Влияние макроэкономики на рынок ягодных культур и продуктов переработки в Украине

5.1. Анализ общеэкономических и других внешних тенденций, влияющих на структуру рынка в Украине

5.2. Анализ устойчивости развития рынка с точки зрения развития экономики

6. Основные страны-потребители (на основании данных по импорту) в разрезе исследуемых культур и продуктов переработки (замораживание, сублимация, сушка, пюре, концентраты)

Основные страны производители в разрезе свежих ягод

Динамика изменения площадей под указанными культурами в динамике за последние 5 лет в Украине

7. Выводы и рекомендации по выходу компании на рынок Украины. Прогнозные показатели развития рынка ягод в Украине (по 3 видам) на 2018-2020 годы; Пессимистический и оптимистический сценарии для Украины

7.1.1. Свежая ягода

7.1.2. Продукты глубокой переработки

БЛОК 2 Исследование сбыта

1) Портрет целевой аудитории в целом по ягодам в Украине (возраст, семейное положение, критерии при выборе). Определение различий в объеме сбыта по наиболее емким регионах Украины

2) Анализ демографической ситуации, уровень доходов, уровень прожиточного минимума в стране и по регионам Украины, а также в основных странах-покупателях товаров (в ТОП 10 по экспорту 2016 года - полного года). Создание трендовых моделей: а) динамика дохода / потребительского расходы населения (в целом, в расчете на душу населения, с учетом фактора среднего размера пенсий и дотаций) б) изменение цен; в) рост или сокращение численности населения; г) социально-демографические показатели; д) насыщенность рынка; е) доля альтернативных источников потребления (натурального потребления, черного рынка, импорта и т.п.).

3) Определение географического размещения потенциальных потребителей. Европа (Германия, Австрия, Польша, Голландия, Швеция, Финляндия), Азия (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Япония, Южная Корея), США, Канада.

4) Структура рынка по цене и качеству товаров (выделение основных ценовых сегментов). Требования к характеристикам ягод (согласовано государственным нормам Украины). Какие «уникальные качества» ягод помогут их реализовать - при наличии информации

5) Наличие и размер неудовлетворенного спроса (если таковой существует). Делаем кабинетное исследование с определенной долей погрешности (исходя из расчетных данных).

6) Информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка. Группировка потребителей по сегментам рынка (премиум, средний, средний +, средний -), их доля в общем объеме рынка - оценочно

7) Информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка. Группировка потребителей по сегментам рынка ягодных культур (премиум, средний, средний +, средний -), их доля в общем объеме рынка исследуемых ягод, в том числе органических продуктов ягодных культур - оценочно

8) Изучение потребностей конечных потребителей, индексы покупательских настроений - в целом в Украине и основных стран-импортеров - в ТОП 10

9) Факторы, способствующие формированию индекса потребительских настроений покупателей. Какие факторы могут повлиять на снижение спроса на данном рынке - в целом по рынку

10) Оценка уровней цен на рынке на идентичные товары. Выделение ценовых сегментов и внесения в них всех игроков рынка.

11. Покрытие расходов на производство продукции (или посредничество в ее реализации) и обеспечения прибыли, достаточной для нормального функционирования производителя (посредника). Какая волатильность рынка (в зависимости от сезонности, спроса, предложения и других факторов).

12) Разрешительная документация (в том числе карантинная) в странах-импортерах ягод и продуктов переработки ягодных культур. Особенности торговли с данными странами - предыдущий опыт других украинских компаний. Риски, связанные с возможностью своевременно и качественно оформить товар.

БЛОК 3. Исследование конкурентов (сегменты: свежие фрукты / переработка фруктов)

1) Анализ мировых тенденций рынков ягодных культур. Производители и переработчики в разрезе регионов Украины.

2) Определить конкурентные преимущества игроков. Анализ информации о конкурентах (ассортимент, цены, каналы продаж) – оценочно

3) SWOT-анализ, оценка сильных и слабых сторон, какую угрозу они представляют и выявления уязвимых мест

4) Оценка и прогноз поведения конкурентов, в том числе, которые в будущем планируют зайти на рынок.

