Маркетинговое исследование кофеен Санкт-Петербурга 2009: экономический портрет потребителей (2-я часть)впервые проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г., обновлено и существенно дополнено в ноябре 2009 – январе 2010 гг.
Во 2-й части исследования подробно описан экономический портрет посетителей кофеен Санкт-Петербурга в 2009 году: численность населения и доля посетителей, их доходы по группам, затраты на кофейни, частоты посещений, средние чеки, неохваченные группы населения и т.д.
Исследование ЭКЦ «Инвест-Проект» впервые позволяет понять, с какими клиентами работает кофейня, как их можно привлечь и как с ними работать, оценить «ценность клиента» в стоимостном выражении – сколько стоит привлечь клиента и сколько можно с него получить, а также повысить эффективность рекламных кампаний и акций по продвижению услуг кофеен.
Валовые доходы населения Санкт-Петербурга составляют *** млрд. долл. в год, из которых в 2009 году на кофейни было потрачено *** млн. долл. При этом, несмотря на кризис,
свободная часть рынка кофеен Петербурга составляет $50 млн. в год.
Цель исследования –
предоставить участникам рынка экономический портрет посетителей кофеен Санкт-Петербурга с тем, чтобы повысить эффективность работы с существующими и потенциальными клиентами.
Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, свободная часть рынка, насыщенность рынка, количество посетителей кофеен, доходы населения и посетителей кофеен, неохваченные группы населения, средние чеки и т.д.;
• анализ падения доходов и затрат посетителей на кофейни в связи с влиянием кризиса;
• соотношение денежных доходов населения и цен на меню кофеен;
• рекомендации участникам по оптимизации «среднего чека» с учетом динамики денежных доходов населения Санкт-Петербурга;
• определение свободных ценовых ниш на рынке;
• определение «ценности клиента».
Методы исследования:
• метод «таинственный покупатель»;
• анализ вторичной информации;
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие кофейнями;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного исследования было включено все население и гости Санкт-Петербурга.
Маркетинговое исследование кофеен Санкт-Петербурга в 2009 г.: «экономический портрет потребителей» (2-я часть)
содержит 55 страниц, 18 таблиц, 8 диаграмм, 4 графика.
ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка кофеен Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
3. ОБЗОР РЫНКА КОФЕЕН 9
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН 9
Диаграмма 8. Сегментация кофеен по среднему чеку.
3.2. ОБЗОР КОФЕЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 11
Диаграмма 9. Соотношение сетевых и одиночных кофеен в Санкт-Петербурге, 2010.
3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ КОФЕЕН 14
3.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 15
Диаграмма 10. Доля посетителей заведений общественного питания.
Диаграмма 11. Частота посещения заведений общественного питания.
Диаграмма 12. Предпочтения посещения заведений по составу посетителей.
Диаграмма 13. Предпочтения потребителей по национальности кухни.
3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КОФЕЙНЯХ 19
Таблица 26. Характеристика кофе в меню кофеен.
Таблица 27. Стоимость основных позиций кофе в «Шоколаднице».
Таблица 28. Чайное меню кофеен. Зеленый чай.
Таблица 29. Чайное меню кофеен. Черный чай.
Таблица 30. Чайное меню кофеен. Фруктовый чай.
Таблица 31. Десертное меню кофеен.
Таблица 32. Алкогольное меню кофеен.
Таблица 33. Безалкогольное меню кофеен.
Таблица 34. Цены в кофейнях Санкт-Петербурга.
3.6. ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ КОФЕЙНИ 26
Диаграмма 7. Потребительские предпочтения в сегменте напитки.
3.7. ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА КОФЕЕН 28
Таблица 35. Предложения по франчайзингу.
4. ОБЪЕМ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 32
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2009 32
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН 34
5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ НА КОФЕЙНИ 34
Таблица 36. Классификация исследуемого сегмента рынка города по 8 группам людей и численности групп в 2009 году, чел.
Таблица 37. Денежные доходы 8 групп людей, емкость и объем рынка в 2009 году, $ млн. /год.
5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2009 Г. 37
График 4. Доли доходов децильных групп населения Санкт-Петербурга в 2009 г.
Таблица 38. Доходы децильных групп населения Санкт-Петербурга в 2009 г.
Таблица 39. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 40. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
5.3. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНИХ ЧЕКОВ И ДОХОДОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН 42
Таблица 41. Средние чеки в кофейнях по 6 доходным группам посетителей, руб. и долл.
Таблица 42. Зависимость среднего чека и доходов посетителей.
Диаграмма 14. Сегментация посетителей кофеен Санкт-Петербурга по их среднедушевому доходу.
Диаграмма 15. Распределение объема рынка кофеен Санкт-Петербурга в 2009 г. по затратам 6 сегментов посетителей ($ млн. и %).
Таблица 43. Затраты и частоты посещений по доходам посетителей кофеен Петербурга, 2009.
График 5. Распределение среднегодовых затрат посетителей кофеен Петербурга в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / чел. / год).
График 6. Распределение средних чеков кофеен Санкт-Петербурга в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / посещение).
График 7. Распределение частот посещений кофеен Санкт-Петербурга в 2009 г. по 6 сегментам (посещений / год / чел.).
6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 51
6.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ. 51
О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» 53
ен Петербурга составляет $50 млн. в год.
Цель исследования –
предоставить участникам рынка экономический портрет посетителей кофеен Санкт-Петербурга с тем, чтобы повысить эффективность работы с существующими и потенциальными клиентами.
Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, свободная часть рынка, насыщенность рынка, количество посетителей кофеен, доходы населения и посетителей кофеен, неохваченные группы населения, средние чеки и т.д.;
• анализ падения доходов и затрат посетителей на кофейни в связи с влиянием кризиса;
• соотношение денежных доходов населения и цен на меню кофеен;
• рекомендации участникам по оптимизации «среднего чека» с учетом динамики денежных доходов населения Санкт-Петербурга;
• определение свободных ценовых ниш на рынке;
• определение «ценности клиента».
Методы исследования:
• метод «таинственный покупатель»;
• анализ вторичной информации;
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие кофейнями;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного исследования было включено все население и гости Санкт-Петербурга.
Маркетинговое исследование кофеен Санкт-Петербурга в 2009 г.: «экономический портрет потребителей» (2-я часть)
содержит 55 страниц, 18 таблиц, 8 диаграмм, 4 графика.
ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка кофеен Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
