Строительный бум и изменения в динамике производства дорожной и строительной техники – вещи взаимосвязанные. Растет спрос на технику – появляется все больше новых дорог и жилья, развивается строительство – увеличивается производство техники.
В ноябре 2007 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический обзор «Развитие рынка строительной техники в России», позволяющий оценить интенсивность развития рынка строительной техники в целом и по отдельным её видам в частности. Уникальность данного исследования заключается в том, что в обзоре представлена характеристика динамики развития производства по каждому виду строительной техники в России, а также показатели импорта новой строительной техники. В отличие от большинства других обзоров, представленные в исследовании данные являются актуальными. Кроме того, при написании исследования использовались материалы англоязычных публикаций.
Это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных видов строительной техники, уровень конкуренции на рынке, ее изменение в динамике и в перспективе. Данный обзор может стать основой для принятия инвестиционных решений о вложении средств в тот или иной сектор производства, поскольку с его помощью можно оценить степень занятости отдельных рыночных ниш, выявить свободные ниши.
Объектом исследования является российский рынок производства строительной техники
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Производителей строительной техники;
• Производителей сопутствующих товаров;
• Импортёров строительной техники;
• Инвесторов;
• Строительных компаний;
• Государственных органов;
• Компаний-арендаторов дорожно-строительной техники;
• Лизинговых компаний и прочих финансово-кредитных учреждений.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации в производстве строительной техники в России.
Основные задачи Исследования:
1. Оценить основные тенденции развития рынка строительной и грузовой техники в России;
2. Оценить объемы и динамику производства различных видов техники в России;
3. Оценить объемы импорта различных видов техники;
4. Выявить основных отечественных и зарубежных игроков в различных сегментах производства;
5. Дать характеристику основных игроков на рынке дорожно-строительной техники России;
6. Оценить техническое состояние отдельных видов техники, используемых в России;
7. Оценить состояние и тенденции развития спроса на рынке дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России;
8. Оценить влияние на рынок развития финансово-кредитных отношений, в т.ч. в лизинга;
9. Оценить развитие рынков, потребляющих дорожно-строительную технику (капитального и дорожного строительства);
10. Оценить перспективы развития рынка дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России в ближайшие годы.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, в том числе англоязычных публикаций.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 108 страниц; отчет иллюстрирован 65 диаграммами; 40 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 7
1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИИ… 10
1.1. Развитие капитального строительства… 10
1.2. Развитие дорожного строительства… 18
2. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ… 25
2.1. Основные тенденции отечественного производства… 25
2.2. Влияние импорта на рынок дорожно-строительной техники… 27
2.3. Техническое состояние используемого в России оборудования… 30
3. ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ… 32
3.1. Производство башенных кранов… 32
Российские производители башенных кранов… 34
Производители ближнего зарубежья… 39
Зарубежные производители башенных кранов… 40
Цены на башенные краны… 44
3.2. Производство экскаваторов… 46
Распределение экскаваторов по округам России… 47
Отечественные производители экскаваторов… 49
Зарубежные производители экскаваторов… 55
3.3. Производство автогрейдеров… 64
Российские производители автогрейдеров… 64
Зарубежные производители автогрейдеров… 68
3.4. Производство бульдозеров… 71
Распределение бульдозеров по округам… 71
Российские производители бульдозеров… 73
Зарубежные производители бульдозеров… 74
3.5. Производство строительных погрузчиков… 77
Российские производители погрузчиков… 77
Зарубежные производители погрузчиков… 79
3.6. Производство грузовых автомобилей… 80
Российские производители грузовых автомобилей… 82
Зарубежные производители грузовых автомобилей… 91
Цены на грузовые автомобили… 94
4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ… 96
5. ЛИЗИНГ И АРЕНДА ТЕХНИКИ… 99
6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА… 104
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ… 108
Информация о компании «Бизнес Порт»… 109
Перечень таблиц
Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных в России по виду деятельности «Строительство» в 2000-2006 гг.
