Отчет посвящен анализу состояния российского рынка перлита в 2013-2017 гг. и прогнозу его развития на период до 2021 г. В качестве источников информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, КГД МФ РК, Белстатата, региональных департаментов природопользования, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы отраслевых и региональных СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и потребителей анализируемой продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих импортеров перлитового сырья и производителей вспученного перлита. Отчет состоит из 7 частей, содержит 73 страницы, включает 48 таблиц и 21 рисунок (графики/диаграммы).
В первой главе отчета приведена краткая характеристика мирового рынка перлита.
Во второй главе представлена информация о состоянии сырьевой базы перлита в РФ. Представлены данные о степени освоения и запасах всех российских месторождений по состоянию на 2017 год.
Третья глава отчета посвящена анализу добычи и производства вспученного перлита в России. В данном разделе приведена информация о требованиях, предъявляемых к качеству перлита, представлены данные об объемах и динамике добычи прелита и производства вспученного перлита в 2013-2017 гг. Для ведущих производителей товарного вспученного перлита приведены профили компаний, включающие информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятий, основных рынках сбыта.
В четвертой главе приведена информация о внешнеторговых операциях с перлитом в 2013-2017 гг. (с учетов взаимных поставок между странами ЕАЭС). Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами.
В пятой главе отчета, посвященной анализу потребления перлита, приведен баланс "производство-потребление" исследуемой продукции в 2013-2017 гг. оценены отраслевая и региональная структура потребления, также приведены сведения о рыночных долях ведущих поставщиков перлита на российский рынок в анализируемом периоде времени и оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.
В шестой главе приведены данные о ценах на вспученный прелит различных марок российского производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.
В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз (базовый, оптимистический и пессимистический сценарии) развития рынка перлита в России на период до 2021 г.
1. Краткая характеристика мирового рынка перлита
2. Запасы и месторождения перлита в РФ
3. Добыча и производство перлита в РФ в 2013-2017 гг.
3.1. Требования к качеству
3.2. Объемы и динамика добычи перлита в РФ
3.3. Объемы и динамика производства вспученного перлита в 2013-2017 гг.
3.4. Характеристика основных предприятий-производителей товарного вспученного перлита
АО "Стройперлит" (Московская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО ГК "Бентопром" (Белгородская обл., Московская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятий
Основные рынки сбыта
ООО "Перлит" (Нижегородская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Петроперлит" (Санкт-Петербург)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Перлит" (Респ. Адыгея)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
4. Внешнеторговые операции с перлитом в 2013-2017 гг.
4.1. Импорт
4.2. Экспорт
5. Потребление перлита
5.1. Баланс "производство-потребление" перлита в 2013-2017 гг.
5.2. Отраслевая структура потребления перлита
5.3. Региональная структура потребления перлита
5.4. Конкурентный анализ: доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка перлита в 2013-2017 гг.
6. Ценовой анализ
6.1. Цены российских производителей
6.2. Цены на импортируемую продукцию
7. Прогноз развития рынка перлита в РФ в 2018-2021 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Производство перлита по странам в 2013-2017 гг., тыс. т
Таблица 2. Региональная структура размещения запасов перлитового сырья в РФ
Таблица 3. Распределение запасов перлитового сырья по степени промышленного освоения месторождений
Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений перлитового сырья
Таблица 5. Классы и группы перлитовых и перлитосодержащих пород
Таблица 6. Требования к химическому составу пород для производства перлитового щебня и песка
Таблица 7. Насыпная плотность вспученного песка и щебня в зависимости от марки
Таблица 8. Физико-механические показатели вспученного песка
Таблица 9. Прочность при сдавливании в цилиндре вспученного щебня
Таблица 10. Водопоглощение вспученного щебня
Таблица 11. Зерновой состав фильтроперлита
Таблица 12. Физико-технические показатели фильтроперлита различных групп
Таблица 13. Объемы и динамика производства товарного вспученного перлита в России в 2013-2017 гг. в разрезе предприятий, тыс. м3, %
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности АО "Стройперлит" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Характеристики вспученного перлита для теплоизоляции оборудования по производству сжиженных газов производства ООО ГК "Бентопром"
