Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды. По мере выхода из пандемии и снятия ограничений структура потребления будет возвращаться к докризисной: аналитики отмечают, что с 2019 года начался рост доли плотных материалов, которые применяются в основном в дорожном строительстве. Если второй волны коронавируса удастся избежать, объем рынка по итогам 2020 года повторит прошлогодние показатели. Для его дальнейшего роста необходимо внедрять нетканые материалы в новые отрасли потребления, прежде всего в легкую промышленность: для производства бытовой и специализированной текстильной и швейной продукции, а также разработки инновационных материалов.

Структура российского рынка нетканых материалов

Более 70% потребления изучаемой продукции приходится строительство и производство медицинских и гигиенических изделий. В сегменте строительства около 50% занимают геотекстильные материалы, которые используются при подготовке основания под дороги, для гидроизоляции фундаментов и кровель, благоустройства территории, в качестве теплоизоляционных материалов и т. д.

Более 90% нетканых материалов изготавливается из химических волокон:

• вискоза;
• полиэфир;
• полиамид;
• полиакрилонитрил;
• полипропилен.

По результатам проведенного исследования, в 2019 году 49% производства нетканых материалов приходилось на легкие модификации плотностью до 25 г/м². В основном они применяются для изготовления медицинских и гигиенических изделий. Как отмечают эксперты, в последние годы увеличивается спрос на плотные нетканые материалы, применяемые в дорожном строительстве, объемы которого растут в связи с началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», стартовавшего в 2019 году. Геотекстиль позволяет сделать основание дороги более прочным и устойчивым к внешним воздействиям, поэтому его использование увеличивает долговечность покрытия и интервалы между его ремонтами. Эта технология появилась относительно недавно и обретает все большую популярность у строительных компаний.

По оценке экспертов, рынок нетканых материалов в основном сформирован предложениями отечественных производителей. По итогам 2019 года объемы производства российскими предприятиями превышали импортные поставки в 2,7 раза.

Оценка устойчивости отрасли к кризисным ситуациям

Влияние экономической нестабильности на показатели деятельности крупнейших игроков рынка нетканых материалов можно проследить по динамике их выручки в период с 2007 по 2019 г. Из приведенного графика видно, что:

• лишь один производитель в 2008-2009 гг. снизил объемы реализации своей продукции. В период мирового финансового кризиса государство оказывало поддержку многим отраслям, в том числе и строительной, через прямой госзаказ, поэтому спрос на нетканые материалы оставался стабильным;
• кризис 2014-2015 гг. все производители прошли без потерь, а их суммарная выручка увеличилась на 60%. В этот период началось строительство инфраструктурных объектов к Чемпионату мира по футболу, вызвавшее значительный рост спроса на стройматериалы.

Таким образом, ретроспективный анализ показывает, что рынок нетканых материалов может стабильно работать и в сложных экономических условиях. Для этого необходимо, чтобы реализация крупных проектов государственного масштаба продолжалась в тех же объемах, что и до кризиса.

Ситуация на рынке нетканых материалов в 2020 году

По данным Росстата, за 5 месяцев 2020 года объемы производства нетканых материалов на 14,5% превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Как отмечают эксперты, многие компании приостановили или значительно сократили выпуск основной продукции и переориентировались на изготовление востребованных в условиях пандемии коронавируса нетканых материалов для медицины и защитной одежды для пищевой промышленности.

По мере снятия ограничений и снижения уровня заболеваемости ажиотажный спрос на нетканые материалы будет спадать. Дальнейшее развитие рынка его участники видят в расширении области применения своей продукции. В качестве наиболее перспективных направлений использования нетканых материалов они указывают:

• технологические процессы фильтрации воды, утепление трубопроводов, строительство дорог;
• производство товаров для новорожденных;
• утепление одежды для регионов с холодным климатом;
• изготовление строительных утеплителей (взамен традиционных минераловатных, полимерных и т. д.);
• пошив утепленного обмундирования и униформы для госструктур (МВД, МЧС, Министерство обороны и т. д.).

Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг.

Развитие рынка нетканых материалов в РФ в текущей ситуации может происходить по трем сценариям:

1. Пессимистичный. Разогретый спрос на нетканые материалы из-за пандемии коронавируса позволил производителям увеличить объемы производства по сравнению с прошлым годом. Как отмечают участники рынка, снятие режима повышенной готовности по всем регионам РФ приведет к снижению потребления медицинских и гигиенических изделий из нетканых материалов, но будет способствовать возобновлению спроса со стороны других отраслей, которые были вынуждены приостанавливать свою деятельность в период пандемии. В данном сценарии по итогам 2020 года объемы производства останутся на уровне 2019 года.
2. Базовый. Реализация базового сценария рассчитана на основе прохождения кризиса 2014-2015 гг. основными отраслями-потребителями, а также с учетом динамики рынка за первые пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. При данном варианте развития событий объемы производства в 2020 году вырастут на 2,6%.

Оптимистичный. Развитие кризисной ситуации в экономике, а также введение ограничительных мер из-за распространения коронавируса не оказало решающего воздействия на динамику производства нетканых материалов, а наоборот, подстегнуло потребление в отдельных сегментах: гигиенические, медицинские изделия, спецодежда. Увеличение размеров финансирования больниц при возникновении второй волны распространения коронавируса будет являться дополнительным драйвером спроса на нетканые материалы. В этом случае по итогам года объемы производства вырастут на 7,5%, а к концу 2022 г. прирост по отношению к докризисным показателям достигнет 20%.