Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка нефтепродуктов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка нефтепродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Классификация отрасли
• Сырьевая база отрасли
• Производственные показатели
• Средняя цена производителей и потребителей
• Экспорт и импорт
• Емкость рынка
• Основные участники отрасли
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих в нефтяной отрасли, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающих в нефтяной отрасли;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в работающих в нефтяной отрасли;
• коммерческие директора компаний, работающих в работающих в нефтяной отрасли;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в нефтяной отрасли.
Исследование проведено в июле 2012 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 47 графика.
Язык отчета – русский.
|
Список диаграмм
|
4
|
|
Список таблиц
|
7
|
|
Аннотация
|
8
|
|
Макроэкономика России в 2011 году
|
10
|
|
Конъюнктура нефтяной отрасли РФ
|
15
|
|
Общие тенденции
|
15
|
|
Факторы, влияющие на развитие и ограничивающие развитие отрасли
|
18
|
|
Факторы, ограничивающие развитие нефтяной отрасли
|
18
|
|
Факторы, влияющие на развитие нефтяной отрасли
|
21
|
|
Программы и законодательство отрасли
|
22
|
|
Классификация отрасли
|
26
|
|
Классификация товарной нефти
|
26
|
|
Классификация экспортной нефти
|
27
|
|
Классификация нефтепродуктов
|
29
|
|
Сырьевая база нефтеперерабатывающей промышленности РФ
|
31
|
|
Запасы нефти в мире и в РФ
|
31
|
|
Нефтяные месторождения РФ
|
33
|
|
Динамика основных показателей
|
35
|
|
Добыча нефти и первичная обработка нефтяного сырья
|
35
|
|
Производство нефтепродуктов
|
37
|
|
Цены
|
39
|
|
Средние цены производителей
|
39
|
|
Потребительские цены
|
45
|
|
Экспорт
|
47
|
|
Импорт
|
54
|
|
Емкость рынка нефтепродуктов
|
57
|
|
Основные участники отрасли
|
58
|
|
«Роснефть»
|
60
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
60
|
|
«Лукойл»
|
64
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
64
|
|
«ТНК-ВР»
|
68
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
68
|
|
«Сургурнефтегаз»
|
72
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
72
|
|
«Газпромнефть»
|
74
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
74
|
|
«Татнефть»
|
77
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
77
|
|
«Славнефть»
|
80
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
80
|
|
«Русснефть»
|
82
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
82
|
|
«Башнефть»
|
85
|
|
Основные показатели деятельности компании
|
85
|
|
Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ
|
88
|
|
Нефть
|
88
|
|
Нефтепродукты
|
90
|
|
О компании NeoAnalytics
|
91
|
Список диаграмм
Рис. 1. Соотношение внутреннего потребления/экспорта сырой нефти РФ, 2005 – 2011гг., % 14
Рис. 2. Структура крупных нефтегазовых компаний РФ по общей добычи нефти, 2011 г., % 16
Рис. 3. Ввод в эксплуатацию НПЗ РФ, % 17
Рис. 4. Глубина переработки нефтяного сырья, 1995-2011гг., % 19
Рис. 5. Структура рынка нефтепродуктов в разрезе групп, % 28
Рис. 6. Структура разведанных мировых запасов нефти, 2011 год,% 30
Рис. 7. Рейтинг стран по объему добычи сырой нефти, 2010 год, млн.тонн/год 32
Рис. 8. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2011гг., млн.тонн 34
Рис. 9. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ РФ, 1995-2011гг., млн.тонн 35
Рис. 10. Структура добычи нефти по ФО РФ, 2010 год, % 35
Рис. 11. Динамика производства автобензина, 1995-2011гг., млн.тонн 36
Рис. 12. Динамика производства дизельного топлива, 1995-2011гг., млн.тонн 37
Рис. 13. Динамика производства топочного мазута, 1995-2011гг., млн.тонн 37
Рис. 14. Динамика средних цен на нефть добытую, 2001-2011гг., руб./тонну 38
