Анализ российского рынка фитнес-услуг 2013г. Фитнес-клубы Москвы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6

ГЛАВА 1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 7

1.1 СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 7

1.2 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 8

1.3 НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА, КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ НА 100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ 9

1.4 КОЛИЧЕСТВО И ДИНАМИКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 10

1.5 СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 11

1.6 СТРУКТУРА РЫНКА ПО РЕГИОНАМ 12

1.7 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 13

ГЛАВА 2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 17

2.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 17

2.2 КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ 18

2.3 ТИПЫ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ 18

2.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНТЕС КЛУБОВ (ПО ТИПАМ КЛУБОВ) ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ 20

2.5 СЕТЕВЫЕ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЯ 21

2.5.1 Доли рынка сетевых фитнес-клубов, сравнительная характеристика (количество клубов, доля бренда, и т.п.) 22

2.5.2 Распределение фитнес-заведений по сегментам 24

2.5.3 Услуги сетевых фитнес-заведений 25

2.5.4 Распределение сетевых фитнес-клубов по ценовым сегментам 28

2.6 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО АО МОСКВЫ 29

2.7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО НАЛИЧИЮ БАССЕЙНА 30

ГЛАВА 3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 31

3.1 СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: КЛУБНАЯ И АБОНЕМЕНТНАЯ 31

3.2 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВЫХ ВЗРОСЛЫХ КЛУБНЫХ КАРТ 31

3.2.1 Динамика средней стоимости годовых взрослых клубных карт по типам клубов 32

3.3 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ДЕТСКИХ КЛУБНЫХ КАРТ 33

3.4 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА 34

3.4.1 Средняя стоимость персонального тренинга по типам клубов 34

3.4.2 Распределение средней стоимости персонального тренинга по административным округам 34

3.4.3 Стоимость персонального тренинга в сетевых фитнес-клубах Москвы 35

3.4.4 Распределение стоимости персонального тренинга по ценовым сегментам 38

ГЛАВА 4. ОСНАЩЕНИЕ И УСЛУГИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 39

4.1 РЕЖИМ РАБОТЫ 39

4.1.1 Режим работы московских фитнес-клубов 39

4.2 ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ 39

4.2.1 Средняя площадь фитнес-клубов 39

4.2.2 Средняя площадь фитнес-клубов по ценовым сегментам 39

4.2.3 Площадь сетевых клубов 40

4.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НАЛИЧИЮ БАССЕЙНА 45

4.3 НАЛИЧИЕ СПА 46

4.3.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию СПА 46

4.3.2 Распределение по сетевой принадлежности 46

4.4 НАЛИЧИЕ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА 48

4.4.1 Распределение по наличию услуги массажа 48

4.4.2 Распределение фитнес-заведений, в которых есть массажный кабинет 48

4.4.3 Доля фитнес-центров с массажным кабинетом по ценовым сегментам 49

4.4.4 Распределение фитнес-центров, оказывающих услуги массажа по сетевой принадлежности 50

4.5 НАЛИЧИЕ САЛОНА КРАСОТЫ 51

4.5.1 Распределение фитнес-центров по наличию салона красоты 51

4.5.2 Распределение фитнес-клубов по наличию салона красоты по сетевой принадлежности 52

4.6 НАЛИЧИЕ СОЛЯРИЯ 53

4.6.1 Распределение фитнес-центров по наличию соляриев 53

4.6.2 Распределение фитнес-центров по наличию соляриев по сетевой принадлежности 54

4.6.3 Распределение фитнес-центров по наличию солярия в разных ценовых сегментах 55

4.7 НАЛИЧИЕ ФИТНЕС-БАРА 56

4.7.1 Распределение фитнес-клубов по наличию фитнес-бара 56

4.7.2 Распределение фитнес-клубов по наличию фитнес-бара по сетевой принадлежности 57

4.7.3 Распределение фитнес клубов с фитнес-баром по ценовым сегментам 58

4.8 НАЛИЧИЕ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА 59

4.8.1 Распределение фитнес-клубов по наличию услуги детского фитнеса 59

4.8.2 Распределение фитнес-клубов по наличию услуги детского фитнеса по сетевой принадлежности 60

