Типовой бизнес-план "СУХАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА
(СЕТЬ МОБИЛЬНЫЙ МОЙЩИКОВ)"
Предметом исследования была оценка экономической эффективности инвестиций по созданию нового бизнеса – сети мобильных мойщиков, оказывающих услуги сухой мойки владельцам автомобилей.
Бизнес-план содержит 44 таблицы, 37 графиков, схем, диаграмм и рисунков (формат файла MS Word. docx)
Расчет экономических показателей проекта проводился в «АльтИнвест».
Основные блоки: резюме; общее описание проекта; продукт проекта; автомобильный рынок РФ, рынок автомоечных услуг; маркетинг-план; производственный план; инвестиционный план; финансовый план; оценка рисков проекта; приложения к отчету.
Типовой бизнес-план «СУХАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА
(СЕТЬ МОБИЛЬНЫЙ МОЙЩИКОВ)».
Метод исследования: кабинетное исследование.
При разработке настоящего проекта были использованы открытые источники информации.
Цель проекта: расчет оценки экономической эффективности инвестиций в создание нового бизнеса бизнеса – сети мобильных мойщиков, оказывающих услуги сухой мойки владельцам автомобилей..
Концепция проекта по созданию нового бизнеса, специализирующегося на оказании услуг сухой мойки владельцам автомобилей предполагает создание сети мобильных мойщиков, очищающих автомобили без воды в любом удобном для клиента месте в любое удобное для клиента время.
Расчет экономических показателей проекта проводился в «АльтИнвест».
Выдержка из отчета:
Цель проекта:
- Расчет экономической эффективности вложения средств в создание нового бизнеса – сети мобильных мойщиков, оказывающих услуги сухой мойки владельцам автомобилей.
Продукт проекта:
- Услуги сухой мойки автовладельцам;
- Сопутствующие услуги.
Концепция проекта:
- Бизнес-проект предполагает создание сети мобильных мойщиков, оказывающих услуги по сухой мойке автовладельцам - физическим и юридическим лицам.
- Проект предусматривает круглосуточный режим работы – мойка в удобное для клиентов время.
Целевые сегменты потребителей:
- Автовладельцы – юридические лица;
- Автовладельцы – физические лица.
Основные характеристики проекта:
- Режим работы: *** часа (круглосуточно);
- Численность сотрудников: *** чел.;
- Выручка на одного работника: *** тыс. руб. в год. / чел.
- Среднемесячная чистая прибыль (за период окупаемости проекта): *** тыс. руб.
Источники финансирования проекта:
- *** млн. руб. – собственные средства инициатора проекта.
Выгоды и риски проекта:
- Привлекательность рынка: высокая инвестиционная привлекательность данного сегмента рынка, низкая стоимость вхождения в рынок, прогнозируемый экспертами рост количества автомобилей в РФ, возрастающий рост потребительского спроса на быструю, качественную и круглосуточно доступную мойку.
- Риски проекта: недоверие со стороны потребителей услуги, сильная зависимость от человеческого фактора.
Ключевые экономические показатели эффективности проекта:
- Срок окупаемости проекта – 1,32 лет; дисконтированный – 1,32 года;
- Чистая приведенная стоимость (NPV) – 792 тыс. руб.;
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 31,5%;
- Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) –140%.
