Исследование рынка автомобильных шин - 2007

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 апреля 2008 г.
География исследования:
Период исследования: 2008 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описание основных параметров рынка автомобильных шин России в 2007 г. и оценка среднесрочных перспектив.

Основные задачи исследования

1.    Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2007 года;
2.    Описать российский рынок автомобилей:
•    состояние парка легковых и грузовых автомобилей РФ;
•    производство легковых и грузовых автомобилей в рамках российской автомобиле-строительной отрасли;
•    оценка степени влияния автомобильного рынка на развитие рынка автомобильных шин.
3.    Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производст-ва;
4.    Описать количественные и качественные показатели импорта и экспорта шин;
5.    Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    развитие отдельных сегментов рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
6.    Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и ры-ночные характеристики;
7.    Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
8.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ. 13

§ 1.1. Динамика ВВП 13

§ 1.2. Инвестиции 14

§ 1.3. Инфляция 16

§ 1.4. Внешняя экономическая деятельность 19

Экспорт 19

Импорт 20

Внешнеторговый оборот 21

ГЛАВА II. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 22

§ 2.1. Характеристика отрасли автомобилестроения РФ 22

Производство автотехники в РФ 22

Производство легковых автомобилей 22

Производство грузовых автомобилей 24

§ 2.2. Характеристика российского автомобильного рынка 25

Рынок легковых автомобилей 25

Рынок грузовых автомобилей 26

§ 2.3. Прогноз увеличения автомобильного парка России 27

Парк легковых автомобилей 28

Парк грузовых автомобилей 30

Прогноз увеличения автопарка 31

ГЛАВА III. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 32

§ 3.1. Основные типы шин 32

§ 3.2. Состояние российской шинной отрасли (производство) 41

Объемы производства шин 41

Географическое распределение производства 47

Цены производителей 50

Распределение производства по ценовым сегментам 51

§ 3.3. Импорт и экспорт автомобильных шин 53

Импорт 53

Экспорт 56

§ 3.4. Расчет объема российского рынка шин 65

Рынок автомобильных шин в целом 65

Рынок легковых шин 69

Рынок грузовых шин 71

Рынок сельскохозяйственных шин 72

Рынок мотошин 74

§ 3.5. Тенденции и прогнозы 76

§ 3.6. Оценка емкости рынка 78

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 82

§ 4.1. Производство шин российскими компаниями 82

§ 4.2. Amtel-Vredestein 87

Сведения о компании / Общая характеристика 87

Структура собственности / Акционеры 88

Финансовые показатели / Оборот 88

Продуктовая линейка / Модельный ряд 90

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 91

Положение на рынке / Основные конкуренты 92

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 92

§ 4.3. «Сибур Холдинг» 93

Сведения о компании / Общая характеристика 93

Структура собственности / Акционеры 95

Финансовые показатели / Оборот 95

Продуктовая линейка / Модельный ряд 99

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 99

Положение на рынке / Основные конкуренты 104

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 104

§ 4.4. «Нижнекамскшина» 105

Сведения о компании / Общая характеристика 105

Структура собственности / Акционеры 105

Финансовые показатели / Оборот 106

Продуктовая линейка / Модельный ряд 106

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 107

Положение на рынке / Основные конкуренты 108

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 108

§ 4.5. Московский шинный завод 108

Сведения о компании / Общая характеристика 108

Структура собственности / Акционеры 109

Финансовые показатели / Оборот 109

Продуктовая линейка / Модельный ряд 109

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 109

Положение на рынке / Основные конкуренты 109

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 110

§ 4.6. Nokian Tyres 111

Сведения о компании / Общая характеристика 111

Структура собственности / Акционеры 111

Финансовые показатели / Оборот 112

Продуктовая линейка / Модельный ряд 112

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 112

Положение на рынке / Основные конкуренты 112

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 113

§ 4.7. Michelin 113

Сведения о компании / Общая характеристика 113

Структура собственности / Акционеры 114

Финансовые показатели / Оборот 114

Продуктовая линейка / Модельный ряд 114

Динамика производства и продаж / Ценовая политика 115

Положение на рынке / Основные конкуренты 115

Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 116

Таблицы

Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).

Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 3. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).