4.9 НАЛИЧИЕ СКАЛОДРОМА 61

4.9.1 Общее распределение 61

4.9.2 Распределение фитнес-клубов со скалодромом по ценовым сегментам 61

4.10 НАЛИЧИЕ ФИТНЕС МАГАЗИНОВ 62

4.10.1 Общее распределение 62

4.10.2 Распределение фитнес-клубов с фитнес-магазином по ценовым сегментам 63

4.11 НАЛИЧИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА 63

4.11.1 Распределение фитнес-клубов по наличию теннисных кортов 63

4.11.2 Количество теннисных кортов по административным округам 64

4.11.3 Распределение теннисных кортов по ценовым сегментам 64

4.11.4 Сетевые фитнес-клубы с теннисными кортами 65

4.12. НАЛИЧИЕ РОЛЛЕДРОМА 65

4.12.1 Общее распределение 65

4.12.2 Распределение ролледромов по ценовым сегментам 65

4.12.3 Распределение ролледромов по административным округам 66

4.13 НАЛИЧИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 66

4.13.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию настольного тенниса 66

4.13.2 Количество клубов с настольным теннисом по АО 67

4.13.3 Сетевые фитнес-клубы со столами для настольного тенниса 68

4.14 КЕРЛИНГ 68

4.14.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию керлинга 68

4.14.2 Количество клубов, в которых можно играть в керлинг по АО 68

ГЛАВА 5. ВОДНАЯ ЗОНА В ФИТНЕС-ЦЕНТРАХ МОСКВЫ 70

5.1 НАЛИЧИЕ БАССЕЙНА 70

5.1.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна 70

5.1.2 Распределение фитнес-заведений, в которых есть бассейн, по типам заведений 71

5.1.3 Распределение бассейнов по АО Москвы 71

5.1.4 Распределение по сетевой принадлежности 72

5.2 НАЛИЧИЕ ГИДРОМАССАЖА 73

5.2.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию гидромассажа 73

5.2.2 Распределение по сетевой принадлежности 73

5.3 НАЛИЧИЕ ИНФРАКРАСНОЙ КАБИНЫ 74

5.3.1 Общее распределение 74

5.3.2 Распределение по сетевой принадлежности 74

5.4 НАЛИЧИЕ ТУРЕЦКОЙ БАНИ 75

5.4.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию турецкой бани 75

5.4.2 Распределение по сетевой принадлежности 75

5.5 НАЛИЧИЕ ФИНСКОЙ САУНЫ 76

5.5.1 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию финской сауны 76

5.5.2 распределение по сетевой принадлежности 76

5.5.3 Распределение фитнес-заведений, в которых есть финская сауна, по типам заведений 77

5.5.4 Распределение фитнес-заведений, в которых оборудована финская сауна, по ценовым сегментам 78

ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ В ФИТНЕС-ЦЕНТРАХ МОСКВЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 79

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 83

7.1 World Class 83

7.2 Планета Фитнес 86

7.3 ALEX FITNESS 88

7.4 X-Fit 89

7.5 World Gym 90

7.6 Зебра 91

7.7 Gold`s Gym 92

7.8 Dr.Loder 93

7.9 GallaDance 94

7.10 СпортЛэнд 96

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 97

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 100

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем рынка фитнеса в РФ в 2007-2013гг.

Диаграмма 2 Количество фитнес клубов на 100 тысяч жителей в крупнейших российских городах в 2012г.

Диаграмма 3 Количество фитнес центров в России в 2008-2013гг

Диаграмма 4 Количество фитнес клубов по ФО России в 2012 г.

Диаграмма 5 Количество фитнес клубов по регионам России в 2012 г., %

Диаграмма 6 Доля населения, которая систематически занимается фитнесом, в разных странах, %

Диаграмма 7 Объем и динамика рынка фитнеса Москвы в 2008-2013гг., млрд. руб.

Диаграмма 8 Количество фитнес-заведений в Москве в 2008-2013гг

Диаграмма 9 Географическая сегментация рынка фитнес-услуг в Москве по административным округам в 2013г.

Диаграмма 10 Доля сетевых фитнес-клубов в России в 2013 году

Диаграмма 11. Распределение фитнес-заведений по сегментам (комплексный критерий для оценки),%

Диаграмма 12. Распределение сетевых фитнес-заведений по ценовым сегментам, %

Диаграмма 13 Географическая сегментация рынка фитнес-услуг в Москве по административным округам в 2013г., %

Диаграмма 14 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Диаграмма 15. Средняя стоимость клубных карт на год в 2013 году, руб.

