Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка нефтепродуктов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рос-сийского рынка нефтепродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Классификация отрасли
• Сырьевая база отрасли
• Производственные показатели
• Средняя цена производителей и потребителей
• Экспорт и импорт
• Емкость рынка
• Основные участники отрасли
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-тающих в нефтяной отрасли, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям работающих в нефтяной отрасли;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в работающих в нефтяной отрасли;
• коммерческие директора компаний, работающих в работаю-щих в нефтяной отрасли;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-ятий, осуществляющих свою деятельность в нефтяной отрасли.
Исследование проведено в июле 2013 года.
Объем отчета – 97 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 46 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономика России в 2012 году 10
Конъюнктура нефтяной отрасли РФ 15
Общие тенденции 15
Факторы, влияющие на развитие и ограничивающие развитие отрасли 18
Факторы, ограничивающие развитие нефтяной отрасли 18
Факторы, влияющие на развитие нефтяной отрасли 21
Программы и законодательство отрасли 22
Классификация отрасли 27
Классификация товарной нефти 27
Классификация экспортной нефти 29
Классификация нефтепродуктов 30
Сырьевая база нефтеперерабатывающей промышленности РФ 33
Запасы нефти в мире и в РФ 33
Нефтяные месторождения РФ 35
Динамика основных показателей 37
Добыча нефти и первичная обработка нефтяного сырья 37
Производство нефтепродуктов 40
Цены 42
Средние цены производителей 42
Потребительские цены 47
Экспорт 49
Импорт 56
Объем рынка нефтепродуктов 59
Основные участники отрасли 60
Профили компаний 63
«Роснефть» 63
Основные показатели деятельности компании 63
«Лукойл» 67
Основные показатели деятельности компании 67
«ТНК-ВР» 72
Основные показатели деятельности компании 72
«Сургурнефтегаз» 77
Основные показатели деятельности компании 77
«Газпромнефть» 79
Основные показатели деятельности компании 79
«Татнефть» 83
Основные показатели деятельности компании 83
«Славнефть» 86
Основные показатели деятельности компании 86
«Русснефть» 88
Основные показатели деятельности компании 88
«Башнефть» 91
Основные показатели деятельности компании 91
Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ 94
Нефть 94
Нефтепродукты 96
О компании NeoAnalytics 97
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % 12
Рис. 2.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % 12
Рис. 3. Соотношение внутреннего потребления/экспорта сырой нефти РФ, 2005 – 2012гг., % 14
Рис. 4. Структура крупных нефтегазовых компаний РФ по общей добычи нефти, 2012 г., % 16
Рис. 5. Ввод в эксплуатацию НПЗ РФ, % 17
Рис. 6. Глубина переработки нефтяного сырья, 1995-2012гг., % 19
Рис. 7. Структура рынка нефтепродуктов в разрезе групп, % 30
Рис. 8. Структура разведанных мировых запасов нефти, 2012 год,% 32
Рис. 9. Рейтинг стран по объему добычи сырой нефти, 2012 год, млн.тонн/год 34
Рис. 10. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2012гг., млн.тонн 36
Рис. 11. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ РФ, 1995-2012гг., млн.тонн 37
Рис. 12. Структура добычи нефти по ФО РФ, % 37
Рис. 13. Динамика производства автобензина, 2000-2012гг., млн.тонн 39
Рис. 14. Динамика производства дизельного топлива, 2000-2012гг., млн.тонн 39
Рис. 15. Динамика производства топочного мазута, 2000-2012гг., млн.тонн 40
Рис. 16. Динамика средних цен на нефть добытую, 2001-2012гг., руб./тонну 41
Рис. 17. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки А-76, 2001-2012гг., руб./тонну 41
