Отчет посвящен анализу состояния рынка полевого шпата (полевошпатового и кварц-полевошпатового сырья) в России за период 2014 - 8 мес. 2022 г. и прогнозу его развития на период до 2025 г. Отчет состоит из 8 глав, содержит 87 страниц, 14 рисунков (графики, диаграммы), 51 таблицу. В качестве источников информации использованы результаты опроса отечественных производителей, данные Росстата, ФТС РФ, Белстата, КГД МФ Республики Казахстан, статистики железнодорожных грузоперевозок, годовых и квартальных отчетом эмитентов ценных бумаг, материалы, опубликованные в СМИ и сети интернет.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2014-2021 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2014-2021 гг.
Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья.
В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.
Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России за период 2014 – 8 мес. 2022 г. (с оценочными данными по итогам 2022 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2014 – 8 мес. 2022 г.
В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2014 - 8 мес. 2022 г. (с оценкой по итогам 2022 г.). Оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата на российский рынок и степени концентрации рынка.
В седьмой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских производителей на полевой шпат в 2014-2021 гг., текущих ценах на полевошпатовую продукцию некоторых российских производителей, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат.
В восьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и данных прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2025 г.
Введение
1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья
2. Сырьевая база полевошпатового сырья в РФ
3. Требования к качеству полевошпатовой продукции
4. Производство полевого шпата
4.1. Объемы и динамика производства полевого шпата в России в 2014-2022 гг.
4.2. Региональная структура производства полевого шпата
4.3. Объемы производства полевого шпата в разрезе предприятий
4.4. Профили предприятий-производителей полевого шпата
4.4.1. АО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.2. АО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.3. ООО "Кольский пегматит" (Мурманская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.4. ООО ПП "Полевской ДОЗ (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
5. Анализ внешнеторговых операций с полевым шпатом в 2014-2022 гг.
5.1. Экспорт
5.2. Импорт
6. Анализ потребления полевого шпата
6.1. Объемы и динамика потребления полевого шпата, баланс производства-потребления
6.2. Структура потребления полевого шпата
6.2.1. Отраслевая структура потребления
6.2.2. Региональная структура потребления
6.3. Объемы поставок полевого шпата крупнейшим потребителям
6.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка
7. Ценовой анализ
7.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства
7.2. Цены на импортируемую полевошпатовую продукцию
8. Прогноз развития рынка полевого шпата в 2023-2025 гг.
8.1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2023-2025 гг.
8.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
8.3. Прогноз развития рынка полевого шпата в 2023-2025 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы добычи полевого шпата в некоторых странах мира в 2014-2021 гг., тыс. т
Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2014-2021 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2014-2021 гг., тыс. т
Таблица 4. Сортность и области применения материалов полевошпатовых
Таблица 5. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых
Таблица 6. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых
Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых
Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых
Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых кусковых
Таблица 10. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 11. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 12. Классификация материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для керамической промышленности в зависимости от содержания оксида железа, степени измельчения и калиевого модуля
Таблица 13. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для керамической промышленности
Таблица 14. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий
Таблица 15. Региональная структура производства полевого шпата в России в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Таблица 16. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2014-2022 гг., тыс. т
Таблица 17. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства АО "Вишневогорский ГОК"
Таблица 18. Товарная структура производства полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2014-2021 гг., тыс. т, %
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "Вишневогорский ГОК" за период 2014-2021 гг.
Таблица 20. Себестоимость и средние цены реализации полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2016-2021 гг., руб./т, %
Таблица 21. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 22. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства АО "Малышевское рудоуправление"
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО "Малышевское рудоуправление" в 2014-2021 гг.
Таблица 24. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции АО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 10 мес. 2018 гг., тыс. т
Таблица 25. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО "Кольский пегматит" в 2014-2021 гг.
Таблица 27. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 28. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2014- 2021 гг.
Таблица 30. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 31. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2014 – 8 мес. 2022 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 32. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 33. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2014 – 8 мес. 2022 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 34. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 35. Объемы поставок полевошпатовой продукции в Россию в разрезе основных компаний-производителей за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 36. Доля основных компаний-производителей в структуре импортных поставок полевошпатовой продукции в Россию за период 2014 – 8 мес. 2022 г., %
Таблица 37. Баланс производство-потребление полевого шпата в России в 2014-2022 гг., тыс. т
Таблица 38. ТОП-10 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в 2021 г. и по итогам 8 мес. 2022 г., тыс. т, %
Таблица 39. Объемы поставок полевого шпата основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 40. Объемы поставок полевого шпата основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2014 – 8 мес. 2022 г., тыс. т
Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2014 – 8 мес. 2022 г., %
Таблица 42. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2010 – 10 мес. 2018 г.
Таблица 43. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей в 2014-2021 гг., руб./т
Таблица 44. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2014 – 8 мес. 2022 г., $/т
Таблица 45. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в 2021-2022 гг., $/т
Таблица 46. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2022-2025 гг.
Таблица 47. Объемы производства основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2014 - 8 мес. 2022 г.
Таблица 48. Динамика производства основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2014 - 8 мес. 2022 г, %
Таблица 49. Объемы производства основных видов строительных керамических изделий за период 2014 - 8 мес. 2022 г., млн шт., млн м2
Таблица 50. Динамика производства основных видов строительных керамических изделий за период 2014 - 8 мес. 2022 г., %
Таблица 51. Прогноз изменения объемов и динамики потребления полевого шпата в России в 2023-2025 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %
Рисунок 2. Объемы и динамика производства полевого шпата в России в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Рисунок 3. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2014-2022 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции АО "Малышевское рудоуправление" в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Рисунок 5. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Рисунок 6. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Рисунок 7. Объемы внешнеторговых операций России с полевым шпатом в 2014-2022 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы экспорта полевошпатовой продукции в количественном и денежном выражении в 2014-2022 гг., тыс. т, тыс.$
Рисунок 9. Объемы импорта полевошпатовой продукции в количественном и денежном выражении в 2014-2022 гг., тыс. т, тыс.$
Рисунок 10. Объемы и динамика потребления полевого шпата в России в 2014-2022 гг., тыс. т, %
Рисунок 11. Отраслевая структура потребления полевого шпата в России в 2014-2022 гг., %
Рисунок 12. Структура потребления полевого шпата в России в разрезе федеральных округов в 2014-2022 гг., %
Рисунок 13. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2014 – 8 мес. 2022 г., $/т
Рисунок 14. Прогноз потребления полевого шпата в России в 2023-2025 гг., тыс. т
