Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка машин для уборки дорог в России.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка машин для уборки дорог в 2011-2012 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства машин для уборки дорог в России в 2011-2013 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России машин для уборки дорог по товарным группам, по производителям, по стране происхождения/назначения в 2011-2012 гг.
4. Определить соотношение импортной и отечественной продукции на рынке машин для уборки дорог в России.
5. Определить долю бывших в употреблении машин в структуре импорта в Россию. В 2011-2012 гг.
6. Выделить и описать классификацию машин для уборки дорог в России.
7. Определить ключевых потребителей машин для уборки дорог в России.
8. Выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие рынка машин для уборки дорог.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка машин для уборки дорог в России.
10. Выявить уровень конкуренции на рынке машин для уборки дорог в России.
11. Описать средние потребительские цены на машины для уборки дорог в России в 2010-2013 гг.
12. Определить рыночные доли основных участников рынка машин для городского коммунального хозяйства в России.
13. Выявить и описать профили ключевых игроков рынка машин для уборки дорог в России.
Объект исследования
Рынок самоходных машин для зимней и летней уборки дорог в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
|
Содержание
|
6
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
8
|
|
Таблицы:
|
8
|
|
Диаграммы:
|
8
|
|
Резюме
|
10
|
|
1. Технологические характеристики исследования
|
12
|
|
Цель исследования
|
12
|
|
Задачи исследования
|
12
|
|
Объект исследования
|
12
|
|
Метод сбора данных
|
12
|
|
Метод анализа данных
|
13
|
|
Объем и структура выборки
|
13
|
|
2. Классификация и основные характеристики
|
14
|
|
3. Основные показатели состояния российского рынка
|
18
|
|
3.1. Факторы и тенденции развития рынка
|
18
|
|
3.1.1. Положительные факторы
|
18
|
|
3.1.2. Отрицательные факторы
|
18
|
|
3.1.3. Тенденции
|
18
|
|
3.1.4. Перспективы
|
20
|
|
3.2. Объём и темпы роста рынка
|
20
|
|
3.3. Уровень конкуренции на рынке
|
21
|
|
3.4. Объём производства
|
22
|
|
3.5. Основные игроки и их доля в объёме производства
|
26
|
|
4. Импортно-экспортные операции на российском рынке
|
27
|
|
4.1. Объём импорта
|
27
|
|
4.1.1. По товарной группе
|
27
|
|
4.1.2. По производителям
|
30
|
|
4.1.3. По странам происхождения
|
32
|
|
4.2. Объём экспорта
|
34
|
|
4.2.1. По товарным группам
|
34
|
|
4.2.2. По производителям
|
37
|
|
4.2.3. По странам назначения
|
39
|
|
5. Ценовая ситуация на рынке
|
42
|
|
5.1. Средние цены производителей
|
42
|
|
Приложение 1
|
44
|
|
Профили игроков
|
44
|
|
ОАО «Курганмашзавод»
|
44
|
|
ОАО «Мценский завод «Коммаш»
|
46
|
|
ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина»
|
47
|
|
ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ»
|
49
|
|
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»
|
50
|
|
ОАО «Ряжский авторемонтный завод»
|
51
|
|
ООО «ПКФ БЕРЦ»
|
51
|
|
ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический Завод»
|
52
|
|
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»
|
53
|
|
Приложение 2
|
55
|
|
Объём импорта по производителям
|
55
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
В отчёте содержится 27 диаграмм и 10 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля отечественной и импортной продукции на российском рынке в натуральном выражении в 2012 г., % 21
Диаграмма 2. Объём и темп прироста производства машин для городского коммунального хозяйства в России в 2010-2012 гг., шт. и % 22
Диаграмма 3. Динамика объёма производств машин для уборки городов по кварталам в России в 2011-2013 гг., шт. 24
Диаграмма 4. Доля производства в Субъектах Федерации в общем объёме производства машин для летней уборки городов в 2012 г., % 25
Диаграмма 5. Доля производства в Субъектах Федерации в общем объёме производства машин для зимней очистки городов в 2012 г., % 25
Диаграмма 6. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении в 2012 г., % 26
Диаграмма 7. Структура импорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в натуральном выражении в 2012 г., % 28
Диаграмма 8. Структура импорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в стоимостном выражении в 2012 г., % 28
Диаграмма 9. Динамика объёма импорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в 2011-2012 гг., шт. 29
Диаграмма 10. Динамика объёма импорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в 2011-2012 гг., млн. $. 30
