Данное исследование представляет собой полноценный анализ рынка катализаторов нефтепереработки в России.
Каталитический риформинг предназначен для повышения октанового числа прямогонных бензиновых фракций путём химического превращения углеводородов, входящих в их состав, до 92-100 пунктов. Процесс ведётся в присутствии алюмо-платино-рениевого катализатора. Повышение октанового числа происходит за счёт увеличения доли ароматических углеводородов.
Установки риформинга существуют 2-х основных типов - с периодической и непрерывной регенерацией катализатора - восстановлением его первоначальной активности, которая снижается в процессе эксплуатации. В России для повышения октанового числа в основном применяются установки с периодической регенерацией, но в 2000-х гг. в Кстово и Ярославле введены установки и с непрерывной регенерацией, которые эффективнее технологически (возможно получения компонента с октановым числом 98-100)
Ряд предприятий России выпускают продукцию и поставляют ее на экспорт: ЗАО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ», ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ И ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА», ОАО «НЗХК» и другие. Производство катализаторов для нефтехимических процессов в России невелико. Значительную долю занимает импорт катализаторов из-за рубежа. Крупнейшим производителем катализаторов для каталитического крекинга в России выступает Омский НПЗ.
В отчете приведена информация о предприятиях производителях катализаторов нефтепереработки. Среди них такие как: ОАО «Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Салаватский катализаторный завод» (входит в холдинг Газпром), ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» и другие.
В исследовании представлены сведения о реальных закупках предприятий нефтегазового комплекса, совершенных или планируемых к совершению на основании открытых источников данных. Среди приведенных НПЗ, рассмотрены следующие: Ангарская НХК, Новойл, Уфанефтехим, Ангарская НХК, Ачинский НПЗ ВНК и другие. Представлена информация по всем внешнеэкономическим закупкам катализаторов нефтепереработки за 2010-2015 год, осуществленные как самими нефтеперерабатывающими компаниями (заводами), так и интегрированными структурами, в которые эти заводы входят, представительствами зарубежных компаний в России или даже посредниками.
В результате исследования был сделан прогноз развития рынка катализаторов нефтепереработки на период до 2020 года. Подробную информацию можно изучить в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список таблиц 4
Список диаграмм 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Описание классификации катализаторов основных направлений нефтепереработки 7
2. Описание использования каталитических процессов в нефтепереработке 9
2.1.1. Каталитический риформинг (в неподвижном и движущемся слое) 9
2.2. Каталитическая изомеризация 10
2.3. Гидроочистка дистиллятов 11
2.4. Каталитический крекинг (в т.ч. крекинг FCC) 11
2.5. Гидрокрекинг 12
2.6. Гидроизодепарафинизация 12
2.7. Общая классификация катализаторов по процессам нефтепереработки 13
3. Номенклатура производимых в России катализаторов нефтепереработки с краткой характеристикой по каждой позиции 14
4. Обзор основного сырьевого состава (компонентов), необходимого для выпуска катализаторов нефтепереработки 14
5. Статистические и оценочные данные по объемам выпуска катализаторов нефтепереработки в России за период 2010-2014 гг. 14
5.1. Экспорт катализаторов 15
6. Обзор российских предприятий-производителей катализаторов нефтепереработки 19
7. Обзор российских и зарубежных организаций, занимающихся разработкой и внедрением катализаторов нефтепереработки на российском рынке 34
8. Анализ уровня цен на российские и импортные катализаторы нефтепереработки различных видов в 2010-2014 гг., представленные на российском рынке 35
9. Сведения о потреблении катализаторов нефтепереработки в России (баланс производства и потребления этой продукции в 2010-2014 гг., структура потребления по видам, характеристики нефтеперерабатывающей промышленности РФ, обзор использования катализаторов нефтепереработки в различных процессах) 45
10. Прогноз развития рынка катализаторов нефтепереработки на период до 2020 года 70
