«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РФ 2007-2008 – 1 ПОЛУГОДИЕ 2009»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 октября 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 октябрь (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Анонс исследования:

Железнодорожный транспорт занимает в 2008 году 37% пассажирооборота и 42% грузооборота транспорта РФ. Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

17 июля 2008 года В. Путин утвердил Стратегию развития железнодорожного транспорта России до 2030 года, а также план мероприятий по реализации в 2008-2015 годах.
Однако, реализации стратегии развития железнодорожного транспорта в настоящее время мешают кризисные явления в экономике и их последствия в виде значительного сокращения объемов перевозок, а также бюджетного финансирования.

В январе - августе 2009 года ОАО "РЖД" перевезено 782,9 млн. пассажиров, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период (январь-август) 2008 года. Объем пассажирооборота в январе-августе 2009 года на железнодорожном транспорте составил 89% от уровня января-августа 2008 года (110,5 млрд. пасс.-км.)
Объем перевозок грузов за январь-август текущего года составил 717,7 млн. тонн (79,5% к уровню января-августа 2008 г.), грузооборот – 1198,6 млрд. т-км (82,4%).

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» сокращена почти в два раза – с 454 млрд руб. до 252 млрд руб., уменьшены объемы капитального ремонта пути, почти на треть снижены объемы закупок нового тягового подвижного состава на предприятиях «Трансмашхолдинга». Более того, тысячи железнодорожников переведены на сокращенную рабочую неделю.

Тем не мерее, во второй половине 2009 года ожидается оживление экономики, которое до сих пор касается только сектора добычи полезных ископаемых и их экспорта. Соответственно, постепенно растут и их перевозки. А увеличения объемов ценного технологичного груза пока не наблюдается. До конца 2009 года ОАО «РЖД» рассчитывает улучшить показатель общего падения объемов перевозок до 15–16% вместо планировавшихся 19%.

Методология: кабинетное исследование
Основные источники: Минтранс РФ, Минэкономразвития РФ, Росжелдор, Госкомстат, ОАО «РЖД», публикации в специализированных журналах, экспертные оценки, корпоративные отчеты основных игроков и др.

Содержание обзора:

Источники информации 3
1. Докризисная Стратегия развития железнодорожного транспорта 4
2. Основные показатели развития железнодорожного транспорта 1992-2009: кризисные тенденции и пути их преодоления 8
2.1. Пассажирские перевозки и пассажироборот 8
2.2. Проблемы и перспективы развития пассажирских перевозок 11
2.3. Грузовые перевозки и грузооборот 19
2.4. Географическая структура и основные показатели железных дорог РФ 21
3. Основные игроки на рынке грузовых железнодорожных перевозок 26
3.1. Основные игроки и их доли 26
3.2. Холдинг "Российские железные дороги", ОАО 34
3.2.1. Основные производственные показатели ОАО «Российские железные дороги» 2007-2008 и 1 полугодие 2009 34
3.2.2. Развитие структуры холдинга в 2009 году 37
3.2.3. Структура перевозки ОАО «РЖД» по видам грузов в 2009 году 38
3.2.4. Контейнерные перевозки ОАО «РЖД» 42
3.2.5. Прогнозы развития грузового железнодорожного транспорта ОАО «РЖД во 2 полугодии 2009 года 43
3.3. Дочерние предприятия ОАО «РЖД» 47
"Первая грузовая компания", ОАО 47
"Трансконтейнер", ОАО 50
"Рефсервис", ОАО 52
"ТрансЛес", ООО 55
"РейлТрансАвто", ОАО 56
"Русская тройка", ЗАО 61
3.4. Независимые операторы на рынке грузовых железнодорожных перевозок 63
"Globaltrans Investment plc" 63
"Газпромтранс", ООО 64
"Фирма "Трансгарант", ООО 66
"Дальневосточная транспортная группа", ОАО 68
ЗАО ЮТС 70
ООО «Трансойл» 72
ООО «Металлоинвесттранс» 74
ООО «БалтТрансСервис» 75
Независимая транспортная компания 76
СГ-Транс ОАО 78
Евросиб СПб – Транспортные системы 82
3.5. Антикризисные планы ведущих операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок 83
4. Вагонный парк ОАО «РЖД» и частных операторов 89
5. Ключевые события отрасли в 2009 году 93
6. Перспективы развития железнодорожного транспорта в 2009-2010 гг. 116