Таблица 4.Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))

Таблиц 5. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля

Таблица 6. Производство автомобильной техники в России, 1990-2007 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Производство легковых автомобилей в распределении по производителям, 2001-2007 гг., тыс. шт.

Таблица 8. Статистика производства грузовых автомобилей в РФ по видам, 2001-2007 гг., шт.

Таблица 9. Итоги продаж легковых автомобилей в России в 2007 году

Таблица 10. Расчет объема рынка грузовых автомобилей в 2001-2007 гг., шт.

Таблица 11. Парк автомобильной техники России на 1 января 2007 г (все сегменты), ед.

Таблица 12. Динамика парка грузовых автомобилей с 1996 г. по 2007 г. (на 01.01.), тыс. шт..

Таблица 13. Распределение российского производства шин по назначению (тыс. шт.)

Таблица 14. Темп роста производства шин по округам (%).

Таблица 15. Производство автомобильных шин по округам

Таблица 16. Цены производителей шин в 2000-2008 гг. ( руб./шт.).

Таблица 17. Страны-лидеры, импортирующие шины в 2007 году в Россию

Таблица 18. Страны-лидеры, экспортирующие шины из РФ в 2007 году

Таблица 19. Импорт сельскохозяйственных, строительных и прочих шин

Таблица 20. Экспорт сельскохозяйственных, строительных и прочих шин

Таблица 21. Объёмы рынка автомобильных шин по сегментам, тыс.шт.

Таблица 22. Расчет количества легковых и грузовых автомобилей в РФ на начало 2008 г., тыс.шт.

Таблица 23. Среднее рыночное потребление новых легковых и грузовых шин в расчете на 1 автомобиль в РФ в 2007 г., шт.

Таблица 24. Выпуск шин за 4-й квартал 2007 год по российским заводам.

Таблица 25. Основные предприятия по производству шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, (тыс. шт.)

Таблица 26. Основные предприятия по производству шин для легковых автомобилей (тыс. шт.)

Таблица 27. Основные предприятия по производству шин для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотоколясок, (тыс. шт.)

Таблица 28. Основные предприятия по производству шин для сельскохозяйственных машин, (тыс. шт.)

Таблица 29. Основные финансовые показатели завода «Амтел-Поволжье», 2000-2006 гг.

Таблица 30. Основные финансовые показатели завода Московского шинного завода, 2005-2006 гг.

Таблица 31. Основные финансовые показатели завода «Амтел-Черноземье», 2002-2006 гг.

Таблица 32. Производство всех видов шин заводом «Амтел-Поволжье» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 33. Производство всех видов шин Московским шинным заводом (тыс. шт.), 2007-2008 (январь) гг.

Таблица 34. Производство всех видов шин заводом «Амтел-Черноземье» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 35. Основные финансовые показатели завода «Волтайр-Пром», 2002-2006 гг.

Таблица 36. Основные финансовые показатели завода «Уралшина», 2004-2006 гг.

Таблица 37. Основные финансовые показатели завода «Омскшина», 2000-2006 гг.

Таблица 38. Основные финансовые показатели Ярославского шинного завода, 2000-2006 гг.

Таблица 39. Основные финансовые показатели завода «Матадор-Омскшина», 2000-2006 гг.

Таблица 40. Производство всех видов шин заводом «Волтайр-Пром» (тыс. шт.), 2004-2007 гг.

Таблица 41. Производство всех видов шин заводом «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2007 гг.

Таблица 42. Производство всех видов шин заводом «Омскшина» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 43. Производство всех видов шин Ярославским шинным заводом (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 44. Производство всех видов шин заводом «Матадор-Омскшина» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 45. Основные финансовые показатели завода «Нижнекамскшина», 2000-2006 гг.

Таблица 46. Производство всех видов шин заводом «Нижнекамскшина» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.

Таблица 47. Основные финансовые показатели завода Nokian Tyres, 2005-2006 гг.

Таблица 48. Производство всех видов шин заводом Nokian Tyres (тыс. шт.), 2005-2007 гг.

Таблица 49. Основные финансовые показатели завода «Мишлен», 2002-2006 гг.

Таблица 50. Производство всех видов шин заводом «Мишлен» (тыс. шт.), 2003-2007 гг.

Рисунки

Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2000-2007 гг.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).

