Анонс исследования:
Российский рынок современной садовой техники является развивающимся, конкурентным и перспективным. Рост спроса на садовую технику обеспечивается ростом темпов загородного строительства. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков составило по официальным данным в 2009 году 137 тыс. штук. Объем импорта газонокосилок, мотокультиваторов и мотоблоков составил в 2009 году 49,2 млн. $. А в 2010 году составил около 99 млн. $, что почти в 2 раза выше кризисного уровня 2009 года. В количественном выражении импорт газонокосилок, мотокультиваторов и мотоблоков в 2010 году составил 0,6 млн.штук.
В обзоре рынка садовой техники проводится детальный анализ объемов российского импорта садовой техники (электрических и бензиновых газонокосилок, мотокультиваторов и мотоблоков) за 2008 - 2010 гг. в натуральном (штуки) и денежном выражении ($).
Методология: кабинетное исследование + анализ таможенной выборки
Основные источники: Госкомстат, Федеральная таможенная служба РФ, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки и др.
Содержание обзора
1 Рынок садовой техники РФ 3
2 Отечественное производство садовой техники 9
3 Импорт садовой техники в РФ 19
3.1 Импорт газонокосилок 21
3.1.1 Импорт газонокосилок (2004-2010): динамика и структура 21
3.1.2 Электрические газонокосилки 21
3.1.3 Бензиновые газонокосилки 34
Механические несамоходные газонокосилки 38
3.2 Импорт мотокультиваторов и мотоблоков 40
3.2.1 3.2.1. Импорт мотокультиваторов в 2004-2010: динамика и структура 40
3.2.2 Бензиновые мотокультиваторы 47
3.2.3 Электрические мотокультиваторы 50
3.3 Импорт самоходной садовой техники, оборудованной сиденьем для оператора мощностью 15-30 л.с. 54
3.3.1 Общая характеристика импорта садовой техники, оборудованной сиденьем для оператора, в 2008-2009 гг. 54
3.3.2 Косилки для газон
в, парков или спортплощадок самоходные с сиденьем 56
Страны происхождения 56
Бренды и производители 57
3.3.3 Мини-тракторы 60
Страны происхождения 60
Бренды и производители 62
4 Дистрибьюция садовой техники 72
5 Заключение 75
Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Динамика объемов производства роторных косилок «Заря» и ее модификаций ОАО «Калужский двигатель» в 2000-2006 годах (шт.)
Таблица 2. Динамика отечественного производства мотокультиваторов и мотоблоков в 2000-2009 годах (тыс. шт.)
Таблица 3. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков в 2006-2007 годах с разбивкой по компаниям (шт.)
Таблица 4. Объемы импорта техники для сада (газонокосилки, мотокультиваторы и мотоблоки) (2009-2010), шт. $
Таблица 5. Объемы импорта газонокосилок, мотокультиваторов и мотоблоков (2009-2010), шт., $
Таблица 6. Динамика импорта электрических газонокосилок 2007-2010 в натуральном (шт.) и денежном выражении ($)
Таблица 7. Импорт электрогазонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009 году с разбивкой по странам производителям (шт., $)
Таблица 8. Импорт электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2010 году с разбивкой по странам производителям (шт., $)
Таблица 9. Импорт электрических газонокосилок в 2008 году с разбивкой по компаниям производителям (шт., $)
Таблица 10. Импорт электрических газонокосилок в 2008 году с разбивкой по брендам, (шт., $)
Таблица 11. Импорт электрических газонокосилок в 2009 году с разбивкой по брендам (производителям)
Таблица 12. Импорт электрогазонокосилок в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям.
Таблица 13. Динамика импорта бензиновых газонокосилок 2009-2010 в натуральном (шт.) и денежном выражении (USD $)
Таблица 14. Импорт бензиновых газонокосилок в 2009 году с разбивкой по странам происхождения товара
Таблица 15. Импорт бензиновых газонокосилок в 2010 году по странам производства (происхождения) товара
Таблица 16. Импорт бензиновых газонокосилок в 2009 году с разбивкой по брендам (производителям)
Таблица 17. Импорт бензиновых газонокосилок с разбивкой по брендам в 2010 году
Таблица 18. Импорт механических газонокосилок в 2010 году суммарно и по странам производства
Таблица 19. Импорт механических газонокосилок в 2010 году с разбивкой по производителям и брендам.
