В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка гостиничных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2025 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах его развития.
Дата последнего обновления: 18.03.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка гостиничных услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка гостиничных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли гостиничных услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке гостиничных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка гостиничных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка гостиничных услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация гостиничных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка гостиничных услуг
Объем рынка гостиничных услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке гостиничных услуг в России
Основные игроки рынка гостиничных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
ООО «Роза Хутор»
НАО «Красная Поляна»
АО «Талион»
ООО «Высотка»
АО «Лотте Рус»
ООО «Хотэл Менеджмент Компани»
ООО «Форси»
ООО «Семейный Отдых»
АО «Саммит»
ООО «УК «Охотный Ряд»
Тенденции и перспективы развития российского рынка гостиничных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—январь-ноябрь 2020
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2018, 2019
Таблица 9. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, по классам, в разрезе федеральных округов, январь—февраль 2021
Таблица 10. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 17.03.2021
Таблица 11. Число показов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 17.03.2021
Таблица 12. Число показов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 17.03.2021
Таблица 13. Количество юридических лиц и численность работников в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—2020
Таблица 14. Структура количества гостиниц и других объектов для размещения, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 15. Структура количества гостиниц и других объектов для размещения, по регионам, 2018, 2019
Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), 17.03.2021
Таблица 17. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по дополнительным параметрам, 17.03.2021
Таблица 18. Топ-20 компаний на рынке гостиничных услуг по объему выручки, 2019
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
Таблица 22. Гостиницы и иные объекты ООО «Роза Хутор», март 2021
Таблица 23. Гостиницы и иные объекты НАО «Красная Поляна», март 2021
Таблица 24. Прирост количества размещенных российских и иностранных туристов, по регионам России, 1-3q2020/1-3q2019
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—январь 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, ноябрь 2020-январь 2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, январь 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2002—2025П
Диаграмма 20. Прирост объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2003—2020
Диаграмма 21. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2020
Диаграмма 23. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по приросту объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2020/2019
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, январь 2019—январь 2021
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2012—2025П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2019
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2019
Диаграмма 30. Рейтинг регионов по приросту объема выручки гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2019/2018
Диаграмма 31. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—3q2020
Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2025П
Диаграмма 33. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2014—2019
Диаграмма 34. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 35. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2019
Диаграмма 36. Рейтинг регионов по приросту объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2019/2018
Диаграмма 37. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—3q2020
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, 2000 — январь-февраль 2021
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, январь 2000—декабрь 2021П
Диаграмма 40. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 41. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, февраль 2021
Диаграмма 42. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, февраль 2021
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, февраль 2021
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, февраль 2021
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, февраль 2021
Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, февраль 2021
Диаграмма 47. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, февраль 2021
Диаграмма 48. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, февраль 2021
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в хостеле, февраль 2021
Диаграмма 50. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в хостеле, февраль 2021
Диаграмма 51. Структура бронирования гостиниц среди российских туристов по классу, 2019
Диаграмма 52. Важность для российских туристов наличия завтрака в гостинице, 2020
Диаграмма 53. Динамика популярности запроса «гостиница» в Google, 20.03.2016—07.03.2021
Диаграмма 54. Динамика популярности запроса «гостиница» в Google, 22.03.2020—07.03.2021
Диаграмма 55. Динамика числа запросов «гостиница» в Яндексе, март 2019—февраль 2021
Диаграмма 56. Популярность регионов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе (ТОП-20), 17.03.2021
Диаграмма 57. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам гостиниц и других мест для размещения, март 2019—февраль 2021
Диаграмма 58. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам дополнительных услуг в гостиницах, март 2019—февраль 2021
Диаграмма 59. Динамика количества гостиниц и других объектов для размещения, 2013—2019
Диаграмма 60. Структура количества гостиниц и других объектов для размещения, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 61. Топ-20 регионов по количеству гостиниц и других объектов для размещения, 2019
Диаграмма 62. Топ-10 регионов по приросту и сокращению количества гостиниц и других объектов для размещения, 2019/2018
Диаграмма 63. Динамика количества номеров в гостиницах и других объектах для размещения, 2013—2019
Диаграмма 64. Динамика количества мест в гостиницах и других объектах для размещения, 2013—1q2020
Диаграмма 65. Динамика площади номерного фонда в гостиницах и других объектах для размещения, 2013—2019
Диаграмма 66. Динамика количества размещенных туристов в гостиницах и других объектах для размещения, 2013—1-3q2020
Диаграмма 67. Динамика количества ночевок в гостиницах и других объектах для размещения, 2013—1-3q2020
Диаграмма 68. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, 17.03.2021
Диаграмма 69. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 17.03.2021
Диаграмма 70. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по дополнительным параметрам работы, 17.03.2021
Диаграмма 71. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 72. Топ-10 компаний на рынке гостиничных услуг в России по объему выручки, 2019
Диаграмма 73. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, март 2021
Диаграмма 74. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО «Роза Хутор», 2011—2019
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании НАО «Красная Поляна», 2011—2019
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании АО «Талион», 2011—2019
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «Высотка», 2015—2019
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании АО «Лотте Рус», 2011—2019
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Хотэл Менеджмент Компани», 2011—2019
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форси», 2013—2019
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Семейный Отдых», 2015—2019
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании АО «Саммит», 2015—2019
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании ООО «УК «Охотный Ряд», 2013—2019