Рис. 18. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки АИ-92, 2001-2012гг., руб./тонну 42
Рис. 19. Динамика средних цен на бензин автомобильный марки АИ-95, 2001-2012гг., руб./тонну 42
Рис. 20. Динамика средних цен на топливо дизельное, 2001-2012гг., руб./тонну 43
Рис. 21. Динамика средних цен на мазут топочный, 2001-2012гг., руб./тонну 43
Рис. 22. Динамика средних цен на масла смазочные дизельные, 2001-2012гг., руб./тонну 44
Рис. 23. Динамика средних цен на масла смазочные автомобильные, 2001-2012гг., руб./тонну 44
Рис. 24. Динамика средних цен на нефтебитум дорожный, 2001-2012гг., руб./тонну 45
Рис. 25. Динамика средних цен на нефтебитум строительный, 2001-2012гг., руб./тонну 45
Рис. 26. Динамика средних цен на кокс нефтяной и сланцевый, 2001-2012гг., руб./тонну 46
Рис. 27. Динамика потребительских цен на бензин автомобильный различных марок, 2001-2012гг., руб./литр 47
Рис. 28. Динамика потребительских цен на дизтопливо, 2001-2012гг., руб./литр 47
Рис. 29. Динамика объема экспорта нефти сырой, 2005-2012гг., млн.тонн 48
Рис. 30. Динамика экспорта нефти сырой, 2005-2012гг., млрд.долларов 49
Рис. 31. Динамика объема экспорта нефтепродуктов, 2005-2012гг., млн.тонн 49
Рис. 32. Динамика экспорта нефтепродуктов, 2005-2012 гг., млрд.долларов 50
Рис. 33. Структура экспорта нефтепродуктов, 2012 год, % 50
Рис. 34. Структура выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2012 год, % 51
Рис. 35. Средняя экспортная цена на нефть РФ и сравнение с мировой ценой URALS, 2011-2012гг., долларов за тонну 52
Рис. 36. Основные страны-экспортеры сырой нефти в 2012 году, % 53
Рис. 37. Основные страны-экспортеры нефтепродуктов, 2012 год, % 54
Рис. 38. Динамика импорта нефти сырой, 2005-2012гг., млн.долларов 55
Рис. 39. Динамика импорта нефтепродуктов, 2005-2012гг., млн.долларов 55
Рис. 40. Динамика импорта нефти сырой и нефтепродуктов, 2005-2012гг., млн.тонн 56
Рис. 41. Основные страны-импортеры нефтепродуктов, 2012гг., % 57
Рис. 42. Объем рынка нефтепродуктов РФ, 2008 – 2015гг., млн.тонн 58
Рис. 43. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2012 год, млн.тонн 59
Рис. 44. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2012 год, % 60
Рис. 45. Прогноз добычи нефти в РФ, 2013-2015гг., млн.тонн 93
Рис. 46. Прогноз экспорта нефти в РФ, 2013-2015гг., млн.тонн 94
Рис. 47. Прогноз объема первичной переработки нефти в РФ, 2013-2015гг., млн.тонн 94
Рис. 48. Прогноз объема производства отдельных видов нефтепродуктов в РФ, 2013-2015гг., млн.тонн
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Целевые индикаторы Энергетической стратегии для нефтяного комплекса 23
Табл. 3. Потребности в инвестициях для нефтеперерабатывающей отрасли, млрд.долларов 24
Табл. 4. Классификация нефти в зависимости от массовой доли серы 28
Табл. 5. Классификация нефти в зависимости от плотности, выходу фракции и массовой доли парафина 28
Табл. 6. Экспортные марки нефти 29
Табл. 7. Классификация нефтепродуктов 31
Табл. 8. Страны с крупнейшим запасом нефти 34
Табл. 9. Перечень крупнейших нефтяных месторождений РФ 36
Табл. 10. Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат по ФО РФ, 1995-2012гг., тыс.тонн 39
Табл. 11. Динамика производства основных нефтепродуктов, 2000-2012гг., млн.тонн 41
Табл. 12. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2012гг. 52
Табл. 13. Динамика импорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2012гг., млн.тонн 57
Табл. 14. Динамика импорта нефти и нефтепродуктов, 2005-2012гг., млн.долларов 57
Табл. 15. Объем рынка нефтепродуктов, 2008-2015гг., млн.тонн 59
Табл. 16. Объем добычи нефти основными нефтегазовыми компаниями РФ, 2011-2012гг. 61
95
