Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор рынка нерудных материалов ЦФО.
Сегодня добыча и производство нерудных материалов в России – один из самых противоречивых с точки зрения прогнозирования сегментов производства стройматериалов. Развитие добычи нерудных полезных ископаемых является одной из приоритетных задач горной промышленности и экономики страны, поскольку нерудные материалы широко используется в строительстве, горном деле, металлургии, а также в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, при создании наукоемких технологий и получении конструкционных материалов, композитов, специальной керамики.
ЦФО стабильно занимает лидирующее положение в потреблении нерудных материалов. Доля ЦФО в общем объеме потребления РФ оценивается в 25-26% на протяжении последних лет, при этом по объемам производства лидерство в РФ стабильно удерживает СЗФО 21% всего производства РФ, ЦФО занимает лишь вторую позицию с результатом 15,5% объема производства РФ.
В полной версии исследования представлен объем потребления нерудных материалов в ЦФО в 2013 и 2014 годах.
В ходе исследования представлены основные производители рассматриваемых видов нерудных материалов в ЦФО. Важно отметить, что производители гравия и гравийного щебня будут фактически одни и те же компании, поскольку и гравийный щебень является следующей стадией обработки гравия. Вот некоторые из них:
- ООО «Облнерудпром»
- ООО «Сычевский ПТК»
- (АО «Национальная нерудная компания»)
В рамках отчета выявлены и предоставлены актуальные цены на нерудные материалы в столичном регионе, как основном регионе потребления в ЦФО. Конечная цена зависит от конкретного вида песка или щебня, также заложена ли доставка. Данные анализа по стоимости нерудных материалов с доставкой в г. Москва доступны в полной версии исследования.
В пункте отчета о сегментации потребителей отдельно расписана структура и объем потребления гравия, песка, щебня. Рассмотрены факторы спроса.
На основании проведенного исследования аналитики компании MegaRеsearch сделали выводы и заключения. Один из которых заключается в том, что потребление нерудных материалов в ЦФО стабильно и планомерно растет в течение последних нескольких лет.
Согласно данным прогноза, если в 2015 году на фоне стагнации в экономике предполагается снижение потребления нерудных материалов на 2-3% в год, то далее, начиная, с 2016 года, предусмотрен планомерный уверенный рост потребления рассматриваемых видов нерудных материалов в ЦФО, в среднем на 5,5-6% в год. Однако, потребление гравийного щебня производителей ЦФО будет расти более ощутимыми темпами, по 8-9% в год.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Общая информация по рынку нерудных материалов ЦФО: 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 13
1.3 Оценка факторов, влияющих на рынок 14
2. Конкурентный анализ на рынке нерудных материалов ЦФО 16
2.1 Рыночная концентрация 16
2.2 Основные производители и их доля 17
2.3 Ассортимент основных производителей 24
2.4 Анализ ценовой политики конкурентов: 25
2.4.1 Ценообразование на рынке щебня 25
2.4.2 Ценообразование на рынке гравия 27
2.4.3 Ценообразование на рынке песка 28
3. Анализ потребления на рынке нерудных материалов ЦФО 30
3.1 Потребление на рынке щебня: 30
3.1.1 Оценка объема потребления 30
3.1.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 30
3.2 Потребление на рынке гравия: 31
3.2.1 Оценка объема потребления 31
3.2.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 32
3.3 Потребление на рынке песка: 33
3.3.1 Оценка объема потребления 33
3.3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 33
3.4 Анализ факторов спроса 34
4. Выводы по исследованию рынка нерудных материалов ЦФО 38
4.1 Сдерживающие факторы на рынке 38
4.2 Драйверы развития отрасли в ЦФО до 2020 года 38
4.3 Выводы по исследованию 44
Информация об исполнителе проекта 46
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Структура поставок нерудных материалов в ЦФО 2014 г. 9
Рисунок 1.2. Структура рынка (потребления) нерудных материалов ЦФО за 2014 г. 11
Рисунок 1.3. Структура потребления нерудных материалов в ЦФО 12
Рисунок 1.4. Структура потребления щебня по основным видам 12
Рисунок 1.5. Статистика поставок нерудных материалов с Украины в РФ за период январь-июль 2014-2015 гг., млн тонн 13
Рисунок 1.6. Оценка основных факторов, влияющих на рынок нерудных материалов 15
Рисунок 2.1. Оценка зависимости видов нерудных материалов в ЦФО от поставок из других регионов и импорта 16
Рисунок 2.2. Отраслевая структура промышленного производства в ЦФО 17
Рисунок 2.3. Структура производства гравия и гравийного щебня по производителям 20
Рисунок 2.3. Структура производства песка строительного по производителям 23
Рисунок 2.4. Структура формирования стоимости гравийного щебня для потребителя 26
Рисунок 2.5. Структура формирования стоимости гравия для потребителя 27
Рисунок 2.6. Структура формирования стоимости песка для потребителя 29
Рисунок 3.1. Оценка структуры потребления гравийного щебня 31
Рисунок 3.2. Оценка структуры потребления гравия 32
Рисунок 3.3. Оценка структуры потребления песка 33
Рисунок 3.4. Конструкции и детали сборные железобетонные, производство в ЦФО, тыс. м3 35
Рисунок 3.5. Объем жилищного строительства в ЦФО, 36
Рисунок 3.5.Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21) в ЦФО, 36
Рисунок 3.5.Прогноз потребления строительного песка, гравия и гравийного щебня в ЦФО до 2018 года, млн тонн 44
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Объем потребления нерудных материалов в ЦФО, 2013-2014 гг. 10
Таблица 2.1. Ведущие поставщики гравия и гравийного щебня в ЦФО 18
Таблица 2.2. Ведущие поставщики строительного песка в ЦФО 21
Таблица 2.3. Производимые виды гравия и гравийного щебня 24
Таблица 2.3. Производимые виды песка 25
Таблица 2.4. Актуальные цены на гравийный щебень с доставкой в г. Москва 25
Таблица 2.5. Актуальные цены на гравий с доставкой в г. Москва 27
Таблица 2.6. Актуальные цены на песок разных видов с доставкой в г. Москва 28
Таблица 3.1. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов (ОКВЭД 45.23.1) 34