Оглавление отчета
1. Резюме проекта 5
2. Общее описание проекта 6
2.1. Концепция проекта 6
2.2. Продукт проекта 6
2.3. Оборудование 7
2.4. Риски проекта 7
3. Авто рынок и рынок автомоек в России 8
3.1. Обзор автомобильного рынка России 8
3.1.1. Продажи автомобилей в России в 2011г 8
3.1.2. ТОП-50 регионов России по продажам новых иномарок 11
3.1.3. Обеспеченность жителей России автомобилями 14
3.1.4. Общие итоги и перспективы развития рынка 20
3.2. Обзор рынка автомоек 22
3.2.1. Объем и состояние рынка 22
3.2.2. Уровень цен 25
3.2.3. Сегментация автомоек 27
3.2.4. Стационарная, модульная и сухая мойка – преимущества и недостатки 28
3.2.5. Перспективы развития рынка 30
4 Маркетинг-план 32
4.1. Позиционирование 32
4.2. Целевой сегмент потребителей 32
4.3. Ассортиментная и ценовая политика 32
4.4. Конкурентные преимущества 33
4.5. Реклама и продвижение 33
4.6. Прогнозный план продаж 34
5. Производственный план 36
5.1. Технологический процесс сухой мойки 36
5.2. Средства для сухой мойки 37
5.2.1. Летний защитный автошампунь-полироль для сухой мойки 37
5.2.2. Летний автошампунь-полироль для сухой мойки автомобилей (КОНЦЕНТРАТ) 38
5.2.3. Всесезонный «моюще - полирующий» автошампунь-полироль для сухой мойки автомобилей (КОНЦЕНТРАТ) 39
5.2.4. Зимний защитный автошампунь-полироль для сухой мойки автомобилей 39
5.3. Стоимость и условия закупки средств для сухой мойки 40
6. Календарный план реализации проекта 43
7. Инвестиционный план 44
8. Финансовый план 45
8.1. Принятые допущения и ограничения 45
8.2. Исходные данные для моделирования 45
8.2.1. Налоговое окружение 45
8.2.2. Номенклатура и цены 45
8.2.3. План оказания услуг 46
8.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат 46
8.2.5. Накладные расходы 46
8.2.6. Капитальные затраты и амортизация 46
8.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 47
8.3. Калькуляция себестоимости услуг 47
8.4. Финансовый план 48
8.4.1. Итоговые показатели по прибыльности проекта 48
8.4.2. Таблицы финансового плана: БДДС, прогнозный баланс 49
8.5. Анализ эффективности проекта 51
8.5.1. Накопленный Дисконтированный денежный поток (NPV) 51
8.5.2. Прочие показатели: ROA, ROI, ROE,ROS 52
8.5.3.Срок окупаемости проекта 53
8.5.4. Точка безубыточности проекта 53
9. Анализ чувствительности проекта (оценка рисков) 55
ПРИЛОЖЕНИЯ 56
Приложение 1 57
Финансовая модель проекта 57
Приложение 2 79
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Москва 79
Приложение 3 84
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Санкт-Петербург 84
Приложение 4 87
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Екатеринбурге 87
Приложение 5 89
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Казани 89
Приложение 6. 91
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Владивостоке 91
Приложение 7 93
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Ростов-на-Дону 93
Приложение 8 94
Цены на услуги мойки и доп. услуги в г. Омск 94
Приложение 9 96
Цены на услуги мойки и доп. услуги в Ставропольском крае 96
Приложение 10 97
Компании, реализующие средства для сухой мойки в регионах РФ 97
Отчет содержит 44 таблицы (+ таблицы в приложениях) и 37 рисунков, графиков и диаграмм.
Таблица 1. Перечень услуг автомойки, оказываемых на этапе вхождения в рынок.
Таблица 2. Перечень дополнительных услуг, оказываемых на этапе вхождения в рынок.
Таблица 3. Комплект средств и оборудования мобильного мойщика.
Таблица 4. Риски проекта и мероприятия по их минимизации
Таблица 5. Продажи зарубежный автомобилей в России за 2011 год
Таблица 6. Самые популярные модели 2011 года в России
Таблица 7. ТОП-50 регионов России по продаже новых иномарок
Таблица 8. Рейтинг федеральных округов России по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 9. Дальневосточный федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 10. Северо-Западный федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 11. Центральный федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 12. Уральский федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 13. Южный федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 14. Сибирский федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 15. Приволжский федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 16. Северно-Кавказский федеральный округ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 17. Общий рейтинг регионов РФ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Таблица 18. Сегментация автомоек
Таблица 19. Сегментация мобильных автомоек
Таблица 20. Стационарный, модульный, сухой вариант – преимущества и недостатки
Таблица 21. Краткая характеристика целевых сегментов потребителей
Таблица 22. Основные критерии выбора автомойки целевыми потребителями
Таблица 23. Перечень и стоимость услуг автомойки, оказываемых на этапе вхождения в рынок (руб.).
Таблица 24. Перечень и стоимость дополнительных услуг, оказываемых на этапе вхождения в рынок (руб.).