Таблица 20. Динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков (2007-2010) в количественном и денежном выражении
Таблица 21. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2004-2010) в количественном выражении, штук
Таблица 22. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2004-2010) в денежном выражении, UDS $
Таблица 23. Объемы импорта мотоблоков и мотокультиваторов с бензиновым и электродвигателем в I-IV кварталах 2010 года (шт., $)
Таблица 24. Импорт бензиновых мотокультиваторов и мотоблоков по кодам ТН ВЭД 8432291000 и 8701100000 в 2010 году с разбивкой по странам поставщикам (шт., $)
Таблица 25. Импорт бензиновых мотокультиваторов и мотоблоков по кодам ТН ВЭД 8432291000 и 8701100000 в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям (шт., $)
Таблица 26. Структура импорта электрических мотокультиваторов и мотоблоков по странам производства (шт., $)
Таблица 27. Структура импорта электрических мотокультиваторов по брендам в 2010 году (шт., $)
Таблица 28. Объемы импорта самоходной садовой техники мощностью 15-30 л.с., оборудованной сиденьем для оператора. 2008 – 2009 гг., шт, $.
Таблица 29. Страны происхождения импортных самоходных газонокосилок, оборудованных сиденьем (код ТН ВЭД 8433115100). 2008-2009 гг., шт., $, %.
Таблица 30. Импорт самоходных газонокосилок, оборудованных сиденьем (код ТН ВЭД 8433115100) с разбивкой по брендам. 2008 г., шт., $, %.
Таблица 31. Импорт самоходных газонокосилок, оборудованных сиденьем (код ТН ВЭД 8433115100) с разбивкой по брендам. 2009 г., шт., $, %.
Таблица 32. Страны происхождения импортных новых мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (коды ТН ВЭД 8701901100, 8701902000). 2008-2009 гг., шт., $, %.
Таблица 33. Страны происхождения импортных б/у мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (код ТН ВЭД 8701905000), 2008-2009 гг., шт., $, %.
Таблица 34. Импорт новых мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (коды ТН ВЭД 8701901100, 8701902000) с разбивкой по брендам. 2008 г., шт., $, %.
Таблица 35. Импорт новых мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (коды ТН ВЭД 8701901100, 8701902000) с разбивкой по брендам. 2009 г., шт., $, %.
Таблица 36. Импорт б/у мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (код ТН ВЭД 8701905000) с разбивкой по брендам. 2008 г., шт., $, %.
Таблица 37. Импорт б/у мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (код ТН ВЭД 8701905000) с разбивкой по брендам. 2009 г., шт., $, %.
Рисунок 1. Динамика рынка садовой техники в 2008-2009 гг.
Рисунок 2. Относительная динамика рынка садовой техники за 9 месяцев 2008, 2009 и 2010 гг., млн. штук
Рисунок 3. Производство мотокультиваторов и мотоблоков в разрезе компаний в 2006 году (в долях)
Рисунок 4. Производство мотокультиваторов и мотоблоков в разрезе компаний в 2007 году (в долях)
Рисунок 5. Динамика импорта электрических газонокосилок (2007-2010)
Рисунок 6. Динамика импорта электрогазонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2007-2008 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
Рисунок 7. Динамика импорта электрогазонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2007-2008 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, долл.
Рисунок 8. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2008 году в натуральном выражении
Рисунок 9. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2008 году в денежном выражении
Рисунок 10. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в натуральном выражении
Рисунок 11. Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в денежном выражении
Рисунок 12. Динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков 2007-2010 в штуках и USD$
Рисунок 13. Поквартальная динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков в 2010 году
Рисунок 14. Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2004-2010) (из расчета в количественном выражении)
Рисунок 15. Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2004-2010) (из расчета в денежном выражении)
Рисунок 16. Структура импорта мотокультиваторов по странам (2010) (в штуках) , %
Рисунок 17. Структура импорта мотокультиваторов по странам (2010) (в USD $) , %
Рисунок 18. Структура импорта электрических мотокультиваторов по странам (2010) (в штуках), %
Рисунок 19. Структура импорта электрических мотокультиваторов по странам (2010) ( в USD$), %
Рисунок 20. Объемы поставок садовой техники мощностью 10-23 кВт (15-30 л.с.), оборудованной сиденьем для оператора в 2008-2009 гг., шт.
Рисунок 21. Динамика импорта лидирующих брендов самоходных газонокосилок, оборудованных сиденьем (код ТН ВЭД 8433115100) в 2008-2009 гг., шт.
Рисунок 22. Лидирующие бренды импортных новых мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (коды ТН ВЭД 8701901100, 8701902000). 2008 г., шт., %.
Рисунок 23. Лидирующие бренды импортных новых мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (коды ТН ВЭД 8701901100, 8701902000). 2009 г., шт., %.
Рисунок 24. Лидирующие бренды импортных б/у мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (код ТН ВЭД 8701905000). 2008 г., шт., %.
Рисунок 25. Лидирующие бренды импортных б/у мини-тракторов мощностью 10-23 кВт (код ТН ВЭД 8701905000). 2009 г., шт., %.
Рисунок 26 Региональное распределение потребителей импортной садовой техники: газонокосилок и мотокультиваторов (доли)