11. Перечень действующих и проектируемых установок крекинга, гидроочистки, гидрокрекинга, риформинга и изомеризации в России 77
11.1. Перечень строящихся и проектируемых нефтеперерабатывающих заводов: 89
11.1.1. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», Нижнекамск, республика Татарстан (пусковой комплекс 1б) 89
11.1.2. Реконструкция Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, Хабаровский край 89
11.1.3. Реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода 89
11.1.4. Реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода 89
11.1.5. Реконструкция Омского нефтеперерабатывающего завода 90
11.1.6. Реконструкция Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода 90
11.1.7. Комплекс глубокой переработки тяжёлых остатков нефти «ТАИФ-НК» 90
11.1.8. Реконструкция производства Ангарской нефтехимической компании 90
11.1.9. Реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (вторая и третья очереди) 90
11.1.10. Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля Волгоградского нефтеперерабатывающего завода 91
11.1.11. Третья очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода, г. Тюмень 91
12. Контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих катализаторы нефтепереработки 92
Информация об исполнителе проекта 100
Список таблиц
Таблица 1. Экспорт катализаторов в 2010-2014 годах в тоннах. 15
Таблица 2. Объемы выпуска катализаторов российскими компаниями (тн). 17
Таблица 3. Крупнейшие российские производители катализаторов 19
Таблица 4. Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Газпромнефть –ОНПЗ» 20
Таблица 5. Номенклатура выпускаемой продукции ООО «СкатЗ» 20
Таблица 6. Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «АЗКиОС» 20
Таблица 7. Номенклатура выпускаемой продукции ЗАО «Промкатализатор» 26
Таблица 8. Номенклатура выпускаемой продукции ООО «НЗК» 28
Таблица 9. Номенклатура выпускаемой продукции ЗАО «Нижегородские сорбенты» 30
Таблица 10. Номенклатура выпускаемой продукции ООО «Ишимбайский СХЗК» 31
Таблица 11. Номенклатура выпускаемой продукции ООО «СЗК» 32
Таблица 12. Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЗХК» 33
Таблица 13. Уровень цен на наиболее распространенные катализаторы отечественного и зарубежного производства (в долларах США за 1 кг). 35
Таблица 14. Сведения о закупках катализаторов российскими НПЗ 48
Таблица 15. Импорт катализаторов в Россию в 2010-2014 годах в натуральном выражении (в тоннах) 52
Таблица 16. Импорт катализаторов в Россию в 2010-2014 годах в денежном выражении (в тыс. USD) 53
Таблица 17. Фирмы-поставщики катализаторов гидроочистки в 2010-2014 годах в натуральном и денежном выражении 54
Таблица 21. Российские потребители катализаторов импортного происхождения в 2010-2014 годах (в тн). 62
Таблица 22. Расчет среднегодовой потребности в катализаторах 70
Таблица 23. Действующие установки каталитического крекинга, риформинга, гидрокрекинга, изомеризации и гидроочистки, 2015 год 78
Таблица 24. Перечень типов установок, намеченных к вводу в эксплуатацию в 2011-2020 гг. 85
Таблица 25. Установки по переработки нефти, пущенные в эксплуатацию в 2011-2013 гг. 86
Таблица 26. Модернизация российских НПЗ, прогноз Platts 87
Таблица 27. Контактная информация действующих НПЗ, потребляющих катализаторы нефтепереработки 92
Список диаграмм
Диаграмма 1. Экспорт российских катализаторов по странам мира в 2010-2015 годах (в весовом отношении) в долях 16
Диаграмма 2. Импорт катализаторов в Россию в 2010-2014 годах в натуральном выражении (в тоннах) 52
Диаграмма 3. Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов гидроизодепарафинизации (2010-2014) 58
Диаграмма 4 Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов гидрокрекинга (2010-2014) 58
Диаграмма 5. Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов гидроочистки (2010-2014) 59
Диаграмма 6. Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов изомеризации (2010-2014) 59
Диаграмма 7. Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов крекинга движущегося слоя (2010-2014) 60
Диаграмма 8 Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов крекинга FCC (2010-2014) 60
Диаграмма 9. Доли зарубежных компаний – поставщиков катализаторов риформинга (2010-2014) 61
Диаграмма 10. Соотношение катализаторов импортного и отечественного производства 71