Рисунок 4. Поквартальный темп роста уровня инфляции в России, 1999-2007 гг.

Рисунок 5. Темпы роста показателей импорта, экспорта и внешнеторгового оборота в 1999-2007 гг. ( в процентах к предыдущему году).

Рисунок 6. Динамика российского производства легковых автомобилей в 1993-2007 гг., тыс. шт.

Рисунок 7. Производство грузовых автомобилей в России в 2001-2007 гг., шт.

Рисунок 8. Динамика объема рынка легковых автомобилей в РФ за период с 2000 по 2006 г. в количественном выражении, млн.шт.

Рисунок 9. Динамика российского рынка грузовых автомобилей в 2001-2007 гг., шт.

Рисунок 10. Динамика парка легковых автомобилей с 1996 г. по 2007 гг.

Рисунок 11. Динамика парка грузовых автомобилей в России

Рисунок 12. Структура российского производства шин по назначению (%).

Рисунок 13. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 14. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 15. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 16. Динамика производства шин мотосредств в РФ, 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 17. Сравнительная динамика производства шин различных видов в РФ, 1999-2007 гг., %.

Рисунок 18. Распределение российского производства шин по типу конструкции (млн. шт.)

Рисунок 19. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2007 г., %.

Рисунок 20. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2008 гг., руб./шт.

Рисунок 21. Распределение производства по ценовым сегментам в 2007 году.

Рисунок 22. Факторы, влияющие на решение о покупке для потребителей шин среднего и высокого ценовых сегментов.

Рисунок 23. Импорт шин всех видов в РФ в 1997-2007 гг. в количественном выражении.

Рисунок 24. Импорт автомобильных шин в стоимостном выражении(млн. $).

Рисунок 25. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2007 г., % от общего количества.

Рисунок 26. Ежегодные темпы роста импорта автомобильных шин в РФ в 1998-2007 гг.

Рисунок 27. Экспорт шин всех видов из РФ в 1997-2007 гг. в количественном выражении.

Рисунок 28. Экспорт автомобильных шин в стоимостном выражении (млн. $).

Рисунок 29. Ведущие страны-экспортеры шин из России в 2007 г., % от общего количества.

Рисунок 30. Ежегодные темпы роста экспорта автомобильных шин из РФ в 1998-2007 гг.

Рисунок 31. Сравнительная динамика импорта и экспорта для легковых автомобилей, 1997-2007 гг., млн. шт.

Рисунок 32. Динамика экспортных и импортных цен на шины для легковых автомобилей, 1997-2007 гг. ($/шт.).

Рисунок 33. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых автомобилей, 1997-2007 гг., млн. шт.

Рисунок 34. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей, 1997-2007 гг., ($/шт.).

Рисунок 35. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для мотосредств в 1997-2007 гг., тыс. шт.

Рисунок 36. Динамика экспортных и импортных цен на шины для мотосредств в 1997-2007 гг., ($/шт.).

Рисунок 37. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для сельскохозяйственных машин в 1997-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 38. Динамика экспортных и импортных цен на шины для сельскохозяйственных машин, 1997-2007 гг., ($/шт.).

Рисунок 39. Количественный объём российского рынка автомобильных шин в 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 40. Внутренняя структура объёма рынка автомобильных шин по видам, %.

Рисунок 41. Доля импорта автомобильных шин в общем объёме рынка в 1998-2007 гг., (%).

Рисунок 42. Доля экспорта автомобильных шин в общем объёме производства (%)

Рисунок 43. Количественный объём российского рынка легковых шин в 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 44. Доля импорта легковых шин в общем объёме рынка легковых шин в 1998-2007 гг., (%).

Рисунок 45. Доля экспорта легковых шин в общем объёме производства легковых шин (%)

Рисунок 46. Количественный объём российского рынка грузовых шин в 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 47. Доля импорта грузовых шин в общем объёме рынка грузовых шин в 1998-2007 гг., (%).

Рисунок 48. Доля экспорта грузовых шин в общем объёме производства грузовых шин (%)

Рисунок 49. Количественный объём российского рынка сельскохозяйственных шин в 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 50. Доля импорта сельскохозяйственных шин в общем объёме рынка сельскохозяйственных шин в 1998-2007 гг., (%).