5) Количество и тенденции формирования специалистов, занятых в сфере производства ягод. Доли специалистов, занятых в стране, по регионам

6) Выводы и рекомендации по возможности и обоснованности выхода на рынок реализации товаров (свежих и замороженных, а также сублиматов); уникальные особенности, необходимые для продвижения товаров.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Динамика емкости рынка малины в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

2. Динамика емкости рынка малины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

3. Динамика емкости рынка клубники в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

4. Динамика емкости рынка клубники в Украине в денежном выражении, млн. грн.

5. Динамика емкости рынка черной смородины в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

6. Динамика емкости рынка черной смородины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

7. Динамика емкости рынка замороженной малины в Украине в натуральном выражении, тонн

8. Динамика емкости рынка замороженной малины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

9. Динамика емкости рынка замороженной клубники в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

10. Динамика емкости рынка замороженной клубники в Украине в денежном выражении, млн. грн.

11. Динамика емкости рынка замороженной черной смородины в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

12. Динамика емкости рынка замороженной черной смородины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

13. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной малины в Украине в натуральном выражении, тонн

14. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной малины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

15. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной клубники в Украине в натуральном выражении, тонн

16. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной клубники в Украине в денежном выражении, млн. грн.

17. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной черной смородины в Украине в натуральном выражении, тонн

18. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной черной смородины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

19. Динамика емкости рынка пюре из малины в Украине в натуральном выражении, тонн

20. Динамика емкости рынка пюре из малины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

21. Динамика емкости рынка пюре из клубники в Украине в натуральном выражении, тонн

22. Динамика емкости рынка пюре из клубники в Украине в денежном выражении, млн. грн.

23. Динамика емкости рынка пюре из черной смородины в Украине в натуральном выражении, тонн

24. Динамика емкости рынка пюре из черной смородины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

25. Динамика емкости рынка концентратов из малины в Украине в натуральном выражении, тонн

26. Динамика емкости рынка концентратов из малины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

27. Динамика емкости рынка концентратов из клубники в Украине в натуральном выражении, тонн

28. Динамика емкости рынка концентратов из клубники в Украине в денежном выражении, млн. грн.

29. Динамика емкости рынка концентратов из черной смородины в Украине в натуральном выражении, тонн

30. Динамика емкости рынка концентратов из черной смородины в Украине в денежном выражении, млн. грн.

31. Рейтинг Украины согласно данным Всемирного банка, 2018 год

32. Анализ влияния основных рисков на рынок ягод

33. Анализ влияния основных рисков на рынок переработки ягод

34. Место рынков ягод и переработки ягод на карте рыночных рисков

35. Динамика экспорта свежих ягод из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

36. Динамика экспорта замороженных ягод из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

37. Динамика экспорта сушеных ягод из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

38. Динамика экспорта пюре из ягод из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

39. Динамика экспорта концентратов из ягод из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

40. Характеристика рынков топ-10 импортируемых украинскую продукцию стран

41. Портрет целевой аудитории ягодных культур

42. Объемы реализации ягодных культур в Украине, по областям за 2016 год

43. География расположения потенциальных потребителей продукции в мире

44. Структурирование рынка по цене и качеству товаров.

45. Перечень государственных стандартов по исследуемым ягодам

46. Граничные термины перевозки консервированной продукции, сутки

47. Неудовлетворенный спрос на рынке клубники в Украине в 2016 г.

48. Неудовлетворенный спрос на рынке малины в Украине в 2016 г.

49. Информационно-аналитическое описание ценовых сегментов рынка ягод, оценка долей в общем объеме рынка (в целом по рынку)

50. Потребности конечных потребителей ягодной продукции

51. Ключевые факторы потребительского интереса к продукции переработки плодово-ягодной продукции (консервы плодово-ягодные, плоды я ягоды моченые, фрукты маринованные в бочках, быстрозамороженная плодово-ягодная продукция)

52. Анализ изменения индекса потребительской уверенности в топ-10 стран-импортеров ягод и продуктов переработки

53. Факторы, которые негативно влияют на спрос плодово-ягодной продукции, а также продукции переработки

54. Расчет прибыльности ягодного бизнеса, дол. США с гектара

55. Сборы на ввоз свежих ягод в страны ЕС, %

56. Ассортимент продукции крупнейших операторов рынка ягод и переработки Украины в 2016-2017 гг.