Диаграмма 11. Доли производителей в объёме импорта машин для уборки и очистки дорог в натуральном выражении в 2012 г., % 31
Диаграмма 12. Доли производителей в объёме импорта машин для уборки и очистки дорог в стоимостном выражении в 2012 г., % 31
Диаграмма 13. Структура объёма импорта машин для уборки и очистки дорог из России по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г., % 33
Диаграмма 14. Структура объёма импорта машин для уборки и очистки дорог из России по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., % 33
Диаграмма 15. Структура экспорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в натуральном выражении в 2012 г., % 35
Диаграмма 16. Структура экспорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в стоимостном выражении в 2012 г., % 35
Диаграмма 17. Динамика объёма экспорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в 2011-2012 гг., шт. 36
Диаграмма 18. Динамика объёма экспорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в 2011-2012 гг., тыс. $. 37
Диаграмма 19. Доли производителей в объёме экспорта машин для уборки и очистки дорог в натуральном выражении в 2012 г., % 38
Диаграмма 20. Доли производителей в объёме экспорта машин для уборки и очистки дорог в стоимостном выражении в 2012 г., % 39
Диаграмма 21. Структура объёма экспорта машин для уборки и очистки дорог из России по странам назначения в натуральном выражении в 2012 г., % 40
Диаграмма 22. Структура объёма экспорта машин для уборки и очистки дорог из России по странам назначения в стоимостном выражении в 2012 г., % 41
Диаграмма 23.Динамика средних цен производителей на машины для городского коммунального хозяйства в 2011-2013 гг., тыс. руб. 43
Диаграмма 24. Объём производства техники предприятием ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калинина» и темп прироста объёма производства в 2010-2012 гг., ед. и % 47
Диаграмма 25. Объём производства автомобилей предприятием ОАО «АМО ЗИЛ» в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2012 гг., млн. руб. и ед. 49
Диаграмма 26. Объём производства машин и оборудования для коммунального хозяйства и запчасти к ним предприятием ОАО «ТоМеЗ» Тосненский Механический Завод» и темп прироста объёма производства в 2010-2012 гг., тыс. руб. и % 52
Диаграмма 27. Объём производства всей продукции предприятием ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» и темп прироста объёма производства в 2010-2011 гг., тыс. руб. и % 53
Таблицы:
Таблица 1. Объём рынка и темп прироста объёма рынка машин для уборки и очистки улиц в 2011-2012 гг., шт. и % 20
Таблица 2. Производство и отгрузка коммунальной техники предприятиями России в 2011-2012 гг., шт. и % 23
Таблица 3. Объём производства машин для уборки городов в России в 2011-2012 гг., шт. 24
Таблица 4. Объём импорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам в Россию в 2011-2013 гг., шт. и млн. $. 27
Таблица 5. Объём экспорта машин для уборки и очистки дорог по товарным группам из России в 2011-2013 гг., шт. и тыс. $. 34
Таблица 6. Объём экспорта машин для уборки и очистки дорог по производителям из России в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2013 гг., шт. и тыс. $. 38
Таблица 7. Объём экспорта машин для уборки и очистки дорог по странам назначения из России в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2013 гг., шт. и тыс. $. 40
Таблица 8. Средние цены и темп прироста средних цен производителей машин для городского коммунального хозяйства в 2010-2012 гг., тыс. руб. и % 42
Таблица 9. Объём производства дорожной техники ОАО «Кургандормаш» в 2010-2013 гг., шт. и тыс. руб. 44
Таблица 10. Объём импорта машин для уборки и очистки дорог по производителям в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2013 гг., шт. и тыс. $. 55
Отчёт об исследовании состоит из 5 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 описана классификация и основные характеристики машин для уборки дорог.
Глава 3 содержит описание основных показателей состояния российского рынка машин для уборки дорог: объём рынка, факторы, тенденции, перспективы развития рынка, уровень конкуренции, объём производства, доля основных игроков.
Глава 4 посвящена описанию объёма импорта в Россию и экспорта из России в стоимостном и натуральном выражении по товарным группам, странам происхождения/назначения, по производителям.
Глава 5 посвящена описанию ценовой ситуации на рынке.
В приложении 1 размещены профили основных игроков рынка машин для уборки дорог.
В приложении 2 приводится данные об объёме импорта машин для уборки дорог по производителям.
