Российский рынок минеральной ваты

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 мая 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Минеральная вата - доминирующий тепло- и звукоизоляционный материал из всех, в настоящее время представленных. Какие бы инновации не вводились, какие бы новые материалы не изобретались - минеральная (каменная) вата по-прежнему самый востребованный материал. Теплоизоляция зданий и сооружений - один из самых важных аспектов в строительстве. Большинство инноваций в строительстве сегодня направлено именно на сбережение энергии. По оценкам участников рынка, спрос на энергосберегающие системы растет примерно на 10-15% в год, хотя еще совсем недавно характеристикам теплоизоляции зданий не придавалось большого значения. Усиление внимания строителей и потребителей к энергосбережению происходит не без помощи государства, которое постепенно внедряет новые стандарты и требования (в частности, знаменитый ФЗ№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

Поэтому переживать за рынок минеральной ваты не приходится, он активно рос как до кризиса, так и после него, быстро восстанавливая утраченные позиции. Интересно другое - как развивается структура рынка, как ведущие игроки делят между собой растущий спрос, есть ли место на рынке для новичков и какими характеристиками должно обладать новое производство, чтобы завоевать место под солнцем? На эти и другие вопросы можно найти ответ в новом ежегодном исследовании агентства ABARUS Market Research, которое посвящено изучению посткризисного развития рынка минеральной ваты в разрезе производства, импортно-экспортных потоков, рыночной концентрации, позиций лидеров, изменения цен и прогнозирования рыночных тенденций на среднесрочную перспективу.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка минеральной ваты в период 2005-2011 гг.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС

РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 гг. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 12

§ 1.1. Динамика ВВП 12

§ 1.2. Инфляция 14

§ 1.3. Цены на нефть 15

§ 1.4. Валютные курсы 17

§ 1.5. Строительство 18

Строительство жилья 18

Строительство коммерческих и промышленных объектов 23

§ 1.6. Производство строительных материалов 25

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 27

§ 2.2. Сферы применения 29

Теплоизоляция промышленных объектов 29

Строительная теплоизоляция 30

§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 31

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 33

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 33

§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 38

§ 3.3. Географический разрез производства 40

§ 3.4. Концентрация производства и холдинги 52

§ 3.5. Цены 57

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 61

§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 61

Количественная динамика импорта 61

Ценовая динамика импорта 64

Основные страны-поставщики 64

§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 67

Количественная динамика экспорта 67

Ценовая динамика экспорта 70

Основные рынки сбыта 71

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 74

§ 5.1. Количественный объем рынка 74

Расчет объема рынка минеральной ваты 74

Анализ потребления минеральной ваты 76

§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 77

§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 78

§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 80

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 85

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 85

Сведения о компании / Общая характеристика 85

Заводы ГК «ТехноНиколь». 86

Финансовые показатели 92

Динамика производства 94

Положение на рынке / Основные конкуренты 95

Планы и перспективы развития 96

§ 6.2. ROCKWOOL Russia 97

Сведения о компании / Общая характеристика 97

Заводы ГК «Rockwool Russia» 98

Финансовые показатели 100

Динамика производства 101

Положение на рынке / Основные конкуренты 102

Планы и перспективы развития 103

§ 6.3. ЗАО «Изорок» 104

Сведения о компании / Общая характеристика 104

Финансовые показатели 105

Динамика производства 105

Положение на рынке / Основные конкуренты 106

Планы и перспективы развития 106

§ 6.4. ГК «Минплита» 107

Сведения о компании / Общая характеристика 107

Заводы Группы «Завод «Минплита» 108

Финансовые показатели 108

Динамика производства 109

Положение на рынке / Основные конкуренты 109

Планы и перспективы развития 109

§ 6.5. «Изовол» 111

Сведения о компании / Общая характеристика 111

Финансовые показатели 112

Динамика производства 112

Положение на рынке / Основные конкуренты 112

Планы и перспективы развития 113

Список таблиц

1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и

заемных средств)

2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2011 гг., тыс. куб.м.

5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2011 гг.(тыс. куб. м).

6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.

7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.

8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2011 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г.), тыс. куб.м и %.

11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

12. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг.

13. Статистика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., I-IV кв. 2010-2012 гг.

14. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в

перечне 30 проектов).

15. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

16. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.

17. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.

18. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.

19. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.

20. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2005-2010 гг.

Список рисунков

1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.

4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.

5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.

6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.

8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.

9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.

10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.

11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.

13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.

15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2012 гг. (2012 г. - январь-март), тыс. куб.м.

16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, май 2012 г..

19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.

20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2011 г., %.

21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2011 гг., %.

22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

23. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) по месяцам в 2008 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

25. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2011 гг. по месяцам (тонн).

26. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2011 гг. ($ за куб.м).

27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 гг., в %.

28. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

29. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2010 гг. ($ за тонну).

30. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

32. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

33. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2010 гг. (тыс. тонн).

34. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2011 гг. ($/куб.м).

35. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2011 гг., долл. за куб.м.

36. Основные рынки сбыта российской минераловатной продукции в 2011 г., %.

37. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2011 гг., %.

39. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост, %.

40. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2011 г. и прогноз на 2012 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.

41. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2010 гг.(прогноз на 2011 г.), %.

42. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг. и прогноз на

2012 г.

43. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2011 гг., %.

44. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2008 гг. (I полугодие)

45. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2010 гг., тыс. руб.

46. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

47. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» за 2002-2010 гг. (тыс. руб.).

48. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).

49. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)

50. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).

51. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2011 гг. (тыс. куб. м).

Исследования по теме «Другое»

Рынок извести в России: 2013-2020 и прогноз до 2025

12 февраля 2021 г. 225 000 р.

Экспресс-справка: Рынок мела в Южном федеральном округе

28 августа 2015 г. 50 000 р.

Рынок извести в Казахстане: 2014- 6 мес. 2021 и прогноз до 2025

02 сентября 2021 г. 225 000 р.

Анализ рынка пневмопрядильной пряжи (100% х/б) в России

24 марта 2015 г. 50 000 р.

Рынок химически осажденного мела (РСС) в России: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

18 февраля 2019 г. 105 000 р.

Рынок негашеной товарной извести в России: 2015-2020 и прогноз до 2025

12 февраля 2021 г. 142 500 р.

Рынок стекла в России: состояние и тенденции его развития

15 октября 2008 г. 33 750 р.

Маркетинговое исследование мирового рынка высокотемпературной, жаропрочной (от 2500 градусов Цельсия) керамики

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок нефтяного кокса в России

15 мая 2005 г. 29 900 р.

Производство аммиака в России и странах СНГ (Production of ammonia in Russia and CIS-countries)

15 мая 2005 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сырья для производства стекла и фарфора (2012г.)

15 июля 2013 г. 119 850 р.

Рынок мела в России, Украине, Беларуси и Казахстане (2005-2009)

27 мая 2010 г. 61 950 р.

Рынок негашеной товарной извести в России: 2014-2018 и прогноз до 2024 г.

18 февраля 2019 г. 120 000 р.

Маркетинговое исследование рынка материалов для футеровки алюминиевых электролизеров (кремне / керамовермикулитовые плиты / пенодиатом)

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок кальцинированной и каустической соды

07 февраля 2006 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры

13.07.2021

Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

25.06.2021

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

Промышленность добыча полезных ископаемых

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

30.12.2020

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Промышленность добыча полезных ископаемых

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

20.03.2019

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

Промышленность нефтегазовая промышленность

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

07.03.2019

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

Промышленность нефтегазовая промышленность

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

07.12.2018

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.