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн. человек) 1992-2008 9
Таблица 2. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млрд. пассажиро-километров) 1992-2008 9
Таблица 3. Перевозки грузов железнодорожным транспортом (1992-2008), млн. тонн 20
Таблица 4. Грузооборот железнодорожного транспорта (1992-2008) , млрд. тонно-километр 20
Таблица 5. Перевозки грузов ж/д транспортом и грузооборот ж/д транспорта в январе-августе 2009, в том числе к январю-августу 2008 года. 21
Таблица 6. Основные производственные показатели железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» в 2008 году 22
Таблица 7. Объемы перевозки грузов компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.) 27
Таблица 8. Объемы выручки компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.) 28
Таблица 9. Количество вагонов в собственности у компаний операторов (2006-2008), единиц 29
Таблица 10. Количество вагонов в управлении по компаниям-операторам (2006-2008), единиц 31
Таблица 11. Итоговый рейтинг операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2008) 32
Таблица 12. Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" 35
Таблица 13. Технические характеристики ОАО "РЖД" 35
Таблица 14. Парк подвижного состава ОАО «РЖД» 35
Таблица 15. Показатели грузооборота и пассажирооборота ОАО «РЖД» (2007-1 полугодие 2009) 36
Таблица 16. Прибыли и убытки ОАО «РЖД» (2007-1 полугодие 2009) 36
Таблица 17. Изменение объемов погрузки за 6 месяцев 2009 года по видам грузов 40
Таблица 18. Динамика объемов перевозок крупнотоннажных контейнеров 44
Таблица 19. Прогноз объемов погрузки грузов по сети ОАО «РЖД» по видам сообщений на 2009 год, млн. тонн. 45
Таблица 20. Выручка ОАО «ПГК» в 2007-2008 гг., млн. руб. 50
Таблица 21. Структура выручки ОАО «ПГК» в 2008 году 50
Таблица 22. Финансовые результаты ОАО «ПГК» в 2008 году 50
Таблица 23. Основные производственные и финансовые показатели ОАО «Трансконтейнер» 2007-2008дственные показатели 52
Таблица 24. Основные показатели деятельности ОАО «Рефсервис» в 2007-2008 гг. 54
Таблица 25. Объемы перевозок грузов (автомобилей) в собственных вагонах ОАО «РТА» в 2007-2008 гг. 58
Таблица 26. Производственные показатели деятельности ОАО «РейлТрансАвто» на 31.12.2008. 61
Таблица 27. Показатели операционной деятельности Globaltrans Investment PLC (2007-2008) 64
Таблица 28. Производственные показатели деятельности ООО «Трансгарант», 2005-2008) 67
Таблица 29. Показатели деятельности ООО «НТК» во 2 квартале 2009 года 77
Таблица 30. Производственно-финансовые показатели деятельности ОАО «СГ-транс» в 2006-2008 гг. 81
Таблица 31. Структура парка грузовых вагонов на 1 января 2009 года 90
Таблица 32. Основные прогнозные показатели экономики до конца 2009 года 117

Рисунок 1. Доли доходов и объемов перевозок по классам грузов за 1 полугодие 2009 в сравнении с 1 полугодием 2008 40
Рисунок 2. Изменение структуры перевозок в разрезе видов сообщения (1 полугодие 2009 в сравнении с 1 полугодием 2008) 41
Рисунок 3. Перевозки грузов по принадлежности вагонов в 1 полугодие 2008 и 2009 гг. 43
Рисунок 4. Прогноз погрузки во 2 полугодии 2009 по видам грузов, млн. тонн 47
Рисунок 5. Структура вагонного парка ОАО «ПГК» на конец 2008 года, % 49
Рисунок 6. Доля погрузки ОАО «ПГК» в объем объеме погрузки железных дорог в 2008 году 49
Рисунок 7. Структура перевозок по видам грузов ОАО «Рефсервис» (2008) 53
Рисунок 8. Доли основных игроков на рынке железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов, % (2008) 54
Рисунок 9. Выручка ОАО «Рефсервис» в 2006-2008 гг., млн. руб. 55
Рисунок 10. Доля ООО «Танслес» в структуре лесных ж/д перевозок (2006-2008), % 56
Рисунок 11. Структура перевозок по видам грузов ООО «Трансгарант» (2008), % 68
Рисунок 12. Объем перевозок ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (2003-2008), тонн 69
Рисунок 13. Объем контейнерных перевозок ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (2003-2008, ДФЭ 70
Рисунок 14. Динамика подвижного состава ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (2005-2008), единиц 70
Рисунок 15. Структура основных потребителей транспортных услуг ОАО «СГ-транс» на российском рынке в 2008 году 81
Рисунок 16. Структура вагонного парка в Российской Федерации для перевозки сжиженных углеводородных газов 81
Рисунок 17. Прогнозы изменения основных макроэкономический показателей до конца 2009 118

Исследования по теме «Железнодорожный транспорт»

Рынок вагоностроения и вагонного литья стран «Пространство 1520»

26 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка перевозок железнодорожным транспортом в рефрижераторных вагонах, вагонах-термосах, ИВ-термосах и рефрижераторных контейнерах

11 сентября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка арендной ставки подвижного состава

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Исследование сценарных прогнозов развития ситуаций в сфере железнодорожных перевозок

24 октября 2013 г. 50 000 р.

Исследование украинского рынка железнодорожного оборудо-вания. 2009-июнь 2011 гг

21 января 2012 г. 86 400 р.

Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

14 августа 2014 г. 63 000 р.

Рынок полувагонов СНГ: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

10 августа 2016 г. 67 500 р.

Исследование сценарных прогнозов развития ситуации в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ

02 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды на железнодорожный подвижной состав в Российской Федерации за ноябрь/декабрь 2014 года.

22 мая 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка хоппер-цементовозов

12 декабря 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка железнодорожного транспорта

06 июля 2011 г. 50 000 р.

База данных предприятий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеющих подъездные железнодорожные пути

30 марта 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка подвижного состава России и Украины

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок грузовых вагонов России и Украины. Текущая ситуация и прогноз

15 апреля 2013 г. 56 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка железнодорожных колёс в России, республике Беларусь и республике Казахстан, 2013 - 2014 гг.

06 мая 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.