Таблица 25. Мероприятия по рекламе и продвижению
Таблица 26. План оказания услуг по сухой мойке автомобиля и дополнительным услугам, с учетом коэффициента сменности и сезонности, нат.ед. (плановые показатели при полной загрузке).
Таблица 27. Прогнозный план продаж с учетом коэффициента сменности и сезонности, руб.
Таблица 28. Основные характеристики средств для сухой мойки
Таблица 29. Стоимость и условия закупки летнего автошампуня – полироля
Таблица 30. Стоимость и условия закупки зимнего автошампуня – полироля
Таблица 31. Стоимость и условия закупки летнего автошампуня – полироля (КОНЦЕНТРАТ)
Таблица 32. Стоимость и условия закупки всесезонного автошампуня – полироля (КОНЦЕНТРАТ)
Таблица 33. Стоимость реализации основных этапов проекта
Таблица 34. Штатное расписание
Таблица 35. Структура вложений в проект, тыс. руб.
Таблица 36. Прямые затраты проекта, тыс. руб.
Таблица 37. Накладные затраты проекта, тыс. руб.
Таблица 38. Нормы оборота текущих активов и пассивов
Таблица 39. Отчет о прибыли (проект), тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 41. Эффективность инвестиций
Таблица 42. Расчет точки безубыточности проекта в тыс. руб.
Таблица 43. Расчет точки безубыточности проекта в натуральных показателях
Таблица 44. Анализ чувствительности проекта
Рис.1. Упрощенная схема процесса работы сети мобильных мойщиков
Рис. 2. ТОП-10 компаний по продажам новых автомобилей в России в 2011г.
Рис. 3. Доля рынка ТОП-10 компаний по продажам новых автомобилей в России в 2011г.
Рис. 4. ТОП-10 регионов по продажам новых иномарок, шт.
Рис. 5. Доля рынка ТОП-20 регионов по продажам новых иномарок, %
Рис. 6. ТОП-20 регионов по обеспеченности автомобилями на 1 000 жителей.
Рис. 7. Прогноз продаж новых автомобилей в РФ, млн. шт.
Рис. 8. Прогноз продаж подержанных автомобилей в РФ, млн. шт.
Рис. 9. Доли рынка регионов по количеству автомоек
Рис. 10. Доли рынка регионов по количеству постов
Рис. 11. Структура рынка автомоек России,%
Рис. 12. Доли рынка по количеству постов, %
Рис. 13. Обеспеченность автомоек аппаратами высокого давления,%
Рис. 14. Обеспеченность автомоек аппаратами высокого давления без подогрева воды,%
Рис. 15. Обеспеченность автомоек аппаратами высокого давления с подогревом воды,%
Рис. 16. Обеспеченность автомоек пеногенераторами (пенокомплектами),%
Рис. 17. Обеспеченность автомоек пылеводососами,%
Рис. 18. Представленность торговых марок моечного оборудования,%.
Рис. 19. Стоимость базовых услуги по мойке кузова, колесных дисков и ковриков легкового автомобиля в регионах РФ.
Рис. 20. Стоимость базовых услуги по мойке кузова, колесных дисков и ковриков малого кроссовера в регионах РФ.
Рис. 21. Стоимость базовых услуги по мойке кузова, колесных дисков и ковриков полноразмерного внедорожника в регионах РФ.
Рис. 22. Технологический процесс сухой мойки.
Рис. 23. Летний защитный автошампунь-полироль для сухой мойки
Рис. 24. Летний автошампунь-полироль для сухой мойки автомобилей
Рис. 25. Зимний защитный автошампунь полироль для сухой мойки автомобилей
Рис. 26. Диаграмма Ганта проекта.
Рис. 27. Структура инвестиционных вложений проекта
Рис.28. Структура доходов проекта
Рис. 29. Динамика доходов проекта
Рис. 30. Структура себестоимости
Рис. 31. Динамика чистой прибыли по проекту
Рис. 32. Движение денежных средств
Рис. 33. Структура активов, тыс. руб.
Рис. 34. Структура пассивов, тыс. руб.
Рис. 35. Чистый приведенный поток проекта
Рис. 36. График рентабельности по EBITDA
Рис. 37. Запас финансовой прочности
