Российский рынок автомобильных шин-2013г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 октября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описание основных параметров рынка автомобильных шин России в 2006-2013 гг. и оценка среднесрочных перспектив.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производства;

2. Описать количественные и качественные показатели импорта и экспорта шин;

3. Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:

• объем рынка;

• темпы роста рынка;

• развитие отдельных сегментов рынка;

• тенденции и прогноз развития рынка;

4. Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и рыночные характеристики;

5. Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;

6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

РЕЗЮМЕ 10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. 11

§ 1.1. Динамика ВВП 11

§ 1.2. Инфляция 13

§ 1.3. Цены на нефть 15

§ 1.4. Валютные курсы 16

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 17

§ 2.1. Основные типы шин 17

§ 2.2. Состояние российской шинной отрасли (производство) 26

Общее производство шин 26

Производство шин для легковых автомобилей 29

Производство шин для грузовых автомобилей 30

Производство шин для сельхозтехники 32

Некоторые сравнительные характеристики производства 33

Географическое распределение производства 35

Цены производителей 37

Прогнозы производства 38

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 39

§ 3.1. Импорт и экспорт легковых шин 39

Импорт 39

Экспорт 42

Сравнение импорта и экспорта 44

§ 3.2. Импорт и экспорт грузовых шин 46

Импорт 46

Экспорт 48

Сравнение импорта и экспорта 50

ГЛАВА IV. ОБЪЕМ РЫНКА 51

§ 4.1. Расчет объема российского рынка шин 51

Рынок легковых шин 51

Рынок грузовых шин 53

§ 4.2. Конкурентная ситуация на рынке 55

ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 59

§ 5.1. ОАО «Нижнекамскшина» 59

Сведения о компании / Общая характеристика 59

Структура собственности / Акционеры 60

Объемы производства / Продуктовая линейка 60

Динамика производства и продаж 60

Финансовые показатели / Оборот 62

Положение на рынке / Основные конкуренты 63

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития 64

§ 5.2. Nokian Tyres 65

Сведения о компании / Общая характеристика 65

Структура собственности / Акционеры 66

Объемы производства / Продуктовая линейка 66

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 66

Финансовые показатели / Оборот 67

Положение на рынке / Основные конкуренты 69

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 69

§ 5.3. Холдинг CORDIANT («Сибур – Русские шины») 70

Сведения о компании / Общая характеристика 70

Структура собственности / Акционеры 71

Объемы производства / Продуктовая линейка 71

ОАО «Ярославский шинный завод» 71

ОАО «Омскшина» 74

ОАО «Волтайр-Пром» 80

ООО «Уралшина» 84

Положение на рынке / Основные конкуренты 88

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 88

§ 5.4. Холдинг Pirelli (бывшее «Амтел-Фредештайн») 90

Сведения о компании / Общая характеристика 90

Структура собственности / Акционеры 91

Объемы производства / Продуктовая линейка 91

Кировский шинный завод 92

Воронежский шинный завод 95

Положение на рынке / Основные конкуренты 98

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 99

Иллюстрации

1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.

5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.

6. Динамика российского производства шин всех видов в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.

7. Распределение российского производства шин по видам, %. (докризисная структура).

8. Динамика российского производства шин по видам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г. (%).

9. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.

10. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.

11. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.

12. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.

13. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.

14. Динамика производства шин для сельхозтехники в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.

15. Сравнительная динамика ежегодных приростов выпуска шин различных видов в РФ, 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

16. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска легковых покрышек, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

17. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска грузовых покрышек, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

18. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

19. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2012 гг., (официальная статистика, руб./шт.).

20. Прогноз производства шин в России по видам до 2016 года, тыс. шт.

21. Динамика импорта шин для легковых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.

22. Структура импорта шин для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2006 -2012 гг., %.

23. Динамика экспорта отечественных шин для легковых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.

24. 54. Структура российского экспорта шин для легковых автомобилей по странам-покупателям, 2006 -2012 гг., %.

25. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для легковых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.

26. Динамика экспортных и импортных цен на шины для легковых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз 2013 г. ($/шт.).

27. Динамика импорта шин для грузовых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.

28. Структура импорта шин для грузовых автомобилей по странам-поставщикам, 2006-2012 гг., %.

29. Динамика экспорта отечественных шин для грузовых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.

30. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей по странам-покупателям, 2006-2012 гг., %.

31. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. шт.

32. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., ($/шт.).

33. Динамика российского рынка легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.

34. Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

35. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

36. Динамика российского рынка грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.

37. Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

38. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

39. Доли холдингов и отдельных заводов в общем объеме производства шин в 2013 г., % (прогноз).

40. Динамика долей холдингов и отдельных заводов в общем объеме производства шин в 2009-2013 г., % (прогноз).

41. Динамика общего выпуска шин ОАО «Нижнекамскшина» в 1995-2013 гг., млн шт.

42. Динамика производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2012 гг., тыс.шт.

43. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2012 гг., %.

44. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.

45. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

46. Динамика общего выпуска шин ООО «Нокиан Тайерс» в 2005-2012 гг., тыс.шт.

47. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Нокиан Тайерс», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

48. Динамика общего выпуска шин ОАО «Ярославский шинный завод» в 1995-2012 гг., млн шт.

49. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс.шт.

50. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2012 гг., %.

51. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

52. Динамика общего выпуска шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток» в 1996-2012 гг., млн шт.

53. Динамика производства разных видов шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток», 2005-2012 гг., тыс.шт.

54. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток», 2005-2012 гг., %.

55. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., %.

56. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Омскшина», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

57. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Кордиант-Восток», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

58. Динамика общего выпуска шин ОАО «Волтайр-Пром» в 1996-2012 гг., млн шт.

59. Динамика производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2012 гг., тыс.шт.

60. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2012 гг., %.

61. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.

62. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Волтайр-Пром», 2002-2012 гг., тыс.руб. и %.

63. Динамика общего выпуска шин ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс. шт.

64. Динамика производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., тыс. шт.

65. Процентное распределение производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., %.

66. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., %.

67. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.

68. Динамика общего выпуска шин ОАО «Кировский шинный завод в 1995-2012 гг., млн шт.

69. Динамика производства разных видов шин ОАО «Кировский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс. шт.

70. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Кировский шинный завод, 2005-2012 гг., %.

71. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Кировский шинный завод» в 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

72. Динамика общего выпуска шин ЗАО «Воронежский шинный завод» в 2002-2012 гг., тыс. шт.

73. Динамика производства разных видов шин ЗАО «Воронежский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс. шт.

74. Процентное распределение производства разных видов шин ЗАО «Воронежский шинный завод», 2005-2012 гг., %.

75. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Воронежский шинный завод» в 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.

Таблицы

1. Распределение российского производства шин по видам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.

2. Производство автомобильных шин по округам и регионам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.

3. Цены производителей шин в 2004-2012 гг. (официальная статистика, руб./шт.).

4. Прогноз российского производства шин по видам в 2010-2016 гг., тыс. шт.

5. Статистика импорта легковых шин в Россию в 2006-2013 гг.

6. Статистика импорта шин для легковых автомобилей в Россию по странам, 2006-2012 гг., тонн

7. Статистика экспорта легковых шин из России в 2006-2013 гг.

8. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2012 гг., тонн.

9. Статистика импорта грузовых шин в Россию в 2006-2013 гг.

10. Статистика импорта шин для грузовых автомобилей в Россию по странам, 2006-2012 гг., тонн.

11. Статистика экспорта грузовых шин из России в 2006-2013 гг.

12. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2012 гг., тонн.

13. Динамика российского рынка легковых шин, 2006-2012 гг., млн. шт. (2013 г. – прогноз ABARUS Market Research).

14. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2012 гг., млн шт. (2013 г. – прогноз ABARUS Market Research).

15. Производственные показатели российских заводов, выпускающих шины, в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.

16. Динамика общего производства шин в распределении по холдингам и отдельным заводам в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.

17. Производство шин ОАО «Нижнекамскшина» по видам в 2005-2012 гг., тыс. шт.

18. Основные финансовые показатели ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2012 гг.

19. Производство шин ООО «Нокиан Тайерс» по видам, 2005-2012 гг., тыс.шт.

20. Основные финансовые показатели ООО «Нокиан Тайерс», 2005-2012 гг.

21. Выпуск шин ОАО «Ярославский шинный завод» по видам в 2005-2012 гг., тыс.шт.

22. Основные финансовые показатели ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2012 гг.

23. Производство шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток» по видам в 2005-2012 гг., тыс.шт.

24. Основные финансовые показатели ОАО «Омскшина», 2004-2012 гг.

25. Основные финансовые показатели ЗАО «Кордиант-Восток» (Матадор-Омскшина), 2004-2012 гг.

26. Производство шин ОАО «Волтайр-Пром» по видам, 2005-2012 гг., тыс.шт.

27. Основные финансовые показатели ОАО «Волтайр-Пром», 2004-2012 гг.

28. Производство шин ООО «Уралшина» по видам, 2004-2009 гг., тыс.шт.

29. Основные финансовые показатели ООО «Уралшина», 2004-2009 гг.

30. Производство шин ОАО «Кировский шинный завод» по видам, 2005-2012 гг., тыс. шт.

31. Основные финансовые показатели ОАО «Кировский шинный завод», 2004-2012 гг.

32. Производство шин ЗАО «Воронежский шинный завод» по видам, 2002-2012 гг., тыс. шт.

33. Основные финансовые показатели ЗАО «Воронежский шинный завод», 2004-2012 гг.

Исследования по теме «Автошины»

Анализ спроса на колеса для квадроциклов

24 декабря 2012 г. 50 000 р.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ "Рынок суперэластиков в России"

06 марта 2012 г. 52 500 р.

Экспорт шин из России: Итоги III кварталов 2007

21 ноября 2007 г. 29 900 р.

Анализ рынка шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

03 апреля 2014 г. 63 000 р.

Обзор рынка шин Украины 2013

28 января 2014 г. 29 900 р.

Организация торговли шинами в Армавире

19 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка автомобильных шин

03 августа 2013 г. 50 000 р.

Экспорт шин из России: Итоги III кварталов 2006

21 ноября 2007 г. 29 900 р.

Рынок шин в России по типоразмерам: итоги 1 полугодия 2011 г.

06 октября 2011 г. 255 000 р.

Импорт и экспорт индустриальных шин по типоразмерам и моделям в России: итоги 2015 г.

10 февраля 2016 г. 67 500 р.

Импорт шин в Россию и экспорт шин из России в 2008 и 2009 гг.

11 марта 2010 г. 29 900 р.

Анализ рисков инвестирования в производство автомобильных шин в Узбекистане.

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Импорт шин в Россию: итоги I полугодия 2006 г.

09 октября 2006 г. 29 900 р.

Описание современного состояние рынка автомобильных шин в России

26 ноября 2008 г. 29 900 р.

Анализ рынка шин в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

21 мая 2013 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.