Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка сетей общественного питания. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка сетей общественного питания.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка
• Показатели рынка
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере сетей общественного питания;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере сетей общественного питания;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере сетей общественного питания;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере сетей общественного питания.
Исследование проведено в феврале-марте 2018 года.
Объем отчета – 82 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 34 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
8
Макроэкономика России в 2017 г.
10
Конъюнктура рынка
14
Общие тенденции
14
Объем рынка
16
Количество заведений общественного питания
19
Форматы заведений общественного питания
23
Использование интернета как канала продвижения
30
Программы лояльности
33
Участники рынка
39
Характеристика сетей по географическому охвату и количеству заведений в сети
39
Франчайзинг на рынке сетей общественного питания
51
Стратегия развития компаний
57
Профили сетей общественного питания
64
Стардог! s (ООО «Маркон»)
64
Основные показатели деятельности компании
64
Финансовые показатели
65
Додо Пицца («Пицца венчур»)
66
Основные показатели деятельности компании
66
Финансовые показатели
67
Крошка-картошка (ООО "Крошка-картошка сервис")
68
Основные показатели деятельности компании
68
Финансовые показатели
69
Сушишоп (ООО «СУШИ ШОП»)
70
Основные показатели деятельности компании
70
Финансовые показатели
71
Теремок (ЗАО "Теремок-Русские блины»)
72
Основные показатели деятельности компании
72
Финансовые показатели
73
Робин Сдобин (ГК «Робин Сдобин»)
74
Основные показатели деятельности компании
74
IL Патио (ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»)
75
Основные показатели деятельности компании
75
Финансовые показатели
76
Подорожник (ООО «Марка Подорожник»)
77
Основные показатели деятельности компании
77
Чайная ложка (ООО «Этюд»)
79
Основные показатели деятельности компании
79
Шоколадница («ООО «Галерея-Алекс»)
80
Основные показатели деятельности компании
80
Финансовые показатели
81
Тенденции и перспективы развития рынка
82
О компании NeoAnalytics
84
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %
10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %
11
Рис. 3. Динамика объема рынка общественного питания России, 2008-2017гг., млрд.руб.
15
Рис. 4. Динамика реально располагаемых доходов населения, 2010-2017гг., %
16
Рис. 5. Структура объема рынка общественного питания России в разрезе ФО, 2016г., %
17
Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2009-2016гг., тыс.ед.
18
Рис. 7. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2016г., %
19
Рис. 8. Структура площади ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2016г., %
19
Рис. 9. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров в России, 2011-2016гг., тыс.ед.
20
Рис. 10. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России в разрезе сетевых/несетевых участников рынка, 2011-2017гг., %
21
Рис. 11. Среднее количество заведений, открытых одной сетью, 2011-2017гг., %
21
Рис. 12. Структура рынка общественного питания в разрезе форматов заведений по выручке компаний, 2017г., %
24
Рис. 13. Структура рынка сетевого общественного питания по количеству заведений, 2016г., %
24
Рис. 14. Средний чек по видам заведений сетевого общественного питания, 2017г., руб.
25
Рис. 15. Рейтинг популярности социальных сетей в России в 2017г., %
30
Рис. 16. Количество подписчиков на официальных страницах сетей общественного питания в «ВКонтакте», январь 2018г.
31
Рис. 17. Структура российского рынка общественного питания в зависимости от типа географического охвата сетей, 2016г.
39
Рис. 18. Рейтинг сетей общественного питания РФ по количеству точек питания, 2018г.
42
Рис. 19. Рейтинг сетей общественного питания РФ по количеству городов-присутствия, январь 2018г., %
44
Рис. 20. Доля франчайзинговых/собственный предприятий на рынке сетей общественного питания в разрезе форматов сети, 2016г., %
51
Рис. 21. Доля франчайзинговых/собственный предприятий отдельных сетей общественного питания, 2018г., %
52
Рис. 22. Динамика выручки ООО "МАРКОН", 2011-2016гг., тыс. руб., %
64
Рис. 23. Динамика чистой прибыли ООО "МАРКОН", 2011-2016гг., тыс. руб., %
64
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Пицца венчур», 2013-2016гг., тыс. руб., %
66
Рис. 25. Динамика чистой прибыли ООО «Пицца венчур», 2013-2016гг., тыс. руб., %
66
Рис. 26. Динамика выручки ООО "Крошка-картошка сервис", 2013-2016гг., тыс. руб., %
68
Рис. 27. Динамика чистой прибыли ООО "Крошка-картошка сервис", 2013-2016гг., тыс. руб., %
68
Рис. 28. Динамика выручки ООО "Сушишоп", 2013-2014гг., тыс. руб., %
Рис. 29. Динамика чистой прибыли ООО "Сушишоп", 2013-2016гг., тыс. руб., %
70
Рис. 30. Динамика выручки ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 2011-2015гг., тыс. руб., %
74
Рис. 31. Динамика чистой прибыли ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»2011-2015гг., тыс. руб., %
74
Рис. 32. Динамика выручки «ООО «Галерея-Алекс», 2013-2016гг., тыс. руб., %
79
Рис. 33. Динамика чистой прибыли «ООО «Галерея-Алекс», 2013-2016гг., тыс. руб., %
79
Рис. 34. Прогнозы развития рынка общественного питания в России, 2018-2020гг., млрд.руб.
80
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
12
Табл. 2.Количество ресторанов, кафе и баров в федеральных округах на одного жителя округа, 2016г.
20
Табл. 3. Структура рынка сетей общественного питания в разрезе формата заведений, 2016г., ед.
25
Табл. 4. Характеристика форматов общественного питания
26
Табл. 5. Описание программ лояльности сетей общественного питания в России
33
Табл. 6. Классификация сетей общественного питания по географическому охвату
38
Табл. 7. Структура сетей общественного питания в зависимости от типа географического охвата, 2016г., ед.
40
Табл. 8. Присутствие некоторых крупных сетей общественного питания в ФО РФ, 2018г.
40
Табл. 9. Характеристика отдельных сетей общественного питания в России, 2018г.
45
Табл. 10. Франчайзинг на рынке сетей общественного питания, 2018г.
52
Табл. 11. Условия франшизы на рынке сетей быстрого питания, 2018г.
53
Табл. 12. Стратегия и планы развития отдельных сетей общественного питания на рынке России, 2018г.
57
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "МАРКОН", 2011-2016гг., тыс. руб.
64
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Пицца венчур», 2011-2016гг., тыс. руб.
66
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО "Крошка-картошка сервис", 2011-2016гг., тыс. руб.
68
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО "Сушишоп", 2011-2016гг., тыс. руб.
70
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 2011-2016гг., тыс. руб.
74
Табл. 18. Динамика финансовых показателей «ООО «Галерея-Алекс», 2011-2016гг., тыс. руб.
79
