Исследование рынка автомобильных шин - 2010

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 февраля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описание основных параметров рынка автомобильных шин России в 2009-2011 гг. и оценка среднесрочных перспектив.

Основные задачи исследования

1.    Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производства;
2.    Описать количественные и качественные показатели импорта и экспорта шин;
3.    Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    развитие отдельных сегментов рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
4.    Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и рыночные характеристики;
5.    Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
6.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН    10
§ 1.1. Основные типы шин    10
§ 1.2. Состояние российской шинной отрасли (производство)    19
Общее производство шин    19
Производство шин для легковых автомобилей    22
Производство шин для грузовых автомобилей    23
Производство шин для сельхозтехники    25
Некоторые сравнительные характеристики производства    26
Географическое распределение производства    28
Цены производителей    30

ГЛАВА II. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН    31
§ 2.1. Импорт и экспорт легковых шин    31
Импорт    32
Экспорт    34
§ 2.2. Импорт и экспорт грузовых шин    35
Импорт    37
Экспорт    38

ГЛАВА III. ОБЪЕМ РЫНКА    40
§ 3.1. Расчет объема российского рынка шин    40
Рынок легковых шин    40
Рынок грузовых шин    42
§ 3.2. Конкурентная ситуация на рынке    44

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА    50
§ 4.1. ОАО «Нижнекамскшина»    50
Сведения о компании / Общая характеристика    50
Структура собственности / Акционеры    51
Продуктовая линейка / Модельный ряд    51
Динамика производства и продаж    51
Финансовые показатели / Оборот    53
Положение на рынке / Основные конкуренты    54
Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    55
§ 4.2. «Сибур Холдинг»    56
Сведения о компании / Общая характеристика    56
Структура собственности / Акционеры    57
Продуктовая линейка / Модельный ряд    57
ОАО «Ярославский шинный завод»    57
ЗАО «Матадор-Омскшина»    60
ОАО «Омскшина»    62
ОАО «Волтайр-Пром»    65
ООО «Уральский шинный завод»    68
Положение на рынке / Основные конкуренты    72
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития    73
§ 4.3. Nokian Tyres    75
Сведения о компании / Общая характеристика    75
Структура собственности / Акционеры    76
Продуктовая линейка / Модельный ряд    76
Динамика производства и продаж / Ценовая политика    76
Финансовые показатели / Оборот    77
Положение на рынке / Основные конкуренты    79
§ 4.4. Amtel-Vredestein    80
Сведения о компании / Общая характеристика    80
Структура собственности / Акционеры    81
Продуктовая линейка / Модельный ряд    81
Завод «Амтел-Поволжье» (Кировский шинный завод)    82
Завод «Амтел-Черноземье» (Воронежский шинный завод)    85
Положение на рынке / Проблемы    87