Таблица 2. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в России в 1990-2006гг.
Таблица 3. Протяженность российских дорог, 2003 – 2005 гг.
Таблица 4. Объемы строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, тыс. км
Таблица 5. Динамика производства основных видов строительной техники в 2006 году
Таблица 6. Динамика доли машин и оборудования в импорте товаров в Россию, 2005-2006гг.
Таблица 7. Доля техники зарубежного производства в парке основных строительных машин
Таблица 8. Показатели роста производства различных видов кранов в России в 2006 году
Таблица 9. Основные показатели работы основных производителей башенных кранов в России
Таблица 10. Основные характеристики и назначение кранов «НКЗ»
Таблица 11. Основные характеристики и назначение кранов «КМЗ»
Таблица 12. Основные характеристики и назначение кранов «Comedil TEREX»
Таблица 13. Основные показатели деятельности компании "Liebherr"
Таблица 14. Основные характеристики и назначение кранов «Liebherr»
Таблица 15. Основные ценовые характеристики башенных кранов в России
Таблица 16. Наличие и состояние парка экскаваторов в российских строительных организациях в 2006г.
Таблица 17. Основные показатели по зарубежным экскаваторам в России
Таблица 18. Основные показатели по экскаваторам Hitachi в России
Таблица 19. Основные показатели по экскаваторам Komatsu
Таблица 20. Основные показатели по экскаваторам Caterpillar
Таблица 21. Основные показатели по экскаваторам Hyundai
Таблица 22. Основные показатели по экскаваторам JCB
Таблица 23. Основные показатели по экскаваторам New Holland
Таблица 24. Основные показатели по экскаваторам Liebherr
Таблица 25. Основные показатели по экскаваторам Volvo
Таблица 26. Основные показатели по экскаваторам Daewoo
Таблица 27. Основные показатели производства автогрейдеров в России
Таблица 28. Основные показатели производства автогрейдеров по основным российским производителям
Таблица 29. Основные характеристики автогрейдеров Caterpillar
Таблица 30. Основные показатели производства бульдозеров в России
Таблица 31. Основные показатели производства бульдозеров по основным российским производителям
Таблица 32. Наличие и состояние парка бульдозеров в российских строительных организациях в 2006г.
Таблица 33. Основные показатели производства погрузчиков в России
Таблица 34. Основные показатели производства погрузчиков по основным российским производителям
Таблица 35. Динамика объёма производства по основным производителям грузовиков в России, ед., 2004-2006гг.
Таблица 36. Индексы роста объёма производства грузовиков в России, 2004-2006гг.
Таблица 37. Сравнительная характеристика основных производителей грузовиков в России
Таблица 38. Производство зарубежных марок грузовых автомобилей в России в 2006г.
Таблица 39. Распределение видов автомобилей по ценовым категориям
Таблица 40. Основные условия лизинговых соглашений в России
Перечень диаграмм
Рис.1. Динамика объёма строительных работ, выполненных в России в 2006г.
Рис.2. Динамика ввода жилых домов в 1990-2006 гг.
Рис.3. Сезонная волна производства работ в строительстве
Рис.4. Сезонная волна ввода жилых домов
Рис.5. Структура ввода жилья по федеральным округам России в 2006 г.
Рис.6. Динамика региональной структуры ввода жилья в России
Рис.7. Основные факторы, ограничивающие деловую активность строительных организаций в 2006г.
Рис.8. Динамика ёмкости рынка дорожно-строительной техники, 2005-2007гг.
Рис.9. Сравнительная характеристика темпов роста производства и импорта дорожных и строительных машин в 2006г. к 2005г.
Рис.10. Доля оборудования с истёкшим сроком службы в России, 2006г.
Рис.11. Распределение производства кранов по видам в России в 2006 году
Рис.12. Динамика производства башенных кранов в России, 2000-2006гг.
Рис.13. Индексы роста производства башенных кранов в России, 2000-2006гг.
Рис.14. Доли рынка российских компаний-лидеров по производству башенных кранов, 2005г.
