Цель исследования:
Собрать статистическую информацию по рынку грузовых автомобилей малого тоннажа (1-5 т.). Провести консолидацию и анализ полученных данных с целью характеристики рынка грузовых автомобилей малого тоннажа.
Собрать и проанализировать качественную информацию: по ассортиментной политике основных игроков; характеристике дилерской и сервисной сети лидеров рынка; провести сравнительный анализ качественных характеристик продукции. Методология: desk research
Период исследования:
2002-2005 гг. Источники:
Производство грузовых малотоннажных а/м в РФ оценивалось по данным АНО «Статистика России», а также корпоративным данным ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ИжАвто», ОАО «ЗИЛ»
Импорт малотоннажных грузовых а/м оценивался:
по данным, предоставленным статистической службой ФТС РФ (Федеральной таможенной службы);
по данным статистической службы Евросоюза EUROSTAT
В исследовании использовались также статьи в специализированных журналах за 2004-2005 гг.: «Грузовик &», «Автомобильная промышленность», «Автомобильное дело», «Autotruck», «AutoPARTS», «Автомобильный транспорт», «Автоперевозчик», «Грузовик-пресс» и др.
1. Источники и методология
2. Оценка рынка грузовых автомобилей в целом
3. Малотоннажные: емкость рынка
4. Малотоннажные: производство в РФ
5. Парк отечественных малотоннажных
6. Малотоннажные: импорт
6.1. Импорт новые
6.2. Импорт подержанные
6.3. Импорт из стран ЕС
7. Импорт из стран Юго-Восточной Азии
7.1. Малотоннажные автомобили китайского производства
7.2. Перспективы сборки китайских автомобилей в России
7.3. Проблемы китайского автопрома в России
7.4. Автомобили корейского производства
8. Ценовая ситуация на рынке малотоннажных грузовых автомобилей
9. Дистрибуция
10. Защита отечественных производителей
11. Основные выводы
12. Приложения
Таблица 1. Динамика рынка грузовых а/м в РФ (тыс. штук) (Госкомстат, ФТС РФ) (2000-2005)
Таблица 2. Показатели операционной деятельности ГАЗ (9 мес. 2004 – 9 мес. 2005)
Таблица 3. Объем рынка грузовых автомобилей г/п <5 т (2002-2005)
Таблица 4. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей в натуральном выражении (штук) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (2002-2004)
Таблица 5. Географическая структура импорта малотоннажных грузовых а/м (2004 г.) (страна происхождения) в шт, в $, в %
Таблица 6. Импорт новых грузовиков в 2004 г. с разбивкой по кодам в шт, в $, в %
Таблица 7. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данных ФТС РФ (2004 г.). Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
Таблица 8. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.). Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
Таблица 9. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.) Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2800 см3 новые разбивка по моделям
Таблица 10. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.). Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые, разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
Таблица 11. Доли рынка моделей среди подержанных а/м г/п<5т[1]
Таблица 12. Динамика импорта малотоннажных грузовых а/м из стран ЕС (в штуках) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (1995-2004)
Таблица 13. Динамика импорта малотоннажных грузовых а/м из стран ЕС (в ЕUR) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (1995-2004)
Таблица 14. Объем продаж малотоннажных автомобилей Mersedes-Benz, шт (2003-2004)
Объемы продаж в России в 2005 г. основных производителей из Китая и Ю-В. Азии
Таблица 15. Цены на новые и подержанные малотоннажные грузовики (1997-2005) (отечественные)
Таблица 16. Динамика цен на новые грузовые автомобили (тыс. руб.) (2003-2005) (расчет удельных цен: цена / грузоподъемность)
Таблица 17. Удельная цена малотоннажных грузовиков из Китая и Кореи
Таблица 18. Дилерская сеть основных участников рынка (количество официальных дилеров) (отечественные концерны)
Таблица 19. Дистрибуция грузовиков из Юго-Восточной Азии
Приложение 1. Производство грузовых автомобилей в Российской Федерации в 2004-2005 гг.
Приложение 2. Производство грузовых автомобилей в Российской Федерации в 2000-2005 гг.
Приложение 3. Импорт грузовых автомобилей по данным ФТС РФ (2004-2005)
Рисунок 1. Динамика соотношения импорта и производства грузовых а/м в РФ (2000-2005)
Рисунок 2. Доли рынка основных российских производителей грузовых автомобилей (без деления на тоннажность) (2004)
Рисунок 3. Структура продаж грузовых а/м по классам грузоподъемности в 2004 г.
Рисунок 4. Динамика производства и импорта грузовых автомобилей г/п <5 т (2002-2005)
Рисунок 5. Доли рынка основных моделей малотоннажных грузовиков в 2004 г.
Рисунок 6. Доли рынка малотоннажных грузовиков по грузоподъемности (2004 г.)
Рисунок 7. Динамика объемов рынка малотоннажных грузовиков и объемов грузоперевозок автомобильным транспортом (2002-2005)
Рисунок 8. Доли объемов производства различных отечественных моделей среди малотоннажных (2004 г.)
Рисунок 9. Парк грузовых автомобилей семейств «Газель», «Соболь» и «Бычок» на 1.01.2004 (штук)
Рисунок 10. Распределение парка по федеральным округам РФ на 1.01.2004
Рисунок 11. География импорта в натуральном выражении (по стране происхождения)
Рисунок 12. География импорта в денежном выражении (по стране происхождения)
Рисунок 13. Соотношение разных классов малотоннажных а/м в натуральном выражении (2004)
Рисунок 14. Соотношение разных классов малотоннажных а/м в денежном выражении (2004)
Рисунок 15. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые. Доли лидеров рынка в натуральном выражении
Рисунок 16. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые. Доли лидеров рынка в денежном выражении
Рисунок 17. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые . Доли лидеров рынка в натуральном выражении
Рисунок 18. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые Доли лидеров рынка в денежном выражении
Рисунок 19. Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые. Доли лидеров рынка в натуральном выражении
Рисунок 20. Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые. Доли лидеров рынка в денежном выражении
Рисунок 21. Динамика импорта малотоннажных грузовиков из стран ЕС в натуральном и денежном выражении (1995-2004)
Рисунок 22. Товарная структура импорта грузовых малотоннажных а/м из стран ЕС (в натуральном выражении)
Рисунок 23. Сезонная динамика объемов импорта из стран ЕС в 2004 г. (помесячная разбивка)
Рисунок 24. Ценовая структура рынка отечественных грузовых автомобилей в 2003-2004 гг.
Рисунок 25. Ценовая сегментация отечественных малотоннажных автомобилей (2005 г.)
Рисунок 26. Ценовая сегментация малотоннажных автомобилей из Китая и Кореи в 2005 г.
Рисунок 27. Дилерская сеть основных производителей малотоннажных грузовиков в федеральных округах России
Рисунок 28. Плотность дилерской сети основных производителей по федеральным округам
Исследования по теме «Грузовой автотранспорт и прицепы»
В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.
Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.
26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».
По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.
На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.
В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.
Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch
По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.