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Распределение российского производства шин по видам в 1998-2009 г. (тыс. шт.).
Таблица 2. Производство автомобильных шин по округам и регионам в 2005-2010 гг., тыс.шт.
Таблица 3. Цены производителей шин в 2000-2009 гг. (официальная статистика, руб./шт.).
Таблица 4. Статистика импорта легковых шин в Россию в 2006-2010 гг.
Таблица 5. Статистика экспорта легковых шин из России в 2006-2010 гг.
Таблица 6. Статистика импорта шин для легковых автомобилей в Россию по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 7. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 8. Статистика импорта грузовых шин в Россию в 2006-2010 гг.
Таблица 9. Статистика экспорта грузовых шин из России в 2006-2010 гг.
Таблица 10. Статистика импорта шин для грузовых автомобилей в Россию по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 11. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 12. Динамика российского рынка легковых шин, 2006-2010 гг., млн. шт. (2011 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 13. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2010 гг., млн. шт. (2011 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 14. Выпуск шин за 2005-2009 гг. российскими заводами.
Таблица 15. Производство шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.).
Таблица 16. Производство шин для легковых автомобилей основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг. (тыс. шт.)
Таблица 17. Производство шин для сельскохозяйственных машин основными российскими предприятиями в 1997-2009 г., (тыс. шт.)
Таблица 18. Производство шин для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотоколясок основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.)
Таблица 19. Производство всех видов шин ОАО «Нижнекамскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 20. Основные финансовые показатели ОАО «Нижнекамскшина», 2000-2009 гг.
Таблица 21. Выпуск всех видов шин ОАО «Ярославский шинный завод» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 22. Основные финансовые показатели ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2009 гг.
Таблица 23. Производство всех видов шин ЗАО «Матадор-Омскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ЗАО «Матадор-Омскшина», 2004-2009 гг.
Таблица 25. Производство всех видов шин ОАО «Омскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Омскшина», 2004-2009 гг.
Таблица 27. Производство всех видов шин ОАО «Волтайр-Пром» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Волтайр-Пром», 2004-2009 гг.
Таблица 29. Производство всех видов шин ООО «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2010 гг.
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Уралшина», 2004-2009 гг.
Таблица 31. Производство всех видов шин ООО «Нокиан Тайерс», (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Нокиан Тайерс», 2005-2009 гг.
Таблица 33. Производство всех видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Таблица 34. Основные финансовые показатели ОАО «Амтел-Поволжье», 2004-2009 гг.
Таблица 35. Производство всех видов шин ООО «Амтел-Черноземье» (тыс. шт.), 2002-2009 (январь-март) гг.
Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО «Амтел-Черноземье», 2004-2009 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Динамика российского производства шин всех видов в 2000-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 2. Распределение российского производства шин по видам, %. (докризисная структура).
Рисунок 3. Динамика российского производства шин по видам в 1998-2010 гг. (%).
Рисунок 4. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2006-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 5. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 6. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2006-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 7. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 8. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 1998-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 9. Динамика производства шин для сельхозтехники в 2007-2010 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 10. Сравнительная динамика ежегодных приростов выпуска шин различных видов в РФ, 2007-2010 гг., %.
Рисунок 11. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска легковых покрышек, 2006-2011 гг.
Рисунок 12. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска грузовых покрышек, 2006-2011 гг.
Рисунок 13. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2005-2009 гг., %.
Рисунок 14. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2009 гг., (официальная статистика, руб./шт.).
Рисунок 15. Сравнительная динамика импорта и экспорта для легковых автомобилей, 2006-2010 гг., млн. шт.
Рисунок 16. Динамика экспортных и импортных цен на шины для легковых автомобилей, 2006-2010 гг. ($/шт.).
Рисунок 17. Структура импорта шин для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2006 -2010 гг., %.
Рисунок 18. Рисунок 54. Структура российского экспорта шин для легковых автомобилей по странам-покупателям, 2004 -2009 гг., %.
Рисунок 19. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых автомобилей, 2006-2010 гг., млн. шт.
Рисунок 20. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей,2006-2010 гг., ($/шт.).
Рисунок 21. Структура импорта шин для грузовых автомобилей по странам-поставщикам, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 22. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей по странам-покупателям, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 23. Динамика российского рынка легковых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.шт.
Рисунок 24. Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., (%).
Рисунок 25. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г. (%).
Рисунок 26. Динамика российского рынка грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.шт.
Рисунок 27. Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., (%).
Рисунок 28. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г. (%)
Рисунок 29. Динамика общего выпуска шин ОАО «Нижнекамскшина» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 30. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 31. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 32. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 33. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 34. Динамика общего выпуска шин ОАО «Ярославский шинный завод» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 35. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 36. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 37. Динамика общего выпуска шин ЗАО «Матадор-Омскшина» (млн шт.), 1996-2010 гг.
Рисунок 38. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Матадор-Омскшина»,, 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 39. Динамика общего выпуска шин ОАО «Омскшина» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 40. Динамика производства разных видов шин ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 41. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 42. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Омскшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 43. Динамика производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 44. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 45. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 46. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Волтайр-Пром», 2002-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 47. Динамика общего выпуска шин ООО «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2010 гг.
Рисунок 48. Динамика производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 49. Процентное распределение производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 50. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ООО «Уралшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 51. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 52. Динамика общего выпуска шин ООО «Нокиан Тайерс» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Рисунок 53. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Нокиан Тайерс», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 54. Динамика общего выпуска шин Кировским шинным заводом («Амтел-Поволжье», млн шт., 1995-2010 гг.
Рисунок 55. Динамика производства разных видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Рисунок 56. Процентное распределение производства разных видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), 2005-2010 гг., %.
Рисунок 57. Динамика объёма выручки и рентабельности Кировского шинного завода (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс.руб. и %.
Рисунок 58. Динамика общего выпуска шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), тыс. шт., 2002-2010 гг.
Рисунок 59. Динамика производства разных видов шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Рисунок 60. Процентное распределение производства разных видов шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), 2005-2010 гг., %.
Рисунок 61. Динамика объёма выручки и рентабельности Воронежского шинного завода («Амтел-Черноземье»), тыс.руб. и %.

Исследования по теме «Автошины»

Анализ рынка шин в странах СНГ в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

22 сентября 2014 г. 69 000 р.

Рынок шин в России: итоги 2008-2009 гг.

11 марта 2010 г. 120 000 р.

Обзор рынка утилизации изношенных шин Украины 2012

20 сентября 2012 г. 29 900 р.

Анализ соотношения изменения ключевых показателей шин и стоимости их производства

29 января 2012 г. 50 000 р.

Импорт в Россию и экспорт из России колес в сборе в 2008- 1 полугодии 2012 г.: для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, с/х и индустриальной техники

13 ноября 2012 г. 34 350 р.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ "Рынок суперэластиков в России"

06 марта 2012 г. 52 500 р.

Анализ рынка шин в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

21 мая 2013 г. 60 000 р.

Рынок шин в России по товарным группам: итоги 1 полугодия 2012 г.

01 августа 2012 г. 120 000 р.

Ключевые показатели и тенденции развития рынка шин для легковых автомобилей, внедорожников и минивенов в России в 2004, 2005 и 2006 гг.: объем рынка, продажи и доли рынка основных игроков

29 марта 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и обзор рынка автомобильных шин в России, 2013 год.

13 апреля 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка автомобильных шин -2010

27 февраля 2010 г. 29 900 р.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В РОССИИ

01 апреля 2011 г. 31 050 р.

Рынок шин в России по типоразмерам: итоги 1 полугодия 2011 г.

06 октября 2011 г. 255 000 р.

Рынок шин в России по типоразмерам: итоги 1 полугодия 2012 г.

01 августа 2012 г. 262 500 р.

Рынок шин и покрышек в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

15.03.2024

Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов

Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.