Рисунок 51. Доля экспорта сельскохозяйственных шин в общем объёме производства сельскохозяйственных шин (%)

Рисунок 52. Количественный объём российского рынка мотошин в 1998-2007 гг., тыс.шт.

Рисунок 53. Доля импорта мотошин в общем объёме рынка мотошин в 1998-2007 гг., (%).

Рисунок 54. Доля экспорта мотошин в общем объёме производства мотошин (%)

Рисунок.55. Прогнозы объёма рынка автомобильных шин на период 2008-2010г.

Рисунок.56. Прогнозы объёма рынка легковых шин на период 2008-2010г.

Рисунок 57. Прогнозы объёма рынка грузовых шин на период 2008-2010г.

Рисунок 58. Степень насыщения рынка легковыми шинами

Рисунок 59. Степень насыщение рынка грузовыми шинами

Рисунок 60. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Амтел-Поволжье», 2001-2006 гг., %.

Рисунок 61. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Амтел-Черноземье», 2003-2006 гг., %.

Рисунок 62. Ежегодная динамика производства шин всех видов заводом «Амтел-Поволжье», 2003-2007 гг., %.

Рисунок 63. Ежегодная динамика производства шин заводом «Амтел-Поволжье», 2003-2006 гг., %.

Рисунок 64. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Волтайр-Пром», 2003-2006 гг., %.

Рисунок 65. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Уралшина», 2005-2006 гг., %.

Рисунок 66. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Омскшина», 2001-2006 гг., %.

Рисунок 67. Ежегодная динамика объёма выручки Ярославского шинного завода, 2001-2006 гг., %.

Рисунок 68. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Матадор-Омскшина», 2001-2005 гг., %.

Рисунок 69. Ежегодная динамика производства шин заводом «Волтайр-Пром», 2005-2007 гг., %.

Рисунок 70. Ежегодная динамика производства шин заводом «Уралшина», 2005-2007 гг., %.

Рисунок 71. Ежегодная динамика производства шин заводом «Омскшина», 2002-2006 гг. %.

Рисунок 72. Ежегодная динамика производства шин Ярославским шинным заводом, 2003-2007 гг., %.

Рисунок 73. Ежегодная динамика производства шин завода «Матадор-Омскшина», 2003-2007 гг., %.

Рисунок 74. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Нижнекамскшина», 2001-2006 гг., %.

Рисунок 75. Динамика производства шин завода «Нижнекамскшина», 2003-2007 гг., %.

Рисунок 76. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Мишлен», 2004-2006 гг., %.

Рисунок 77. Ежегодная динамика производства шин заводом «Мишлен», 2005-2007 гг., %.

Исследования по теме «Автошины»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ "Рынок ЦМК шин в России"

06 марта 2012 г. 105 000 р.

Обзор рынка хлебобулочных изделий Украины 2010

03 марта 2011 г. 29 900 р.

База предприятий по переработке шин методом пиролиза в странах ЕС. 2018 год.

22 февраля 2018 г. 123 300 р.

Импорт шин в Россию: итоги II полугодия 2006 г.

03 апреля 2007 г. 29 900 р.

Импорт и экспорт индустриальных шин по типоразмерам и моделям в России: итоги 1-3 кварталов 2016 г.

15 октября 2016 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка грузовых и сельскохозяйственных шин (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Исследование рынка автомобильных шин -2010

27 февраля 2010 г. 29 900 р.

Рынок шин в России: итоги 5 месяцев 2009-2010 гг.

08 ноября 2010 г. 60 000 р.

Рынок шин в России по товарным группам: итоги 1 полугодия 2012 г.

01 августа 2012 г. 120 000 р.

Импорт и экспорт индустриальных шин по типоразмерам и моделям в России: итоги 2015 г.

10 февраля 2016 г. 67 500 р.

Анализ рынка шин в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 июня 2013 г. 60 000 р.

Импорт в Россию и экспорт из России колес в сборе в 2008- 1 полугодии 2012 г.: для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, с/х и индустриальной техники

13 ноября 2012 г. 34 350 р.

Рынок шин в России: итоги 2008-2009 гг.

11 марта 2010 г. 120 000 р.

Анализ спроса на колеса для квадроциклов

24 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ соотношения изменения ключевых показателей шин и стоимости их производства

29 января 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.