Рис.15. Башенный кран КБ-403Б
Рис.16. Доля зарубежных производителей башенных кранов в России в 2006 году
Рис.17. Башенный кран CBR
Рис.18. Башенный кран LC 500
Рис.19. Распределения экскаваторов по округам России в 2006г.
Рис.20. Доли экскаваторов с истёкшим сроком службы по округам России, 2006г.
Рис.21. Доли рынка отечественных производителей экскаваторов в 2006 году
Рис.22. Экскаватор «ТВЕКС»
Рис.23. Динамика объёма производства компании «Ковровец», ед., 2005-2006гг.
Рис.24. Экскаватор «Ковровец»
Рис.25. Динамика объёма производства компании «Уралвагонзавод», ед., 2005-2006гг.
Рис.26. Экскаватор «Уралвагонзавод»
Рис.27. Экскаватор «Кранекс»
Рис.28. Динамика объёма производства компании «Донецкий экскаватор», ед., 2005-2006гг.
Рис.29. Экскаватор «ЭКСМАШ»
Рис.30. Доли рынка зарубежных производителей экскаваторов в 2006 году
Рис.31. Доли производства российских производителей автогрейдеров в 2006 году
Рис.32. Модель ГС-18.05 завода «Брянский Арсенал»
Рис.33. Модель ДЗ-98 завода «ЧСДМ»
Рис.34. Модель ДЗ-298 Зубр завода «Дормаш»
Рис.35. Структура импорта автогрейдеров по крупнейшим импортерам, 2005-2006гг.
Рис.36. Структура импорта новых грейдеров по производителям в январе-июле 2007г.
Рис.37. Распределения бульдозеров по округам России в 2006г.
Рис.38. Доли производства российских производителей бульдозеров в 2006 году
Рис.39. Модель D155A-5 Komatsu
Рис.40. Модель D6R XL Caterpillar
Рис.41. Модель SD08 Shantui
Рис.42. Доли рынка зарубежных производителей бульдозеров в России в 2006г.
Рис.43. Доли производства российских производителей погрузчиков в 2006 году
Рис.44. Доли рынка зарубежных производителей погрузчиков в России в 2006г.
Рис.45. Динамика ёмкости рынка грузовых автомобилей в России, 2005-2006гг.
Рис.46. Динамика производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.
Рис.47. Индексы роста производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.
Рис.48. Распределение грузовых автомобилей в России по грузоподъёмности в 2006 году
Рис.49. Динамика структуры производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.
Рис.50. Доля полноприводных автомобилей в структуре производства компании «ГАЗ»
Рис.51. Самосвал КАМАЗ-55111
Рис.52. Динамика объёма производства грузовиков компанией «ИжАвто», 2006-2007гг.
Рис.53. Самосвал Урал-63645
Рис.54. Доля зарубежных производителей грузовиков в России, 2006г.
Рис.55. Доли рынка зарубежных лидеров поставок грузовиков в Россию в 2006 году
Рис.56. Распределение импорта грузовиков в Россию в 2006 году по странам
Рис.57. Распределение основных потребителей дорожно-строительной техники по виду деятельности в Санкт-Петербурге, 2006г.
Рис.58. Доля компаний, планирующих покупку дорожно-строительной техники в краткосрочной перспективе
Рис.59. Основные потребители автомобилей большой грузоподъёмности в России в 2006 году
Рис.60. Виды оборудования, составившие более 2% в объёме лизинга в России в 2006г.
Рис.61. Динамика доли лизинга дорожно-строительной техники в общем объёме российского лизинга,2004 – 2006 гг.
Рис.62. Доли различных способов оплаты, предпочитаемых организациями при покупке спецтехники в Санкт-Петербурге, 2006г.
Рис.63. Доли арендованных машин в России и Европе, 2006г.
Рис.64. Прогноз спроса на грузовые автомобили до 2 тонн на 2008 и 2010 гг.
Рис.65. Прогноз спроса на экскаваторы на 2007г.