Диаграмма 16 Динамика средней стоимости клубных карт в фитнес-заведениях Москвы в 2010 и 2013гг, руб.

Диаграмма 17. Распределение средней стоимости персонального тренинга по административным округам, руб.

Диаграмма 18 Стоимость персонального тренинга в сетевых фитнес-клубах Москвы, руб

Диаграмма 19 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Диаграмма 20 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию СПА

Диаграмма 21 Распределение по сетевой принадлежности, %

Диаграмма 22. Распределение по наличию услуги массажа, %

Диаграмма 23 Распределение фитнес-заведений, в которых есть массажный кабинет, по типам заведений

Диаграмма 24 Доля фитнес-центров с массажным кабинетом по ценовым сегментам

Диаграмма 25. Распределение фитнес-центров, оказывающих услуги массажа по сетевой принадлежности

Диаграмма 26. Распределение фитнес-центров по наличию салона красоты,%

Диаграмма 27. Распределение фитнес-клубов по наличию салона красоты

Диаграмма 28. Распределение фитнес-центров по наличию соляриев,%

Диаграмма 29. Распределение фитнес-клубов по наличию солярия

Диаграмма 30. Доля фитнес-центров с солярием по ценовым сегментам, %

Диаграмма 31. Распределение фитнес-клубов по наличию фитнес-бара, шт

Диаграмма 32 Распределение фитнес-клубов по наличию фитнес-бара

Диаграмма 33. Доля фитнес-центров с фитнес-баром по ценовым сегментам, %

Диаграмма 34. Распределение фитнес-клубов по наличию услуги детского фитнеса

Диаграмма 35 Распределение фитнес-клубов по наличию детского фитнеса

Диаграмма 36. Распределение фитнес-клубов со скалодромом по ценовым сегментам

Диаграмма 37. Распределение фитнес-клубов по наличию теннисных кортов.

Диаграмма 38. Распределение фитнес-клубов по наличию настольного .

Диаграмма 39 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Диаграмма 40. Распределение фитнес-заведений, в которых есть бассейн, по типам заведений

Диаграмма 41. Распределение фитнес-заведений, в которых есть финская сауна, по типам заведений, %

Диаграмма 43. Доля населения, которая систематически занимается спортом и физической культурой, в разных странах, %

Диаграмма 44 Мотивы посетителей фитнес-центров,%

Диаграмма 45 Социальный статус посетителей фитнес-центров,%

Список таблиц:

Таблица 1. Объем рынка фитнеса в РФ в 2007-2013гг. млн. долл. США

Таблица 2 Количество фитнес клубов на 100 тысяч жителей в крупнейших российских городах в 2012г.

Таблица 3 Количество фитнес центров в России в 2008-2013гг

Таблица 4 Количество фитнес клубов по ФО России в 2012 г.

Таблица 5 Количество фитнес клубов по регионам России в 2012 г.

Таблица 6 Объем и динамика рынка фитнеса Москвы в 2008-2013гг., млрд. руб.

Таблица 7 Количество фитнес-заведений в Москве в 2008-2013гг

Таблица 8 распределение фитнес клубов по типам по АО Москвы в 2013г.

Таблица 9. Количество сетевых фитнес клубов в России в 2013 году

Таблица 10 Сравнительная характеристика сетевых фитнес-клубов в России в 2013 году (количество клубов, доля бренда, и т.п.)

Таблица 11 Услуги, которые предлагают сетевые фитнес-центры, в 2013 году

Таблица 12 Распределение сетевых фитнес-клубов по ценовым сегментам

Таблица 13 Географическая сегментация рынка фитнес-услуг в Москве по административным округам в 2013г.

Таблица 14 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Таблица 15. Средняя стоимость клубных карт на год в 2013 году, руб

Таблица 16 Средняя стоимость клубных карт на год в 2010 и 2013 годах, руб

Таблица 17 Средняя стоимость детских клубных карт на 1 год по ценовым сегментам

Таблица 18 Средняя стоимость персонального тренинга в 2013

Таблица 19. Распределение средней стоимости персонального тренинга по административным округам, руб.