Рис. 15. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки А-76, 2001-2011гг., руб./тонну 39
Рис. 16. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки АИ-92, 2001-2011гг., руб./тонну 39
Рис. 17. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки АИ-95, 2001-2011гг., руб./тонну 40
Рис. 18. Динамика средних цен на топливо дизельное, 2001-2011гг., руб./тонну 40
Рис. 19. Динамика средних цен на мазут топочный, 2001-2011гг., руб./тонну 41
Рис. 20. Динамика средних цен на масла смазочные дизельные, 2001-2011гг., руб./тонну 41
Рис. 21. Динамика средних цен на масла смазочные автомобильные, 2001-2011гг., руб./тонну 42
Рис. 22. Динамика средних цен на нефтебитум дорожный, 2001-2011гг., руб./тонну 42
Рис. 23. Динамика средних цен на нефтебитум строительный, 2001-2011гг., руб./тонну 43
Рис. 24. Динамика средних цен на кокс нефтяной и сланцевый, 2001-2011гг., руб./тонну 43
Рис. 25. Динамика потребительских цен на бензин автомобильный различных марок, 2001-2011гг., руб./литр 44
Рис. 26. Динамика потребительских цен на дизтопливо, 2001-2011гг., руб./литр 45
Рис. 27. Динамика объема экспорта нефти сырой, 2005-2011гг., млн.тонн 46
Рис. 28. Динамика экспорта нефти сырой, 2005-2011гг., млрд.долларов 47
Рис. 29. Динамика объема экспорта нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.тонн 47
Рис. 30. Динамика экспорта нефтепродуктов, 2005-2011гг., млрд.долларов 48
Рис. 31. Структура экспорта нефтепродуктов, 2011 год, % 48
Рис. 32. Структура выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов , 2011 год, % 49
Рис. 33. Средняя экспортная цена на нефть РФ и сравнение с мировой ценой URALS, 2011 год, долларов за тонну 49
Рис. 34. Основные страны-экспортеры сырой нефти в 2011 году, % 50
Рис. 35. Основные страны-экспортеры нефтепродуктов, 2011 год, % 52
Рис. 36. Динамика импорта нефти сырой и нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.тонн 53
Рис. 37. Динамика импорта нефти сырой, 2005-2011гг., млн.долларов 53
Рис. 38. Динамика импорта нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.долларов 54
Рис. 39. Основные страны-импортеры нефтепродуктов, 2011гг., % 55
Рис. 40. Емкость рынка нефтепродуктов РФ, 2005 – 2011гг., млн.тонн 56
Рис. 41. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2011 год, млн.тонн 57
Рис. 42. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2011 год, % 58
Рис. 43. Прогноз добычи нефти в РФ, 2012-2014гг., млн.тонн 87
Рис. 44. Прогноз экспорта нефти в РФ, 2012-2014гг., млн.тонн 88
Рис. 45. Прогноз объема первичной переработки нефти в РФ, 2012-2014гг., млн.тонн 88
Рис. 46. Прогноз объема производства отдельных видов нефтепродуктов в РФ, 2012-2014гг., млн.тонн 89
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13
Табл. 2. Целевые индикаторы Энергетической стратегии для нефтяного комплекса 23
Табл. 3. Потребности в инвестициях для нефтеперерабатывающей отрасли, млрд.долларов 23
Табл. 4. Классификация нефти в зависимости от массовой доли серы 26
Табл. 5. Классификация нефти в зависимости от плотности, выходу фракции и массовой доли парафина 27
Табл. 6. Экспортные марки нефти 27
Табл. 7. Классификация нефтепродуктов 29
Табл. 8. Страны с крупнейшим запасом нефти 32
Табл. 9. Перечень крупнейших нефтяных месторождений РФ 34
Табл. 10. Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат по ФО РФ, 1995-2011гг., тыс.тонн 37
Табл. 11. Динамика производства основных нефтепродуктов, 1995-2011гг., млн.тонн 39
Табл. 12. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2011гг. 49
Табл. 13. Динамика импорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.тонн 55
Табл. 14. Динамика импорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.долларов 55
Табл. 15. Емкость рынка нефтепродуктов, 2005-2011гг., млн.тонн 57 57
Табл. 16. Объем добычи нефти основными нефтегазовыми компаниями РФ, 2011 год 59