57. Ассортимент продукции крупнейших операторов рынка ягод и переработки Украины в 2016-2017 гг.

58. Ценовая сегментация игроков на рынке замороженных ягод, грн./кг

59. SWOT-анализ рынка ягод и продуктов переработки

60. Сегментация рынка ягодных культур согласно насыщенности и рисков агрессивного поведения конкурентов

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика выращивания органической клубники в Украине в 2012-2016 гг., тонн

2. Динамика выращивания органической малины в Украине в 2012-2016 гг., тонн

3. Динамика выращивания органической черной смородины в Украине в 2012-2016 гг., тонн

4. Сезонность на рынке малины

5. Сезонность на рынке клубники

6. Сезонность на рынке черной смородины

7. Динамика изменения ВВП Украины, млрд. долл. США

8. Динамика индекса потребительских цен (к декабрю предыдущего года), 2015 – 2017 гг., %

9. Индекс потребительских цен на ягоды и фрукты, %

10. Динамика индекса с/х производства, %

11. Сегментация выращивания плодово-ягодных культур с выделением ягодных культур, а также их доли в структуре реализации, тыс. тонн

12. Региональная структура производства малины в мире в натуральных показателях

13. Региональная структура производства клубники в мире в натуральных показателях

14. Региональная структура производства смородины в мире в натуральных показателях

15. Динамика посевных площадей под клубнику в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

16. Динамика посевных площадей под малину в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

17. Динамика посевных площадей под смородину в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

18. Прогноз емкости рынка клубники в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

19. Прогноз емкости рынка малины в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

20. Прогноз емкости рынка смородины в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

21. Прогнозные показатели развития рынка замороженных ягод в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

22. Прогнозные показатели развития рынка сушеных и сублимированных ягод в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

23. Прогнозные показатели развития рынка пюре из ягод в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

24. Прогнозные показатели развития рынка концентратов из ягод в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

25. Географическое сравнение районов фактического сбыта ягодных культур с наиболее емкими областными рынками Украины

26. Изменение численности населения в 5 крупнейших областях Украины и г. Киев, млн. чел

27. Динамика изменения среднемесячного дохода в Украине в 2013-2017

28. Структура населения по доходам в Украине в 2012-2017 гг., %

29. Динамика изменения индекса потребительских настроений

30. Процент людей, готовых экономить на продуктах питания, %

31. Структура населения Украины по доходам в 2016-2017 гг.

32. Доли потребительских сегментов в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении

33. Потребительский факторный выбор при принятии решений о покупке продуктов питания, %

34. Динамика сбора малины в мире в 2008-2016 гг., тыс. тонн

35. Динамика сбора клубники в мире в 2008-2016 гг., тыс. тонн

36. Динамика сбора смородины в мире в 2008-2016 гг., тыс. тонн

37. Динамика количества работников на сельскохозяйственных предприятиях в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

38. Изменение количества работников фермерских хозяйств в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

39. Изменение количества работников на хозяйствах населения предприятиях в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

40. Топ – 5 областей по количеству занятого населения в сегменте плодово-ягодной продукции, %

41. Количество работников в сегменте плодово-ягодной продукции, по областям Украины, тыс. чел.

Исследования по теме «Орехи, ягоды, грибы и сухофрукты»

Обзор рынка грибов Украины 2010

16 июля 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка грибов Украины 2012

10 декабря 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка грецких орехов и фундука Украины 2012

03 декабря 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок орехов: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2019

08 октября 2019 г. 55 500 р.

Маркетинговое исследование рынка сублимированных ягод и грибов

14 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка кешью в Украине в 2014-6 мес. 2016 гг.

21 октября 2016 г. 31 200 р.

Российский рынок орехов - 2013г.

02 апреля 2013 г. 40 500 р.

Российский рынок орехов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка фасованных орехов и сухофруктов России

07 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка ягод в России

19 января 2017 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование рынка свежезамороженной брусники в России, 2014 г.

16 января 2014 г. 50 000 р.

Сухофрукты: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

16 декабря 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка орехов и сухофруктов Украины. 2015 год

13 августа 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка сухофруктов и орехов

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка ягод Украины. 2018 год

14 сентября 2018 г. 157 650 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.