Таблица 20. Стоимость персонального тренинга в сетевых фитнес-клубах Москвы, руб

Таблица 21. Распределение стоимости одного персонального тренинга по ценовым сегментам

Таблица 22. Режим работы московских фитнес-клубов

Таблица 23. Средняя площадь фитнес-клубов, м2

Таблица 24. Средняя площадь фитнес-клубов по ценовым сегментам, м2

Таблица 25. Площадь сетевых клубов, м2

Таблица 26 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Таблица 27. Количество клубов со СПА-зоной в сетевых фитнес-центрах

Таблица 28 Распределение фитнес-заведений, в которых есть массажный кабинет, по типам заведений

Таблица 29 Доля фитнес-центров с массажным кабинетом по ценовым сегментам

Количество клубов, предлагающих услуги массажа в сетевых фитнес-центрах

Таблица 30. Распределение фитнес-клубов по наличию салона красоты

Таблица 31. Количество сетевых фитнес-клубов с солярием

Таблица 32. Распределение фитнес-клубов по наличию солярия

Таблица 33. Количество сетевых фитнес-клубов с солярием

Таблица 34. Доля фитнес-центров с солярием по ценовым сегментам

Таблица 35. Распределение фитнес-клубов по наличию фитнес-бара

Таблица 36. Количество сетевых фитнес-клубов с фитнес-баром

Таблица 37. Распределение фитнес клубов с фитнес-баром по ценовым сегментам, %

Таблица 38. Распределение фитнес-клубов по наличию детского фитнеса

Таблица 39. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть услуга детского фитнеса, шт

Таблица 40. Распределение фитнес-клубов со скалодромом по ценовым сегментам

Таблица 41. Распределение фитнес-клубов с фитнес-магазином по ценовым сегментам

Таблица 42. Распределение фитнес-клубов по наличию теннисных кортов.

Таблица 43. Количество теннисных кортов по административным округам

Таблица 44. Распределение теннисных кортов по ценовым сегментам

Таблица 45. Сетевые фитнес-клубы с теннисными кортами

Таблица 46. Распределение фитнес-клубов по наличию теннисных кортов.

Таблица 47. Распределение ролледромов по ценовым сегментам

Таблица 48. Количество ролледромов по административным округам

Таблица 49 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию настольного тенниса

Таблица 50. Количество клубов с настольным теннисом по АО

Таблица 51. Сетевые фитнес-клубы со столами для настольного тенниса

Таблица 52 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию керлинга

Таблица 53. Количество клубов, в которых можно играть в керлинг по АО

Таблица 54 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна

Таблица 55. Распределение фитнес-заведений, в которых есть бассейн, по типам заведений

Таблица 56. Распределение бассейнов по АО Москвы

Таблица 57. Распределение фитнес-клубов по наличию бассейна

Таблица 58. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть бассейн

Таблица 59 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию гидромассажа

Таблица 60. Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию гидромассажа

Таблица 61. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть гидромассаж

Таблица 62 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию инфракрасной кабины

Таблица 63. Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию инфракрасной кабины

Таблица 64. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть инфракрасная кабина

Таблица 65 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию турецкой бани

Таблица 66. Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию турецкой бани

Таблица 67. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть инфракрасная кабина

Таблица 68 Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию финской сауны

Таблица 69. Распределение фитнес-клубов Москвы по наличию финской сауны

Таблица 70. Количество сетевых фитнес-клубов, в которых есть финская сауна

Таблица 71. Распределение фитнес-заведений, в которых есть финская сауна, по типам заведений

Таблица 72. Распределение фитнес-заведений, в которых есть финская сауна, по ценовым сегментам, %

Таблица 73. Мотивы посетителей фитнес-центров,%

Таблица 74. Социальный статус посетителей фитнес-центров в 2011г.,%

Таблица 75. Наиболее востребованные услуги фитнес-клубов, %

Таблица 76. Характеристика сети клубов WORLD CLASS

Таблица 77. Характеристика сети клубов Планета Фитнес

Таблица 78. Характеристика сети клубов ALEX FITNESS

Таблица 79. Характеристика сети клубов X-Fit

Таблица 80. Характеристика сети клубов World Gym

Таблица 81. Характеристика сети клубов Зебра

Таблица 82. Характеристика сети клубов Gold`s Gym

Таблица 83. Характеристика сети клубов Dr.LODER

Таблица 84. Характеристика сети клубов GallaDance

Таблица 85. Характеристика сети клубов СпортЛэнд