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО ГК "Бентопром" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ООО "Бентопром" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Бентопром МО" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "Перлит" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Показатели качества некоторых видов вспученного перлита производства ООО "Петроперлит"
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО "Петроперлит" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО "Перлит" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Объемы и динамика внешнеторговых операций России с перлитом в 2013-2017 гг., тыс. т, %
Таблица 24. Импорт перлита в количественном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
Таблица 25. Структура импорта не вспученного перлита в разрезе стран происхождения в 2013-2017 г., т, тыс. $
Таблица 26. Структура импорта вспученного перлита в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., т, тыс. $
Таблица 27. Структура поставок перлита в разрезе компаний-производителей в 2013-2017 гг., т
Таблица 28. Объемы и направления импорта перлита основными российскими импортерами в 2013-2017 гг., т
Таблица 29. Экспорт перлита в количественном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
Таблица 30. Структура экспорта не вспученного перлита в разрезе стран назначения в 2013-2017 гг., т, тыс.$
Таблица 31. Структура экспорта вспученного перлита в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., т, тыс. $
Таблица 32. Объемы и направления поставок перлита ведущими российскими экспортерами в 2013-2017 гг., т
Таблица 33. Баланс "производство-потребление" перлита в России в 2013-2017 гг., тыс. т
Таблица 34. Баланс "производство-потребление" вспученного перлита в России в 2013-2017 гг., тыс. т
Таблица 35. Отраслевая структура потребления не вспученного перлита в России в 2013-2017 гг., %
Таблица 36. Отраслевая структура потребления вспученного перлита в России в 2013-2017 гг., %
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок не вспученного перлита на российский рынок в 2013-2017 гг., %
Таблица 38. Результаты оценки степени концентрации российского рынка перлита в 2013-2017 гг.
Таблица 39. Доли основных игроков в структуре поставок товарного вспученного перлита на российский рынок в 2013-2017 гг., %
Таблица 40. Результаты оценки степени концентрации российского рынка товарного вспученного перлита в 2013-2017 гг.
Таблица 41. Прайсовые цены на вспученный перлит различных марок некоторых российских производителей, руб./м3
Таблица 42. Средняя цена на импортируемый не вспученный перлит в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., $/т
Таблица 43. Средняя цена на импортируемый вспученный перлит в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., $/т
Таблица 44. Средние цены на не вспученный перлит некоторых зарубежных производителей в 2016-2017 г., $/т
Таблица 45. Средние цены на вспученный перлит некоторых зарубежных производителей в 2016-2017 г., $/т
Таблица 46. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018-2020 гг.
Таблица 47. Прогноз изменения объемов и динамики потребления вспученного перлита в 2018-2021 гг., тыс. м3, %
Таблица 48. Прогноз изменения объемов и динамики потребления перлита в 2018-2021 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы мирового производства перлита в 2013-2017 гг., млн т
Рисунок 2. Отраслевая структура потребления перлита в США
Рисунок 3. Региональная структура размещения запасов перлитового сырья, %
Рисунок 4. Объемы добычи перлита в России в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы и динамика производства вспученного перлита в России в 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Рисунок 6. Доля товарного вспученного пролита в общем объеме производства в 2013-2017 гг., %
Рисунок 7. Объемы производства вспученного перлита АО "Стройперлит" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 8. Объемы производства вспученного перлита ООО ГК "Бентопром" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Объемы производства вспученного перлита ООО "Перлит" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 10. Объемы производства вспученного перлита ООО "Петроперлит" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Объемы производства вспученного перлита ООО "Перлит" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Внешнеторговые операции с перлитом в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 13. Товарная структура импорта перлита в Россию в 2013-2017 гг., %
Рисунок 14. Товарная структура экспорта перлита из России в 2013-2017 гг., %
Рисунок 15. Объемы и динамика потребления вспученного перлита в России в 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Рисунок 14. Структура потребления перлита в России в разрезе федеральных округов, %
Рисунок 17. Структура потребления товарного вспученного перлита в России в разрезе федеральных округов, %
Рисунок 18. Средние цены на импортируемый перлит в 2013-2017 гг., $/т
Рисунок 19. Объемы и темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2013-2021 гг., %
Рисунок 20. Прогноз потребления вспученного перлита в 2018-2021 гг., тыс. м3
Рисунок 21. Прогноз потребления перлита в 2018-2021 гг., тыс. т
